簽約培訓-28-投保單填寫-PPT

投保單填寫課程目標通過課程學習明確正確填寫投保單的意義，熟練掌握投保單填寫的內容與方法，提高投保單填寫的效率與質量。課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

4填寫操作

5正確填寫投保單的意義維護客戶利益提高承保質量提高工作效率節(jié)約成本提升專業(yè)形象課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

4填寫操作

5投保單的主要構件(1/3)每一份投保資料主要由:《個人保險投保單》《人身保險投保提示書》《銷售人員報告書》等資料構成。投保單的主要構件(2/3)相應問卷內容：3歲以下幼兒投保需填寫《嬰幼兒健康狀況補充問卷》；有殘疾告知的，應填寫《殘疾問卷》；五類以上高風險職業(yè)的，應填寫《高風險職業(yè)問卷》；在《個人保險投保單》告知事項中飲酒習慣項選擇“是”的，需要填寫《飲酒問卷》；投保關愛女性A、B保險的應填寫《女性健康補充問卷》；投保單的主要構件(3/3)相應問卷內容：在《個人保險投保單》告知事項中對是否參加潛水、拳擊、攀巖、飛行、賽車、漂流等危險運動嗜好項選擇“是”的，需填寫《特殊業(yè)余愛好及運動問卷》；在《個人保險投保單》告知事項中對是否計劃兩年內出國項選擇“是”的，需填寫《出國人員問卷》；在其他告知項中選擇“是”的，應根據核保需要提供相關補充問卷。課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

4填寫操作

5投保單填寫注意事項(1/3)基本要求投保單填寫要認真、嚴格、規(guī)范，并保證所填寫各項內容的真實、準確、完備。要求使用碳素墨水筆或藍黑色鋼筆填寫，且顏色不能太淺，字跡要工整。投保單填寫注意事項(2/3)涂改要求填寫內容原則上不允許涂改，嚴禁使用涂改液或小刀刮。對于涉及到被保險人權益的（如受益人的更改等），以及險種名稱、保額、保費、保險期間、交費期間等重要項目的涂改，必須重新填寫投保單。其它項目確因特殊原因需要涂改的，應用碳素墨水筆在涂改內容處劃兩道左下右上的斜線表示，同時必須有投保人在涂改處的親筆簽名。投保單填寫注意事項(3/3)其它要求投保單資料不能折皺或有污漬、油漬，尤其是條形碼處，否則在掃描時系統不能識別，無法掃描，影響檔案的保存。如果投保資料有折皺、污漬或油漬需重新填寫。除“投保人簽字”、“被保險人（或其法定監(jiān)護人）簽字”、“賬戶所有人簽字”、“授權人簽字”簽名項目外，其他填寫項目可通過打印機打印。上述簽字項目由相關人員親筆簽字。課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

4填寫操作

5投保單填寫的具體要求長險投保單填寫視頻投保單填寫具體要求（1/2）銷售人員填寫要求客戶資料欄填寫要求要約內容轉帳授權投保單填寫具體要求(2/2)告知聲明與授權告知事項投保提示常見錯誤銷售人員報告書常見錯誤銷售人員填寫要求銷售機構及代碼銷售渠道銷售人員姓名銷售人員代碼客戶資料欄填寫要求(1/4)1.姓名、性別、出生日期的填寫2.國籍3.證件類型、證件號碼及證件有效期限的填寫客戶資料欄填寫要求(2/4)4.職業(yè)、職業(yè)代碼、職業(yè)類別及工作單位的填寫注意事項5.通訊地址、郵編的填寫注意事項客戶資料欄填寫要求(3/4)6.聯系方式的填寫7.公司信息通知方式8.是否同意“如果您沒有特殊需求，以本次聯系方式更新以前投保聯系方式并據此為您提供合同相關信息服務”9.客戶號客戶資料欄填寫要求(4/4)10.關于投保人、被保險人、受益人三者之間關系的填寫注意事項11.身故保險金受益人的填寫客戶資料欄填寫常見錯誤要約內容（1/2）幣別保險期間交費方式交費形式目前被保險人是否享有社會醫(yī)療保險或公費醫(yī)療保障投資連結保險填寫要約內容(2/2)要約內容填寫示例要約內容填寫常見錯誤轉帳授權保險費付款賬戶授權滿期金、生存金、年金等保險金領款賬戶授權紅利、利差款項領取賬戶授權告知、聲明與授權(1/2)“平均年收入”的填寫收入來源包括未成年人投保授權聲明告知、聲明與授權(2/2)投保人、被保險人或其法定監(jiān)護人簽名必須是投保人、被保險人親筆簽名；如果被保險人為未成年，則必須由其法定監(jiān)護人簽名并同意；如果投保人、被保險人或其法定監(jiān)護人是文盲，則在簽名處按右手大拇指手印。注意事項告知事項部分告知事項填寫示例告知事項常見錯誤投保提示常見錯誤缺投保提示投保單號有誤；未填寫投保單號投保人未親筆簽名銷售人員報告書常見錯誤缺銷售人員報告書投保單號有誤未填寫投保單號；告知事項勾選不全或未勾選“關于被保險人”的告知事項勾選為“是”的，未在“詳細告知欄”進行詳細的說明投保人、被保險人姓名、年齡、關系等內容與投保單不一致銷售人員未簽名課程大綱ü正確填寫投保單的意義1投保單的主要構件2投保單填寫注意事項3投保單填寫具體要求

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