中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)格局及下游應(yīng)用前景分析

中國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)格局及下游應(yīng)用前景分析

一、市場(chǎng)發(fā)展格局

質(zhì)譜儀是通過(guò)測(cè)量帶電粒子的質(zhì)量進(jìn)而對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析的分析儀器。通常包含進(jìn)樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測(cè)器、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等。

2015年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模為49億美元，預(yù)計(jì)2015-2021年全球市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.90%。2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.70%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元）

2018年國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模約為100億元。如進(jìn)一步考慮進(jìn)口后相關(guān)稅費(fèi)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)渠道流通、提供技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，如保守以國(guó)際市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.70%為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，我國(guó)2026年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)至少達(dá)到235億元，未來(lái)市場(chǎng)前景可期。2018-2026年國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

我國(guó)在質(zhì)譜儀領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新及應(yīng)用水平均落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場(chǎng)被國(guó)際行業(yè)巨頭壟斷。國(guó)內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計(jì)算、設(shè)計(jì)、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應(yīng)用開發(fā)及維護(hù)等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)的公司較少。國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)主要被安捷倫、賽默飛、沃特世、布魯克、丹納赫、島津等國(guó)際知名分析儀器公司占據(jù)。2018年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量為12426臺(tái)，主要從美國(guó)、德國(guó)、新加坡、日本等國(guó)家進(jìn)口，其中從美國(guó)進(jìn)口數(shù)量為4853臺(tái)，占我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量的39.06%。我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，自2014年的44.68億元增加至2018年的95.77億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.00%。2018年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口比例2014-2018年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口金額

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢(shì)將會(huì)不斷得到市場(chǎng)認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)作用，在各大檢測(cè)領(lǐng)域都將會(huì)有越來(lái)越廣泛地運(yùn)用。我國(guó)2018年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模約為130億元，如保守以國(guó)際市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.70%為基礎(chǔ)進(jìn)行預(yù)測(cè)，我國(guó)2026年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)至少達(dá)到235億元，未來(lái)市場(chǎng)前景可期。2018-2026年我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

以SPAMS和SPIMS系列為代表的公司質(zhì)譜儀產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域以及部分工業(yè)分析領(lǐng)域。以環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)譜儀應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槔?，?guó)際上僅有少數(shù)知名分析儀器公司參與，如奧地利IONICON公司、英國(guó)MARKES公司、美國(guó)TSI公司等，國(guó)內(nèi)則有天瑞儀器、聚光科技、雪迪龍等公司參與其中，因而公司在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)前景仍較為廣闊。境外主要企業(yè)情況境內(nèi)主要企業(yè)情況

二、應(yīng)用領(lǐng)域前景

1.環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)譜儀市場(chǎng)

2016年以來(lái)，環(huán)保部相繼印發(fā)《關(guān)于揮發(fā)性有機(jī)物排污收費(fèi)試點(diǎn)有關(guān)具體工作的通知》、《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》、《2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作要點(diǎn)》、《2019年地級(jí)及以上城市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)方案》等文件，對(duì)VOCs污染監(jiān)測(cè)與治理提出了嚴(yán)格要求。多地政府應(yīng)環(huán)保部要求，已相繼出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)，要求規(guī)模以上企業(yè)（噴涂、石化、印染、涂料生產(chǎn)等）在一定風(fēng)量排放口必須安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備，從而持續(xù)不斷拉動(dòng)VOCs在線監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求。

VOCs監(jiān)測(cè)將在未來(lái)三年迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，污染源監(jiān)測(cè)、工業(yè)園監(jiān)測(cè)、城市監(jiān)測(cè)三方面具有近400億元的市場(chǎng)空間。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)提高，VOCs在線監(jiān)測(cè)設(shè)備需求將進(jìn)一步擴(kuò)容。

除VOCs在線監(jiān)測(cè)需求擴(kuò)增以外，污染物在線解析設(shè)備市場(chǎng)也在持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)務(wù)院“大氣十條”規(guī)定，灰霾、臭氧的形成機(jī)理、來(lái)源解析、遷移規(guī)律和監(jiān)測(cè)預(yù)警等研究將成為我國(guó)環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)工作的發(fā)展重點(diǎn)。其中，霧霾的來(lái)源解析恰恰是現(xiàn)階段大氣污染防治工作的瓶頸之一。為有效解析污染物來(lái)源，需要獲取大量的長(zhǎng)期觀測(cè)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，這就顯著拉動(dòng)了自動(dòng)化采樣設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求。這一趨勢(shì)將在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)整體需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

2.臨床醫(yī)療質(zhì)譜儀市場(chǎng)

質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域主要應(yīng)用于臨床檢驗(yàn)。臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢(shì)，可在臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)診斷方法進(jìn)行替代。

臨床微生物檢驗(yàn)方面。質(zhì)譜技術(shù)可以用于多種微生物樣本，可以對(duì)幾乎全部類型的病原體進(jìn)行分類檢測(cè)和檢定，可以分析病原體的多種成分，檢測(cè)速度快，而且樣本用量不多，樣本前處理比較簡(jiǎn)單，具有較高的準(zhǔn)確性。

臨床生化檢驗(yàn)方面。相比傳統(tǒng)的免疫學(xué)方法，質(zhì)譜技術(shù)對(duì)合成代謝類激素的定量分析具有更高的靈敏度。質(zhì)譜技術(shù)由于具有高特異性、靈敏性和檢測(cè)速度快的優(yōu)點(diǎn)，在藥物濃度檢測(cè)方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

臨床免疫性檢驗(yàn)方面。飛行時(shí)間質(zhì)譜技術(shù)具有高通量和高靈敏度的特點(diǎn)，使其在臨床免疫性檢驗(yàn)方面具有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。

臨床分子生物診斷方面。質(zhì)譜技術(shù)在臨床分子生物診斷中主要應(yīng)用于基因檢測(cè)，特別是在藥物基因組學(xué)方面有著極為廣泛的應(yīng)用前景。

質(zhì)譜檢測(cè)在檢測(cè)的靈敏度、特異性、分析速度、多指標(biāo)同時(shí)檢測(cè)等方面具有非常強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在新生兒遺傳代謝病篩查、維生素及激素檢測(cè)、治療藥物檢測(cè)、微生物鑒定等方面具有較大的發(fā)展?jié)摿??？紤]到全國(guó)共有二乙以上醫(yī)院10000多家、疾控與出入境檢驗(yàn)檢疫單位2000多家、食品與藥品檢驗(yàn)系統(tǒng)2000多家、全國(guó)規(guī)模體檢中心超過(guò)3000家、微生物相關(guān)企業(yè)1000余家、高校與科研院所500余家。國(guó)內(nèi)臨床質(zhì)譜檢測(cè)市場(chǎng)初期將會(huì)是一個(gè)100億元以上的新興市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀廠商在高端醫(yī)療質(zhì)譜儀領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入和提高產(chǎn)業(yè)化力度，臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)價(jià)格將會(huì)逐漸降低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)容，市場(chǎng)需求空間巨大。

3.食品安全領(lǐng)域

質(zhì)譜技術(shù)具有良好的定性以及精確定量功能，可廣泛應(yīng)用于食品中有毒有害物質(zhì)及非法添加物質(zhì)分析、轉(zhuǎn)基因食品檢測(cè)、食品安全快速檢測(cè)等領(lǐng)域。截至“十二五”末，全國(guó)獲得許可證的食品生產(chǎn)企業(yè)13.5萬(wàn)家、流通企業(yè)819萬(wàn)家、餐飲服務(wù)企業(yè)348萬(wàn)家。隨著未來(lái)國(guó)家針對(duì)食品安全檢測(cè)范圍和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，以及我國(guó)食品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)企業(yè)數(shù)量的不斷增加，質(zhì)譜儀在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用空間將會(huì)不斷增長(zhǎng)。

4.工業(yè)分析領(lǐng)域