全球及中國模擬芯片行業(yè)銷售額及企業(yè)格局分析

全球及中國模擬芯片行業(yè)銷售額及企業(yè)格局分析

按處理的信號對象不同，集成電路通?？煞譃槟M集成電路和數(shù)字集成電路兩大類。模擬集成電路主要由電阻、電容、晶體管等組成，是用來處理連續(xù)函數(shù)形式模擬信號的集成電路。與之相對應(yīng)的是數(shù)字集成電路，是對離散的數(shù)字信號進(jìn)行算術(shù)和邏輯運(yùn)算的集成電路，其基本組成單位為邏輯門電路。

2017年至2022年，模擬芯片行業(yè)市場年復(fù)合增長率達(dá)6.6%，高于集成電路行業(yè)5.1%的整體增速，在集成電路細(xì)分領(lǐng)域增速排名中位列第1。

2018年全球集成電路銷售額3933億美元，較2017年的3432億美元增長了14.6%。受益于存儲市場的快速增長，全球集成電路銷售額在2017年及2018年實現(xiàn)了高速增長。

模擬芯片方面，受近兩年行業(yè)景氣度上升，模擬芯片市場也保持相對較高的增長速度。2018年全球模擬芯片銷售額588億美元，同比增長10.8%。

從近幾年模擬芯片銷售額增速與全球集成電路銷售額增速比較來看，模擬芯片銷售額增速相對比較穩(wěn)定。模擬芯片增速相對穩(wěn)定的主要原因是產(chǎn)品品種眾多，下游應(yīng)用非常廣泛。2015年受PC銷售下降和智能手機(jī)增速放緩的影響，全球半導(dǎo)體市場下滑，導(dǎo)致模擬芯片銷售增速及集成電路銷售增速均出現(xiàn)大幅下滑，集成電路銷售還出現(xiàn)負(fù)增長，但模擬芯片增速下降幅度相對較小。2017年受益于存儲市場的快速增長，全球集成電路銷售額實現(xiàn)了高速增長，模擬芯片表現(xiàn)則相對穩(wěn)定。

2018年國內(nèi)模擬芯片市場銷售額達(dá)2273億元，較2017年的2140億元同比增長6.2%。國內(nèi)模擬芯片市場規(guī)模已占全球模擬芯片市場規(guī)模50%以上，市場空間巨大。

從全球模擬芯片終端應(yīng)用領(lǐng)域來看，計算機(jī)領(lǐng)域占比逐漸下降，通信、工業(yè)控制、汽車將成為未來模擬芯片市場增長的主要動力，其中，通信產(chǎn)品占比最高。智能手機(jī)滲透率不斷增加，5G通信發(fā)展推動手機(jī)換代，通信行業(yè)對模擬芯片需求增加，通信產(chǎn)品占比穩(wěn)定在36%左右。工業(yè)控制也是模擬芯片的重要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)IoT規(guī)模不斷擴(kuò)大，模擬芯片需求量持續(xù)上升。新能源汽車發(fā)展迅速，在終端應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車占比從2014年的19.80%上升至2018年的24.40%，汽車電子也是模擬芯片市場發(fā)展的重要驅(qū)動力之一。終端領(lǐng)域智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)IoT和汽車爆發(fā)增長驅(qū)動模擬芯片行業(yè)發(fā)展。

5G時代手機(jī)模擬芯片將迅速增長；2019年，5G商用化正式開啟，預(yù)測2019年5G手機(jī)出貨量不會超過總出貨量的0.5%，因此2019年暫時不會是5G手機(jī)的大年，2020年5G手機(jī)出貨量或達(dá)到1億只。5G時代手機(jī)性能提升，射頻芯片需求增加。5G時代手機(jī)射頻芯片成本達(dá)到25-40美元。假設(shè)5G手機(jī)模擬芯片合計平均成本為43.5美元，預(yù)測2020年5G手機(jī)出貨量為1億部，測算2020年全球手機(jī)模擬芯片市場規(guī)模將達(dá)到326.86億美元，增長率為31.83%。

目前，國內(nèi)模擬芯片公司規(guī)模相對還較小，格局也相對較為分散。國內(nèi)模擬芯片設(shè)計公司有趨于集中的趨勢。2018年國內(nèi)模擬芯片設(shè)計公司有210家，2019年國內(nèi)模擬芯片設(shè)計企業(yè)只有102家，2019年一年少了108家，減少數(shù)量超過一半

國內(nèi)模擬芯片市場主要被TI、NXP、英飛凌、Skyworks、意法半導(dǎo)體等國際模擬芯片巨頭占領(lǐng)，其中TI以13%的市占率位列第一。這五大國際巨頭共占領(lǐng)35%的國內(nèi)模擬芯片市場份額。

由于國內(nèi)模擬芯片企業(yè)起步晚、工藝相對落后，在技術(shù)和規(guī)模上都與國際巨頭有較大的差距。但近年來，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)模擬芯片企業(yè)也開始快速增長，逐漸縮小與國際