杭州茂葳科技有限公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)報(bào)告

I23目 錄簡(jiǎn)介 1發(fā)展成效 1商業(yè)模式 3創(chuàng)新研發(fā) 4未來(lái)發(fā)展 5第1章公司介紹 7公司概況 7發(fā)展戰(zhàn)略 7組織與人力資源管理 9員工激勵(lì)制度 13公司文化 13第2章產(chǎn)品與技術(shù) 14主營(yíng)產(chǎn)品及功能簡(jiǎn)介 14技術(shù)研發(fā) 19第3章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 20市場(chǎng)概況 20市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 21產(chǎn)品市場(chǎng) 23營(yíng)銷(xiāo)渠道 24顧客服務(wù) 25第4章財(cái)務(wù)分析 26基本財(cái)務(wù)目標(biāo) 26基本財(cái)務(wù)設(shè)定 26期間費(fèi)用及成本構(gòu)成 28基本財(cái)務(wù)報(bào)表 31主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 34第5章未來(lái)發(fā)展 36產(chǎn)品服務(wù) 36市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 40財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 43I第6章風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 48依賴大客戶 48技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新 48人力成本上漲 48規(guī)模增加的管理風(fēng)險(xiǎn) 49產(chǎn)品被仿制 49附件1 杭州茂葳科技有限公司創(chuàng)始人畢業(yè)證書(shū) 50附件2 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 51附件3 稅務(wù)登記證 52附件4 組織機(jī)構(gòu)代碼證 53附件5 納稅證明 54附件6 納稅（費(fèi)）證明 55附件7 用戶意見(jiàn)報(bào)告 56附件8 用戶意見(jiàn)報(bào)告 57附件9 用戶意見(jiàn)報(bào)告 58附件10 實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū) 59附件11 實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū) 60附件12 實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū) 61附件13 實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū) 62附件14 實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū) 63附件15 實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū) 64附件16 軟件著作權(quán)登記證書(shū) 65附件17 軟件著作權(quán)登記證書(shū) 66附件18 投資意向書(shū) 67附件19 實(shí)習(xí)證明 69附件20 查新報(bào)告 70附件21 檢驗(yàn)報(bào)告 72附件22 專(zhuān)利受理證書(shū) 74附件23 專(zhuān)利受理證書(shū) 75附件24 專(zhuān)利受理證書(shū) 76附件25 專(zhuān)利受理證書(shū) 77附件26 與校方合作協(xié)議 78II簡(jiǎn)介發(fā)展成效2010Moreway,功的路子有很多，要勇敢接受挑戰(zhàn)。在古漢語(yǔ)中，茂與葳都有草木旺盛之意，意在傳遞出對(duì)公司前景的期望。30網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及嵌入式軟硬件開(kāi)發(fā)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)。2010年，獲得杭州市政府大學(xué)生創(chuàng)業(yè)無(wú)償資助5萬(wàn)元。2011年，被評(píng)定為杭州市高新技術(shù)企業(yè)。同年，公司與水族箱領(lǐng)域龍頭企業(yè)森森集團(tuán)股份有限公司簽署10年合作協(xié)議。2012年，首創(chuàng)觸摸式水族箱智能控制器，并全面替代按鍵式水族箱智能控制器，年銷(xiāo)售收入突破1000萬(wàn)元。銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售凈利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況2000

（單位：萬(wàn)元）15001000500010 2011 2012 1.4349.2010 2011 2012 1.4349.2184.83285.826.72387.311546.672009.64銷(xiāo)售凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)收入圖1-12010-2013年銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售凈利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況 12013年，營(yíng)業(yè)總收入達(dá)2009萬(wàn)元，銷(xiāo)售凈利潤(rùn)285.82萬(wàn)元，凈利率14.2%，30%24180048%。公司（納稅人識(shí)別號(hào)：330100699818518）共繳納稅費(fèi)人民幣100.1萬(wàn)元，其中繳納增值稅人民幣60.4萬(wàn)元。2013年底，公司資產(chǎn)總額達(dá)585.63萬(wàn)元，四年增殖近60倍。（單位：萬(wàn)元）60040020024.593.43334.2824.593.43334.28585.63資產(chǎn)圖1-22010-2013年公司資產(chǎn)一覽2014年初，啟動(dòng)淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)的研發(fā)工作，將控制器適用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展，同時(shí)展開(kāi)市場(chǎng)鋪墊。產(chǎn)品已在省內(nèi)某淡水魚(yú)養(yǎng)殖基地試用。20145262014年63962%，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。2商業(yè)模式2010時(shí)，他已經(jīng)做好了第十一次拜訪的準(zhǔn)備?！疤峁┬阅茏罘€(wěn)定的產(chǎn)品，這是三年前我的承諾，現(xiàn)在我做到了?！鄙a(chǎn)模式由本公司完成。營(yíng)銷(xiāo)模式大客戶營(yíng)銷(xiāo)：定向直銷(xiāo)，主攻龍頭企業(yè)公司與水族箱領(lǐng)域龍頭企業(yè)森森集團(tuán)股份有限公司簽訂10年合作協(xié)議，確保穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，并以龍頭企業(yè)的輻射作用，發(fā)展新客戶、開(kāi)拓新市場(chǎng)。客戶維系：完善服務(wù)，維系長(zhǎng)久合作關(guān)系1%供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極完善終端產(chǎn)品售前、售中、售后的服務(wù)需求。產(chǎn)品體驗(yàn)中心，為消費(fèi)者進(jìn)行產(chǎn)品功能講解。鞏固供應(yīng)鏈：為元器件供應(yīng)商提供技術(shù)支持人員進(jìn)入公司研發(fā)部考察學(xué)習(xí)。3創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新表3‐1產(chǎn)品簡(jiǎn)述產(chǎn)品簡(jiǎn)介按鍵式水族箱智能控制器基礎(chǔ)性產(chǎn)品，性能穩(wěn)定，性價(jià)比高觸摸式水族箱智能控制器主打產(chǎn)品，銷(xiāo)售額占產(chǎn)品總收入85%左右無(wú)線水族箱智能遙控器新興產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)室內(nèi)10～15米距離控制淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)在研產(chǎn)品下一代擬開(kāi)發(fā)產(chǎn)品：海水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)公司未來(lái)會(huì)在海水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)，豐富漁業(yè)環(huán)境控制領(lǐng)域產(chǎn)品多樣性，以滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求。技術(shù)創(chuàng)新四項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利：觸摸LCD水族箱控制器(專(zhuān)利號(hào)：ZL201220174747.5)；無(wú)線遠(yuǎn)程遙控水族箱控制器（專(zhuān)利號(hào)：ZL201220174766.8；遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)（專(zhuān)利號(hào)：ZL201220174783；三項(xiàng)變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（專(zhuān)利號(hào)：ZL2012020174770.4。兩項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記：茂葳遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)軟件（登記號(hào)：2012SR053754；茂葳無(wú)線遠(yuǎn)程遙控水族控制器軟件（登記號(hào)：2012SR054890；42014 2015 2016 2017 201830000市場(chǎng)總量2014 2015 2016 2017 201830000市場(chǎng)總量銷(xiāo)售額9000 6000 1200015000“我生在海邊，長(zhǎng)在海邊，我一直就想把產(chǎn)品賣(mài)到海里去。茂葳的產(chǎn)品一定可以在海洋經(jīng)濟(jì)浪潮中覓得一席之地，茂葳的未來(lái)在更廣闊的水域?！惫景l(fā)展規(guī)劃基于目前公司發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，公司制定了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃。圖4‐1公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)一步提升現(xiàn)有市場(chǎng)占有率30%607000萬(wàn)元。（單位：萬(wàn)元）圖4-22014-2018年水族箱智能控制器預(yù)計(jì)銷(xiāo)售情況開(kāi)拓漁業(yè)智慧養(yǎng)殖新市場(chǎng)5控制。未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃簡(jiǎn)述為：淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制，提升漁業(yè)養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平；開(kāi)發(fā)綠色能源，開(kāi)拓海水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)市場(chǎng)；1民幣1600余萬(wàn)元。（單位：億元）1.501.200.900.600.300.00

2014 2015 2016 2017

0.500.400.300.200.100.00營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)191.11 2415.2620143141.57296.8920154608.82554.3820166453.69860.520178817.051541.07201880006000400020000市場(chǎng)總量 銷(xiāo)售額圖4-32014-2018年漁業(yè)養(yǎng)殖智能控制系統(tǒng)預(yù)期市場(chǎng)容量及銷(xiāo)售額拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道以展銷(xiāo)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦等線下推廣方式。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)到2018年，公司銷(xiāo)售收入將會(huì)達(dá)到8817.05萬(wàn)元，銷(xiāo)售凈利潤(rùn)將達(dá)到1541.07萬(wàn)元。單位（萬(wàn)元）圖4-42014-2018年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)6第1章公司介紹公司概況公司名稱(chēng)：杭州茂葳科技有限公司法定代表人：夏兆建注冊(cè)資本：人民幣10萬(wàn)元注冊(cè)時(shí)間：2010年12619571號(hào)4號(hào)樓C區(qū)5人員規(guī)模：39人企業(yè)使命：用科技點(diǎn)亮生活LED發(fā)展戰(zhàn)略公司目前針對(duì)魚(yú)類(lèi)生存環(huán)境積累的數(shù)據(jù)，魚(yú)類(lèi)生活環(huán)境相關(guān)調(diào)控技術(shù)的革新，公司將未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃定義為：漁業(yè)智慧養(yǎng)殖，提升漁業(yè)養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平。類(lèi)的生長(zhǎng)需要。 7如下所示，公司的發(fā)展戰(zhàn)略初步定為三個(gè)階段：短期目標(biāo)：2014-2015開(kāi)拓線上平臺(tái)，提升水族箱智能控制器行業(yè)市場(chǎng)占有率，啟動(dòng)淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目入，維持產(chǎn)品更新速率，完善產(chǎn)品性能?？刂葡到y(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目。48%司將維持大客戶營(yíng)銷(xiāo)策略，依托行業(yè)協(xié)會(huì)的推薦開(kāi)拓新市場(chǎng)。中期目標(biāo)：2015-2018系統(tǒng)推向市場(chǎng)并占據(jù)一定市場(chǎng)規(guī)模，啟動(dòng)海水漁業(yè)智能養(yǎng)殖系統(tǒng)研發(fā)計(jì)劃司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。8長(zhǎng)期目標(biāo)：2018-2020擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)容量，至2020年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模較2018年翻一倍，預(yù)計(jì)企業(yè)年銷(xiāo)售額可突破1個(gè)億。完善無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，合理利用清潔能源，實(shí)現(xiàn)從淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖到海水漁業(yè)智能養(yǎng)殖的過(guò)渡，進(jìn)一步拓展適用領(lǐng)域。舉辦智能漁業(yè)養(yǎng)殖會(huì)議，擴(kuò)大企業(yè)在行業(yè)中的影響力，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。組織與人力資源管理創(chuàng)始人簡(jiǎn)介杭州茂葳科技有限公司創(chuàng)始人，2009創(chuàng)業(yè)人生總經(jīng)理夏兆建出生在福建沿海小村，年少時(shí)與大海共度朝夕，下海嬉鬧，與魚(yú)群為伴。父親承包了一塊魚(yú)塘，每年都會(huì)放下數(shù)千尾魚(yú)苗。每逢節(jié)假日魚(yú)市，一家3000泛起的粼粼波光，閃爍著家庭的希望。2008820092010MoreWay,遞出對(duì)公司前景的期望。9海的兒子，擁有海的性格。寬容。創(chuàng)業(yè)之初，總會(huì)有段坎坷的路途。曾經(jīng)一起開(kāi)始的戰(zhàn)友，走到岔路10前，選擇了前者。一年后，好友選擇回歸，夏兆建送上一個(gè)大大的擁抱，“相逢一笑抿恩仇”！堅(jiān)持。當(dāng)夏兆建第十次去叩開(kāi)森森集團(tuán)股份有限公司副總的門(mén)時(shí)，他已經(jīng)做好了第十一次去拜訪的準(zhǔn)備。這份不放棄，換回的是十年的合作協(xié)議。追求。六年前父親的落寞印在夏兆建的心底，四年前自己的那份銳氣依舊洋溢。三年前，夏兆建清晰的認(rèn)識(shí)到自己所掌握的技術(shù)，只能實(shí)現(xiàn)對(duì)水族箱領(lǐng)域觀賞型魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖環(huán)境的智能調(diào)控。今天，是時(shí)候了。四年創(chuàng)業(yè)路，心系員工情，今后走的每一步都要為公司上下三十九位兄弟姐妹負(fù)責(zé)，沒(méi)有他們就沒(méi)有公司今天的模樣。今天，是時(shí)候了。喊破嗓子不如甩開(kāi)膀子，路還是要走下去，淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖系統(tǒng)的研發(fā)計(jì)劃已然寫(xiě)入公司的五年戰(zhàn)略。在不久的將來(lái)，基于無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)的淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖系統(tǒng)將會(huì)把科技洋溢在一片片水域中，這既是父親的希望更是廣大漁業(yè)養(yǎng)殖戶的福音。投身創(chuàng)業(yè)，回報(bào)大海。那段與海朝夕相處的日子烙在了夏兆建心底。圖1-2公司創(chuàng)始人兼總經(jīng)理夏兆建照片10公司組織結(jié)構(gòu)截至2014年6月，杭州茂葳科技有限公司員工專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)如下：圖1-3公司各部門(mén)人數(shù)比例結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理顧問(wèn)團(tuán)辦公室研發(fā)部辦公室

生產(chǎn)部 市場(chǎng)部研發(fā)部 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部研發(fā)部 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部辦公室8%市場(chǎng)部15%生產(chǎn)部54%研發(fā)部23%圖1-4公司組織結(jié)構(gòu)圖公司部門(mén)辦公室：負(fù)責(zé)公司的行政管理工作，建立、健全公司規(guī)章制度，統(tǒng)籌規(guī)劃公司的人力資源，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、以及成本分析、核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的研究和制定；負(fù)責(zé)稅務(wù)的策劃、檢查與其他相關(guān)財(cái)務(wù)行政。研發(fā)部：主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)；根據(jù)產(chǎn)計(jì)信息；負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)和樣品測(cè)試環(huán)節(jié)。11圖1‐5研發(fā)部工程師為實(shí)習(xí)生進(jìn)行技術(shù)講解市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和客戶產(chǎn)品需求調(diào)研并開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略的制定、實(shí)施和調(diào)整。積極與目標(biāo)客戶洽談產(chǎn)品銷(xiāo)售，達(dá)成合作協(xié)議。設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈管理，引進(jìn)先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理方法和系統(tǒng)；有效控制物流費(fèi)用，達(dá)成公司設(shè)定的利潤(rùn)指標(biāo)，支持公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資的采購(gòu)、入庫(kù)及結(jié)算；分析市場(chǎng)環(huán)境了解產(chǎn)品材料的價(jià)格動(dòng)向、公司產(chǎn)品的生產(chǎn)分配；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作、負(fù)責(zé)公司供貨單位的質(zhì)量審核及產(chǎn)品質(zhì)檢；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原料、包裝、產(chǎn)品質(zhì)量及其性能，為公司產(chǎn)品的高質(zhì)提供重要保障；控制儲(chǔ)存商品的次品率，管理殘次品。12員工激勵(lì)制度表1-1員工激勵(lì)方法與目標(biāo)激勵(lì)模式激勵(lì)方法與目標(biāo)薪酬激勵(lì)公司建立了一套完善的薪酬激勵(lì)制度，每年進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，達(dá)到符合考核標(biāo)準(zhǔn)的員工，按照薪酬管理辦法提升薪酬等級(jí)崗位激勵(lì)公司在崗位上設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等多個(gè)級(jí)別崗位，根據(jù)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力和自身的發(fā)展及公司需求合理安排崗位升遷培訓(xùn)提升公司提供培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部和外部培訓(xùn)，提升員工自身業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)成果獎(jiǎng)勵(lì)公司設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)各部門(mén)的項(xiàng)目進(jìn)行情況、產(chǎn)生的效益，給予部門(mén)相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)公司文化感恩生活感恩做人，敬業(yè)做事。公司以人為本，重視員工價(jià)值，讓員工充分發(fā)揮自身才智。公司還為員工設(shè)置了生日墻；員工中的孕婦在法定孕假后，公司額外提供一個(gè)月帶薪休假，讓員工在企業(yè)中感受濃郁的暖心氛圍。致力創(chuàng)新公司將創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展和成長(zhǎng)的基點(diǎn)，堅(jiān)持投入大比例的人力物力進(jìn)行技術(shù)與管理模式的創(chuàng)新，豐富公司內(nèi)涵，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。包容差異公司以包容的心態(tài)看待四面八方的合作伙伴，包容區(qū)域差異，包容新入的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以互利共贏取代惡性競(jìng)爭(zhēng)。13主營(yíng)產(chǎn)品及功能簡(jiǎn)介觸摸式水族箱智能控制器AQ301產(chǎn)品組成ITO水泵插座、沖浪泵插座、加熱棒插座等各種外接設(shè)備的插座孔等。圖2-1觸摸式智能控制器AQ30114產(chǎn)品功能具有數(shù)字顯示及自動(dòng)控制水溫，具備自動(dòng)和手動(dòng)兩種模式可供選擇（1狀態(tài)下，觸摸各個(gè)圖標(biāo)就可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)操作。圖2-2觸摸式智能控制器AQ301功能示意圖自動(dòng)記憶功能紫外線殺菌燈、沖浪泵等保留停電前的設(shè)置狀態(tài)，恢復(fù)通電后無(wú)需重新設(shè)置。（或關(guān)閉（續(xù)保持通電前的設(shè)置參數(shù)。自鎖功能在首次操作前或者長(zhǎng)時(shí)間（超過(guò)15秒）未操作時(shí)，觸摸屏?xí)詣?dòng)鎖屏，此時(shí)只需按住任何一個(gè)鍵圖標(biāo)3秒鐘以上的時(shí)間，即可實(shí)現(xiàn)解屏。背光選擇功能背光有常亮與常閉兩種模式可供選擇。常亮模式——即藍(lán)色背光長(zhǎng)時(shí)間發(fā)亮，常閉模式——即藍(lán)色背光長(zhǎng)時(shí)間關(guān)閉。外框兩個(gè)折線為閃爍提示。接線板上的各個(gè)指示燈都會(huì)依據(jù)工作狀態(tài)進(jìn)行開(kāi)與關(guān)。15主要技術(shù)指標(biāo)表2-1觸摸式水族箱智能控制器主要技術(shù)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)電源：220V/50Hz；溫度設(shè)定范圍：0℃~40℃；使用環(huán)境：溫度-10℃~45℃，濕度≤85%；輸出觸點(diǎn)容量，加熱器插座額定容量≤1000VA，其他各個(gè)插座額定容量≤100VA；3A10A（10A——兩個(gè)加熱插座的總電流不超過(guò)10A，3A——除兩個(gè)加熱插座外的各個(gè)插座的總電流不超過(guò)3A。創(chuàng)新點(diǎn)將HTN工藝屏幕改為STN工藝屏幕，首創(chuàng)動(dòng)態(tài)圖標(biāo)效果；增加水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，水位偏低時(shí)控制器自動(dòng)發(fā)出報(bào)警聲音；IBUS注膠固定，更加安全可靠。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)表2-2觸摸式水族箱智能控制器產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司產(chǎn)品 與同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)觸摸式水族箱智能控制器采用觸摸技術(shù)，提高操作體驗(yàn)。增加了水族箱外圍設(shè)備如加熱棒、水泵、沖浪泵、紫外線殺菌燈的分控制。特殊的自動(dòng)時(shí)段控制功能讓外設(shè)按照設(shè)定的時(shí)段自動(dòng)運(yùn)行，以達(dá)到無(wú)人化養(yǎng)魚(yú)目的。16無(wú)線水族箱智能遙控器無(wú)線水族箱智能遙控器可實(shí)現(xiàn)室內(nèi)10～15米遠(yuǎn)距離控制，其產(chǎn)品型號(hào)有AQ401，AQ402，AQ403等，現(xiàn)以AQ403為例說(shuō)明其產(chǎn)品特性。產(chǎn)品組成產(chǎn)品由遙控端（遙控器）和插座端兩部分組成。產(chǎn)品功能（加熱時(shí)的溫度。自鎖功能。遙控器采用一鍵開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)方式，每次開(kāi)機(jī)，遙控器會(huì)自動(dòng)采集當(dāng)前水族箱的水溫和時(shí)間，若長(zhǎng)時(shí)間（超過(guò)15秒）未操作時(shí)，觸摸屏?xí)詣?dòng)鎖（即按各個(gè)圖標(biāo)都無(wú)效3就可實(shí)現(xiàn)解屏，超過(guò)一分鐘無(wú)操作，遙控器將進(jìn)入省電狀態(tài)并自動(dòng)關(guān)機(jī)。圖2-3無(wú)線水族箱智能遙控器功能示意圖5（直至無(wú)“嘀”聲響，控制器會(huì)自動(dòng)恢復(fù)到出廠默認(rèn)參數(shù)。（1關(guān)。（2）遙控器用市面上最常用的充電器和數(shù)據(jù)線進(jìn)行充電，一般的待機(jī)時(shí)間為30天左右。17圖2-4無(wú)線水族箱智能遙控器技術(shù)指標(biāo)20-302開(kāi)機(jī)15秒內(nèi)長(zhǎng)按遞減鍵主機(jī)和從機(jī)自動(dòng)匹配。創(chuàng)新點(diǎn)自主開(kāi)發(fā)主機(jī)從機(jī)匹配算法，通過(guò)動(dòng)態(tài)地址生成技術(shù)達(dá)到設(shè)備匹配之后具有不同的地址從而避免了兩套相同設(shè)備直接的互相干擾。通過(guò)良好的射頻電路PCB防止電路干擾，以達(dá)到增加無(wú)線遙控距離的目的。LCD描轉(zhuǎn)化成輸入信號(hào)，整體美觀、視覺(jué)開(kāi)闊，使用壽命也比按鍵式長(zhǎng)。 18產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)表2-3無(wú)線水族箱智能遙控器產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司產(chǎn)品 與同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)無(wú)線水族箱智能遙控器采用無(wú)線遙控，解決了有線水族箱控制器中線材老損、線材質(zhì)量等造成的通訊故障以及安裝復(fù)雜的問(wèn)題。10～15數(shù)據(jù)交換。利用低功耗期間和軟件對(duì)背光亮度的分時(shí)調(diào)節(jié)達(dá)到整機(jī)待機(jī)達(dá)3個(gè)月。技術(shù)研發(fā)為了保持在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，公司將持續(xù)加大科研投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。LCD葳遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)軟件、茂葳無(wú)線遠(yuǎn)程遙控水族控制器軟件等。公司一直以來(lái)重視科研投入。近三年來(lái)，公司科研投入比例分別為8.32%、8.61%、8.50%，平均每年有30余種產(chǎn)品問(wèn)世，產(chǎn)品更新速度快、周期短。水觀賞魚(yú)、熱帶海水觀賞魚(yú)等。19第3章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)概況市場(chǎng)背景根據(jù)2013年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示，201326955了更為廣闊的發(fā)展前景。市場(chǎng)容量據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2013742201318，110料、養(yǎng)殖設(shè)備等配套設(shè)備的產(chǎn)值，因此養(yǎng)殖配套設(shè)備產(chǎn)值可達(dá)180億元人民幣。201035%20141801%，10%～15%（單位：萬(wàn)元）5000400030002000100002010 2011 2012 2013銷(xiāo)售額 市場(chǎng)總量圖3-12010-2013年水族箱智能控制器市場(chǎng)情況20市場(chǎng)分布其他地區(qū)13%

華北地區(qū)16%東南地區(qū)8%西北地區(qū)5%

華南地區(qū)15%西南地區(qū)19%

華東地區(qū)24%華北地區(qū) 華南地區(qū) 華東地區(qū) 西南地西北地區(qū) 東南地區(qū) 其他地區(qū)圖3‐2全國(guó)水族產(chǎn)業(yè)密集型城市分布情況市場(chǎng)占有情況國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑，暢銷(xiāo)海外本公司生產(chǎn)的觸摸式水族箱智能器系列產(chǎn)品，201330%180048%了從屌絲工科男到水族箱控制器市場(chǎng)老大哥的轉(zhuǎn)變?！獢?shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院2013年行業(yè)報(bào)告、國(guó)家信息中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水族箱控制器領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3548%25%市場(chǎng)份額。其他公司零散瓜分了剩余市場(chǎng)。21表3‐1水族箱控制器領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)功能價(jià)格佛山市楊易電子有限公司YBM-091A液晶屏顯示，觸摸屏操作，增氧氣泵，過(guò)濾循環(huán)水泵￥110.00/套寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)誠(chéng)洲電子有限公司RS-57觸摸屏操作，自動(dòng)恒溫，水泵循環(huán)，燈光控制￥150.00/套佛山市順德區(qū)松諾電器有限公司SN-Y1有自動(dòng)、手動(dòng)兩種工作模式，電壓穩(wěn)定，耐寒溫度測(cè)控￥388.00/套深圳市鑫東盛工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司YU-1觸摸液晶屏，氧泵、循環(huán)、造浪泵，￥125.00/套杭州茂葳科技有限公司MW202自動(dòng)、自設(shè)、手動(dòng)三種模式，顯示屏視角范圍大，觸屏靈敏度高，防水接口和防水塞防水￥100.00/套與以上幾家公司相比，杭州茂葳科技有限公司有以下優(yōu)勢(shì)：表3‐2公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)一級(jí)上，產(chǎn)品每年可更新三十余種品類(lèi)。優(yōu)勢(shì)二性能穩(wěn)定。公司依靠質(zhì)檢部門(mén)把控產(chǎn)品最后一關(guān)，返修率僅為0.13%。優(yōu)勢(shì)三大客戶關(guān)系。公司與水族箱行業(yè)龍頭企業(yè)森森集團(tuán)股份有限公司簽署合作協(xié)議，確保穩(wěn)定市場(chǎng)份額。水族箱領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2013產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著：22表3-3水族箱領(lǐng)域森森集團(tuán)股份有限公司優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)一品牌形象：198511淀，培育了一批忠實(shí)的消費(fèi)群體。優(yōu)勢(shì)二產(chǎn)品研發(fā)：森森一向關(guān)注產(chǎn)品的研發(fā)，這也是森森選擇茂葳的原因之一，不斷的技術(shù)更新才能維持在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位。優(yōu)勢(shì)三客戶體驗(yàn)計(jì)劃：森森內(nèi)部有專(zhuān)門(mén)設(shè)立的產(chǎn)品體驗(yàn)館，為客戶營(yíng)造最直接的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)。產(chǎn)品市場(chǎng)地域推廣圖3‐3地域推廣目標(biāo)公司創(chuàng)立初期市場(chǎng)主要集中在舟山、上海、南京等地區(qū)，同時(shí)覆蓋廣東、江蘇、武漢等水族產(chǎn)品消費(fèi)水平較高的地區(qū)；至2013年，搭載公司各類(lèi)控制器的水族箱暢銷(xiāo)全國(guó)，遍布全國(guó)2025個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。 23目標(biāo)客戶產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注。部分客戶情況如下表：表3-4公司部分客戶名單及需求量公司名稱(chēng)企業(yè)所在地需求量（萬(wàn)件）浙江森森集團(tuán)有限公司浙江舟山18邯鄲市奧瑞電子機(jī)械有限公司河北邯鄲12西安畢騰自動(dòng)化設(shè)備有限公司陜西西安10馬鞍山易聯(lián)金屬制品有限公司安徽馬鞍山預(yù)客戶深圳市鉅泰泵業(yè)有限公司廣東深圳預(yù)客戶武漢市小淘氣笨笨熊科技有限公司湖北武漢預(yù)客戶中山市嘉譽(yù)電子電器有限公司廣東中山預(yù)客戶營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品以最快的速度送到用戶手中。定向直銷(xiāo)依托人員直銷(xiāo)直接和目標(biāo)客戶接觸，節(jié)省了大量的廣告費(fèi)用和人力資源。公司派專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員到目標(biāo)廠家（詳情請(qǐng)見(jiàn)上表3-4）進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和合作洽談。關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)協(xié)會(huì)：獲得權(quán)威推薦公司依靠中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)的推薦，拓展新市場(chǎng)，首先和國(guó)內(nèi)魚(yú)缸制造企業(yè)建立銷(xiāo)售關(guān)系，利用用戶的體驗(yàn)反饋拓展剩余企業(yè)客戶資源。系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的制定努力。24大客戶營(yíng)銷(xiāo)：維持長(zhǎng)期合作關(guān)系或是產(chǎn)品體驗(yàn)中心，為消費(fèi)者進(jìn)行產(chǎn)品功能講解。源抓住最廣的客戶。顧客服務(wù)體驗(yàn)點(diǎn)(目前公司與客戶合作設(shè)有線下體驗(yàn)點(diǎn)六處)。25第4章財(cái)務(wù)分析基本財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)與股東利益增長(zhǎng)相結(jié)合，使股東利益與企業(yè)價(jià)值協(xié)同增長(zhǎng)。 基本財(cái)務(wù)設(shè)定20111月1—1231本位幣為人民幣，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算本公司業(yè)務(wù)。生產(chǎn)設(shè)備使用年限是5年，凈殘值為2000元，辦公設(shè)備使用年限是10年，04折舊；生產(chǎn)量按訂單確定，以銷(xiāo)定產(chǎn)；存貨計(jì)量采用移動(dòng)加權(quán)平均法；壞賬準(zhǔn)備核算按備抵法進(jìn)行核算，按期末應(yīng)收賬款余額5%計(jì)提；15%，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除（50%，150%攤銷(xiāo)；為了方便計(jì)算，假定當(dāng)月的應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金及附加在當(dāng)月支付，本年的所得稅在下一年的第一個(gè)月支付，當(dāng)月的職工薪酬在當(dāng)月支付；公司運(yùn)營(yíng)前三年不分配紅利，第四年起按30%分配紅利；法定盈余公積金以凈利潤(rùn)的10%提取。26公司資本結(jié)構(gòu)表4-1杭州茂葳科技有限公司初始資本結(jié)構(gòu)股本來(lái)源股本規(guī)模夏兆建林晨琪出資額（元）8000020000所占比例80%20%企業(yè)創(chuàng)立初期，注冊(cè)資本共計(jì)人民幣10萬(wàn)元，其中夏兆建以人民幣8萬(wàn)元入股，林晨琪以人民幣2萬(wàn)元入股。人員配備表4-2人員配備表部門(mén)職務(wù)2010201120122013總經(jīng)理總經(jīng)理1111研發(fā)部部門(mén)主管----普通員工1359辦公室普通員工1333市場(chǎng)部部門(mén)主管-111普通員工1345生產(chǎn)部部門(mén)主管-111普通員工291620合計(jì)520303927期間費(fèi)用及成本構(gòu)成管理費(fèi)用

表4-3管理費(fèi)用（單位：萬(wàn)元）年份項(xiàng)目2010201120122013管理人員工資福利0.2620.3355.1763.58無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)‐‐‐0.76研發(fā)費(fèi)用0.1432.24133.19170.87折舊‐2.0111.5319.52辦公費(fèi),差旅費(fèi)‐1.852.473.08修理費(fèi)‐‐0.65‐水電費(fèi)‐‐1.861.89其它‐‐‐‐管理費(fèi)用合計(jì)0.4056.43204.87259.709% 8.32% 8.61%

銷(xiāo)售收入（銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入百分比6% 研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入百分比

150010003% 2.08%

5000%2010 2011

2012

02013研發(fā)費(fèi)用 銷(xiāo)售收入 研發(fā)費(fèi)用占收入百分比圖4-1研發(fā)費(fèi)用比例圖28銷(xiāo)售費(fèi)用

表4-4銷(xiāo)售費(fèi)用（單位：萬(wàn)元）年份項(xiàng)目2010201120122013銷(xiāo)售人員工資福利0.56.2812.3215.68銷(xiāo)售提成2.0119.2189.74157.78廣告費(fèi)‐9.4733.4823.05業(yè)務(wù)招待費(fèi)‐‐3.685.11運(yùn)費(fèi)0.131.135.6911.09裝卸費(fèi)0.120.52.165.2培訓(xùn)費(fèi)0.461.092.13.5差旅費(fèi)0.221.171.882.67其他‐‐‐‐銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)3.4438.85151.05224.08*銷(xiāo)售提成為產(chǎn)品銷(xiāo)售的提成，按銷(xiāo)售額8%~9%計(jì)算。制造費(fèi)用

表4-5制造費(fèi)用（單位：萬(wàn)元）年份項(xiàng)目2010201120122013間接人工0.402.223.905.33水費(fèi)0.192.355.407.38電費(fèi)0.274.189.3012.71修理費(fèi)-2.746.909.02折舊0.204.2021.3522.17廠房租賃費(fèi)-1.574.506.56其他費(fèi)用1.0617.2651.3563.17合計(jì)0.402.223.905.33*2010~2011年享有創(chuàng)業(yè)租賃補(bǔ)貼為1元/平方米·天29成本構(gòu)成

表4-6成本構(gòu)成（單位：萬(wàn)元）年份項(xiàng)目2010201120122013直接材料2.15154.21706.08811.00直接人工0.8934.6277.97121.17制造費(fèi)用1.0617.2651.3563.17加工費(fèi)0.3429.07112.86152.94包裝費(fèi)0.198.0332.3841.31運(yùn)輸費(fèi)0.207.7831.3740.02合計(jì)4.83250.971012.011229.61*加工費(fèi)主要用于支付產(chǎn)品外包的費(fèi)用；30基本財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表

表4-7利潤(rùn)表（單位：萬(wàn)元）年份項(xiàng)目2010201120122013一、營(yíng)業(yè)收入6.72387.311546.672009.64減：營(yíng)業(yè)成本4.83250.971012.011229.61營(yíng)業(yè)稅費(fèi)0.121.948.3111.14銷(xiāo)售費(fèi)用3.4429.85134.57224.08管理費(fèi)用0.4056.43204.87259.70財(cái)務(wù)費(fèi)用‐0.050.01‐0.14資產(chǎn)減值損失‐‐‐‐加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益‐‐‐‐投資凈收益‐‐‐‐二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)‐2.0748.07186.90285.25加：營(yíng)業(yè)外收入3.502.900.044.39減：營(yíng)業(yè)外支出‐‐‐‐其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失‐‐‐‐三、利潤(rùn)總額1.4350.97186.94289.64減：所得稅‐1.772.113.82四、凈利潤(rùn)1.4349.20184.83285.82盈余公積0.144.92‐‐利潤(rùn)分配‐‐‐85.75五、未分配利潤(rùn)：1.2944.28184.83200.07*2010年3.5萬(wàn)營(yíng)業(yè)外收入為杭州市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)無(wú)償資助補(bǔ)貼所得；*第三年計(jì)提法定盈余公積已超過(guò)注冊(cè)資本的50%，因此不再計(jì)提；31

表4-8資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年份2010201120122013資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金7.997.6232.22118.58應(yīng)收賬款12.9747.9771.77128.65減：壞賬準(zhǔn)備0.652.564.157.08其他應(yīng)收款1.486.2837.8635.68存貨2.5714.5458.80103.98流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)24.3673.85196.50379.81非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)收款‐‐‐‐固定資產(chǎn)‐3.7359.7292.27無(wú)形資產(chǎn)0.146.3649.2359.23開(kāi)發(fā)支出‐9.4928.8354.32非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.1419.58137.78205.82資產(chǎn)總計(jì)24.5093.43334.28585.63流動(dòng)負(fù)債：短期借款‐‐‐‐應(yīng)付賬款12.6428.7541.4280.33應(yīng)交稅費(fèi)0.579.1152.4664.83其他應(yīng)付款‐‐‐‐流動(dòng)負(fù)債合計(jì)13.2137.8693.88145.16負(fù)債合計(jì)13.2137.8693.88145.16所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）10.0010.0010.0010.00資本公積‐‐‐‐盈余公積0.145.065.065.06未分配利潤(rùn)1.2945.57230.40430.47所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)11.2955.57240.40440.47負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）合計(jì)24.5093.43334.28585.63*納稅證明詳見(jiàn)附錄32

表4-9現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）年份項(xiàng)目2010201120122013一：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金6.92394.241574.362069.13現(xiàn)金流入小計(jì)6.92394.241574.362069.13減：購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5.03257.901039.691289.09支付工資所支付的現(xiàn)金4.0680.84285.18485.72支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.5710.8854.5768.65支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.975.4447.4968.14現(xiàn)金流出小計(jì)10.63355.061426.941911.61經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額‐3.7139.18147.42157.52二：投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金減：投資所支付的現(xiàn)金‐1.7469.5120.54投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額‐1.74‐69.51‐20.54三：籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量所有者投入的現(xiàn)金10.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金0.00‐0.08‐0.48‐1.16籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額10.000.080.481.16現(xiàn)金及等價(jià)物的凈增加額6.2937.5278.39138.132010的同時(shí)，仍然還有富余。資產(chǎn)負(fù)債表反映了公司在每年年末所擁有的經(jīng)濟(jì)資源、所承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)和所有者對(duì)凈資產(chǎn)的要求權(quán)。同時(shí)可以讓投資者了解公司在資產(chǎn)負(fù)債表日的權(quán)益結(jié)構(gòu)，全面了解公司的資產(chǎn)情況。利潤(rùn)表中詳述了公司的收入、成本和費(fèi)用、凈利潤(rùn)（或虧損）的實(shí)現(xiàn)及構(gòu)成情況。在風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定可預(yù)測(cè)的情況下，公司的凈利潤(rùn)呈逐年遞增趨勢(shì)，為公司逐步擴(kuò)大市場(chǎng)和擴(kuò)大生產(chǎn)范圍提供了有利的資金支持。33主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析基本財(cái)務(wù)目標(biāo)公司基本財(cái)務(wù)目標(biāo)旨在保持持續(xù)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)增加股東權(quán)益，為股東創(chuàng)造財(cái)富，實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理目標(biāo)；充分考慮資金時(shí)間價(jià)值以及風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬關(guān)系，使公司價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析盈利能力分析表4-10盈利能力分析年份項(xiàng)目2010201120122013盈利能力銷(xiāo)售毛利率28.13%35.20%34.57%38.81%銷(xiāo)售凈利率21.28%12.70%11.95%14.22%資產(chǎn)凈利率5.84%52.66%55.29%48.81%銷(xiāo)售凈利率，資產(chǎn)凈利率總體呈上升趨勢(shì)，由此看出公司盈利能力持續(xù)提升，發(fā)展?jié)摿薮?，為日后擴(kuò)大公司規(guī)模打下基礎(chǔ)。公司毛利率略高于同行業(yè)平均水平，未來(lái)發(fā)展前景良好。償債能力分析表4-11償債能力分析年份項(xiàng)目2010201120122013變現(xiàn)能力流動(dòng)比率1.841.952.092.62速動(dòng)比率1.651.571.471.90流動(dòng)比率和速動(dòng)比率從第一年起呈逐年上升態(tài)勢(shì)，說(shuō)明公司一直以來(lái)都保持較好的償債能力。34營(yíng)運(yùn)能力分析表4-12營(yíng)運(yùn)能力分析年份項(xiàng)目2010201120122013營(yíng)運(yùn)能力存貨周轉(zhuǎn)率2.6126.6426.3019.33應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率0.528.0721.5515.62流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.285.247.875.29總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.274.154.633.43資金周轉(zhuǎn)狀況良好，周轉(zhuǎn)速度快，營(yíng)運(yùn)能力強(qiáng)；同時(shí)實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)戰(zhàn)略，存貨較少，存貨周轉(zhuǎn)速度較快，公司不會(huì)因?yàn)榉e壓過(guò)多存貨造成資金周轉(zhuǎn)困難的問(wèn)題，資金得到充分利用，使股東收益最大化。成長(zhǎng)能力分析表4-13成長(zhǎng)能力分析年份項(xiàng)目201020112012成長(zhǎng)能力銷(xiāo)售增長(zhǎng)率56.642.990.30凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率33.412.760.55創(chuàng)辦初期成長(zhǎng)速度較快，結(jié)合公司償債能力，盈利能力，營(yíng)運(yùn)能力分析得出公司在高速發(fā)展過(guò)后穩(wěn)定在健康經(jīng)營(yíng)水平。35第5章未來(lái)發(fā)展產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品概述淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)的主要目的是通過(guò)對(duì)養(yǎng)殖設(shè)施內(nèi)的溫度、濕度、光照、pH值、溶氧量等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，為漁業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)提供服務(wù)。工作流程：每一個(gè)漁業(yè)養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)的大量傳感器節(jié)點(diǎn)采集到池內(nèi)相關(guān)環(huán)境GSM/GPRS示給用戶。當(dāng)采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的分析后，需要對(duì)設(shè)施內(nèi)環(huán)境進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)，可以智能控制相關(guān)設(shè)備，并把監(jiān)測(cè)到的異常情況以短信和報(bào)警形式反饋給用戶。系統(tǒng)構(gòu)成系統(tǒng)主要包括傳感器節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)、服務(wù)器平臺(tái)三個(gè)模塊組成。傳感器節(jié)點(diǎn)功能：分布在池內(nèi)的各種傳感器可采集溫度、濕度、光照、pH值、溶氧量等環(huán)境信息。網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)功能：完成對(duì)傳感器節(jié)點(diǎn)所采集到的數(shù)據(jù)的接收，對(duì)采集到的數(shù)GPRS指令，并對(duì)控制指令進(jìn)行解析后，對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行控制。服務(wù)器平臺(tái)功能：收集網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)發(fā)送的數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行智能處理，進(jìn)入反饋過(guò)程向網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)等層層傳達(dá)指令對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行智能控制，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)從傳感器到服務(wù)器端的發(fā)送和指令從服務(wù)端到控制設(shè)備的發(fā)送。圖5-1服務(wù)器端組成示意圖36登錄頁(yè)面、主頁(yè)面、內(nèi)聯(lián)頁(yè)面以及當(dāng)前數(shù)據(jù)頁(yè)面下圖所示:圖5-2登錄頁(yè)面、主頁(yè)面、內(nèi)聯(lián)頁(yè)面以及當(dāng)前數(shù)據(jù)頁(yè)面 37核心技術(shù)無(wú)線自組網(wǎng)區(qū)域邊界劃分無(wú)線自組網(wǎng)區(qū)域邊界劃分的目的是為較準(zhǔn)確獲取指定區(qū)域的參數(shù)信息。系統(tǒng)采用僅靠網(wǎng)絡(luò)連通信息實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)節(jié)點(diǎn)判定的方法，通信量小且擴(kuò)展性強(qiáng)。該方法的基本思路是結(jié)合非測(cè)距DV-Hop算法，在單個(gè)區(qū)域內(nèi)設(shè)定已知位置的錨點(diǎn)，該錨點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)直接相連，其余節(jié)點(diǎn)多跳傳輸數(shù)據(jù)，最終通過(guò)錨點(diǎn)傳輸給網(wǎng)關(guān)?？蓴U(kuò)展傳感器節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)計(jì)TIMSP430進(jìn)行擴(kuò)展，提高了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。網(wǎng)關(guān)多線程控制利用線程解決網(wǎng)關(guān)模塊和MG323模塊數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯?wèn)題以及實(shí)現(xiàn)智能控制。其中兩個(gè)主要的線程，分別實(shí)現(xiàn)與GPRS模塊和遠(yuǎn)端服務(wù)器、無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)的通信和控制。圖5-3多線程控制流程圖38多環(huán)境信息關(guān)聯(lián)性分析在采集區(qū)域中，溫度、濕度、光照、PH關(guān)聯(lián)性，例如在一定的范圍內(nèi)，當(dāng)光照變強(qiáng)時(shí)，水溫升高，化學(xué)反應(yīng)速度加快pH為解決上述的問(wèn)題，系統(tǒng)采用多關(guān)聯(lián)信息的數(shù)據(jù)分析方法，通過(guò)分析采集數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)度，設(shè)定權(quán)重，建立水質(zhì)環(huán)境模式分析評(píng)價(jià)。圖5‐4公司員工前往系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)基地考察本系統(tǒng)在浙江省德清縣新安鎮(zhèn)明興稀有野生水產(chǎn)良種開(kāi)發(fā)基地進(jìn)行了實(shí)地39市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)概述市場(chǎng)背景淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提升，水產(chǎn)品的消費(fèi)量日益提高。目前，我國(guó)淡水漁業(yè)養(yǎng)殖已經(jīng)形成了養(yǎng)殖、捕撈、加工、流通、科研和教育相互2013，20132.735%2018突破10億元?！獢?shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)年報(bào)市場(chǎng)需求需求分析實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖全過(guò)程的連續(xù)或?qū)崟r(shí)監(jiān)控。容量分析根據(jù)中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)數(shù)據(jù)分析，預(yù)計(jì)2014年配套智能淡水漁業(yè)養(yǎng)殖的無(wú)線傳感控制系統(tǒng)的市場(chǎng)容量在6000萬(wàn)元左右，2016年可突破1億元。在維持目前23%的增長(zhǎng)率情況下，預(yù)計(jì)2018年漁業(yè)智能控制系統(tǒng)市場(chǎng)容量將達(dá)1.47億元。

（單位：億元）1.501.200.900.600.300.00

2014 2015 2016 2017 市場(chǎng)總量 銷(xiāo)售額

0.400.200.00圖5-52014-2018年淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖監(jiān)控平臺(tái)預(yù)期銷(xiāo)售情況40競(jìng)爭(zhēng)概述隨著智能化漁業(yè)養(yǎng)殖模式的高速發(fā)展，為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。下表是部分漁業(yè)養(yǎng)殖控制系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的對(duì)比情況一覽。表5-1部分熱賣(mài)的漁業(yè)養(yǎng)殖智能控制系統(tǒng)性能、價(jià)格統(tǒng)計(jì)代表產(chǎn)品氣溫光照氣壓投飼pH值含氧量水溫價(jià)格(元)無(wú)線通訊技術(shù)支持南國(guó)風(fēng)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司有有有1480普通中農(nóng)宸熙公司有有有有有2188普通通威智能系統(tǒng)有限公司有有有有有2689進(jìn)口本公司產(chǎn)品有有有有有有1500有普通/進(jìn)口表5-2產(chǎn)品性價(jià)比比較公司名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)功能價(jià)格上海從銳自動(dòng)化科技有限公司工業(yè)在線PH計(jì)PHPH￥1080.00/臺(tái)哈爾濱億唐科技有限公司YT-680自動(dòng)控制，變送輸出可接工業(yè)電腦、PLC、無(wú)紙記錄儀實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄存貯打印￥1560.00/套深圳欣冠佳電子有限公司CR110-7B監(jiān)測(cè)漁業(yè)養(yǎng)殖環(huán)境、生長(zhǎng)情況￥1980.00/套杭州茂葳科技有限公司MW001數(shù)據(jù)無(wú)線采集，系統(tǒng)智能控制功化趨勢(shì)和數(shù)據(jù)智能分析后的結(jié)果￥1500.00/套（按照顧客需求增減檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)GPRS殖控制類(lèi)產(chǎn)品使用。41表5‐3 外接設(shè)備配合我公司產(chǎn)品使用后的優(yōu)勢(shì)外接設(shè)備搭配使用后的優(yōu)勢(shì)普通水泵出現(xiàn)不良天氣時(shí)，無(wú)需頻繁夜間巡塘檢查，可及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并迅速自動(dòng)處理。通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和自動(dòng)處理系統(tǒng)能更科學(xué)、方便地處理魚(yú)塘缺氧問(wèn)題。出現(xiàn)連日陰雨和夜間突刮大風(fēng)快速降溫時(shí)，可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)報(bào)警，控制配套設(shè)備注入含氧量高的新水。投飼機(jī)在適溫范圍內(nèi)，水溫越高，攝食量越大。當(dāng)氣溫降低時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)測(cè)溫并減少飼料投放量。通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有效防止飼料投放過(guò)多引起的魚(yú)類(lèi)品質(zhì)下降。目標(biāo)客戶銷(xiāo)策略，公司擬定了未來(lái)主要客戶，如下表所示：表5‐4目標(biāo)客戶公司名稱(chēng)企業(yè)所在地獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司浙江舟山開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司河北邯鄲百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司陜西西安國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司安徽馬鞍山中洋集團(tuán)股份有限公司廣東深圳關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)協(xié)會(huì)：獲得權(quán)威推薦得到行業(yè)協(xié)會(huì)的認(rèn)可即得到了該地域大部分客戶對(duì)于產(chǎn)品性能和價(jià)格的認(rèn)托行業(yè)協(xié)會(huì)的渠道開(kāi)辟和鞏固市場(chǎng)。42淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)水族箱控制器淡水漁業(yè)智能養(yǎng)殖控制系統(tǒng)水族箱控制器1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000007%93%100%100%20162015201415%85%201719%81%2018公司將積極主動(dòng)地深化與大客戶的聯(lián)系，在提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，于售前、售中、售后通過(guò)各種情況收集客戶信息，并通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理和分析客戶信息，從而為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況預(yù)計(jì)表5-5主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況（單位：萬(wàn)元）產(chǎn)品項(xiàng)目20142015201620172018水族箱控制器營(yíng)業(yè)收入2415.263141.574286.205485.647141.81營(yíng)業(yè)成本1569.921957.512692.983287.574209.59毛利率35.00%37.69%37.17%40.07%41.06%漁業(yè)養(yǎng)殖智能控制系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入--322.62968.051675.24營(yíng)業(yè)成本--266.34721.661187.32毛利率--17.44%25.45%29.13%合計(jì)營(yíng)業(yè)收入2415.263141.574608.826453.698817.05營(yíng)業(yè)成本1569.921957.512959.324009.235396.92（單位：萬(wàn)元）圖5‐62014-2018年公司不同業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入43

表5-6預(yù)計(jì)利潤(rùn)表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年份20142015201620172018一、營(yíng)業(yè)收入2415.263141.574608.826453.698817.05減：營(yíng)業(yè)成本1569.921957.512959.324009.235396.92營(yíng)業(yè)稅費(fèi)12.5615.3923.5031.6243.20銷(xiāo)售費(fèi)用311.57414.69450.28703.45872.89管理費(fèi)用324.13449.24610.48833.99943.42財(cái)務(wù)費(fèi)用0.901.241.171.341.03資產(chǎn)減值損失‐‐‐‐‐加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益‐‐‐‐‐投資凈收益‐‐‐‐‐二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)196.19303.49564.06874.061559.59加：營(yíng)業(yè)外收入‐‐‐‐‐減：營(yíng)業(yè)外支出‐‐‐‐‐其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失‐‐‐‐‐三、利潤(rùn)總額196.19303.49564.06874.061559.59減：所得稅5.076.609.6813.5518.52四、凈利潤(rùn)191.11296.89554.38860.501541.07盈余公積‐29.6955.4486.05154.11利潤(rùn)分配76.45106.88199.58309.78554.79五、未分配利潤(rùn)：114.67160.32299.37464.67832.1844預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表表5-7預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年份20142015201620172018資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金134.33150.02240.85452.55758.86應(yīng)收賬款148.23207.20563.37863.37976.08減：壞賬準(zhǔn)備7.4110.3645.5560.4468.33其他應(yīng)收款14.8222.79112.6786.34158.56存貨276.35285.23414.36550.56891.11流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)581.14675.601376.802013.252852.94非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)收款‐‐41.4856.4794.09固定資產(chǎn)87.2795.5295.52125.52183.61無(wú)形資產(chǎn)70.4388.43101.23147.23210.23開(kāi)發(fā)支出20.0020.0010.0030.0050.00非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)177.70203.95248.23359.22537.93資產(chǎn)總計(jì)758.84879.551625.032372.473390.86流動(dòng)負(fù)債：短期借款‐‐‐‐‐應(yīng)付賬款120.76157.08230.44342.79309.6應(yīng)交稅費(fèi)77.87101.29148.60232.97298.26其他應(yīng)付款-----流動(dòng)負(fù)債合計(jì)198.64258.37379.04575.76607.86負(fù)債合計(jì)198.64258.37379.04575.76607.86（：實(shí)收資本（或股本）10.00526.11796.11796.11796.11資本公積‐‐‐‐‐盈余公積5.0634.7590.19176.24330.35未分配利潤(rùn)545.1460.32359.69824.361656.54所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)560.20621.191245.991841.702827.99負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）合計(jì)758.84879.551625.032372.473390.86*2015年決定將2014年未分配利潤(rùn)中516.11萬(wàn)轉(zhuǎn)增資本，原有股本結(jié)構(gòu)不變；*2016年引入風(fēng)投270萬(wàn)元，占公司33.91%股份；45夏兆建80%

林晨琪20%

林晨琪13.22% 風(fēng)投33.91%夏兆建52.87%圖5‐7股權(quán)結(jié)構(gòu)變化圖預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表表5-8預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年份20142015201620172018一：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2,486.753,161.054,529.556,493.709,078.03現(xiàn)金流入小計(jì)2,486.753,161.054,529.556,493.709,078.03減：購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,741.