中國啤酒釀造設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國啤酒釀造設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、啤酒釀造設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前，我國啤酒釀造設(shè)備行業(yè)已形成了比較完整的裝備制造體系。原料處理設(shè)備、糖化設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備均實現(xiàn)了國產(chǎn)化，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的部分產(chǎn)品已經(jīng)達到國際先進水平。但在某些單機設(shè)備的技術(shù)指標上，國內(nèi)企業(yè)仍有一定差距，如啤酒脫氧水制備系統(tǒng)和高濃度稀釋系統(tǒng)的高端市場仍然為國外產(chǎn)品所占據(jù)，在壓濾機等核心設(shè)備方面，國外企業(yè)仍有一定技術(shù)優(yōu)勢。啤酒釀造設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖二、全球啤酒行業(yè)消費現(xiàn)狀分析全球啤酒市場消費已進入成熟期，年消費量在1.8億千升以上，中國和美國是全球啤酒消費量最大的兩個國家，合計占全球市場的35%以上，近幾年消費量基本穩(wěn)定。從其他國家來看，位于中南美及非洲的墨西哥、南非、哥倫比亞增速較高。同時，啤酒消費最多的亞洲內(nèi)部存在市場格局變化，以越南、印度為代表的新興市場增速十分強勁。全球啤酒消費國家分布從美國精釀啤酒消費量來看，美國2019年整體啤酒銷量同比下降2%，但精釀啤酒銷量依然同比增長4%為26百萬桶（barrel），占比達到全美啤酒消費量的13.6%，其中精釀啤酒銷量增長最快的消費場景是酒吧；從市場規(guī)模來看，2019年美國精釀啤酒市場達到創(chuàng)紀錄的293億美金，收入同比提升6%，在美國整體1160億的啤酒市場中占比達到25%。美國精釀啤酒市場近六年復(fù)合增速為13%。2019年美國精釀啤酒銷量占比及市占規(guī)模占比國內(nèi)啤酒產(chǎn)量自2013年見頂后，近年來呈現(xiàn)波動下滑的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年10-10月我國啤酒產(chǎn)量為2996.2萬千升，同比下降10.4%。2011-2020年10月我國啤酒產(chǎn)量及增長2019年中國精釀啤酒消費量為87.3萬千升，在國內(nèi)整體啤酒市場中的滲透率達到為2.4%，市場規(guī)模占比5%，相較美國目前13.6%的滲透率，25%的啤酒市場份額占比，有著很大的提升空間。2012-2019年中國精釀啤酒消費量及占比相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、啤酒釀造設(shè)備行業(yè)競爭格局分析整廠交鑰匙服務(wù)是對設(shè)備企業(yè)綜合能力的考驗。這種模式對業(yè)主來說，建廠成本低、時間短，尤其是系統(tǒng)耦合性好、設(shè)備供應(yīng)商后期服務(wù)更便捷、全面，目前已經(jīng)逐步成為趨勢。德國的Krones與國內(nèi)的樂惠國際是全球少數(shù)能夠提供整廠交鑰匙服務(wù)的公司。全球啤酒裝備領(lǐng)域企業(yè)主要產(chǎn)品及服務(wù)德國克朗斯是全球液體食品裝備龍頭，能夠提供符合飲料，流質(zhì)食品，藥物，化妝品及化學(xué)品灌裝包裝需求的全套生產(chǎn)線設(shè)備，同時擁有整體生產(chǎn)廠房規(guī)劃能力，克朗斯在PET塑料瓶，瓶對瓶回收技術(shù)方面也成就突出。2019年克朗斯實現(xiàn)營收約40億歐元（約309億人民幣）。從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，來自德國本土收入僅占12%，歐洲（除德國之外）、北美、亞太、南美和中東收入占比分別為28.8%、17.3%、13.2%、9.4%和11.4%。德國本土之外收入占比高達88%。與克朗斯相比，樂惠國際海外收入占比一直維持在45%~60%之間，海外收入占比仍有較大的提升空間。2019年全球主要啤酒釀造設(shè)備公司（Krones+中集安瑞科+樂惠國際）收入規(guī)模達到90億。2019年全球啤酒釀造設(shè)備公司釀造設(shè)備收入對比啤酒釀造設(shè)備是樂惠國際的主要業(yè)務(wù)，據(jù)統(tǒng)計，2019年樂惠國際啤酒釀造設(shè)備營收4.77億元，占比總營收63.93%，無菌罐裝營收2.17億元，占比總營收29.13%，其他生物過程設(shè)備營收0.52億元，占比總營收6.94%。2019年樂惠國際營業(yè)收入結(jié)構(gòu)（單位：%）從啤酒釀造設(shè)備成本結(jié)構(gòu)來看，以樂惠國際為例，2019年樂惠國際啤酒釀造設(shè)備直接材料成本占比57.57%，制造費用占比22.94%，人工費用占比6.39%，分包成本占比13.1%。2019年樂惠國際啤酒釀造設(shè)備成本結(jié)構(gòu)（單位：%）四、本土精釀啤酒超越進口啤酒大勢所趨啤酒的生產(chǎn)工藝決定了進口啤酒難以和本土精釀在口味上競爭。精釀啤酒只使用麥芽、啤酒花、酵母和水進行釀造，風(fēng)味遠強于低成本原料釀造的工業(yè)啤酒。由于不采用過濾和殺菌工藝，精釀啤酒的風(fēng)味隨著新鮮度下降而減弱，使得長途運輸?shù)倪M口啤酒和本土精釀無法在同一起跑線上比拼。餐館、酒吧中銷售的