TP產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境與展望

觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望日期：2014年12月17日目錄1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望1.誰主沉浮的觸控技術(shù)概況：從G+G，G+F發(fā)展到OGS，再發(fā)展到In/On-Cell，都是最近幾年發(fā)生的事情。目前，各種觸控技術(shù)在市場上的份額不同。統(tǒng)計如圖：2013年全球各觸控技術(shù)市占率統(tǒng)計賣型G+FG+GP+GOGSIn/On-Cell其他市占37.73%23.8%19.2%11.5%3.7%4.07%來源：FPDisplay整理技術(shù)路線是當前觸摸屏廠商所關(guān)注的焦點問題，它涉及到企業(yè)未來的發(fā)展方向。市場上，觸控技術(shù)相互滲透，企業(yè)也從各個方面分析觸控技術(shù)未來的發(fā)展方向，以期把握著觸控技術(shù)發(fā)展的主流。2009—2015年各觸摸屏技術(shù)滲透率變化時間/類型2009201020112012201320142015電阻式80%69%40%30%25%20%15%電容-薄膜式10%13%25%25%24%22%20%電容-玻璃式9%15%30538%42%45%50%電容-嵌入式1%3%5%7%9%13%15%來源：FPDisplay整理2013年，G+F、G+G電容屏、OGS電容屏平均生產(chǎn)良率達87%、85%、63%。內(nèi)嵌式觸屏開始滲透。1、誰主沉浮的觸控技術(shù)（1）OGS主導廠商：觸摸屏廠現(xiàn)狀：技術(shù)路徑日漸明朗、市場規(guī)模逐步打開面臨問題：觸摸屏的強度不高、加工成本高制約因素：由于OGS保護玻璃和觸摸屏是集成在一起的，通常需要先強化，然后鍍膜、蝕刻，最后切割。這樣在強化玻璃上切割很麻煩，成本高、良率低，并且造成玻璃邊沿形成一些毛細裂縫，這些裂縫降低了玻璃的強度，目前強度不足成為制約OGS發(fā)展的重要因素。1、誰主沉浮的觸控技術(shù)（2）In‐Cell主導廠商：面板廠市場前景：到2018年,In‐cell觸控技術(shù)市占率將可能會由2013年的13.7%成長到16.7%。領(lǐng)軍廠商：LGD、JDI、夏普優(yōu)點：降低顯示屏厚度、改進畫面質(zhì)量現(xiàn)狀：對眾多傳統(tǒng)觸摸屏產(chǎn)生來說，短期不必擔心In‐cell替代，該技術(shù)很難在三年內(nèi)成為主流。因為良率問題，雖In‐Cell觸控面板未來市場雖前景廣闊，但變數(shù)仍在。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)（三）On‐Cell主導廠商：面板廠工藝制程：On‐Cell是指將觸摸屏嵌入到顯示屏的彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器，相比In‐Cell技術(shù)難度降低不少。領(lǐng)軍廠商：三星、日立、LG優(yōu)點：降低顯示屏厚度、改進畫面質(zhì)量現(xiàn)狀：目前，On‐Cell多應用于三星AMOLED面板產(chǎn)品上，技術(shù)上尚未能克服薄型化、觸控時產(chǎn)生的顏色不均等問題。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)一、誰主沉浮的觸控技術(shù)（四）生產(chǎn)工藝也是導致觸控技術(shù)多樣化的原因

高精度網(wǎng)印制版及印刷技術(shù)是當前觸摸屏制程中的核心技術(shù)。隨著觸摸屏市場的迅猛發(fā)展，對觸摸屏生產(chǎn)成本和技術(shù)的要求也越來越高，在觸摸屏生產(chǎn)工藝上主要有印刷、激光以及黃光三種，由于在激光和黃光的制程需要投入昂貴的設(shè)備成本，任何工廠需要生產(chǎn)安排的靈活性，縱使黃光制程有其優(yōu)點，而優(yōu)點往往從接“大單”中才能反映出來，所以觸摸屏廠的靈活性不是任何先進生產(chǎn)方式可以代替的。目前，市場上面仍以印刷為主，占到了47.6%，激光制程為33.1%，而黃光制程只有19.3%。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)（五）其他觸控技其他觸控技術(shù)還包括：紅外觸控、電磁觸控、混合觸控、光學觸控觸覺反饋技術(shù)等等目錄1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望二、烽煙四起的觸控材料（一）觸控材料概況

觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈：玻璃基板、Petfilm、膠材是產(chǎn)業(yè)上游的主要材料，而玻璃基板、Petfilm的供應幾乎被美日企業(yè)所壟斷。ITO玻璃、ITOfilm、sensor（包含觸控IC）、coverlens是中游部分，下游為觸控模組。觸控傳感器正在經(jīng)歷薄膜式取代玻璃式過程。以導電聚合物、納米銀線、金屬網(wǎng)格、納米碳管及石墨烯等新型軟性透明導電材料近年來研發(fā)迅速，并且很快商業(yè)化。這些材料對ITO透明導電膜的替代性很強，特別是在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域，更具有優(yōu)勢。二、烽煙四起的觸控材料（二）觸控材料前景2013年，國內(nèi)電容屏出貨面積超過400萬平方米，其中ITO導電玻璃需求量超過360萬平方米，ITOPET膜需求量超過140萬平方米。從觸摸屏產(chǎn)業(yè)上游材料的成本分析，ITO材料占據(jù)40%左右。且隨著觸摸屏行業(yè)的發(fā)展，對ITO材料的需求將越來越大，作為稀有金屬的銦，不但價格隨之不斷上漲，而且將會有告罄的危險，所以在此進行分析的烽煙四起的觸控材料，主要為替代ITO的石墨烯、MetalMesh和納米銀。二、烽煙四起的觸控材料（三）石墨烯特性：強度是鋼的200倍、厚度僅為一個原子直徑對比傳統(tǒng)ITO的優(yōu)勢：1、首先是原材料的取得比較容易。2、柔性是石墨烯的重要特性，其彎折性能主要為其基底PET材料的彎折極限。3、單層石墨烯透光率好，只吸收2.3%光4、理論電阻率低，比銅/銀電阻率還要低5、同時耐高溫、防水、堿、鹽腐蝕等多種優(yōu)異性能。缺陷：目前來看，石墨烯觸摸屏的發(fā)展還處在行業(yè)初級階段，但除了上游材料以外，下游供應鏈的發(fā)展還比較遲緩，良率也有待提高。所以距離大規(guī)模商用還有一段時間。二、烽煙四起的觸控材料（四）MetalMesh特性：金屬網(wǎng)格（MetalMesh）原材料為一種導電性油墨，多為銀（Ag）或銅（Cu）等金屬物質(zhì)，形狀看起來很像以極細金屬線組成的烤肉架。對比傳統(tǒng)ITO優(yōu)勢：金屬網(wǎng)格應用在觸控感應器上的最大優(yōu)勢，在于阻抗小于10歐姆，且制造成本ITO稍低，加透明度比ITO好、可撓度高，也可應用于筆記型電腦及PC等大尺寸面板。限制因素：一是良率不穩(wěn)定，二是有能力量產(chǎn)MetalMesh觸控面板的企業(yè)較少，三是采用MetalMesh方案與LCD面板搭配時成本會有所增加。二、烽煙四起的觸控材料（五）納米銀線特性：納米銀線（SNW，silvernanowire）技術(shù)，是將納米銀線墨水材料涂抹在塑膠或者玻璃基板上，然后利用鐳射光刻技術(shù)，刻畫制成具有納米級別銀線導電網(wǎng)絡圖案的透明的導電薄膜。優(yōu)勢：1、透光率更高；2、彎曲半徑小且在彎曲時電阻變化率較小；3、應用在具有曲面顯示的設(shè)備，例如智能手表，手環(huán)等上的時候，更具有優(yōu)勢。缺陷：納米銀線呈現(xiàn)不規(guī)則的分布，沾滿整個玻璃基板表面導致漫反射嚴重，霧度（Haze）問題嚴重。屏幕的霧度問題會導致在室外場景光線照射的情況下，屏幕反射光強烈，嚴重的時候會使得用戶看不清屏幕。二、烽煙四起的觸控材料（六）其他新型材料單層碳納米管（CNT）：碳納米管作為一維納米材料，重量輕，六邊形結(jié)構(gòu)連接完美，具有許多異常的力學、電學和化學性能。碳納米管具有高傳熱、高導電性優(yōu)良、碳納米管具有良好的力學性能，CNTs抗拉強度達到50～200GPa，是鋼的100倍，密度卻只有鋼的1/6，至少比常規(guī)石墨纖維高一個數(shù)量級；它的彈性模量可達1TPa，與金剛石的彈性模量相當，約為鋼的5倍。碳納米管是目前可制備出的具有最高比強度的材料。導電聚合物：導電聚合物以導電高分子為基材的透明導電膜，現(xiàn)階段PEDOT代表性產(chǎn)品為德國Heraeus的CleviosTM及AGFAOrgaconTM，其所形成之透明導電膜特性為透光度約87%、面電阻~300Ω/□。幾種新材料對比金屬網(wǎng)格納米銀導電高分子石墨碳納米管優(yōu)勢高導電性柔性低成本工序簡單高導電性柔性低成本可涂布可直接代替ITO柔性低成本柔性超薄透過率極高高導電性高導熱性柔性堅固耐久原料充沛劣勢網(wǎng)格裸眼可見網(wǎng)格布局要和先是進行匹配不透光在某些情況下有較高的霧度(1-2%)在某些情況下有較高的霧度(1-2%)導電性比ITO薄膜差不穩(wěn)定，對紫外線敏感生產(chǎn)純石墨烯成本高石墨烯與金屬的連接點電阻高

生產(chǎn)純碳納米管成本高導電性比ITO薄膜差較大程度上犧牲了透光率觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望三、不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)國際研究暨顧問機構(gòu)Gartner預測，2014年全球個人電腦（PC）、平板電腦、Ultramobile與手機等裝置的總出貨量將達24億臺，較2013年成長約4.2%。其中，手機銷售量可望達到19億支，智能型手機將于2018年占全球手機銷售量約88%。除了智能手機、平板電腦以及部分的NB對于觸摸屏的使用已經(jīng)形成規(guī)模化，車載顯示、可穿戴設(shè)備、數(shù)字標牌等成為未來觸控市場重要的應用領(lǐng)域：三、不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)（一）車載顯示◎8000萬輛，這是2013年全球新增汽車的數(shù)量。車載觸摸應用正好提供了潛力巨大的市場機會?！蜍囕d應用不同于以往任何觸摸的應用，車載觸摸屏要有更高的可靠性、更長的工作壽命。◎作為大宗耐用品，汽車的使用壽命通常在10年以上，甚至達到20年，車載觸摸屏應具有相當?shù)目煽康墓ぷ鲏勖?。三、不斷?chuàng)新的應用開發(fā)（二）可穿戴設(shè)備穿戴式裝置種類繁多，總的分為三大類：智能手表、配戴式追蹤裝置與頭戴式裝置。這類產(chǎn)品在2013年開始起飛，市場成長動能逐漸拉升。根據(jù)IDC統(tǒng)計指出，2014年全球穿戴式裝置出貨將達1920萬臺，較去年成長3倍多，預計到2018年將成長到1.12億臺，年復合成長率更是高達78.4%。納米銀線技術(shù)龍頭Cambrios今年將全力搶攻穿戴市場，包括手環(huán)與手表；觸控廠商Jtouch、勝華科技和TrulyOptoelectronics轉(zhuǎn)向可穿戴領(lǐng)域。與此同時，列舉廠商的1.6大小英寸產(chǎn)品訂單正在增加。三、不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)（三）數(shù)字標牌在當下，數(shù)字標牌市場的熱門焦點就是互動應用,成為互動營銷的重要工具。目前互動觸摸在數(shù)字標牌領(lǐng)域的應用尚處于起步階段，沒有既定的規(guī)則可循，涉身其中的廠商都是摸索前行，觸控廠商自然也不例外?；诖?，在一定時期內(nèi)，對于觸控廠商而言，數(shù)字標牌領(lǐng)域?qū)⑹侵匾男袠I(yè)應用，對于該市場的關(guān)注與投入，僅僅是新興行業(yè)應用的開拓。三、不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)（四）傳統(tǒng)中小尺寸應用增長未來5年內(nèi)，智能移動終端主要還是以手機和平板為主；相比2013年，智能手機和平板還有近80%的市場成長空間。2013年，中國大陸全年電容觸摸屏產(chǎn)量約為7.8億片，出貨約7.4億片。其中，手機應用約5.4億片，手機廠裝機出貨約5.1億片，庫存約3000萬片；平板應用約1億片，平板裝機出貨約9500萬片，庫存約500萬片。出貨售后維修市場約1億片基本上全部裝機出貨。觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望1誰主沉浮的觸控技術(shù)2烽煙四起的觸控材料3不斷創(chuàng)新的應用開發(fā)4日益激烈的區(qū)域競爭5促進發(fā)展的行業(yè)組織6宏觀有好的前景展望四、日益激烈的區(qū)域競爭近幾年來，全球觸控技術(shù)領(lǐng)域得以迅速發(fā)展。在中國大陸觸控面板廠商經(jīng)歷了技術(shù)轉(zhuǎn)型，提高了技術(shù)能力和量產(chǎn)的能力，與之相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也得到了飛速發(fā)展，直追全球一線大廠。大陸觸控產(chǎn)品產(chǎn)能的迅速發(fā)展給全球觸控廠商帶來了不小的壓力，中國臺灣廠商的技術(shù)優(yōu)勢不再明顯，韓國政府和廠商意識到在觸控領(lǐng)域不占優(yōu)勢，放言要重整旗鼓，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢提升產(chǎn)業(yè)地位。日本意欲守住高端產(chǎn)品和關(guān)鍵材料的防線。全球五地掌控觸控產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，各自主要特點：韓國廠商技術(shù)相對領(lǐng)先日本廠商上游材料有優(yōu)勢美國上游關(guān)鍵材料(玻璃、IC)等保持領(lǐng)先中國臺灣量產(chǎn)能力最強中國大陸依托龐大市場迅猛崛起四、日益激烈的區(qū)域競爭（一）政府提升韓國觸控產(chǎn)業(yè)實力韓國計劃將其于全球觸控面板市占率自2012年10%提升至2015年的25%及2020年的35%四日益激烈的區(qū)域競爭（二）日本企業(yè)核心材料保持優(yōu)勢日本觸控面板相關(guān)供應商，包括表面玻璃、ITO玻璃、ITO薄膜等等，大多位于中部地區(qū)。觸控面板模組全貼合（opticalbonding）所使用的固態(tài)（OCA）或是液態(tài)光學膠(OCR)也是日本開發(fā)的強項。四、日益激烈的區(qū)域競爭（三）美國企業(yè)在觸控產(chǎn)業(yè)的地位美國在觸控產(chǎn)業(yè)也同樣占據(jù)重要地位康寧玻璃（基板、蓋板）。觸控IC納米銀線（納米銀線導電膜技術(shù)領(lǐng)先廠商為美國CambriosTechnologiesCorporation&Carestream）應用開發(fā)四、日益激烈的區(qū)域競爭（四）臺灣觸控業(yè)者積極調(diào)整戰(zhàn)略2013年初，臺灣經(jīng)濟部工業(yè)局長沈榮津近日在宸鴻旗下玻璃化學強化廠大鴻先進科技動土典禮表示，智能手機、平板計算機帶動觸控需求，觸控面板已是政府鼓勵的重點產(chǎn)業(yè)。四、日益激烈的區(qū)域競爭（五）中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)迅猛崛起2013年，我國大陸手機用觸控面板的出貨量將超過5億片，占全球整體手機用觸控面板出貨量的40.5%左右,占大陸觸控面板出貨總量的85.4%左右。此消彼漲，全球觸控面板產(chǎn)業(yè)版圖正逐漸改寫。歐菲光2013年毛利率維持在16.34%。（TPK宸鴻毛利率13.2%），大陸企業(yè)競爭力在提升。整合加速：2013年6月份，上游觸控功能器件廠商長信科技4.01億元收購贛州德普特；8月，經(jīng)營業(yè)績下滑明顯的星星科技以逾8億元并購深越光電100%股權(quán)；9月，新亞制程以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買平波電子100%股權(quán)；10月，聯(lián)合化工公告江西合力泰借殼上市方案；11月，臺灣牧東光電旗下蘇州子公司的全部股權(quán)將出售給山東精密。上市公司融資忙：萊寶高科完成17.5億再融資；歐菲光也在年初完成14.53億元融資之后，今年10月再推40億元定增方案；5月份，宇順電子年內(nèi)已經(jīng)累計融資近9億元；超聲電子重啟融資額達8.5億元的定增事宜（粗略統(tǒng)計，上市觸控廠商已完成和計劃中的募資總額就已超過110億元）。（五）中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)迅猛崛起大陸全面發(fā)力觸控新技術(shù)、新材料。大陸