參加會議會前溝通

“榮耀惠州總裁峰會”會前培訓2011年12月30日培訓內(nèi)容1、會議流程與配合2、會前準備3、自助餐禮儀4、會后追蹤會議流程與配合2號：送函及路線圖（停車證）3號：時間地址發(fā)信息給客戶5號：電話再次提醒6號7：40：陪客戶同往6號8：30：停車停車證放于車前窗，專屬停車場簽到、入場：按指定位置就座簽到統(tǒng)一簽展版，佩戴胸花和聽課證，就座見桌牌會議開始提醒客戶提前去洗手間，手機關機，禁止隨意走動，切勿在講座期間與客戶交談交流時間促成最佳時機，旅游介紹，產(chǎn)品再解析午宴與交流注意用餐禮儀（待祝酒辭、開啟香檳后方可自由用餐）6號下午：收單、資料準備6號晚：信息感謝7號：公司配合追款總裁峰會地點總裁酒會地點戶外平臺153291181061518131619122120總裁峰會場地圖*22冷食處服務吧臺熱食區(qū)致辭臺總裁酒會場地圖會議流程與配合

送函及路線圖：陳總，您好！恭喜您在近百名提名客戶的篩選中，獲得太平人壽“榮耀惠州、總裁峰會”的參會資格，這次活動是我公司為慶祝復業(yè)十年感恩回饋所舉辦的最隆重的一次，特邀跨領域經(jīng)濟學家對當前國際形勢做深入剖析，讓您領先同行給出合理的建議。這是邀請函和路線圖。6號早上**點我準時在**等您陪您一同前往。本次會議非常重要，建議您著商務裝。參會需出示邀請函和停車證，您千萬不要忘記攜帶。會議地址為東平光耀翡儷港別墅會所。不見不散，6號早上**準時見。再見！會議流程與配合

會前信息發(fā)送：陳總您好！恭喜您獲得太平人壽“榮耀惠州、總裁峰會”的資格，活動時間為1月6日（周五）上午8：30，地點為：東平光耀翡儷港別墅會所。參會請著商務裝，并攜帶邀請函和停車證。6號早上**點我在**等您一同前往。讓我們共同期待渡過溫馨愉快的一天。太平人壽**會議流程與配合5號電話提醒：陳總您好！我是太平人壽**，真的太期待明天與您共赴盛會了，我相信這一定是難忘的一天。您準備好商務裝，明天早上**點我準時在**等您，不見不散。記得帶上邀請函和停車證。再見！會議流程與配合會議注意事項與配合：所有理財顧問著太平標準職業(yè)裝；6號早上8：00前將邀約情況以短信形式匯報給黃朗毅，以便及時調(diào)整座位；入場前將停車證放置前車窗，專人引領至專屬停車位；簽到務必簽到展版上，提醒客戶佩鮮花和聽課證；按指定位置就座，切勿私自調(diào)換座位，會前提示客戶去洗手間，提醒客戶手機關機；會議流程與配合會議注意事項與配合：講座期間切勿與客戶交談，贈書環(huán)節(jié)陪同客戶有序領取，注意配合掌聲與回應；交流環(huán)節(jié)把握時機促成，善用旅游方案，確定保單辦理時間（最好下午）；待祝酒辭和開啟香檳后方可自由用餐，共飲環(huán)節(jié)提醒客戶舉杯。各理財顧問先讓位客戶，注意用餐禮儀；送行時務必再次提醒客戶保單辦理的時間，力爭二天內(nèi)辦理完畢。培訓內(nèi)容1、會議流程與配合2、會前準備3、自助餐禮儀4、會后追蹤會前準備一、心態(tài)：敢想試想：我今天簽了一張50萬大單成功的感覺很強烈，很美好?。▌e人不敢做，做不到的，我做到了----）格局一下子得到釋放，做大單的欲望很強烈?。ㄔ瓉碚箻I(yè)是可以這樣的----）自信心得到空前加強！（富人也是人，就這樣被自己征服?。皽蕚湟弧⑿膽B(tài)：自信1、著最專業(yè)的一套職業(yè)裝提升品質(zhì)；2、提前做足功課：國內(nèi)形式、發(fā)展趨勢、私人財富管理、切入話題、計劃書（可以不懂、可以不會，但不可以不背）3、認真聽陳云講座，總結(jié)歸納出幾個亮點，與客戶探討（不懂也要裝懂）4、非常詳盡的物料準備；會前準備一、心態(tài)：敢要絕不低估客戶的實力，放大格局；用專業(yè)顧問的角度為客戶做合理的資產(chǎn)配置建議；計算投入產(chǎn)出比，客戶高興，我不吃虧；用激將法、富蘭克林促成法、憧憬未來法達成成交，必備計劃書：100萬（不買也要嚇一嚇）

資料來源：2011年《中國理財》保險15％其它約20%-25%固定資產(chǎn)30％債券10％銀行存款20％發(fā)達國家家庭理財結(jié)構(gòu)會前準備會前準備舉例：張老板，鋼材生意，房產(chǎn)六處1500萬，銀行儲蓄500萬，流動資金300萬保險、股票、債券等投資70萬，汽車五部300萬，其他資產(chǎn)100萬。張老板資產(chǎn)評定合計：2770萬資產(chǎn)分析：房產(chǎn)：兌現(xiàn)慢，存在眼光風險；銀行儲蓄：保命錢，存在通貨膨脹風險；流動資金：生意周轉(zhuǎn)、進貨、存在貨款無法收回、或壓款等風險；保險、股票、債券等：股票債券屬投機，收益不穩(wěn)定，此投資比例不匹配；汽車：消耗品，作為抵債清算對象；其他資產(chǎn)：隱形資產(chǎn)會前準備舉例：張老板，鋼材生意，房產(chǎn)六處1500萬，銀行儲蓄500萬，流動資金300萬保險、股票、債券等投資70萬，汽車五部300萬，其他資產(chǎn)100萬。張老板資產(chǎn)評定合計：2770萬比例占比：項目科學比例實際戰(zhàn)比固定資產(chǎn)30%54%保險15%2%債券10%銀行20%18%其它25%14%？會前準備激將法：陳總，今天現(xiàn)場邀約的都是有身份有地位的成功企業(yè)家，您看，對面的張總已經(jīng)率先做出了決定，擁有金悅的高額投資回報，我想您一定比他更有眼光，還猶豫什么呢？富蘭克林法：陳總，我能理解您的想法，既然您暫時無法下決定那我們一起來分析一下?lián)碛薪饜側(cè)松膬?yōu)點和缺點。憧憬未來法：拿出100萬計劃書，講解未來投資回報，自己、兒子、孫子世代富貴人生。會前準備簽單相關物料準備：1、展示計劃書（50萬/100萬/200萬）2、私人財富手冊3、公司介紹4、量身訂做計劃書（精致、詳細、用心）統(tǒng)一計劃書范例培訓內(nèi)容1、會議流程與配合2、會前準備3、自助餐禮儀4、會后追蹤自助餐禮儀照顧好主賓，充當引見者陪同就餐，適當交談，不要始終隨其左右，留下自由活動空間，切勿大聲喧嘩，有禮貌招呼服務生。自助餐禮儀排隊取菜，循序取菜維護秩序，講究先來后到，排隊取菜。取菜時的標準的先后順序，依次應當是：冷菜、湯、熱菜、點心、甜品和水果。因此在取菜時，最好先在全場轉(zhuǎn)上一圈，了解一下情況，然后再去取菜。自助餐禮儀量力而行、多次取菜在自助餐上遵守“少取”原則的同時，還必須遵守“多次”的原則。用餐者在自助餐上選取某一種類的菜肴，允許其再三再四地反復去取。每次應當只取一小點，待品嘗之后，覺得它適合自己的話，那么還可以再次去取，直至自己感到吃好了為止。“多次”是為了量力而行，“少取”也是為了避免造成浪費。自助餐禮儀送回餐具、積極交際在自助餐上強調(diào)自助，不但要求就餐者取用菜肴時以自助為主，而且還要求其善始善終，在用餐結(jié)束之后，自覺地將餐具送至指定之處。吃東西往往屬于次要之事，而與其他人進行適當?shù)慕浑H活動才是自己最重要的任務。喝紅酒禮儀握標姿勢是大拇指、中指和食指握住杯腳，小指放在杯子的底臺固定。輕輕搖動酒杯讓酒與空氣接觸以增加酒味的醇香。喝酒時將酒放在舌頭上似的喝。侍者會來倒酒，不要動手去拿酒杯，應把放在桌上由待者去倒忌：一飲而盡、邊喝邊透過灑杯看人、吃東西時喝酒、口紅印在酒杯沿上大方紳士得體西餐禮儀身體端正，手肘不要放在桌面上，不可蹺足。左手持叉，右手持刀；切東西時左手拿叉按住食物，右手執(zhí)刀將其鋸切成小塊，然后用叉子送入口中吃肉/菜時，左手拿叉，叉尖朝下，把肉/菜扎起來，送入口中。吃米飯之類的料理時，可以很自然地將叉子轉(zhuǎn)到正面舀起食用吃剩的菜，用過的餐具牙簽，都應放在盤內(nèi)，勿置桌上。忌：千萬別用刀取食物送入嘴里、將刀叉的一端放在盤上，另一端放在桌上。培訓內(nèi)容1、會議流程與配合2、會前準備3、自助餐禮儀4