自動(dòng)化系統(tǒng)集成行業(yè)市場競爭格局分析

自動(dòng)化系統(tǒng)集成行業(yè)市場競爭格局分析自動(dòng)化系統(tǒng)集成行業(yè)市場競爭格局近年來，隨著工業(yè)4．0、中國制造2025等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及政策的深入，以及智能制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國工業(yè)自動(dòng)化、智能化水平顯著提升，發(fā)展趨勢(shì)日趨明朗，伴隨而來的自動(dòng)化系統(tǒng)集成行業(yè)得到了快速發(fā)展。一方面，國外大型同行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，形成了瑞士ABB、日本松下、日本安川電機(jī)、日本OTC、德國庫卡等工業(yè)機(jī)器人綜合生產(chǎn)企業(yè)，由于焊接對(duì)于機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡精度、穩(wěn)定性、可靠性及運(yùn)行速度等方面要求較高，國產(chǎn)焊接機(jī)器人整機(jī)與國外供應(yīng)商在市場占有率、品牌知名度等方面仍有較大差距。另一方面，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累以及國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，也取得了長足發(fā)展，國內(nèi)行業(yè)企業(yè)能夠針對(duì)不同客戶的實(shí)際情況提供個(gè)性化服務(wù)，并具有及時(shí)的響應(yīng)速度、更短的設(shè)備交付周期、完善的售后服務(wù)，能夠及時(shí)滿足客戶方案調(diào)整及配套設(shè)備需求，展示了相比國外企業(yè)更強(qiáng)的服務(wù)競爭力。國內(nèi)自動(dòng)化集成行業(yè)主要市場參與者包括瑞松科技、江蘇北人、信邦智能等。分析國內(nèi)焊接設(shè)備市場發(fā)展概況2022年中國焊接設(shè)備市場規(guī)模達(dá)336．75億元（人民幣），全球焊接設(shè)備市場規(guī)模達(dá)798．94億元，據(jù)貝哲斯咨詢預(yù)測(cè)，到2028年，全球焊接設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1184．24億元。本報(bào)告還對(duì)中國焊接設(shè)備市場產(chǎn)業(yè)鏈、各地區(qū)發(fā)展概況與優(yōu)劣勢(shì)、和主要企業(yè)營銷模式與市場占有率等方面進(jìn)行調(diào)研，并分析了國內(nèi)焊接設(shè)備市場預(yù)測(cè)期間里最有潛力的細(xì)分和區(qū)域市場。焊接設(shè)備是焊接過程中使用的一種焊接工具，主要包括電弧焊、電阻焊等。2021年全球焊接設(shè)備市場規(guī)模大約為667億元（人民幣），預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到834億元，2022-2028期間年復(fù)合增長率（CAGR）為3．4%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2022-2028年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點(diǎn)、以及本文分析師觀點(diǎn)，綜合給出的預(yù)測(cè)。全球焊接設(shè)備（WeldingEquipment）的核心廠商包括Colfax、LincolnElectric和IllinoisToolWorks等。前三大廠商占有全球約32%的份額。亞太地區(qū)是最大的市場，份額約為36%，其次是歐洲和北美，份額分別為32%和22%。就產(chǎn)品類型而言，電弧焊是最大的細(xì)分，占有大約63%的份額，同時(shí)就應(yīng)用來說，建筑領(lǐng)域是最大的下游領(lǐng)域，約占33%。汽車焊裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國裝備制造業(yè)技術(shù)水平的提升，汽車焊接自動(dòng)化裝備向規(guī)模化、大型化、高效率、高精度方向發(fā)展，汽車焊接設(shè)備已經(jīng)成為我國工業(yè)現(xiàn)代化的重要組成部分。由于汽車焊裝設(shè)備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在汽車行業(yè)，汽車行業(yè)的未來發(fā)展將對(duì)汽車焊裝設(shè)備企業(yè)盈利能力產(chǎn)生較大影響。汽車焊裝設(shè)備行業(yè)具有高度專業(yè)化、定制化等特點(diǎn)，因此導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的制造經(jīng)驗(yàn)也有較高要求。同時(shí)，我國汽車焊裝設(shè)備行業(yè)主要包括外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)。工業(yè)焊接機(jī)器人將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)最近幾年，由于焊接勞動(dòng)力短缺、人力成本急劇上升，焊接機(jī)器人及自動(dòng)化焊接設(shè)備等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。與人工焊接相比，自動(dòng)化焊接具有焊接質(zhì)量穩(wěn)定、焊縫一致性高、勞動(dòng)生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品生產(chǎn)周期明確、綜合生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)，且還可以將焊接工人從高疲勞、高危險(xiǎn)的勞動(dòng)環(huán)境中解放出來，減少焊接煙塵帶來的職業(yè)危害。隨著焊縫跟蹤、信息傳感、離線編程、智能控制、人工智能、仿真技術(shù)、焊接工藝等方面技術(shù)的不斷突破，以及人們對(duì)高品質(zhì)生活需求的不斷提升，未來自動(dòng)化焊接設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用場景將更加廣泛，工業(yè)焊接機(jī)器人將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。汽車焊接設(shè)備是指實(shí)現(xiàn)汽車焊接工藝所需要的裝備。焊接是汽車制造的主要工藝手段。傳統(tǒng)的汽車焊接技術(shù)有電弧焊，電阻焊和氣焊等。汽車焊裝設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為標(biāo)準(zhǔn)零部件、電子元器件及其他原輔料，下游主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。焊割的特征與分類焊割是一種將材料切割或連接并成為具有給定功能結(jié)構(gòu)的制造技術(shù)。焊割技術(shù)已從單一的加工工藝發(fā)展成為現(xiàn)代多學(xué)科互相交融的新學(xué)科，成為一種綜合的工程技術(shù)，融合了計(jì)算機(jī)、數(shù)字控制、信息處理、自動(dòng)化、現(xiàn)代電力電子技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)。改革開放30多年以來，隨著我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步成熟，我國焊割行業(yè)也有了很大的發(fā)展，特別是上世紀(jì)90年代后期開始，一批新興的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)以其自主創(chuàng)新的理念和日益完善的銷售渠道，不斷提升其焊割設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約900家左右，其中逆變焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約400家，部分國外知名公司已在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中國焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴(kuò)大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩。而特種產(chǎn)品特別是高檔特種焊機(jī)、成套焊接設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn)能力較低，基本上不能批量生產(chǎn)或者在品質(zhì)上與進(jìn)口產(chǎn)品相差很遠(yuǎn)，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)約55%的市場份額。在利潤率高的高端產(chǎn)品市場，中國企業(yè)難與外資企業(yè)進(jìn)行競爭。另外，我國逆變焊割設(shè)備比重較低，約為28%左右，而世界發(fā)達(dá)國家水平約為60%-70%，而未來隨著國家對(duì)環(huán)保、節(jié)能的要求越來越高，焊割設(shè)備應(yīng)用企業(yè)對(duì)焊割設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保性能越來越重視、逆變焊割設(shè)備面臨較好的發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)用范圍越來越廣，使用比重將穩(wěn)步上升。隨著相關(guān)學(xué)科技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，不斷有新的學(xué)科知識(shí)融合到焊接之中。焊接技術(shù)作為裝備制造業(yè)核心技術(shù)之一，其相關(guān)產(chǎn)品下游應(yīng)用十分廣泛，包括、航空航天、船舶、壓力容器、管道工程、石化工程、工程機(jī)械、電力工程、建筑、鋼結(jié)構(gòu)、車輛制造、軌道交通、輕工及民用等行業(yè)。2010年以來，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2017年，全球焊接設(shè)備市場容量約為2186．14億元，同比增長3．26%；預(yù)計(jì)2018年，全球焊割設(shè)備市場容量將達(dá)到2241．55億元。2017年，我國逆變焊接產(chǎn)品市場容量達(dá)到242億元，同比增長15．24%；2018年市場容量在252億元左右。2017年逆變焊接產(chǎn)品市場占整個(gè)電弧焊接產(chǎn)品市場比重已超過一半，達(dá)到56%，2018年提升約58%。隨著國外知名企業(yè)研發(fā)本土化，產(chǎn)品制造加快向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家的焊割設(shè)備行業(yè)也有顯著提高，在全球市場比重不斷提升。2017年我國焊割設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)465．96億元，2018年銷售收入達(dá)473．51億元左右。2017年我國焊接設(shè)備出口額為123260．6萬美元，2018年我國焊接設(shè)備出口額為133288．2萬美元，同比增長8．14%。2018年我國焊割設(shè)備進(jìn)出口總額為172196．9萬美元，同比增長5．04%。行業(yè)出口產(chǎn)品有8種。2018年其他電弧焊接機(jī)器及裝置為中國焊割設(shè)備行業(yè)的主要出口產(chǎn)品，出口數(shù)量為890．13萬臺(tái)，出口金額為69080．4萬美元，占出口總額的比重為51．83%。2017年我國焊接設(shè)備進(jìn)口額為40674．2萬美元，2018年我國焊接設(shè)備進(jìn)口額為38908．7萬美元，同比下降4．34%。2018年中國焊割設(shè)備行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品有8種，品目8515所列機(jī)器為中國焊割設(shè)備行業(yè)的主要進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口數(shù)量為1017．75噸，進(jìn)口金額為15272．5萬美元，占進(jìn)口總額的比重為39．25%。2018年焊割設(shè)備行業(yè)進(jìn)口金額位列第二的產(chǎn)品是其他釬焊機(jī)器及裝置，進(jìn)口數(shù)量為13861臺(tái)，進(jìn)口額為10411．8萬美元，占出口總額的比重為26．76%。焊割設(shè)備行業(yè)的主要壁壘（一）技術(shù)與人才壁壘焊接與切割設(shè)備綜合了機(jī)械學(xué)、電工電子學(xué)、工程力學(xué)、材料學(xué)、自動(dòng)化控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)有較高的要求。同時(shí)，下游行業(yè)對(duì)焊割設(shè)備自動(dòng)化、智能化的需求日益強(qiáng)烈，這對(duì)制造商的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。為了能夠在行業(yè)中占據(jù)一席之地，企業(yè)往往需要建立一支在電力電子、自動(dòng)化控制、焊接材料應(yīng)用研究領(lǐng)域具有較高理論水平和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并具備良好的內(nèi)部管理機(jī)制以應(yīng)對(duì)焊接與切割產(chǎn)品品種規(guī)格細(xì)且多的特點(diǎn)。對(duì)大部分企業(yè)而言，要在短期內(nèi)建立一支具備較高技術(shù)水平和制造、管理經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍有較大難度。（二）規(guī)模效應(yīng)壁壘焊接與切割行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模較大的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)因采購量較大、采購種類較多，有利于上游企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)，能夠與大型材料供應(yīng)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而取得原材料采購價(jià)格優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)保障。此外，規(guī)模較大的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)可以在多項(xiàng)資源的利用上產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，從而降低產(chǎn)品單位成本，增加一定的利潤空間，進(jìn)而提高產(chǎn)品定價(jià)彈性。對(duì)于新進(jìn)入的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)而言，由于受規(guī)模限制，相較于業(yè)內(nèi)已有大型企業(yè)而言，在成本和定價(jià)上缺乏優(yōu)勢(shì)。（三）品牌效應(yīng)壁壘焊接與切割設(shè)備的質(zhì)量直接關(guān)系到客戶生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益，因此用戶特別是大型終端用戶，在選擇焊割設(shè)備供應(yīng)商時(shí)均有嚴(yán)格評(píng)審條件，包括企業(yè)規(guī)模、品牌形象、信用等級(jí)、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、檢測(cè)檢驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)以及保障供應(yīng)能力等方面進(jìn)行綜合考察和評(píng)審，并進(jìn)行長期嚴(yán)格測(cè)試；一旦進(jìn)入其采購體系，則雙方傾向于建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，以保證其設(shè)備維護(hù)的穩(wěn)定性。品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對(duì)企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績積累的認(rèn)可，是企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得用戶的信賴，可以在眾多的競爭對(duì)手中處于優(yōu)勢(shì)地位，從而具有持續(xù)競爭力。對(duì)目標(biāo)客戶有針對(duì)性的進(jìn)行品牌形象宣傳、建立有效的市場滲透渠道和高效的售后服務(wù)體系，成為高品質(zhì)焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。品牌宣傳和渠道建設(shè)需要通過長期的市場實(shí)踐和客戶維系來積累，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)存在較高壁壘。行業(yè)競爭情況全球焊割設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)主要集中在歐美、日本、中國等國家，尤其是歐美國家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久。國際上焊接行業(yè)最具代表性企業(yè)包括德國賓采爾、瑞典伊薩、美國林肯電氣、奧地利伏能士等。上述國際代表企業(yè)成立時(shí)間早、經(jīng)營時(shí)間久、企業(yè)規(guī)模大，業(yè)務(wù)覆蓋焊割設(shè)備、焊接材料、部件、焊割系統(tǒng)等焊接各細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在高端產(chǎn)品的核心技術(shù)、全球市場占有率、品牌知名度和市場話語權(quán)方面具有一定的競爭優(yōu)勢(shì)。隨著我國焊割設(shè)備制造行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的不斷提高，國內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)已在氣體保護(hù)焊機(jī)、手持弧焊機(jī)及零部件等領(lǐng)域具備一定的國際競爭力，對(duì)國外同類產(chǎn)品的替代能力逐步提高，但在高端焊割設(shè)備領(lǐng)域仍與國外企業(yè)存在一定差距。我國焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)資質(zhì)良莠不齊，企業(yè)規(guī)模差距較大，行業(yè)集中度較低。具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)及形成規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)較少。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上12焊割設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)僅492家；根據(jù)中國焊接協(xié)會(huì)《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，國內(nèi)本行業(yè)制造企業(yè)近700家，以民營企業(yè)為主，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，年主營收入超過1億元人民幣的企業(yè)有50多家，超過2億元的企業(yè)有20多家。行業(yè)內(nèi)大部分廠家規(guī)模偏小，缺乏自主創(chuàng)新，整體技術(shù)不成熟，仍停留在仿制等較低層次的競爭上，導(dǎo)致其產(chǎn)品品種單一且品質(zhì)不穩(wěn)定，銷售限于部分區(qū)域市場。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的焊接市場。隨著市場競爭加劇，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、工藝先進(jìn)、高性價(jià)比產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰。在焊接技術(shù)的智能化、自動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)下，焊割槍及零部件產(chǎn)品的技術(shù)含量和生產(chǎn)工藝要求將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。具備核心技術(shù)和研發(fā)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出，占據(jù)更高的市場份額，行業(yè)集中度將逐步提高。焊割設(shè)備行業(yè)競爭格局在企業(yè)競爭方面，全球焊割設(shè)備主要生產(chǎn)廠商目前主要集中在美國、歐洲、日本、中國等國家和地區(qū)。國外，特別是歐美國家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久，有些焊接設(shè)備企業(yè)甚至有上百年的歷史，國際上焊接行業(yè)主要代表企業(yè)有