某市基金投資情況調(diào)查報告

Word-3-某市基金投資情況調(diào)查報告一、調(diào)查目的

掌控宜春市基金投資者對基金的了解和意見，了解宜春市基金市場存在的問題。

二、調(diào)查對象及其普通狀況

調(diào)查對象：宜春市證券投資者(主要是基金投資者)。

普通狀況：這部分人大金在30至45歲之間,其中以也許以40歲為中心的正態(tài)分布,有一定的富余資金,且具有相當?shù)耐顿Y理財閱歷.

三、調(diào)查方式

本次調(diào)查實行的是隨機問卷調(diào)查。發(fā)放問卷是在宜春市各證券營業(yè)部隨機挑選證券投資者當場發(fā)卷填寫，并當場收回的形式。全市各證券營業(yè)點共發(fā)出調(diào)查問卷100份，收回87份，回收率達87%;

五、調(diào)查內(nèi)容

主要調(diào)查了投資者的投資目的，投資于基金的主要緣由和影響其在各基金間挑選的因素以及喜愛?的基金類型和持有基金分額的時期等。問卷共向投資者提出了14個問題。(見附一)

六、調(diào)查結(jié)果

本人就問卷調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計如下表：(以下省略)

從投資基金的歷史看，有60%的投資者購買基金是在最近一年發(fā)生的，說明投資基金的在最近一年在宜春的進展取得了一定成果，但是投資者對基金的投資持有期限，多數(shù)投資者還是希翼短期持有，對基金的長久投資還不看好。

有34%的投資者購買過開放式基金。雖然受基金業(yè)整體表現(xiàn)的影響,大多數(shù)投資者仍沒有購買開放式基金。但值得注重的是,這一數(shù)據(jù)同上年年相比上漲近10%,說明開放式基金已初步走出認知度的冬天,為越來越多的投資者所了解。

就投資基金的主要緣由來看，基金經(jīng)理的歷史業(yè)績在文卷中占的比例較大，說明投資者投資基金還是希翼經(jīng)理人具有豐盛的投資閱歷，可以取得較愜意的回報。其它,得到短期收益也是基金投資者的一個重要目的.在沒有買開放式基金的緣由中,不了解其特征的較低，這說明基金在銷售環(huán)節(jié)以及形象宣揚方面作了不少努力,效果顯然。調(diào)查還顯示,投資者對于開放式基金手續(xù)費偏高的意見的比例較高，達五分之一之多。而隨著開放式基金數(shù)量的增強以及各基金的表現(xiàn),在投資者心目當中,封閉式基金優(yōu)于開放式基金的正在悄然發(fā)生變化。

在購買基金的投資目的中，多數(shù)投資者，還是希翼得到短期的收益，對基金的長久投資還不是很認同。2022年市場的低迷使得二級市場博取差價的風險、難度急劇加大。既然眾基金的理財專家們都很難取得贏利,那么作為一般的中小投資者只好等待分紅,以求保險安全了。

在一年中的期望回報中，顯示投資者普遍認為對基金的盈利本事有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來愜意的回報。值得重視的是,近半數(shù)的投資者將管理水平有待檢驗作為沒有購買開放式基金的最主要緣由,比上年升高近15個百分點。這結(jié)果充分說明,目前我國基金的整體管理水平與世界先進水平尚存在較大差距,很難讓投資者愜意。

七、調(diào)查體味

從調(diào)查結(jié)果能夠看出，基金投資者將會越來越多,由于有近60%人的是在近1年內(nèi)涉足基金投資者的，這種趨勢將增進基金業(yè)的迅速進展