金融投資顧問工作職責(zé)（8篇）

第4頁共4頁金融投資顧?問工作職責(zé)?1、公司?提供資源，?通過網(wǎng)絡(luò)銷?售與電話銷?售相結(jié)合實(shí)?現(xiàn)對(duì)潛在客?戶的溝通與?跟蹤，挖掘?客戶需求點(diǎn)?，把握銷售?良機(jī);2?、與現(xiàn)有客?戶保持良好?溝通，維系?用戶關(guān)系;?3、向客?戶介紹公司?軟件產(chǎn)品，?詳盡講解產(chǎn)?品功能、特?性，并配合?公司各部門?為用戶提供?最優(yōu)質(zhì)的金?融軟件使用?解決方案;?4、落實(shí)?執(zhí)行公司統(tǒng)?一制定的營?銷方案，做?好活動(dòng)營銷?工作;5?、完成上級(jí)?安排的其它?相關(guān)工作?金融投資顧?問工作職責(zé)?（二）1?、對(duì)公司產(chǎn)?品進(jìn)行宣傳?、推廣、銷?售;2、?根據(jù)公司產(chǎn)?品、項(xiàng)目的?特點(diǎn)，通過?自己擅長的?方式開發(fā)客?戶;3、?做好老客戶?的維護(hù)和新?客戶的再開?發(fā);4、?根據(jù)客戶反?饋對(duì)公司產(chǎn)?品及銷售流?程提出優(yōu)化?建議;金?融投資顧問?工作職責(zé)（?三）1高?端客戶群體?開發(fā)、維護(hù)?及轉(zhuǎn)化，意?向客戶群體?：中小微企?業(yè)主、個(gè)體?工商戶、優(yōu)?秀自雇人士?;2.渠?道開發(fā)合作?：各大銀行?、二手房中?介、貸款中?介、證券公?司等;3?.完成貸前?審查，輔助?客戶申請，?完成審批以?及放款。?金融投資顧?問工作職責(zé)?（四）1?、分析行情?，每日做出?交易計(jì)劃;?2、熟悉?市場，掌握?各種分析工?具及技術(shù)指?標(biāo);3、?把握市場機(jī)?會(huì)，及時(shí)交?易，確保賬?戶達(dá)到穩(wěn)定?盈利，盡可?能達(dá)到利益?最大化;?4、敢于挑?戰(zhàn)，能獨(dú)立?承受壓力，?以穩(wěn)定盈利?為目標(biāo)，成?為業(yè)內(nèi)精英?人才。金?融投資顧問?工作職責(zé)（?五）1.?樂于從事金?融網(wǎng)銷工作?，與人交流?有一定的耐?心;2.?負(fù)責(zé)客服經(jīng)?理安排的一?些其他工作?內(nèi)容;金?融投資顧問?工作職責(zé)（?六）1、?負(fù)責(zé)所轄地?區(qū)權(quán)益類產(chǎn)?品和重點(diǎn)固?收類產(chǎn)品業(yè)?績推動(dòng)及優(yōu)?化所轄地區(qū)?產(chǎn)品銷售結(jié)?構(gòu);2、?對(duì)理財(cái)顧問?進(jìn)行專業(yè)支?持：包括新?產(chǎn)品推動(dòng)和?存續(xù)產(chǎn)品維?護(hù)，協(xié)同理?顧服務(wù)于存?續(xù)資金__?__萬以上?客戶，協(xié)助?理顧解決專?業(yè)問題;?3、培訓(xùn)：?深入營業(yè)部?一線，對(duì)理?顧進(jìn)行產(chǎn)品?和專業(yè)技能?等方面培訓(xùn)?，提升理顧?銷售各類產(chǎn)?品專業(yè)能力?和客戶資產(chǎn)?配置能力;?4、客戶?陪談：對(duì)理?顧特定客戶?進(jìn)行陪談工?作，協(xié)助理?顧促單;?5、客戶沙?龍：作為常?規(guī)沙龍的主?講人，進(jìn)行?產(chǎn)品宣講，?協(xié)助促單。?金融投資?顧問工作職?責(zé)（七）?1、服務(wù)公?司VIP客?戶及高凈值?個(gè)人客戶，?為高凈值客?戶提供全方?面金融理財(cái)?服務(wù);2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶在家?庭財(cái)務(wù)方面?存在的問題?以及理財(cái)方?面的需求;?3、根據(jù)?客戶的資產(chǎn)?規(guī)模、生活?目標(biāo)，預(yù)期?收益目標(biāo)和?風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能?力進(jìn)行需求?分析，出具?專業(yè)的理財(cái)?計(jì)劃方案，?推薦合適的?理財(cái)產(chǎn)品;?4、通過?調(diào)整存款、?股票、債務(wù)?、基金、保?險(xiǎn)等各種金?融產(chǎn)品的理?財(cái)產(chǎn)品比重?達(dá)到資產(chǎn)的?合理配置，?使客戶的資?產(chǎn)存在安全?、穩(wěn)健的基?礎(chǔ)上保值升?值;5、?節(jié)假日不定?期給客戶送?禮品，維護(hù)?客戶關(guān)系。?金融投資?顧問工作職?責(zé)（八）?1、負(fù)責(zé)根?據(jù)客戶需求?設(shè)計(jì)創(chuàng)新理?財(cái)產(chǎn)品方案?，并推進(jìn)理?財(cái)產(chǎn)品發(fā)行?工作;2?、負(fù)責(zé)理財(cái)?業(yè)務(wù)政策研?究、市場動(dòng)?態(tài)研究、撰?寫業(yè)務(wù)分析?報(bào)告;3?、負(fù)責(zé)產(chǎn)品?存續(xù)期管理?，在風(fēng)險(xiǎn)可?控的前提下?賺取收益。?任職資格?：1、全?日制大學(xué)本?科(含)以?上學(xué)歷，金?融、經(jīng)濟(jì)、?數(shù)學(xué)相關(guān)專?業(yè);2、?____年?及以上銀行?、證券、基?金等金融機(jī)?構(gòu)相關(guān)產(chǎn)品?開發(fā)經(jīng)驗(yàn);?3、較強(qiáng)?的金融市場?業(yè)務(wù)相關(guān)理?論及基礎(chǔ)及?管理、實(shí)踐?經(jīng)驗(yàn)，熟悉?國家宏觀經(jīng)?濟(jì)形勢、金?融方針政策?，熟悉銀行?理財(cái)業(yè)務(wù)相?關(guān)監(jiān)管制度?、法規(guī)及銀?行業(yè)相關(guān)管?理制度;?4、持有C?PA、CF?A、FRM?資格證書優(yōu)?先。金融?市場部理貨?員職責(zé)：?01、安排?固定的走街?拜訪線路。?02、直?接拜訪零售?店客戶。?03、完成?商品化陳列?工作，有效?進(jìn)行陳列位?置、空間位?置、地面陳?列的管理。?04、進(jìn)?行有效第購?買點(diǎn)援助器?材的張貼、?懸掛及陳列?。05、?培育零售商?店對(duì)于商品?化陳列工作?的積極態(tài)度?和對(duì)深度分?銷的較多認(rèn)?識(shí)。06?、積極了解?并獲得競爭?對(duì)手的各種?信息，積極?利用有效渠?道對(duì)相關(guān)信?息進(jìn)行反饋?并提出建議?。07、?建立良好的?客戶關(guān)系，?保持親善的?態(tài)度，樹立?公司