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文檔簡介

2022年中國玉米淀粉市場供需現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易、市場格局及價格走勢分析一、市場供需現(xiàn)狀

玉米淀粉(cornstarch)又稱玉蜀黍淀粉,又稱苞米面,俗名六谷粉,白色微帶淡黃色的粉末,將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后,通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成。

玉米是世界公認(rèn)的黃金作物,我國玉米資源豐富,產(chǎn)量位居世界第二位,2021年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到3,918萬噸,由于新入統(tǒng)了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)的產(chǎn)量,比2020年統(tǒng)計產(chǎn)量大幅增加680萬噸,但相同入統(tǒng)企業(yè)比較,玉米淀粉產(chǎn)量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),加上2021年行業(yè)加工利潤較好,刺激開工率保持穩(wěn)中增長態(tài)勢,預(yù)計2022年玉米淀粉產(chǎn)量保持低速增長,將超過4,000萬噸,達(dá)到歷史高位。

從區(qū)域分布來看,華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域,這些區(qū)域也是我國玉米的主產(chǎn)區(qū),原料供應(yīng)充裕,成本低廉,具有加工玉米淀粉的原料優(yōu)勢。分省市來看,山東是全國最大的淀粉產(chǎn)區(qū),玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到1,978萬噸,占全國總產(chǎn)量的51%;山東、河北、黑龍江、吉林、寧夏回族自治區(qū)5省(區(qū))產(chǎn)量均超過100萬噸,合計占全國的89%。

玉米的使用遍及各行各業(yè),特別是經(jīng)過深加工形成的終端產(chǎn)物,能讓玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高,它是深入轉(zhuǎn)變成變性淀粉、高糖糖漿、酒精、燃料等產(chǎn)物的原材料。所以,在整個玉米加工行業(yè)中玉米淀粉具有十分重要的作用,隨著疫情得到有效控制,各行業(yè)經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇,2021年中國玉米淀粉需求量達(dá)2793萬噸,較2020年增加了237萬噸,同比增長9.27%。

玉米淀粉用途廣泛,是食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料,可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向,2021年約占玉米淀粉消費總量的54%,其后依次是造紙約占11%,食品加工約占10%,醫(yī)藥約占8%,啤酒、化工和變性淀粉各占5%左右。

二、進(jìn)出口貿(mào)易

我國不僅是玉米淀粉重要的生產(chǎn)國和消費國,同時也是玉米淀粉重要的出口國之一,2021年中國玉米淀粉出口數(shù)量為147249.8噸,出口金額為7175.4萬美元;進(jìn)口數(shù)量為14439.4噸,進(jìn)口金額為932.7萬美元。

從進(jìn)出口均價來看,中國玉米淀粉進(jìn)口均價明顯高于出口均價,2021年中國玉米淀粉進(jìn)口均價為0.06萬美元/噸,較2020年減少了0.01萬美元/噸;出口均價為0.05萬美元/噸,較2020年增加了0.01萬美元/噸。

分省市來看,2021年江蘇玉米淀粉進(jìn)口額為344.04萬美元,占全國玉米淀粉進(jìn)口總額的36.9%,全國排名第一;上海玉米淀粉進(jìn)口額為239.62萬美元,占全國玉米淀粉進(jìn)口總額的25.7%,全國排名第二;河北玉米淀粉進(jìn)口額為238.00萬美元,占全國玉米淀粉進(jìn)口總額的25.5%,全國排名第三。2021年山東玉米淀粉出口額完成5160.98萬美元,占全國玉米淀粉出口總額的71.9%,全國排名第一;河北玉米淀粉出口額完成952.81萬美元,占全國玉米淀粉出口總額的13.3%,全國排名第二;吉林玉米淀粉出口額完成642.58萬美元,占全國玉米淀粉出口總額的9.0%,全國排名第三。

從進(jìn)口來源國家/地區(qū)來看,2021年中國主要從烏克蘭、美國、意大利等地進(jìn)口玉米淀粉,進(jìn)口額分別為589.55萬美元、203.36萬美元、37.34萬美元。從出口目的地來看,2021年中國玉米淀粉主要出口至菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞等地,出口額分別完成3464.13萬美元、997.83萬美元、462.33萬美元。

三、市場競爭格局

2021年年產(chǎn)10萬噸以上玉米淀粉企業(yè)共計40家,產(chǎn)量合計達(dá)到3849萬噸,約占全國玉米淀粉總產(chǎn)量的98%,2021年玉米淀粉行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)新增了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán),兩家產(chǎn)量合計650萬噸。部分大型深加工企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年,建立了相對完善的深加工產(chǎn)品體系,占據(jù)了較高的市場份額,集團(tuán)化、規(guī)?;俏磥碛衩椎矸奂庸ば袠I(yè)的發(fā)展趨勢,小企業(yè)的生存空間將更趨萎縮。

2021年玉米淀粉年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)集團(tuán)共11家,產(chǎn)量合計占比超過65%。其中,諸城興貿(mào)產(chǎn)量依然最大,達(dá)到475萬噸,市場占有率12%;阜豐集團(tuán)、梅花集團(tuán)、山東巨能金玉米和寧夏伊品產(chǎn)量分別達(dá)到330萬噸、320萬噸、261萬噸和214萬噸,市場占有率依次為8%、8%、7%和5%。

四、價格走勢

隨著玉米等原料成本繼續(xù)高位上漲,企業(yè)不斷提高淀粉報價,市場漲跌幅度加劇,玉米淀粉價格整體顯著上漲。年內(nèi)玉米淀粉價格走勢大致呈“U”字變化,上半年高位回落為主,主要由于東北玉米不斷補(bǔ)充市場供應(yīng),而下游需求疲軟拖累價格;7-10月份隨著企業(yè)庫存壓力的釋放,價格穩(wěn)中小幅震蕩調(diào)整;隨著市場貨源偏緊狀況加劇,10月份開始價格大幅上漲,進(jìn)入11月份市場有價無市、成交低迷,價格再次高位回落,2021年12月31日中國玉米淀粉參考價為3308元/噸,較2021年1月1日增加了168元/噸。

從2020與2021年中國玉米淀粉參考價對比圖可以看出,2021年中國玉米淀粉參考價明顯高于2020年同期水平,2021年12月31日中國玉米淀粉參考價為3308元/噸,較2021年1月1日增加了168元/噸。

分區(qū)域來看,2021年中國東北地區(qū)玉米淀粉價格達(dá)3310元/噸,較202

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