中國預浸料進出口現狀及競爭格局分析

中國預浸料進出口現狀及競爭格局分析一、預浸料分類預浸料是制造復合材料的中間材料，其優(yōu)劣直接關系到復合材料質量。碳纖維預浸料是指用碳纖維紗、環(huán)氧樹脂經過涂膜、熱壓、冷卻、覆膜、卷取等工藝加工而成的復合材料。預浸料按增強體物理形狀可以分為單向預浸料和織物預浸料；按寬度分類有寬、窄帶；（幾毫米或幾十毫米）預浸料；按增強體種類分有碳纖維增強預浸料、玻璃纖維增強預浸料及芳綸纖維增強預浸料等；按基體品種分則有熱塑性預浸料和熱固性預浸料；按固化溫度分可分為低溫（80℃）、中溫（120℃）、高溫（180℃）固化預浸料。其中熱塑性預浸料和熱固性預浸料是最常用的分類方式。預浸料分類二、全球預浸料行業(yè)市場規(guī)模預浸料應用領域廣泛，航空航天是其主要應用領域，2018年全球預浸料市場約67億美元，并有望在未來幾年保持10.5%的年復合增速，至2024年達到115億美元。目前航空領域預浸料市場已占到全部用途預浸料市場的70%以上，且占比仍將持續(xù)上升。2017-2024年全球預浸料行業(yè)市場規(guī)模及增速相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國碳纖維預浸料進出口現狀分析目前我國預浸料產品的應用集中在相對低端的體育休閑產業(yè)，在航空航天、工業(yè)領域占比較少，高端領域碳纖維預浸料較依賴進口，但在2018年，中航復材生產的單通道商用飛機用國產預浸料完成首批交付，實現了此領域國產材料零的突破；近年來我國碳纖維預浸料進口量呈下降趨勢，2020年我國碳纖維預浸料進口量為1038.42噸，同比下降24.1%；截至2021年1-4月我國碳纖維預浸料進口量為538.9噸，同比增長91.25%，出口量為150.61噸，同比增長13.64%。2015-2021年4月我國碳纖維預浸料進出口數量統(tǒng)計進出口金額方面，據統(tǒng)計，截至2021年1-4月我國碳纖維預浸料進口金額為0.38億美元，同比增長78.8%，出口金額為0.07億美元，同比下降30.48%。2015-2021年4月我國碳纖維預浸料進出口金額統(tǒng)計從我國碳纖維預浸料進口來源地進口額分布來看，2020年我國從日本進口碳纖維預浸料花費3964.52億美元，從美國進口碳纖維預浸料花費1680.46億美元，從韓國進口碳纖維預浸料花費597.33億美元。2020年我國碳纖維預浸料進口來源地進口額Top10從我國各省市碳纖維預浸料進口額來看，2020年廣東省進口碳纖維預浸料2338.27萬美元，位居全國第一；排第二的是上海市，2020年進口額為1500.02萬美元；其次是山東省，2020年進口額為1068.47萬美元。2020年我國各省市碳纖維預浸料進口額Top10四、預浸料行業(yè)競爭格局分析目前，國外航空復合材料工藝技術較為成熟，在飛機和發(fā)動機上已實現大范圍應用。航空復材最大的市場在北美，其中赫氏公司在碳纖維預浸料市場擁有約40%的份額，和索爾維市場份額相當，兩家公司共同占據全球預浸料市場領導地位。全球預浸料市場份額分布（單位：%）中航高科是我國軍用預浸料核心卡殼企業(yè)，核心全資子公司中航復材主營預浸料、蜂窩及芯材復合材料等，預浸料是主營產品，是碳纖維復合材料的核心中間產品，中航復材覆蓋所有航空裝備型號且市占率高達95%以上，中航復材和航空工業(yè)集團簽訂關聯交易協(xié)議向其旗下沈飛、成飛等主機廠供應預浸料，截至2020年中航高科預浸料關聯交易額達到22.96億元，同比增長36.81%，2015-2020年復合增長率為18.58%。2015-2020年中航高科預浸料關聯交易額及增速中航高科航空預浸料業(yè)務主要由子公司中航復材開展，中航復材在高性能樹脂及預浸料技術等方面處于領先地位，承擔了主要軍機用預浸料的生產和供應；經營方面，據統(tǒng)計，截至2020年中航復材營業(yè)收入為26.7億元，同比增長37%，凈利潤為4.97億元，同比增長66.8%。2013-2020年中航復材營業(yè)收入及凈利潤統(tǒng)計除中航復材外，國內軍用航空預浸料領域供應商還有恒神股份等公司，據統(tǒng)計，2020年恒神股份碳纖維預浸料業(yè)務收入為3.6億元，同比增長125%；光威復材也生產部分預浸料，但主要用于非軍用航空領域，2020年光威復材預浸料業(yè)務收入2.4億元，同比增長33.3%。2014-2020年恒神股份與光威復材預浸料業(yè)務收入五、預浸料成型工藝及應用分析預浸料作為復合材料由原料向制品過渡的中間產品，并不能直接地進行應用，而是要經過進一步的加工處理制成成品才能應用。如圖4所示，從預浸料到成品的加工工藝主要有：真空袋-高溫固化工藝、熱壓罐工藝、預浸料模壓工藝（PCM工藝）、預浸料帶卷管工藝/預浸絲纏繞工藝和壓力袋工藝這五種工藝。預浸料主要采用的處理工藝，制備過程相對復雜，對纖維損傷較大。因此提高纖維增強復合材料的綜合性能，使產品具有合理的性價比將會成為研究的熱點。國內使用的碳纖維增強熱塑性復合材料主要還是依靠進口，高性能預浸料的供應則被TenCate、Cytec、Ticona等公司所壟斷，他們具有各個系列的玻璃纖維/碳纖維增