晨科CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件V20

1、目 錄 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc335897199 系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc335897199 h 3 HYPERLINK l _Toc335897200 1.安裝 PAGEREF _Toc335897200 h 4 HYPERLINK l _Toc335897201 1.1客戶端安裝 PAGEREF _Toc335897201 h 4 HYPERLINK l _Toc335897202 2.晨科CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件V2.0功能模塊 PAGEREF _Toc335897202 h 7 HYPERLINK l _Toc335897203 2

2、.1市場(chǎng)活動(dòng)管理 PAGEREF _Toc335897203 h 7 HYPERLINK l _Toc335897204 2.1.1活動(dòng)信息錄入 PAGEREF _Toc335897204 h 7 HYPERLINK l _Toc335897205 2.1.2活動(dòng)查詢 PAGEREF _Toc335897205 h 11 HYPERLINK l _Toc335897206 2.1.3市場(chǎng)活動(dòng)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc335897206 h 13 HYPERLINK l _Toc335897207 2.2工作提醒 PAGEREF _Toc335897207 h 14 HYPERLINK l

3、_Toc335897208 2.2.1跟單提醒 PAGEREF _Toc335897208 h 14 HYPERLINK l _Toc335897209 2.2.2商機(jī)提醒 PAGEREF _Toc335897209 h 15 HYPERLINK l _Toc335897210 2.2.3未聯(lián)系提醒 PAGEREF _Toc335897210 h 16 HYPERLINK l _Toc335897211 2.2.4應(yīng)收提醒 PAGEREF _Toc335897211 h 16 HYPERLINK l _Toc335897212 2.2.5應(yīng)付提醒 PAGEREF _Toc335897212 h

4、 17 HYPERLINK l _Toc335897213 2.2.6生日提醒 PAGEREF _Toc335897213 h 17 HYPERLINK l _Toc335897214 2.3工作管理 PAGEREF _Toc335897214 h 18 HYPERLINK l _Toc335897215 2.3.1工作報(bào)告 PAGEREF _Toc335897215 h 19 HYPERLINK l _Toc335897216 2.3.2工作任務(wù) PAGEREF _Toc335897216 h 21 HYPERLINK l _Toc335897217 2.3.3內(nèi)部消息 PAGEREF _T

5、oc335897217 h 23 HYPERLINK l _Toc335897218 2.4客戶管理 PAGEREF _Toc335897218 h 24 HYPERLINK l _Toc335897219 2.4.1客戶資料 PAGEREF _Toc335897219 h 25 HYPERLINK l _Toc335897220 2.4.2公共客戶 PAGEREF _Toc335897220 h 29 HYPERLINK l _Toc335897221 2.4.3再生客戶 PAGEREF _Toc335897221 h 30 HYPERLINK l _Toc335897222 2.4.4報(bào)備

6、查詢 PAGEREF _Toc335897222 h 31 HYPERLINK l _Toc335897223 2.4.5客戶跟單 PAGEREF _Toc335897223 h 32 HYPERLINK l _Toc335897224 2.4.6商機(jī)管理 PAGEREF _Toc335897224 h 33 HYPERLINK l _Toc335897225 2.4.7銷售報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc335897225 h 34 HYPERLINK l _Toc335897226 2.5銷售合同 PAGEREF _Toc335897226 h 35 HYPERLINK l _Toc3358

7、97227 2.5.1合同管理 PAGEREF _Toc335897227 h 36 HYPERLINK l _Toc335897228 2.5.2發(fā)貨通知 PAGEREF _Toc335897228 h 37 HYPERLINK l _Toc335897229 2.5.3收款管理 PAGEREF _Toc335897229 h 38 HYPERLINK l _Toc335897230 2.5.4開(kāi)票管理 PAGEREF _Toc335897230 h 38 HYPERLINK l _Toc335897231 2.6采購(gòu)管理 PAGEREF _Toc335897231 h 39 HYPERLI

8、NK l _Toc335897232 2.6.1供應(yīng)商資料 PAGEREF _Toc335897232 h 39 HYPERLINK l _Toc335897233 2.6.2采購(gòu)詢價(jià) PAGEREF _Toc335897233 h 40 HYPERLINK l _Toc335897234 2.6.3采購(gòu)合同 PAGEREF _Toc335897234 h 41 HYPERLINK l _Toc335897235 2.6.4采購(gòu)驗(yàn)收 PAGEREF _Toc335897235 h 42 HYPERLINK l _Toc335897236 2.6.5付款管理 PAGEREF _Toc335897

9、236 h 43 HYPERLINK l _Toc335897237 2.7倉(cāng)庫(kù)管理 PAGEREF _Toc335897237 h 44 HYPERLINK l _Toc335897238 2.7.1產(chǎn)品入庫(kù) PAGEREF _Toc335897238 h 44 HYPERLINK l _Toc335897239 2.7.2產(chǎn)品出庫(kù) PAGEREF _Toc335897239 h 45 HYPERLINK l _Toc335897240 2.7.3產(chǎn)品庫(kù)存 PAGEREF _Toc335897240 h 46 HYPERLINK l _Toc335897241 2.7.4庫(kù)存盤點(diǎn) PAGER

10、EF _Toc335897241 h 47 HYPERLINK l _Toc335897242 2.7.5庫(kù)存調(diào)撥 PAGEREF _Toc335897242 h 48 HYPERLINK l _Toc335897243 2.7.6庫(kù)存預(yù)警 PAGEREF _Toc335897243 h 49 HYPERLINK l _Toc335897244 2.7.7庫(kù)存統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc335897244 h 49 HYPERLINK l _Toc335897245 2.8售后服務(wù) PAGEREF _Toc335897245 h 50 HYPERLINK l _Toc335897246 2.

11、8.1服務(wù)單 PAGEREF _Toc335897246 h 50 HYPERLINK l _Toc335897247 2.8.2客戶回訪 PAGEREF _Toc335897247 h 51 HYPERLINK l _Toc335897248 2.8.3投訴處理 PAGEREF _Toc335897248 h 51 HYPERLINK l _Toc335897249 2.9財(cái)務(wù)管理 PAGEREF _Toc335897249 h 52 HYPERLINK l _Toc335897250 2.9.1收款登記 PAGEREF _Toc335897250 h 52 HYPERLINK l _Toc

12、335897251 2.9.2開(kāi)票登記 PAGEREF _Toc335897251 h 53 HYPERLINK l _Toc335897252 2.9.3付款登記 PAGEREF _Toc335897252 h 54 HYPERLINK l _Toc335897253 2.9.4收款查詢 PAGEREF _Toc335897253 h 55 HYPERLINK l _Toc335897254 2.9.5付款查詢 PAGEREF _Toc335897254 h 56 HYPERLINK l _Toc335897255 2.9.6開(kāi)票查詢 PAGEREF _Toc335897255 h 56 H

13、YPERLINK l _Toc335897256 2.10決策中心 PAGEREF _Toc335897256 h 57 HYPERLINK l _Toc335897257 2.10.1銷售漏斗 PAGEREF _Toc335897257 h 57 HYPERLINK l _Toc335897258 2.10.2業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc335897258 h 58 HYPERLINK l _Toc335897259 2.10.3毛利統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc335897259 h 58 HYPERLINK l _Toc335897260 2.10.4采購(gòu)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _T

14、oc335897260 h 59 HYPERLINK l _Toc335897261 2.10.5應(yīng)收統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc335897261 h 60 系統(tǒng)概述以客戶為中心，采用C/S架構(gòu)，圍繞與客戶產(chǎn)生的所有活動(dòng)記錄展開(kāi)工作，通過(guò)管理客戶從接洽到簽約整個(gè)流程的所有數(shù)據(jù)，輕松實(shí)現(xiàn)銷售過(guò)程指導(dǎo)、客戶數(shù)據(jù)分 析、跨區(qū)域數(shù)據(jù)共享等功能。主要包括：客戶管理、日程安排、銷售政策、跟蹤記錄、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、銷售合同、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)分析等模塊。晨科通用 CRM管理系統(tǒng)是企業(yè)提高銷售業(yè)績(jī)、維護(hù)客戶關(guān)系、提供正確決策的好幫手。安裝客戶端安裝【應(yīng)用說(shuō)明】接收協(xié)議后，選擇安裝路徑，然后點(diǎn)擊“下一步”，

15、即可完成安裝，如圖表1至圖表5所示。【界面展示】圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 1 客戶端安裝第一步圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 2 客戶端安裝第二步：接收協(xié)議圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 3 客戶端安裝第三步：選擇安裝路徑圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 4 客戶端安裝第四步：安裝圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 5 客戶端安裝第五步：完成并運(yùn)行客戶端晨科CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件V2.0功能模塊市場(chǎng)活動(dòng)管理在市場(chǎng)活動(dòng)管理里可以對(duì)活動(dòng)信息的主題、開(kāi)始截止日期、活動(dòng)地區(qū)、負(fù)責(zé)人、參與人等信息進(jìn)行新增、修改、刪除的操作。用戶可以輕松的查找出活動(dòng)項(xiàng)目的詳細(xì)信息，例如活

16、動(dòng)的內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、準(zhǔn)備完成的時(shí)間等信息。還可以在此模塊中統(tǒng)計(jì)活動(dòng)的預(yù)算金額以及決算金額?！静藛温窂健孔髠?cè)欄市場(chǎng)活動(dòng)管理；【界面展示】圖表1 市場(chǎng)活動(dòng)管理界面活動(dòng)信息錄入活動(dòng)信息錄入是創(chuàng)建市場(chǎng)活動(dòng)詳細(xì)信息的模塊，詳細(xì)記錄包括活動(dòng)主題、開(kāi)始日期、截止日期、負(fù)責(zé)人、目標(biāo)、活動(dòng)類型、重要級(jí)別、審批狀態(tài)等信息?！静藛温窂健孔髠?cè)欄市場(chǎng)活動(dòng)管理活動(dòng)信息錄入；【界面展示】圖表1-1活動(dòng)信息錄入界面【應(yīng)用說(shuō)明】市場(chǎng)活動(dòng)：新增活動(dòng)、修改活動(dòng)、刪除活動(dòng)、查詢、情況查詢條件、添加邀請(qǐng)、修改邀請(qǐng)、刪除邀請(qǐng)。（1）新增：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)”界面，點(diǎn)擊“新增”，填寫市場(chǎng)活動(dòng)詳細(xì)信息，點(diǎn)擊“提交”，如圖表1-1-1所示。圖表1-

17、1-1新增市場(chǎng)活動(dòng)（2）修改：進(jìn)入“產(chǎn)品信息”界面，選中列表中所需修改的活動(dòng)，點(diǎn)擊“修改”按鈕，修改活動(dòng)信息，點(diǎn)擊“提交”，如圖表1-1-2所示。圖表1-1-2 修改市場(chǎng)活動(dòng)信息（3）刪除：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)”界面，選中列表中所需刪除的活動(dòng)信息，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，確定或取消刪除活動(dòng)信息，如圖表1-1-3所示。圖表1-1-3刪除活動(dòng)信息（4）查詢：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)”界面，填寫主題、活動(dòng)類型，開(kāi)始截止日期，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，如圖表1-1-4所示。圖表1-1-4 查詢市場(chǎng)活動(dòng)信息（5）添加邀請(qǐng)：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)信息”界面，點(diǎn)擊新增邀請(qǐng)按鈕彈出新增邀請(qǐng)對(duì)象界面，添加完邀請(qǐng)對(duì)象信息后點(diǎn)擊保存對(duì)象；如圖表1-1-

18、6所示。圖表1-1-6新增邀請(qǐng)對(duì)象界面（6）修改邀請(qǐng)：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)信息”界面，點(diǎn)擊修改邀請(qǐng)按鈕彈出修改邀請(qǐng)對(duì)象界面，修改完邀請(qǐng)對(duì)象信息后點(diǎn)擊保存對(duì)象；如圖表1-1-7所示。圖表1-1-7修改邀請(qǐng)對(duì)象界面（7）刪除邀請(qǐng)：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)信息”界面，點(diǎn)擊刪除邀請(qǐng)按鈕彈出修改邀請(qǐng)對(duì)象界面，刪除完邀請(qǐng)對(duì)象信息后點(diǎn)擊確定；如圖表1-1-7所示。注釋：同級(jí)子頁(yè)面還有活動(dòng)任務(wù)、活動(dòng)報(bào)告、臨時(shí)簽到、費(fèi)用預(yù)算操作同邀請(qǐng)伙伴一樣?；顒?dòng)查詢活動(dòng)查詢是基于活動(dòng)信息錄入的模塊，可對(duì)錄入的活動(dòng)信息，查詢活動(dòng)任務(wù)、邀請(qǐng)伙伴、邀請(qǐng)人員、活動(dòng)報(bào)告、臨時(shí)簽到、費(fèi)用預(yù)算的所屬活動(dòng)、任務(wù)類型、負(fù)責(zé)人、已完成狀態(tài)、備注?！静藛温窂健孔?/p>

19、側(cè)欄市場(chǎng)活動(dòng)管理活動(dòng)查詢；【界面展示】圖表1-2活動(dòng)查詢【應(yīng)用說(shuō)明】活動(dòng)查詢：查詢、情況查詢條件。（1）查詢：進(jìn)入“活動(dòng)任務(wù)查詢”界面，輸入所屬活動(dòng)、任務(wù)類型、負(fù)責(zé)人、已完成、備注、點(diǎn)擊“查詢”。如圖表1-2-1所示。圖表1-2-1查詢活動(dòng)任務(wù)（2）清空查詢條件：進(jìn)入“活動(dòng)查詢”界面，點(diǎn)擊“清空查詢條件”按鈕，如圖表1-2-2所示。圖表1-2-2 清空查詢條件注釋：同級(jí)頁(yè)面邀請(qǐng)伙伴查詢、邀請(qǐng)人員查詢、活動(dòng)報(bào)告查詢、臨時(shí)簽到查詢、費(fèi)用預(yù)算查詢操作同活動(dòng)任務(wù)查詢。市場(chǎng)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)信息進(jìn)行分組的統(tǒng)計(jì)，對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生的跟單數(shù)、實(shí)際產(chǎn)生的跟單數(shù)、目標(biāo)訂單數(shù)、實(shí)際訂單數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢?！静藛温窂健孔髠?cè)欄市

20、場(chǎng)活動(dòng)管理市場(chǎng)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)；【界面展示】圖表1-3市場(chǎng)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)【應(yīng)用說(shuō)明】市場(chǎng)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)：查詢、清空條件。（1）查詢：進(jìn)入“市場(chǎng)活動(dòng)管理”界面，點(diǎn)擊“查詢”如圖表1-3-1所示。圖表1-3-1查詢市場(chǎng)活動(dòng)分組（2）清空條件：進(jìn)入“活動(dòng)查詢”界面，點(diǎn)擊“清空條件”，活動(dòng)類型將默認(rèn)為所有項(xiàng)，負(fù)責(zé)人編輯框?qū)⑶蹇铡９ぷ魈嵝压ぷ魈嵝阎饕菐椭脩暨M(jìn)行工作跟單、商機(jī)、未聯(lián)系、應(yīng)收、應(yīng)付、客戶生日的提醒?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作提醒；【界面展示】圖表2工作提醒向?qū)Ц鷨翁嵝迅鷨翁嵝咽翘峁┯脩魧?duì)客戶跟單的詳細(xì)資料的查詢，詳細(xì)資料包括客戶名稱、跟單人員、跟單日期、跟單方式、跟單內(nèi)容、下次跟單日期。如圖表2-1跟單提醒?！?/p>

21、菜單路徑】左側(cè)欄工作提醒跟單提醒【界面展示】圖表2-1跟單提醒商機(jī)提醒商機(jī)提醒是提供用戶對(duì)客戶跟單商機(jī)的詳細(xì)資料的查詢，詳細(xì)資料包括客戶名稱、商機(jī)名稱、跟單人員、銷售階段、銷售狀態(tài)、跟單日期、跟單內(nèi)容、下次跟單日期。如圖表2-2商機(jī)提醒?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作提醒商機(jī)提醒【界面展示】如圖表2-2商機(jī)提醒未聯(lián)系提醒未聯(lián)系提醒是提供用戶對(duì)預(yù)期未聯(lián)系的客戶跟單的詳細(xì)資料的查詢，詳細(xì)資料包括客戶名稱、主聯(lián)系人、聯(lián)系電話、手機(jī)號(hào)碼、業(yè)務(wù)員、最近跟單日期、最近跟單結(jié)果、未聯(lián)系天數(shù)。如圖表2-3未聯(lián)系提醒。【菜單路徑】左側(cè)欄工作提醒未聯(lián)系提醒【界面展示】表2-3未聯(lián)系提醒應(yīng)收提醒應(yīng)收提醒是提供用戶對(duì)客戶應(yīng)收

22、金額的詳細(xì)資料的查詢，詳細(xì)資料包括簽約客戶、應(yīng)收金額。如圖表2-4應(yīng)收提醒。【菜單路徑】左側(cè)欄工作提醒應(yīng)收提醒【界面展示】表2-4應(yīng)收提醒應(yīng)付提醒應(yīng)付提醒是提供用戶對(duì)客戶應(yīng)付金額的詳細(xì)資料的查詢，詳細(xì)資料包括簽約客戶、應(yīng)付金額。如圖表2-5應(yīng)付提醒?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作提醒應(yīng)付提醒【界面展示】表2-5應(yīng)付提醒生日提醒生日提醒對(duì)用戶的客戶的提示生日信息?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作提醒生日提醒；【界面展示】圖表2-2-1生日提醒界面工作管理工作管理主要是提交工作報(bào)告，下發(fā)工作任務(wù)、以及顯示任務(wù)的詳情、任務(wù)進(jìn)度，幫助用戶處理消息的接受以及發(fā)送。方便用戶對(duì)工作報(bào)告、工作任務(wù)的管理操作?！静藛温窂健孔髠?cè)欄

23、工作管理【界面展示】圖表3工作管理向?qū)Чぷ鲌?bào)告用戶可在接受的報(bào)告頁(yè)面中對(duì)發(fā)送的報(bào)告進(jìn)行回復(fù)，在發(fā)送的報(bào)告中用戶可以添加工作日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作管理工作報(bào)告【應(yīng)用說(shuō)明】1、假如一個(gè)用戶要回復(fù)報(bào)告、添加工作報(bào)告，具體操作步驟如下：在“接受的報(bào)告”界面，點(diǎn)擊“回復(fù)”按鈕，彈出“回復(fù)報(bào)告”界面，如圖表3-1-1、圖表3-1-2所示。在“發(fā)送的報(bào)告”界面，如果是添加日?qǐng)?bào)，點(diǎn)擊日?qǐng)?bào)按鈕，如圖表3-1-3所示，添加日?qǐng)?bào)內(nèi)容。在“發(fā)送的報(bào)告”界面，如果是添加周報(bào)，點(diǎn)擊周報(bào)按鈕，如圖表3-1-4所示，添加周報(bào)內(nèi)容。在“發(fā)送的報(bào)告”界面，如果是添加月報(bào)，點(diǎn)擊月報(bào)按鈕，如圖表3-1-5所示，添加

24、月報(bào)內(nèi)容?！窘缑嬲故尽繄D表3-1-1接收的報(bào)告界面圖表3-1-2回復(fù)報(bào)告界面圖表3-1-3新建日?qǐng)?bào)界面圖表3-1-4新建周報(bào)界面圖表3-1-5新建月報(bào)界面工作任務(wù)用戶新建多個(gè)工作任務(wù)，并可查看任務(wù)的詳情以及工作任務(wù)進(jìn)度?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作管理工作任務(wù)【界面展示】圖表3-2 工作任務(wù)界面圖表3-2 工作任務(wù)界面【應(yīng)用說(shuō)明】我監(jiān)管的任務(wù)：新建、修改、刪除、結(jié)束任務(wù)。（1）新建：用戶若想創(chuàng)建一個(gè)任務(wù)在“我監(jiān)管的任務(wù)“界面點(diǎn)擊新建按鈕然后點(diǎn)擊確認(rèn)圖表3-2-1 新建任務(wù)界面所示。圖表3-2-1 新建任務(wù)界面（2）修改：進(jìn)入“我監(jiān)管的任務(wù)”界面，選中列表中所需修改的信息行，點(diǎn)擊“修改客戶”按鈕，跳出

25、“修改任務(wù)”窗口，修改相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”。 （3）刪除：進(jìn)入“我監(jiān)管的任務(wù)”界面，選中列表中所需刪除的信息，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。注釋：我負(fù)責(zé)的任務(wù)、我執(zhí)行的任務(wù)頁(yè)面操作同我監(jiān)管的任務(wù)。內(nèi)部消息用戶可以再內(nèi)部消息模塊中回復(fù)、發(fā)送消息、對(duì)消息的詳細(xì)資料確認(rèn)查看?！静藛温窂健孔髠?cè)欄工作管理內(nèi)部消息【界面展示】圖表3-3 內(nèi)部消息界面【應(yīng)用說(shuō)明】1、假如客戶回復(fù)消息，點(diǎn)擊回復(fù)消息按鈕：圖表3-3-1 回復(fù)消息窗口圖表3-3-1 回復(fù)消息窗口2、假如客戶發(fā)送消息，在發(fā)送消息頁(yè)面點(diǎn)擊發(fā)送消息按鈕：圖表3-3-2 發(fā)送消息窗口。圖表3-3-2 發(fā)送消息窗口客戶管理CRM的主要含義就是通過(guò)對(duì)客戶詳細(xì) HYP

26、ERLINK /view/18710.htm t _blank 資料的深入分析，來(lái)提高客戶滿意程度，從而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的一種手段。客戶關(guān)系是指圍繞 HYPERLINK /view/518136.htm t _blank 客戶生命周期發(fā)生、發(fā)展的信息歸集?？蛻絷P(guān)系管理的核心是 HYPERLINK /view/1377382.htm t _blank 客戶價(jià)值管理，通過(guò)一對(duì)一營(yíng)銷原則，滿足不同價(jià)值客戶的個(gè)性化 HYPERLINK /view/195818.htm t _blank 需求，提高客戶忠誠(chéng)度和保有率，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值持續(xù)貢獻(xiàn)，從而全面提升企業(yè)盈利能力?！静藛温窂健孔髠?cè)欄客戶管理客戶管理【界

27、面展示】圖表4-1 客戶管理界面圖表4-1 客戶管理界面客戶資料【菜單路徑】左側(cè)欄客戶管理客戶資料【界面展示】圖表4-2 客戶資料界面圖表4-2 客戶資料界面【應(yīng)用說(shuō)明】1.在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“添加客戶”：圖表4-3 客戶資料新增界面2.在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“修改客戶”：圖表4-4 客戶資料修改界面3.用戶若想要把跟單的客戶導(dǎo)入，在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“導(dǎo)入客戶”，然后在打開(kāi)窗口中選中xls文件導(dǎo)入：圖表4-5 客戶資料導(dǎo)入客戶界面4.用戶若想要把跟單的客戶導(dǎo)出，在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“導(dǎo)出客戶”，可直接將系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)以xls文件格式導(dǎo)出：圖表4-6 客戶資料導(dǎo)出客戶界面5.用戶若想要給

28、客戶發(fā)送短信，在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“發(fā)送短信”：圖表4-7 發(fā)送主表聯(lián)系人短信界面6.用戶若想要給客戶群發(fā)短信，在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“發(fā)送短信”：圖表4-8 群發(fā)短信界面7.用戶若想要給客戶添加跟單信息，在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“添加跟單”：圖表4-9 添加跟單界面8.用戶若想要給客戶修改跟單信息，選中要修改的行，在“客戶資料”頁(yè)面點(diǎn)擊“修改跟單”：圖表4-10 修改跟單界面【界面展示】圖表4-3 客戶資料新增界面圖表4-4 客戶資料修改界面圖表4-5 客戶資料導(dǎo)入客戶界面圖表4-6 客戶資料導(dǎo)出客戶界面圖表4-7發(fā)送主表聯(lián)系人短信界面圖表4-8群發(fā)短信界面圖表4-9 添加跟單界面圖表4-1

29、0 修改跟單界面注釋：其余同級(jí)子頁(yè)面中的客戶聯(lián)系人、客戶商機(jī)、銷售歷史、業(yè)務(wù)費(fèi)用操作同跟單信息公共客戶【功能概要】可添加公共客戶信息、支持群發(fā)短信、導(dǎo)出客戶資料信息、客戶審批轉(zhuǎn)移的功能?！静藛温窂健孔髠?cè)欄客戶管理公共客戶【界面展示】圖表4-2-1 客戶資料頁(yè)面圖表4-2-1 客戶資料頁(yè)面【應(yīng)用說(shuō)明】客戶資料頁(yè)面：1）添加客戶按鈕：添加公共客戶資料信息。2）修改客戶按鈕：修改公共客戶資料信息。3）刪除客戶按鈕：刪除公共客戶資料信息。4）導(dǎo)入客戶按鈕：把excel表導(dǎo)入系統(tǒng)客戶信息。5）導(dǎo)出客戶按鈕：以excel形式導(dǎo)出客戶信息。6）發(fā)送短信按鈕：向主表聯(lián)系人發(fā)送短信。7）群發(fā)短信按鈕：根據(jù)客戶類

30、別向聯(lián)系人發(fā)送短信。8）審批轉(zhuǎn)移按鈕：將前下拉框中的客戶轉(zhuǎn)移給后下拉框中的客戶。9）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、客戶類別、業(yè)務(wù)員、客戶來(lái)源、查詢客戶信息。再生客戶【功能概要】可添加再生客戶信息、支持群發(fā)短信、導(dǎo)出客戶資料信息、客戶審批轉(zhuǎn)移的功能。【菜單路徑】左側(cè)欄客戶管理再生客戶【界面展示】圖表4-2-2 客戶資料頁(yè)面圖表4-2-2 客戶資料頁(yè)面【應(yīng)用說(shuō)明】客戶資料頁(yè)面：1）添加客戶按鈕：添加再生客戶資料信息。2）修改客戶按鈕：修改再生客戶資料信息。3）刪除客戶按鈕：刪除再生客戶資料信息。4）導(dǎo)入客戶按鈕：把excel表導(dǎo)入系統(tǒng)客戶信息。5）導(dǎo)出客戶按鈕：以excel形式導(dǎo)出客戶信息。6）發(fā)送短信

31、按鈕：向主表聯(lián)系人發(fā)送短信。7）群發(fā)短信按鈕：根據(jù)客戶類別向聯(lián)系人發(fā)送短信。8）審批轉(zhuǎn)移按鈕：將前下拉框中的客戶轉(zhuǎn)移給后下拉框中的客戶。9）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、客戶類別、業(yè)務(wù)員、客戶來(lái)源、查詢客戶信息。跟單信息頁(yè)面：1）添加跟單按鈕：添加跟單信息。2）修改跟單按鈕：修改跟單信息。3）刪除跟單按鈕：刪除跟單信息。客戶聯(lián)系人頁(yè)面：1）添加聯(lián)系人按鈕：添加客戶聯(lián)系人信息。2）修改聯(lián)系人按鈕：修改客戶聯(lián)系人信息。3）刪除聯(lián)系人按鈕：刪除客戶聯(lián)系人信息。4）發(fā)送短信按鈕：向客戶聯(lián)系人發(fā)送短信?？蛻羯虣C(jī)頁(yè)面：1）添加商機(jī)按鈕：添加商機(jī)信息。2）修改商機(jī)按鈕：修改商機(jī)信息。3）刪除商機(jī)按鈕：刪除商機(jī)信息

32、。報(bào)備查詢【功能概要】在客戶名稱編輯框內(nèi)輸入客戶名稱，查詢顯示客戶的報(bào)備內(nèi)同包含名稱、業(yè)務(wù)員、以及錄入日期。【菜單路徑】左側(cè)欄客戶管理報(bào)備查詢【界面展示】圖表4-2-3 客戶資料頁(yè)面圖表4-2-3 客戶報(bào)備頁(yè)面【應(yīng)用說(shuō)明】1）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱查詢客戶報(bào)備信息（客戶名稱、業(yè)務(wù)員、錄入日期）。客戶跟單【功能概要】添加客戶跟單信息并顯示跟單明細(xì)，跟單提醒。對(duì)客戶進(jìn)行跟單信息的輸入，查詢跟單的詳細(xì)內(nèi)容，點(diǎn)擊客戶名稱可自動(dòng)鏈接到客戶資料查看客戶的詳細(xì)信息?！静藛温窂健孔髠?cè)欄客戶管理客戶跟單【界面展示】圖表4-2-4 客戶跟單頁(yè)面圖表4-2-4 客戶跟單頁(yè)面【應(yīng)用說(shuō)明】1）添加跟單按鈕：新增客戶跟單

33、信息。2）修改跟單按鈕：修改客戶跟單信息。3）刪除跟單按鈕：刪除客戶跟單信息。4）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、跟單日期時(shí)間段、跟單人員查詢 跟單客戶信息。商機(jī)管理【功能概要】添加客戶商機(jī)信息并顯示跟單歷史，商機(jī)跟單提醒。商機(jī)是驅(qū)動(dòng)銷售的基礎(chǔ)。有效的管理商機(jī)，才能在有限的時(shí)間內(nèi)完成或超越銷售指標(biāo)，迅速搶占新市場(chǎng)。【菜單路徑】左側(cè)欄客戶管理商機(jī)管理【界面展示】圖表4-2-5 商機(jī)管理頁(yè)面圖表4-2-5 商機(jī)管理頁(yè)面【應(yīng)用說(shuō)明】1）添加商機(jī)按鈕：添加新的商機(jī)信息主要包含（商機(jī)主題、商機(jī)描述、銷售階段、銷售狀態(tài)、可能性、預(yù)期金額等）。2）修改商機(jī)按鈕：修改商機(jī)信息主要包含（商機(jī)主題、商機(jī)描述、銷售階段、銷

34、售狀態(tài)、可能性、預(yù)期金額等）。3）刪除商機(jī)按鈕：修改商機(jī)信息主要包含（商機(jī)主題、商機(jī)描述、銷售階段、銷售狀態(tài)、可能性、預(yù)期金額等）。4）銷售漏斗按鈕：點(diǎn)擊該按鈕顯示銷售階段的漏斗統(tǒng)計(jì)圖。5）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、商機(jī)日期時(shí)間段、銷售階段、銷售狀態(tài)、可能性查詢客戶的商機(jī)信息。跟單歷史頁(yè)面：1）添加跟單按鈕：添加跟單信息。2）修改跟單按鈕：修改跟單信息。3）刪除跟單按鈕：刪除跟單信息。報(bào)價(jià)歷史頁(yè)面：1）添加報(bào)價(jià)按鈕：添加客戶商機(jī)報(bào)價(jià)信息。a.添加明細(xì)按鈕：添加報(bào)價(jià)明細(xì)信息。b.刪除明按鈕：刪除報(bào)價(jià)明細(xì)信息。c.確認(rèn)保存按鈕：保存報(bào)價(jià)明細(xì)信息。d.打印報(bào)價(jià)單按鈕：打印報(bào)價(jià)明細(xì)信息。2）修改報(bào)價(jià)按鈕

35、：修改客戶商機(jī)報(bào)價(jià)信息。3）刪除報(bào)價(jià)按鈕：刪除客戶商機(jī)報(bào)價(jià)信息。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)面：1）新增對(duì)手按鈕：添加競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。2）修改對(duì)手按鈕：修改競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。3）刪除對(duì)手按鈕：刪除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。詳細(xì)需求頁(yè)面：1）新增需求按鈕：添加詳細(xì)需求信息。2）修改需求按鈕：修改詳細(xì)需求信息。3）刪除需求按鈕：刪除詳細(xì)需求信息。解決方案頁(yè)面：1）添加方案按鈕：添加方案（方案名稱、方案描述、附件、備注）。2）修改方案按鈕：修改方案（方案名稱、方案描述、附件、備注）。3）刪除方案按鈕：刪除方案（方案名稱、方案描述、附件、備注）。銷售報(bào)價(jià)【功能概要】對(duì)銷售報(bào)價(jià)進(jìn)行增刪改查的操作，并顯示報(bào)價(jià)明細(xì)表。用戶根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)類型、

36、產(chǎn)品數(shù)量、交貨方式、交貨期等做出的價(jià)格許諾。銷售報(bào)價(jià)功能模塊是銷售管理流程的第二個(gè)結(jié)點(diǎn)，通過(guò)銷售報(bào)價(jià)，使企業(yè)的銷售策略、價(jià)格管理具體落實(shí)在銷售業(yè)務(wù)上，本版的銷售報(bào)價(jià)可以做為銷售合同的一個(gè)附屬單據(jù)存在?！静藛温窂健孔髠?cè)欄客戶管理銷售報(bào)價(jià)【界面展示】圖表4-2-6 銷售報(bào)價(jià)頁(yè)面圖表4-2-6 銷售報(bào)價(jià)頁(yè)面【應(yīng)用說(shuō)明】添加按鈕：添加銷售報(bào)價(jià)信息。添加明細(xì)按鈕：新增報(bào)價(jià)明細(xì)。刪除明細(xì)按鈕：刪除報(bào)價(jià)明細(xì)。確認(rèn)保存按鈕：保存新增報(bào)價(jià)明細(xì)。關(guān)閉按鈕：關(guān)閉當(dāng)前窗口。打印報(bào)價(jià)單按鈕：打印新增報(bào)價(jià)明細(xì)。修改按鈕：修改銷售報(bào)價(jià)信息。刪除按鈕：刪除銷售報(bào)價(jià)信息。查詢按鈕：根據(jù)報(bào)價(jià)日期時(shí)間段、客戶名稱、業(yè)務(wù)員查詢客戶銷

37、售報(bào)價(jià)信息、報(bào)價(jià)明細(xì)。銷售合同全面記錄合同信息，在合同界面可以集中查看合同類型、商機(jī)主題、合同金額等信息。銷售合同模塊主要包括合同管理、發(fā)貨通知和收款管理以及開(kāi)票管理四個(gè)子模塊?！静藛温窂健孔髠?cè)欄銷售合同【界面展示】圖表4-2-7 銷售合同頁(yè)面圖表4-2-7 銷售合同頁(yè)面合同管理【功能概要】全面記錄合同信息，在合同界面可以集中查看合同類型、合同金額等信息。【菜單路徑】左側(cè)欄銷售合同合同管理【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】 新建按鈕：新建合同。添加產(chǎn)品按鈕：添加合同明細(xì)。刪除產(chǎn)品按鈕：刪除合同明細(xì)。確認(rèn)保存按鈕：保存新增合同明細(xì)。關(guān)閉按鈕：關(guān)閉當(dāng)前窗口。修改按鈕：修改合同。刪除按鈕：刪除合同。查詢按鈕：

38、根據(jù)簽約日期時(shí)間段、客戶名稱、合同標(biāo)題、合同編號(hào)、簽約人、合同類型查詢合同信息、合同明細(xì)。合同收款明細(xì)頁(yè)面：新增按鈕：新增收款信息主要包括（應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、結(jié)算方式、實(shí)際收款金額、實(shí)際收款日期、收款人、是否提示應(yīng)收、備注）。修改按鈕：修改收款信息主要包括（應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、結(jié)算方式、實(shí)際收款金額、實(shí)際收款日期、收款人、是否提示應(yīng)收、備注）。刪除按鈕：刪除收款信息主要包括（應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、結(jié)算方式、實(shí)際收款金額、實(shí)際收款日期、收款人、是否提示應(yīng)收、備注）。開(kāi)票明細(xì)頁(yè)面：新增按鈕：新增開(kāi)票明細(xì)。修改按鈕：修改開(kāi)票明細(xì)。刪除按鈕：刪除開(kāi)票明細(xì)。合同費(fèi)用頁(yè)面：1）新增按鈕：新增合同費(fèi)用信息。

39、2）修改按鈕：修改合同費(fèi)用信息。3）刪除按鈕：刪除合同費(fèi)用信息。發(fā)貨通知【功能概要】用戶根據(jù)訂單號(hào)碼，添加發(fā)貨通知單。在通知明細(xì)子頁(yè)面中能查看每個(gè)訂單對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品編號(hào)、中文品名、產(chǎn)品規(guī)格、計(jì)量單位、出貨數(shù)量?！静藛温窂健孔髠?cè)欄銷售合同-發(fā)貨通知【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】新增按鈕： 新增發(fā)貨通知單號(hào)、通知日期、訂單號(hào)碼、業(yè)務(wù)員、客戶名稱、送貨日期、送貨地址、備注。刪除按鈕：對(duì)選中的行點(diǎn)擊刪除。確認(rèn)按鈕：對(duì)選中的行點(diǎn)擊確認(rèn)，則可以生成出庫(kù)單。生成出庫(kù)單按鈕：對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊生成出庫(kù)單，在倉(cāng)庫(kù)管理模塊中的產(chǎn)品出庫(kù)頁(yè)面會(huì)生成產(chǎn)品出庫(kù)信息。收款管理【功能概要】查找應(yīng)收賬款、應(yīng)收明細(xì)、已收賬款、已收明細(xì)

40、等信息?！静藛温窂健孔髠?cè)欄銷售合同收款管理【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】應(yīng)收賬款頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、應(yīng)收日期時(shí)間段查詢簽約客戶、應(yīng)收金額。應(yīng)收明細(xì)頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、應(yīng)收日期時(shí)間段查詢客戶名稱、合同號(hào)碼、應(yīng)收日期、應(yīng)收金額。已收賬款頁(yè)面1）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、應(yīng)收日期時(shí)間段查詢簽約客戶、收款金額、關(guān)聯(lián)合同。已收明細(xì)頁(yè)面1）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱、應(yīng)收日期時(shí)間段查詢客戶名稱、合同號(hào)碼、收款日期、收款金額、收款人。開(kāi)票管理【功能概要】查找客戶開(kāi)票的信息如發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、開(kāi)票金額、開(kāi)票人、合同號(hào)碼等信息。【菜單路徑】左側(cè)欄銷售合同開(kāi)票管理【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】查詢按鈕

41、：根據(jù)客戶名稱、開(kāi)票日期時(shí)間段查詢客戶名稱、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、開(kāi)票金額、開(kāi)票人、合同號(hào)碼、備注。采購(gòu)管理全面記錄采購(gòu)詢價(jià)，在采購(gòu)詢價(jià)界面可以集中查看詢價(jià)單號(hào)、詢價(jià)日期、詢價(jià)明細(xì)等信息。采購(gòu)管理模塊主要幫助企業(yè)建立完善的供應(yīng)商資料，采購(gòu)詢價(jià)資料，采購(gòu)合同信息，采購(gòu)驗(yàn)收，付款管理。供應(yīng)商資料【功能概要】記錄供應(yīng)商資料，在供應(yīng)商資料界面可以集中查看供應(yīng)商名稱、星級(jí)、類別、采購(gòu)員、來(lái)源、等信息，并查看相關(guān)聯(lián)的客戶聯(lián)系人、采購(gòu)歷史?！静藛温窂健孔髠?cè)欄采購(gòu)管理供應(yīng)商資料【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】供應(yīng)商資料頁(yè)面：添加按鈕：供應(yīng)商資料新增修改按鈕：供應(yīng)商資料修改刪除按鈕：供應(yīng)商資料刪除導(dǎo)入按鈕：供應(yīng)商資料導(dǎo)入

42、導(dǎo)出按鈕：供應(yīng)商資料導(dǎo)出發(fā)送短信按鈕：發(fā)送短信給聯(lián)系人群發(fā)短信按鈕：群發(fā)短信給聯(lián)系人客戶聯(lián)系人頁(yè)面：添加聯(lián)系人按鈕：客戶聯(lián)系人新增修改聯(lián)系人按鈕：客戶聯(lián)系人修改刪除聯(lián)系人按鈕：客戶聯(lián)系人刪除發(fā)送短息按鈕：發(fā)送短信給客戶采購(gòu)詢價(jià)【功能概要】全面記錄采購(gòu)詢價(jià)，在采購(gòu)詢價(jià)界面可以集中查看詢價(jià)單號(hào)、詢價(jià)日期、詢價(jià)明細(xì)等信息?！静藛温窂健孔髠?cè)欄采購(gòu)管理采購(gòu)詢價(jià)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】新建按鈕：采購(gòu)詢價(jià)新增添加產(chǎn)品按鈕：采購(gòu)詢價(jià)新增刪除產(chǎn)品按鈕：產(chǎn)品刪除保存按鈕：保存產(chǎn)品關(guān)閉按鈕：關(guān)閉窗口修改按鈕：采購(gòu)詢價(jià)修改刪除按鈕：刪除采購(gòu)詢價(jià)查詢按鈕：根據(jù)供應(yīng)商和日期查詢?cè)儍r(jià)單采購(gòu)合同【功能概要】全面記錄采購(gòu)合同，

43、在采購(gòu)合同界面可以集中查看合同號(hào)碼、合同日期、供應(yīng)商、采購(gòu)員、發(fā)票類型、合同金額并顯示合同明細(xì)、付款明細(xì)等信息。【菜單路徑】左側(cè)欄采購(gòu)管理采購(gòu)合同【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】采購(gòu)合同頁(yè)面：新建按鈕：采購(gòu)合同新增添加產(chǎn)品按鈕：采購(gòu)合同產(chǎn)品新增刪除產(chǎn)品按鈕：產(chǎn)品刪除保存按鈕：保存產(chǎn)品關(guān)閉按鈕：關(guān)閉窗口修改按鈕：采購(gòu)合同修改刪除按鈕：刪除采購(gòu)合同付款明細(xì)頁(yè)面：新增按鈕：付款明細(xì)新增修改按鈕：付款明細(xì)修改刪除按鈕：刪除付款明細(xì)采購(gòu)驗(yàn)收【功能概要】全面記錄采購(gòu)驗(yàn)收單據(jù)，在采購(gòu)驗(yàn)收界面可以集中查看驗(yàn)收號(hào)碼、驗(yàn)收日期、經(jīng)手人、采購(gòu)合同、供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)并顯示到貨明細(xì)等信息。【菜單路徑】左側(cè)欄采購(gòu)管理采購(gòu)驗(yàn)收【界

44、面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】采購(gòu)驗(yàn)收頁(yè)面：新增按鈕：新增驗(yàn)收單號(hào)、驗(yàn)收日期、經(jīng)手人、采購(gòu)合同、供應(yīng)商、備注。刪除按鈕：選中需要?jiǎng)h除的行，點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除信息。確認(rèn)按鈕：選中行點(diǎn)擊確認(rèn)，則確認(rèn)驗(yàn)收單號(hào)，可生成入庫(kù)單。生成入庫(kù)單按鈕：對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的驗(yàn)收單號(hào)，點(diǎn)擊生成入庫(kù)單按鈕，則生成入庫(kù)單。查詢按鈕：在采購(gòu)合同和供應(yīng)商的編輯框里填寫需要查詢的信息，點(diǎn)擊查詢可顯示相對(duì)應(yīng)的信息。付款管理【功能概要】查找采購(gòu)應(yīng)付賬款、應(yīng)付明細(xì)、已付匯總、已付明細(xì)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄采購(gòu)管理付款管理【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】應(yīng)付賬款頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)供應(yīng)商和應(yīng)付日期查詢應(yīng)付明細(xì)頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)供應(yīng)商和應(yīng)付日期查詢已付匯總頁(yè)面

45、：查詢按鈕：根據(jù)供應(yīng)商和實(shí)付日期查詢已付明細(xì)頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)供應(yīng)商和實(shí)付日期查詢倉(cāng)庫(kù)管理產(chǎn)品入庫(kù)【功能概要】在此模塊中可以查看產(chǎn)品入庫(kù)信息以及產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)。并且可以添加入庫(kù)記錄信息。【菜單路徑】左側(cè)欄倉(cāng)庫(kù)管理產(chǎn)品入庫(kù)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】產(chǎn)品入庫(kù)頁(yè)面：新增按鈕：新增入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、入庫(kù)類型、采購(gòu)合同、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)名稱、經(jīng)辦人。添加產(chǎn)品按鈕：點(diǎn)擊進(jìn)入入庫(kù)新增-添加產(chǎn)品窗口在此窗口中選中產(chǎn)品添加保存。刪除產(chǎn)品按鈕：選中要?jiǎng)h除的行，點(diǎn)擊刪除。修改按鈕：選中要修改的行，點(diǎn)擊修改，可修改產(chǎn)品入庫(kù)的詳細(xì)信息。刪除按鈕：選中行刪除信息。入庫(kù)確認(rèn)按鈕：點(diǎn)擊按鈕生產(chǎn)入庫(kù)產(chǎn)品信息。查詢按鈕：按采購(gòu)合同、

46、入庫(kù)日期、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)名稱查詢產(chǎn)品入庫(kù)信息。產(chǎn)品出庫(kù)【功能概要】在此模塊中可以查看產(chǎn)品出庫(kù)信息以及產(chǎn)品出庫(kù)明細(xì)。并且可以添加出庫(kù)記錄信息?！静藛温窂健孔髠?cè)欄倉(cāng)庫(kù)管理產(chǎn)品出庫(kù)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】產(chǎn)品出庫(kù)頁(yè)面：1)新增按鈕：新增出庫(kù)單號(hào)、出庫(kù)日期、出庫(kù)類型、銷售合同、客戶名稱、客戶名稱、銷售合同等信息。a.添加產(chǎn)品按鈕：點(diǎn)擊進(jìn)入出庫(kù)新增-添加產(chǎn)品窗口在此窗口中選中產(chǎn)品添加保存。b.刪除產(chǎn)品按鈕：選中要?jiǎng)h除的行，點(diǎn)擊刪除。2)修改按鈕：選中要修改的行，點(diǎn)擊修改，可修改產(chǎn)品出庫(kù)的詳細(xì)信息。3)刪除按鈕：選中行刪除信息。4)出庫(kù)確認(rèn)按鈕：點(diǎn)擊按鈕確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)品信息。5)查詢按鈕：按銷售合同、出庫(kù)日期、

47、客戶名稱、倉(cāng)庫(kù)查詢產(chǎn)品出庫(kù)信息。產(chǎn)品庫(kù)存【功能概要】在此模塊中共分為兩個(gè)業(yè)務(wù)窗口，總倉(cāng)庫(kù)存和分倉(cāng)庫(kù)存?！静藛温窂健孔髠?cè)欄倉(cāng)庫(kù)管理產(chǎn)品庫(kù)存【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】總倉(cāng)庫(kù)存頁(yè)面：查詢按鈕：按照產(chǎn)品編號(hào)、中文品名、產(chǎn)品類型查詢總倉(cāng)庫(kù)里的產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、中文品名、計(jì)量單位、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品描述、庫(kù)存數(shù)、庫(kù)存總價(jià)、加權(quán)平均價(jià)。分倉(cāng)庫(kù)存頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)左側(cè)列表選中需要查詢的倉(cāng)庫(kù)名稱，按照產(chǎn)品編號(hào)、中文品名、產(chǎn)品類型查詢總倉(cāng)庫(kù)里的產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、中文品名、計(jì)量單位、產(chǎn)品規(guī)格、庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存總價(jià)。庫(kù)存盤點(diǎn)【功能概要】在此模塊中可以對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品信息進(jìn)行盤點(diǎn)。并且可查看盤點(diǎn)明細(xì)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄倉(cāng)庫(kù)管

48、理庫(kù)存盤點(diǎn)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】庫(kù)存盤點(diǎn)頁(yè)面：1)新增按鈕：新增盤點(diǎn)編號(hào)、盤點(diǎn)日期、經(jīng)手人、倉(cāng)庫(kù)名稱等信息。2)修改按鈕：選中要修改的行，點(diǎn)擊修改，可修改庫(kù)存盤點(diǎn)的詳細(xì)信息。3)刪除按鈕：選中行刪除庫(kù)存盤點(diǎn)被選中行的信息。4)確認(rèn)按鈕：點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕生成盤盈的入庫(kù)出庫(kù)信息。5)查詢按鈕：按盤點(diǎn)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱查詢庫(kù)存盤點(diǎn)信息。盤點(diǎn)明細(xì)頁(yè)面：1）顯示盤點(diǎn)的明細(xì)庫(kù)存調(diào)撥【功能概要】在此模塊中可以對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品信息進(jìn)行調(diào)撥。并且可查看調(diào)撥明細(xì)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄倉(cāng)庫(kù)管理庫(kù)存調(diào)撥【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】庫(kù)存調(diào)撥頁(yè)面：1)新增按鈕：新增調(diào)撥單號(hào)、調(diào)撥日期、經(jīng)手人、源倉(cāng)庫(kù)、目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥原因、等信息。2)修改按

49、鈕：選中要修改的行，點(diǎn)擊修改，可修改庫(kù)存調(diào)撥的詳細(xì)信息。3)刪除按鈕：選中行刪除庫(kù)存調(diào)撥被選中行的信息。4)確認(rèn)按鈕：點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕生成調(diào)撥的入庫(kù)出庫(kù)信息。5)查詢按鈕：按調(diào)撥日期查詢庫(kù)存調(diào)撥信息。調(diào)撥頁(yè)面：1）顯示庫(kù)存調(diào)撥的明細(xì)信息。庫(kù)存預(yù)警【功能概要】此功能模塊中可查看庫(kù)存的庫(kù)存報(bào)警數(shù)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄倉(cāng)庫(kù)管理庫(kù)存預(yù)警【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】庫(kù)存預(yù)警頁(yè)面：查詢按鈕：按照產(chǎn)品編號(hào)、中文品名、產(chǎn)品類型查詢，庫(kù)存預(yù)警產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、中文品名、計(jì)量單位、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品描述、庫(kù)存數(shù)、庫(kù)存報(bào)警數(shù)。庫(kù)存統(tǒng)計(jì)【功能概要】此功能模塊中共分為兩個(gè)業(yè)務(wù)窗口，出入庫(kù)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存總價(jià)日?qǐng)?bào)。【菜單路徑】左側(cè)欄倉(cāng)

50、庫(kù)管理庫(kù)存統(tǒng)計(jì)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】出入庫(kù)庫(kù)存日?qǐng)?bào)頁(yè)面：選擇日期根據(jù)日期的變化查詢出入庫(kù)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。庫(kù)存總價(jià)日?qǐng)?bào)頁(yè)面：選擇日期根據(jù)日期的變化查詢庫(kù)存總價(jià)日?qǐng)?bào)表。售后服務(wù)服務(wù)單【功能概要】記錄服務(wù)單，在服務(wù)單界面可以集中查看服務(wù)單號(hào)、服務(wù)日期、服務(wù)人員、派單人員、客戶名稱、客戶電話、聯(lián)系人、服務(wù)態(tài)度、客戶滿意度等信息并顯示服務(wù)明細(xì)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄售后服務(wù)服務(wù)單【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】服務(wù)單頁(yè)面：添加服務(wù)單按鈕：新增服務(wù)單 新增服務(wù)單窗口：添加明細(xì)按鈕：服務(wù)明細(xì)新增刪除明細(xì)按鈕：刪除明細(xì)確認(rèn)遞交按鈕：遞交新增服務(wù)單關(guān)閉按鈕：關(guān)閉新增服務(wù)單窗口修改服務(wù)單按鈕：修改服務(wù)單刪除服務(wù)單按鈕：刪除服務(wù)

51、單查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱和日期查詢服務(wù)單客戶回訪【功能概要】記錄客戶回訪，在客戶回訪界面可以集中查看回訪編號(hào)、回訪日期、客戶名稱、客戶電話、客服、回訪內(nèi)容、客戶反饋、滿意度?！静藛温窂健孔髠?cè)欄售后服務(wù)客戶回訪【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】客戶回訪頁(yè)面：添加回訪按鈕：客戶回訪新增修改回訪按鈕：客戶回訪修改刪除回訪按鈕：刪除客戶回訪記錄查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱和日期查詢回訪單投訴處理【功能概要】對(duì)投訴處理(投訴單號(hào)、投訴日期、客戶名稱等信息)進(jìn)行增刪改查?！静藛温窂健孔髠?cè)欄售后服務(wù)投訴處理【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】投訴處理頁(yè)面： 1）添加投訴按鈕：投訴添加 2）修改投訴按鈕：投訴修改 3）刪除投訴按鈕：刪除

52、投訴記錄 4）查詢按鈕：根據(jù)客戶名稱和日期查詢投訴記錄財(cái)務(wù)管理收款登記【功能概要】記錄銷售合同，在銷售合同界面可以集中查看合同編號(hào)、客戶名稱、合同類型、等信息，并顯示合同收款明細(xì)、開(kāi)票明細(xì)、合同費(fèi)用?！静藛温窂健孔髠?cè)欄財(cái)務(wù)管理收款登記【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】銷售合同頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)條件查詢銷售合同導(dǎo)出按鈕：導(dǎo)出銷售合同記錄合同收款明細(xì)頁(yè)面：新增按鈕：新增合同收款明細(xì)修改按鈕：修改合同收款明細(xì)刪除按鈕：刪除合同收款明細(xì)開(kāi)票明細(xì)頁(yè)面：新增按鈕：新增開(kāi)票明細(xì)修改按鈕：修改開(kāi)票明細(xì)刪除按鈕：刪除開(kāi)票明細(xì)合同費(fèi)用頁(yè)面：新增按鈕：合同費(fèi)用新增修改按鈕：合同費(fèi)用修改刪除按鈕：合同費(fèi)用刪除開(kāi)票登記【功能概

53、要】記錄銷售合同信息并顯示對(duì)應(yīng)的開(kāi)票明細(xì)、合同收款明細(xì)、合同費(fèi)用等信息。【菜單路徑】左側(cè)欄財(cái)務(wù)管理開(kāi)票登記【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】銷售合同頁(yè)面：1 ) 查詢按鈕：根據(jù)條件查詢銷售合同2）導(dǎo)出按鈕：導(dǎo)出銷售合同記錄開(kāi)票明細(xì)頁(yè)面：1）新增按鈕：新增開(kāi)票明細(xì)2）修改按鈕：修改開(kāi)票明細(xì)3）刪除按鈕：刪除開(kāi)票明細(xì)合同收款明細(xì)頁(yè)面：1）新增按鈕：新增合同收款明細(xì)2）修改按鈕：修改合同收款明細(xì)3）刪除按鈕：刪除合同收款明細(xì)合同費(fèi)用頁(yè)面：1）新增按鈕：合同費(fèi)用新增2）修改按鈕：合同費(fèi)用修改3）刪除按鈕：合同費(fèi)用刪除付款登記【功能概要】按合同號(hào)碼、供應(yīng)商查找采購(gòu)合同號(hào)碼、日期、供應(yīng)商、采購(gòu)員、合同金額等信息，并

54、顯示付款明細(xì)、合同明細(xì)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄財(cái)務(wù)管理付款登記【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】采購(gòu)合同頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)條件查詢采購(gòu)合同導(dǎo)出按鈕：導(dǎo)出采購(gòu)合同記錄付款明細(xì)頁(yè)面：新增按鈕：付款明細(xì)新增修改按鈕：付款明細(xì)修改刪除按鈕：付款明細(xì)刪除收款查詢【功能概要】查詢應(yīng)收賬款、應(yīng)收明細(xì)、已收賬款、已收明細(xì)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄財(cái)務(wù)管理收款查詢【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】應(yīng)收賬款頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)條件查詢應(yīng)收賬款應(yīng)收明細(xì)頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)條件查詢應(yīng)收明細(xì)已收賬款頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)條件查詢已收賬款已收明細(xì)頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)條件查詢已收明細(xì)付款查詢【功能概要】查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)付明細(xì)、已付賬款、已付

55、明細(xì)。【菜單路徑】左側(cè)欄財(cái)務(wù)管理付款查詢【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】應(yīng)付賬款頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)條件查詢應(yīng)付賬款應(yīng)付明細(xì)頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)條件查詢應(yīng)付明細(xì)已付匯總頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)條件查詢已付匯總已付明細(xì)頁(yè)面：1）查詢按鈕：根據(jù)條件查詢已付明細(xì)開(kāi)票查詢【功能概要】查詢開(kāi)票信息。【菜單路徑】左側(cè)欄財(cái)務(wù)管理開(kāi)票查詢【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】開(kāi)票查詢頁(yè)面：查詢按鈕：根據(jù)條件查詢開(kāi)票記錄決策中心銷售漏斗【功能概要】選擇預(yù)計(jì)簽單日期時(shí)間段及可能性，來(lái)統(tǒng)計(jì)以銷售漏斗圖顯示機(jī)會(huì)數(shù)和預(yù)期金各占百分比。【菜單路徑】左側(cè)欄決策中心銷售漏斗【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】更改預(yù)計(jì)簽單日期，選擇可能性百分比在統(tǒng)計(jì)圖中形

56、象的顯示出數(shù)據(jù)表的信息。業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)【功能概要】可根據(jù)日期范圍時(shí)間段生成柱狀圖、餅狀圖來(lái)統(tǒng)計(jì)公司業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)，客戶業(yè)績(jī)、產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)?！静藛温窂健孔髠?cè)欄決策中心業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】更改日期范圍，選擇統(tǒng)計(jì)類型（年、季度、月、日）在統(tǒng)計(jì)圖中形象的顯示出數(shù)據(jù)表的信息。毛利統(tǒng)計(jì)【功能概要】可根據(jù)日期范圍時(shí)間段生成柱狀圖、餅狀圖來(lái)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品毛利、銷售毛利?！静藛温窂健孔髠?cè)欄決策中心毛利統(tǒng)計(jì)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】更改日期范圍，選擇統(tǒng)計(jì)類型（年、季度、月、日）在統(tǒng)計(jì)圖中形象的顯示出數(shù)據(jù)表的信息。采購(gòu)統(tǒng)計(jì)【功能概要】可根據(jù)日期范圍時(shí)間段生成柱狀圖、餅狀圖來(lái)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)總體、按采購(gòu)原統(tǒng)計(jì)、按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、

57、按產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)。【菜單路徑】左側(cè)欄決策中心采購(gòu)統(tǒng)計(jì)【界面展示】【應(yīng)用說(shuō)明】更改日期范圍，選擇統(tǒng)計(jì)類型（年、季度、月、日）在統(tǒng)計(jì)圖中形象的顯示出數(shù)據(jù)表的信息。應(yīng)收統(tǒng)計(jì)【功能概要】可根據(jù)日期范圍時(shí)間段生成柱狀圖、餅狀圖來(lái)統(tǒng)計(jì)公司應(yīng)收賬款、客戶應(yīng)收賬款、業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款?！静藛温窂健孔髠?cè)欄決策中心應(yīng)收統(tǒng)計(jì)【界面展示】應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面：1）統(tǒng)計(jì)類型按鈕：按日、月、季度、年統(tǒng)計(jì)客戶應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面：1）統(tǒng)計(jì)類型按鈕：按日、月、季度、年統(tǒng)計(jì)附錄資料:不需要的可以自行刪除 CRM應(yīng)用必知 晨科CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件V2.0CRM應(yīng)用必知之一：誰(shuí)從CRM獲益 越來(lái)越多的企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)，客戶是如此重要，客戶關(guān)系管理

58、（CRM, Customer Relationship Management）因此吸引了越來(lái)越多的注意力。探討CRM這個(gè)話題，讓我們從一個(gè)基本的問(wèn)題開(kāi)始：對(duì)于一個(gè)要應(yīng)用CRM的企業(yè)來(lái)說(shuō)，誰(shuí)將從CRM受益？因?yàn)?，這些受益者是CRM這個(gè)系統(tǒng)的“客戶”，所以，對(duì)這個(gè)問(wèn)題如果存在模糊認(rèn)識(shí)，將對(duì)CRM應(yīng)用的結(jié)果產(chǎn)生很大危害。在不同的場(chǎng)合，我們提到的CRM的獲益對(duì)象則可能是如下的群體，他們都很富有“個(gè)性”： 消費(fèi)者產(chǎn)品或者服務(wù)的最終消費(fèi)者。往往是個(gè)人、或者一個(gè)家庭。 合作伙伴具體有兩類，一類是買了你的產(chǎn)品/服務(wù)之后，會(huì)把它應(yīng)用到自己的產(chǎn)品/服務(wù)中去，再銷售給他自己的客戶；還有一類是渠道伙伴/分銷商/代理商

59、，可能是個(gè)人也可能是公司，他們?cè)诋?dāng)?shù)剡M(jìn)行產(chǎn)品/服務(wù)的轉(zhuǎn)手銷售。 內(nèi)部員工企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用CRM的員工或部門，一般包括營(yíng)銷、銷售、服務(wù)、管理部門等等。面對(duì)這樣一個(gè)多樣化的群體，企業(yè)應(yīng)該如何建好CRM？讓我們記住一個(gè)基本的原理：換位思考，為他們各自提供個(gè)性化的系統(tǒng)。 產(chǎn)品或服務(wù)的最終消費(fèi)者。對(duì)于他們，CRM要做如下的重要事情：記住他們，更快捷向他們提供更多更好的產(chǎn)品和服務(wù)。具體來(lái)講，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，CRM系統(tǒng)可能需要提供下面的功能：客戶數(shù)據(jù)庫(kù)；市場(chǎng)活動(dòng)管理（包括網(wǎng)上營(yíng)銷）；產(chǎn)品和價(jià)格配置器；B2C網(wǎng)上訂單和網(wǎng)上服務(wù)；呼叫中心；電話銷售和營(yíng)銷；服務(wù)自動(dòng)化；客戶/業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)記錄和分析等。 B2B/渠道伙伴

60、/分銷商/代理商。對(duì)于他們，CRM要做如下的重要事情：與他們結(jié)成聯(lián)盟，利益和信息共享。具體來(lái)講，為了達(dá)到這些目標(biāo)，CRM系統(tǒng)可能要向他們提供如下的功能：產(chǎn)品和價(jià)格配置器；B2B網(wǎng)上訂單；客戶和產(chǎn)品信息、公司數(shù)據(jù)庫(kù)、渠道活動(dòng)信息；共享銷售機(jī)會(huì)；銷售管理工具和銷售機(jī)會(huì)管理工具；呼叫中心。 內(nèi)部“客戶”。對(duì)于他們，CRM系統(tǒng)要做如下的重要事情：提高他們的工作效率、工作質(zhì)量和工作效果，降低他們的工作強(qiáng)度，記錄信息并提高信息共享程度。為了達(dá)到這些目標(biāo)，具體來(lái)講，CRM系統(tǒng)可能需要提供下面的功能：客戶和聯(lián)系人信息管理；時(shí)間管理；銷售自動(dòng)化管理；營(yíng)銷自動(dòng)化管理；服務(wù)自動(dòng)化管理；知識(shí)管理；呼叫中心；各種報(bào)表。