直驅(qū)電機行業(yè)市場風險

直驅(qū)電機行業(yè)市場風險直驅(qū)電機行業(yè)市場風險直驅(qū)運控領域?qū)儆谥悄苤圃飚a(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，與宏觀經(jīng)濟周期的相關性較高。若出現(xiàn)具有較大影響的下游終端產(chǎn)業(yè)的顯著波動，如3C消費電子的市場大幅波動，可能對上游的裝備制造業(yè)及直驅(qū)運控產(chǎn)業(yè)帶來一定的影響。工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展前景與機遇隨著制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構調(diào)整，對行業(yè)產(chǎn)品的自主創(chuàng)新、技術升級的要求越來越高，數(shù)控機床行業(yè)、紡織機械行業(yè)、印刷和包裝行業(yè)、塑料及其它行業(yè)機械等行業(yè)對中、高檔工業(yè)電機系統(tǒng)的需求也越發(fā)迫切。傳統(tǒng)設備以手工操作為主，工作強度大、生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品的加工精度不高，成為了制約了這些行業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此，將數(shù)控電機技術應用在這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機械裝備上，已成為必然的趨勢，進而帶來了工業(yè)電機更大的需求。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，電機系統(tǒng)等工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的應用領域不斷拓展，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機床等傳統(tǒng)領域得到廣泛應用外，在風力發(fā)電、醫(yī)療器械、軌道交通、電動汽車等新領域的應用也日益增多，客觀上也給電機行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。我國電機行業(yè)現(xiàn)狀電機是將電能轉(zhuǎn)換成機械能設備的總稱，也被稱為電動機。電機幾乎可以用在所有的電子設備，例如手機、家電、PC等。在工業(yè)應用中，電動機用于各種驅(qū)動器，可以說，制造工程師和電動機是密不可分的?，F(xiàn)階段大多數(shù)的電動機，例如直流（DC）電動機和交流（AC）電動機，都按照弗萊明左手定則及其產(chǎn)生的洛倫茲力（Bli法則）運行。從目前我國電機行業(yè)的整體來看，基本上可以達到供需平衡，但從局部看，我國中低端電機存在一定的過剩，而在高端電機方面則都處于供不應求的狀態(tài)。預計未來幾年，隨著市場整合的進一步加深、技術的提高，我國對高端電機產(chǎn)品的依賴程度將會逐漸降低。2018年度電機行業(yè)產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，個別企業(yè)虧損嚴重，導致行業(yè)利潤總額大幅度降低，出口銷量與收入增長幅度變窄；2018年電機原材料價格雖有所波動，但仍處在高位震蕩，成本不斷增長，大大增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，應收應付賬款全年高位運行，流動資金吃緊，行業(yè)平均綜合經(jīng)濟效益有所下降，而2019年中小型電機企業(yè)則延續(xù)了2018年的變化趨勢。全球電機市場規(guī)模隨著高能效電機在汽車、農(nóng)業(yè)、家電等領域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據(jù)全球第二大市場研究公司MarketsandMarkets的統(tǒng)計，2019年全球電機市場的規(guī)模為7882億元人民幣，由于受到全球新冠肺炎疫情的影響，2020年的電機市場規(guī)模有所下降，預計2020年的全球電機市場規(guī)模為7320億元人民幣。其實2020年的下滑可以看成是黑天鵝事件的影響，2021應該還是會繼續(xù)增長的，該機構預計未來幾年電機市場將會以6．9％的年復合增長率增長，到2026年將會達到10926億元人民幣。就現(xiàn)階段來說，排名靠前的電機企業(yè)有西門子、安川電機、尼得科、WEG、ABB、艾默生電氣、羅克韋爾自動化、阿美特克（AMTEK）、雷勃電氣以及德昌電機等。這是2020年全球電機市場的一些變化，一是由于全球新冠肺炎疫情的影響，短時間內(nèi)全球電機供應鏈會受到一定影響，因為電機的零部件主要來自中國、美國和歐洲等多個國家和地區(qū)，疫情雖然在中國得到了有效的控制，但是還有部分國家和地區(qū)的疫情并沒有得到有效的控制。二是疫情期間，電機市場的供需難免會出現(xiàn)失衡，再加上各國2020年以來匯率極不穩(wěn)定，變化較大，尤其是以美元采購的零部件成本明顯有所上升。工業(yè)的電機定義范圍電機是一種利用電和磁的相互作用實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機械裝置。廣義的電機包括電動機、發(fā)電機和特種電機。本文則主要指的是狹義的工業(yè)的電機，包括一般電動機和微特電機。電動機從電系統(tǒng)吸收電能，向機械系統(tǒng)輸出機械能，各種類型的電動機廣泛應用于國民經(jīng)濟各部門以及家用電器中，主要作為驅(qū)動各種機械設備的動力;發(fā)電機從機械系統(tǒng)吸收機械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機和其他相關設備的技術進步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風能、太陽能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國民經(jīng)濟各部門和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能；近年來，隨著我國積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。電機是工業(yè)領域應用中的常見設備，更為先進的工業(yè)電機設備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動能，效率更高且更加環(huán)保。因此為了積極落實產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型，我國政府積極落實政策制度，推動高效節(jié)能電機的發(fā)展和產(chǎn)品替代。2010-2020年在政策的推動和扶持下，我國工業(yè)電機制造行業(yè)的需求向高效綠色轉(zhuǎn)變，行業(yè)替代需求不斷增加，行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)波動上升的趨勢，2019年行業(yè)的銷售收入為3496．5億元，相較2018年同比增加了7．37%。進入2020年，受行業(yè)周期和疫情等因素的影響，工業(yè)電機市場整體出現(xiàn)下滑，2020年我國工業(yè)電機銷售收入為3291．4億元，同比2019年下降5．87%。電機行業(yè)目前市場節(jié)能機電設備一直處于不冷不熱的狀態(tài)，然而，隨著國家倡導低碳，在十二五節(jié)能減排的大背景下，對節(jié)能減排的積極推行及高效節(jié)能電機補貼政策的逐步落實，高效節(jié)能電機業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長。另外，我國中小型電機制造行業(yè)的制造裝備和加工工藝與世界先進水平差距較大，電機制造企業(yè)裝備自動化程度不高。而國外先進的電機制造企業(yè)普遍采用自動化程度高的生產(chǎn)流水線及加工中心生產(chǎn)，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品可靠性均較高。據(jù)統(tǒng)計測算，我國電機保有量約17億kW，總耗電量約3．8萬億kWh，占全社會總用電量的64%，其中工業(yè)領域電機總用電量為2．9萬億kWh，約占工業(yè)用電的75%，是名副其實的用電大戶。據(jù)統(tǒng)計，我國中小型電機行業(yè)企業(yè)約有2000家左右，其中300家為行業(yè)骨干企業(yè)，從業(yè)人數(shù)在30萬人以上。從電機在用臺數(shù)看，目前我國電機用量最大的機械設備為泵、傳送裝置、風機、壓縮機和攪拌機等設備，其用量占電機總在用臺數(shù)的76．3%。其中用于各類泵的電機占電機總在用臺數(shù)的50．2%。我國的電機產(chǎn)品種類繁多，應用領域廣泛，根據(jù)型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出各種各樣電機。機床、軋鋼機、鼓風機、印刷機、水泵、抽油機、起重機、傳送帶、生產(chǎn)線、電梯以及醫(yī)療設備中的心電機、X光機、CT、牙科手術工具、滲析機、呼吸機、電動輪椅等，都大量使用電動機。國內(nèi)電機需求量在2017年-2021年平穩(wěn)增長，到2021年達到3313．24GWH。電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實際的供應鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導致反復投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機行業(yè)運維難度越來越大，系統(tǒng)維護費用高、收益低、風險大。電機行業(yè)前景趨勢分析隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉(zhuǎn)變與提升。在這個契機下，電機制造行業(yè)也得到了快速發(fā)展，2020年我國電機制造行業(yè)的市場規(guī)模達到10587．28億元，2021年市場規(guī)模為11224．26億元，同比增長了6．02%，從這兩年的市場規(guī)模發(fā)展來看，電機制造行業(yè)正處于發(fā)展之中。電機產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領域。隨著全球經(jīng)濟、貿(mào)易一體化進程的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電機同時用于不同性質(zhì)、不同場合的局面正在被打破，電機產(chǎn)品正向著專業(yè)性、特殊性、個性化方面發(fā)展。這對電機生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、柔性生產(chǎn)能力、對市場需求的快速響應能力等都提出了新的挑戰(zhàn)。此外，隨著我國新能源汽車政策的逐步落地，市場需求已經(jīng)啟動，并將持續(xù)保持高增長，產(chǎn)業(yè)鏈相關公司亦將迎來機遇。電動機驅(qū)動系統(tǒng)是新能源汽車三大核心系統(tǒng)之一，相比傳統(tǒng)工業(yè)電機，新能源汽車驅(qū)動電機有更高的技術要求。工業(yè)電機行業(yè)市場現(xiàn)狀電機是指以電磁感應為理論基礎進行機電能量轉(zhuǎn)換的一種電磁機械裝置，廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公用設施和家用電器等各領域。由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動化程度越來越高，傳統(tǒng)的電機控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對電機的控制和保護要求。隨著工業(yè)驅(qū)動控制領域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機系統(tǒng)，稱之為智能電機。它集成了電機的運動、診斷、保護、控制、通訊等功能，可以實現(xiàn)對電機故障和壽命的提前預測、對電機能效的自適應管理等，從而準確地契合了高效節(jié)能和智能制造的發(fā)展方向。工業(yè)電機行業(yè)屬于高科技行業(yè)，在高精度、寬調(diào)速范圍的工業(yè)電機系統(tǒng)應用中，國外廠家對工業(yè)系統(tǒng)應用的研究較早，掌握著先進技術，占具著主要市場份額;我國本土企業(yè)起步晚，技術積累少、規(guī)模小，與國外同行相比差距仍然較大，整體基礎薄弱，國內(nèi)工業(yè)電機企業(yè)由于受到自身規(guī)模和財力的局限，相較國外同行，在技術研發(fā)、產(chǎn)品驗證方面以及人才、資金、設備的投入能力嚴重不足，影響了國內(nèi)工業(yè)電機企業(yè)在行業(yè)中的競爭力以及國際市場的開拓。從產(chǎn)品定位上看，我國電機行業(yè)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，技術含量不高，附加值低，導致利潤率水平不高。近年來，我國電機制造行業(yè)的利潤總額穩(wěn)步上升，但利潤率水平存在波動。隨著高能效電機替代低能效電機進程的加快，預計未來電機行業(yè)的盈利能力有望逐步增強。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)電機行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機企業(yè)，這些企業(yè)為了應對全球化格局下的市場競爭，逐步由大而全向?qū)I(yè)化、集約化轉(zhuǎn)變，進一步推動了電機行業(yè)中專業(yè)化生產(chǎn)模式的發(fā)展。根據(jù)相關統(tǒng)計根據(jù)相關統(tǒng)計，到2019年，工業(yè)電機行業(yè)利潤總額由368億元增長至714億元，年復合增長率超過7%。根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2019年，電機制造業(yè)行業(yè)收入增長至9611．23億元，年復合增長率在7%左右;規(guī)模以上企業(yè)家數(shù)由2，260家增長至2，854家。根據(jù)預測分析，電機行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，消費潛力繼續(xù)釋放，市場需求進一步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)電機產(chǎn)量達354萬千瓦，同比2020年增長9．7%。2021年我國工業(yè)電機銷售收入為3501．3億元，同比2020年增長。2020年，我國一般交流電機在工業(yè)電機市場中占比最多，達35．74%;其次為一般直流電機，占比為9．67%。2020年我國工業(yè)電機進口量為10．35億臺，進口金額為36．4億美元;出口量為23．19億臺，出口金額為103．07億美元。目前，國際品牌廠商在國內(nèi)工業(yè)電機市場占據(jù)了主要的份額，而且主要定位于中高端市場，而國內(nèi)工業(yè)電機企業(yè)主要定位于中低端市場。未來，隨著工業(yè)電機產(chǎn)品在國內(nèi)的逐漸推廣應用，越來越多的國產(chǎn)品牌廠商將進入該行業(yè)，將使中低端市場的競爭將更加激烈，而國外廠商憑借品牌和技術方面的優(yōu)勢，在中高端市場上對國內(nèi)廠商形成較大的競爭壓力。電機行業(yè)界定及分類電機俗稱馬達，廣義上指電動機和發(fā)電機，但一般情況下就以電機作為電動機的簡稱，且電動機和發(fā)電機原理可逆，都是利用電磁感應原理進行電能和機械能的相互轉(zhuǎn)換。按照最常用的電源分類方式可將電機分為直流電機和交流電機，其中直流電機根據(jù)有無電刷分為有刷和無刷電機，交流電機根據(jù)轉(zhuǎn)子和磁場的運轉(zhuǎn)同步與否分為同步電機和異步電機；電機按用途劃分，主要分為驅(qū)動電機和控制電機，驅(qū)動電機的應用領域較為常見，如家電、電動工具及其他通用設備等，控制電機又包括步進電機和伺服電機。電機行業(yè)發(fā)展政策政策端支持下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上（而當前滲透率不到10%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。中國電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢電機作為機械裝備上不可或缺的組件之一，目前，我國電機產(chǎn)業(yè)經(jīng)過40多年的發(fā)展，特別是改革開放20多年以來的快速發(fā)展，取得了長足進步。據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的分析報告顯示：新能源的快速發(fā)展帶動了電機產(chǎn)業(yè)的迅速增長，我國電機行業(yè)發(fā)展前景廣闊。目前，我國的電機產(chǎn)品種類繁多，應用領域廣泛，根據(jù)型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出各種各樣電機。機床、軋鋼機、鼓風機、印刷機、水泵、抽油機、起重機、傳送帶、生產(chǎn)線、電梯以及醫(yī)療設備中的心電機、X光機、CT、牙科手術工具、滲析機、呼吸機、電動輪椅等，都大量使用電動機。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場預期良好，帶動驅(qū)動電機市場規(guī)模迅速增長。另外，混合動力客車是國內(nèi)主要電動客車產(chǎn)品，而純電動客車使用的驅(qū)動電機系統(tǒng)對功率有著較高的要求，相關生產(chǎn)企業(yè)也比較少。在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機成為全球電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。在電機系統(tǒng)節(jié)能方面，中國相繼出臺了一些指導政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機及拖動設備的速度，加強了高效節(jié)能電機推廣力度；2009年，財政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機應用列入惠民工程；