2023年銷售年度個人工作總結(jié)

第3頁共3頁2023年?銷售年度個?人工作總結(jié)?回顧走過?的一年，所?有的經(jīng)歷都?化作一段美?好的回憶，?結(jié)合自身工?作崗位，一?年來取得了?部分成績，?但也還存在?一定的不足?。在我行進(jìn)?行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型?，提升服務(wù)?質(zhì)量，加強(qiáng)?網(wǎng)點營銷。?我們支行從?人員配置進(jìn)?行了部分調(diào)?整，安排了?低柜銷售人?員，個人理?財業(yè)務(wù)得到?初步的發(fā)展?，開始嘗試?向中高端客?戶提供專業(yè)?化個人投資?理財綜合服?務(wù)。我也從?低柜調(diào)整到?理財室從事?個人理財業(yè)?務(wù)。雖然在?工作中遇到?諸多的困難?和問題。?但是，在分?行個金部理?財中心的指?導(dǎo)下、支行?領(lǐng)導(dǎo)高度重?視下，建設(shè)?隊伍、培養(yǎng)?人才、抓業(yè)?務(wù)發(fā)展、以?新產(chǎn)品拓展?市場，加大?營銷工作。?以下是__?年度個人工?作總結(jié)報告?一、__?年具體工作?總結(jié)客戶?維系、挖掘?、管理、個?人產(chǎn)品銷售?工作1.?抓基礎(chǔ)工作?，做好銷售?工作計劃，?挖掘理財客?戶群;通過?前臺柜臺輸?送，運用銀?掌柜crm?系統(tǒng)，重點?發(fā)展vip?客戶，新增?vip貴賓?客戶;2?.進(jìn)一步收?集完善客戶?基礎(chǔ)資料，?運用銀掌柜?crm系統(tǒng)?將客戶關(guān)系?管理，資金?管理，投資?組合管理融?合在一起，?建立了部分?客戶信息.?在了解客戶?基本信息對?客戶進(jìn)行分?類維系的同?時.進(jìn)行各?種產(chǎn)品銷售?，積極營銷?取得了一些?成效;3?.加強(qiáng)了宣?傳，通過報?社、移動短?信，展版張?貼，led?橫幅等方式?傳遞信息，?起到一些效?果;4.?結(jié)合市場客?戶投資理財?需求，按照?上級行工作?部署進(jìn)一步?推進(jìn)新產(chǎn)品?上市，如人?民幣周末理?財、安穩(wěn)回?報系列、中?銀進(jìn)取搏弈?理財?shù)?、?及貴金屬的?銷售。自?身培訓(xùn)與學(xué)?習(xí)情況在?省分行的高?度重視下，?今年___?月份通過全?省對個人客?戶經(jīng)理經(jīng)過?選拔和內(nèi)部?考核后，脫?產(chǎn)參加接受?西南財大a?fp資格正?規(guī)課程培訓(xùn)?。在自身的?努力學(xué)習(xí)下?，今年__?月通過了全?國___的?afp金融?理財師資格?認(rèn)證考試，?并于__月?取得資格證?書;通過a?fp系統(tǒng)規(guī)?范培訓(xùn)，經(jīng)?過本階段的?學(xué)習(xí)（范本?）后，提升?了自己素質(zhì)?。在工作?中，作為銀?行的職員，?在為客戶做?投資理財方?案時，根據(jù)?不同的客戶?，適當(dāng)?shù)嘏?置各種金融?產(chǎn)品，把為?客戶創(chuàng)造最?大的投資回?報作為自己?的工作目標(biāo)?。能將所學(xué)?知識轉(zhuǎn)化為?服務(wù)客戶的?能力，結(jié)合?我行實際情?況參加藍(lán)圖?培訓(xùn)，不斷?提高自己業(yè)?務(wù)能力二?、存在的不?足盡管我?行理財業(yè)務(wù)?已得到初步?發(fā)展，但由?于理財業(yè)務(wù)?開展起步較?晚，起點較?低，使得理?財業(yè)務(wù)發(fā)展?存在規(guī)模較?小，與同業(yè)?比較存在較?大差距，存?在人員不足?、素質(zhì)不高?、管理未配?套等問題。?目前，我行?為擴(kuò)大中間?業(yè)務(wù)收入，?僅僅在發(fā)展?代理保險，?代售基金是?遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的?，產(chǎn)品有待?更豐富，理?財渠道有待?拓展，我行?的特色產(chǎn)品?：匯聚寶，?外匯寶，紙?黃金，人民?幣博弈等許?多特色理財?品種還沒完?全推廣開(?受營銷人員?，業(yè)務(wù)素質(zhì)?等方面的制?約)缺少專?業(yè)性理財。?不足處?1.基礎(chǔ)理?財客戶群(?中、高端客?戶)較少，?對客戶信息?資料了解不?全(地址、?號碼、興趣?愛好)缺少?對客戶的維?護(hù);2.?營銷力度薄?弱，需要團(tuán)?隊協(xié)作加強(qiáng)?營銷，沒有?充分發(fā)揮個?人能力;?3.業(yè)務(wù)流?程有待梳理?整合，優(yōu)化?服務(wù)提高服?務(wù)質(zhì)量，多?渠道從前臺?向理財室輸?送客戶信息?;三、來?年工作打算?1.在鞏?固已取得的?成績基礎(chǔ)上?，了解掌握?個人理財業(yè)?務(wù)市場，應(yīng)?對同業(yè)競爭?，進(jìn)快迅速?發(fā)展我行的?理財業(yè)務(wù)，?2.不斷?加強(qiáng)素質(zhì)培?養(yǎng)，作好自?學(xué)及參加培?訓(xùn);進(jìn)一步?提高業(yè)務(wù)水?平3.加?