2021年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2021年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、潤滑油綜述潤滑油是機(jī)械和工業(yè)設(shè)備運(yùn)作不可或缺的一種物質(zhì)。潤滑油產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油(包括天然氣發(fā)動(dòng)機(jī))、鐵路機(jī)車發(fā)動(dòng)機(jī)油、船舶發(fā)動(dòng)機(jī)油、工業(yè)潤滑油等市場。潤滑油分類潤滑油由潤滑油基礎(chǔ)油和潤滑油添加劑組成。其中潤滑油添加劑是一種或多種化合物，其功能是改善潤滑油的特性，提高潤滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率并增強(qiáng)其性能，延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可以分為單劑和復(fù)合劑兩大類。單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑必須滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。復(fù)合劑一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，主要為各類機(jī)械和應(yīng)用場景提供綜合解決方案。目前，全球市場分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑以及清凈劑，三種添加劑合計(jì)占需求總量的65%以上。潤滑油添加劑產(chǎn)品功能及應(yīng)用情況二、潤滑油行業(yè)政策梳理國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油標(biāo)準(zhǔn)將逐步建立，國產(chǎn)潤滑油添加劑復(fù)合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復(fù)合劑主要作用于發(fā)動(dòng)機(jī)用潤滑油，潤滑油添加劑技術(shù)的改進(jìn)或升級(jí)往往需要與發(fā)動(dòng)機(jī)新技術(shù)的研發(fā)相匹配，而先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標(biāo)準(zhǔn)更是由國外所制定，由此導(dǎo)致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油中國標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)的潤滑油標(biāo)準(zhǔn)體系和潤滑油產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，此舉將在一定程度上增強(qiáng)國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。中國潤滑油行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為基礎(chǔ)油與各種化學(xué)添加劑，而下游應(yīng)用則較為廣泛，潤滑油主要用于汽車、鋼鐵、航空、船舶、水力、機(jī)械等方面。潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關(guān)。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價(jià)格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，我國是全球最主要的是由于消費(fèi)國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費(fèi)量逐年增長，從2012年4.72億噸增長至2020年消費(fèi)量約為7.36億噸，進(jìn)口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。2011-2021年全球及中國原油產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)四、潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供給情況從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國潤滑油產(chǎn)量為703.59萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為68.4萬噸，同比下降6.6%；潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量約為891.51萬噸，同比增長4.9%。2011-2021年中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2、需求情況從消費(fèi)情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。2011-2021年中國潤滑油行業(yè)表觀需求量及增速潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。我國工業(yè)用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。中國潤滑油分類市場份額占比情況（單位：%）工業(yè)用油主要以液壓油為主，此外，還包含齒輪用油、壓縮機(jī)油、導(dǎo)熱油和變壓器油等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，液壓油、變壓器油、導(dǎo)熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%。中國工業(yè)用潤滑油市場份額分布（單位：%）交通用油以汽油機(jī)油和柴油機(jī)油為主，此外，還包含摩托車用油、船用油、鐵路用油、齒輪油等。柴油機(jī)油和汽油機(jī)油分別市場份額占比為42%、31%。中國車用潤滑油市場份額分布（單位：%）3、進(jìn)出口情況“潤滑油，不含有生物柴油”海關(guān)編碼為“27101991”。從進(jìn)出口貿(mào)易來看，近年來我國潤滑油進(jìn)口量逐年減少，出口量整體增長。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國潤滑油進(jìn)口量為27.84萬噸，進(jìn)口金額達(dá)到6.93億美元；出口量為13.16萬噸，出口金額為2.20億美元。2011-2021年中國潤滑油行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量情況統(tǒng)計(jì)五、潤滑油行業(yè)競爭格局1、市場競爭格局從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導(dǎo)，小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營：一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)模客戶以及部分中高端消費(fèi)市場；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍?bào)纯萍?、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細(xì)分市場占據(jù)一定份額。潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術(shù)不斷更新的形式，使整個(gè)潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商，有望進(jìn)一步搶占市場和整合市場。中國潤滑油行業(yè)市場競爭格局（單位：%）2、龍?bào)纯萍紭I(yè)務(wù)經(jīng)營情況龍?bào)纯萍?003年成立于江蘇南京，2017年主板上市，下轄十余家子公司，產(chǎn)品覆蓋全球20個(gè)國家和地區(qū)。主營業(yè)務(wù)為車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)的潤滑油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣處理液、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液、車用養(yǎng)護(hù)品。據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2018—2021年龍?bào)纯萍紳櫥蜆I(yè)務(wù)收入分別為8.08、7.62、7.61、8.44億元，歷年毛利率均在30%以上，且呈現(xiàn)逐步抬升的趨勢。2018-2021年龍?bào)纯萍紳櫥蜆I(yè)務(wù)營收及毛利率六、潤滑油行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、在汽車保有量快速增加的推動(dòng)下，國內(nèi)交通潤滑油消費(fèi)量逐年提高，成為推動(dòng)潤滑油消費(fèi)的主要?jiǎng)恿Α５?，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費(fèi)增速近幾年逐漸放緩。2、新能源車滲透率提升，車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為4.5%、4.7%、5.4%、14.8%，預(yù)計(jì)2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟蕖５唐诳磥?，我國目前仍?.9億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費(fèi)頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內(nèi)企業(yè)受到