液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)深度解析

液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造-行業(yè)深度解析

液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)，是指以液體為工作介質(zhì)，靠液體靜壓力來(lái)傳送能量的裝置制造行業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)歸入通用設(shè)備制造業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼C35）中的泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造行業(yè)（C354），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3544。目錄1液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)定義與分類1.1液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)定義1.2液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類2液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)政策環(huán)境分析3液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析7.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析7.2購(gòu)買商議價(jià)能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)定義與分類液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)定義液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)，是指以液體為工作介質(zhì)，靠液體靜壓力來(lái)傳送能量的裝置制造行業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)歸入通用設(shè)備制造業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼C35）中的泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造行業(yè)（C354），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3544。液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類產(chǎn)品主要包括：——液壓動(dòng)力裝置：?jiǎn)巫饔?、雙作用液壓缸、液壓閥、液壓馬達(dá)、液壓機(jī)具、液壓系統(tǒng)裝置；——液壓附件：液力變矩器、液力耦合器、液壓轉(zhuǎn)向器等；——?dú)鈮簞?dòng)力裝置：氣缸、氣動(dòng)馬達(dá)、風(fēng)力發(fā)動(dòng)機(jī)及馬達(dá)等；——?dú)鈩?dòng)元件、附件：油霧器等。液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)政策環(huán)境分析液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)主要政策見下表：圖表：截至2013年液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)發(fā)布時(shí)間政策行業(yè)相關(guān)內(nèi)容2013年8月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》海洋平臺(tái)用液壓抽油機(jī)、大型液壓防爆（隔爆）提升機(jī)位列其中。2011年3月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》受到鼓勵(lì)的液壓相關(guān)產(chǎn)品主要有：開關(guān)設(shè)備（滅弧裝置、液壓操作機(jī)構(gòu)、大型盆式絕緣子），黑色金屬液壓擠壓機(jī)（150毫米/秒以上），輕合金液壓擠壓機(jī)（10毫米/秒以下），高壓液壓元件密封件（適用壓力≥31.5兆帕），高精密液壓鑄件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲勞性能測(cè)試≥200萬(wàn)次），100馬力以上拖拉機(jī)關(guān)鍵零部件（液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)、液壓轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)），大型施工機(jī)械（30噸以上液壓挖掘機(jī)，壓力25兆帕以上液壓馬達(dá)）。2010年10月《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》方案要求：重點(diǎn)圍繞能源開發(fā)、交通運(yùn)輸、新農(nóng)村建設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)所需裝備，針對(duì)主機(jī)配套的軸承、液壓件、密封件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件性能水平低、可靠性差等問(wèn)題，加強(qiáng)基礎(chǔ)工藝研究，改善生產(chǎn)條件，加快提升基礎(chǔ)零部件質(zhì)量水平，不斷滿足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。2010年10月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》重點(diǎn)發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運(yùn)專線和城市軌道交通等重點(diǎn)工程建設(shè)，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。這對(duì)于液壓元件的技術(shù)提出了較高的要求。資料來(lái)源：液壓油缸行業(yè)研究小組整理圖表：2006-2013年中國(guó)特種行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策內(nèi)容2013年8月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》海洋平臺(tái)用液壓抽油機(jī)、大型液壓防爆（隔爆）提升機(jī)位列其中。資料來(lái)源：液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)研究小組整理液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵和液壓油是液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件生產(chǎn)中重要的原輔材料。鋼鐵價(jià)格的波動(dòng)會(huì)引起液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件生產(chǎn)企業(yè)成本的變動(dòng)。液壓油是利用液體壓力能的液壓系統(tǒng)使用的液壓介質(zhì)，在液壓系統(tǒng)中起著能量傳遞、系統(tǒng)潤(rùn)滑、防腐、防銹、冷卻等作用。液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件是建筑工程機(jī)械、工程車輛、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、塑料機(jī)械、冶金機(jī)械、航空、船舶等行業(yè)的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足這些行業(yè)的需要?？傮w上，液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動(dòng)，同時(shí)也制約著這些行業(yè)的發(fā)展。圖表：液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：前瞻液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)研究小組整理液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析進(jìn)入21世紀(jì)以后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了更快的發(fā)展，在機(jī)械工業(yè)各主機(jī)行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速、穩(wěn)定的發(fā)展。目前，中國(guó)液壓產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模已位居世界第一位，氣動(dòng)產(chǎn)品居世界第二位。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2012年，我國(guó)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)共有家，全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1759.34億元；實(shí)現(xiàn)銷售收入1718.84億元，同比增長(zhǎng)8.74%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額124.97億元，同比下降7.25%。在快速發(fā)展的同時(shí)，液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高，技術(shù)水平大幅提升，支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的能力不斷增強(qiáng)。但是，部分產(chǎn)品仍跟不上主機(jī)行業(yè)發(fā)展的步伐，不能完全滿足主機(jī)的需求。目前液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件產(chǎn)品的市場(chǎng)滿足率約70%。其中，中低端市場(chǎng)已能實(shí)現(xiàn)自給自足，并有部分出口，但高端市場(chǎng)產(chǎn)品還主要依賴于進(jìn)口，并且進(jìn)出口逆差逐年加大。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。國(guó)際液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)知名企業(yè)派克-漢尼汾公司（ParkerHannifin）博世公司（Bosch）伊頓公司（Eatom）薩澳-丹佛斯公司（Sauer-Danfoss）穆格公司（Moog）中國(guó)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)上海電氣液壓氣動(dòng)有限公司金城集團(tuán)有限公司榆次液壓有限公司中航重機(jī)股份有限公司山推工程機(jī)械股份有限公司傳動(dòng)分公司安徽合力股份有限公司蚌埠機(jī)械廠浙江臨海機(jī)械有限公司SMC（中國(guó)）有限公司寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司棗莊市天源氣動(dòng)液壓制造有限公司液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析如果一個(gè)行業(yè)的供貨商有足夠的能力，他們可以為關(guān)鍵部件制定更高的價(jià)格，而降低該行業(yè)的平均收益率。在液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)中，主要的原輔材料供應(yīng)商有鋼鐵供應(yīng)商和液壓油供應(yīng)商。以下重點(diǎn)分析液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造企業(yè)對(duì)這兩大供應(yīng)商的議價(jià)能力：◆對(duì)鋼鐵供應(yīng)商的議價(jià)能力近幾年，隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出。為抑制鋼鐵工業(yè)盲目發(fā)展，政府發(fā)布了多項(xiàng)政策控制行業(yè)新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。目前，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能控制已初見成效，同時(shí)，隨著兼并重組的步伐的加快，行業(yè)集中度逐步提升。因此，總體上，鋼鐵行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力逐漸提高，而對(duì)減液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造企業(yè)而言，其對(duì)鋼鐵企業(yè)的議價(jià)地位在削弱。◆對(duì)液壓油供應(yīng)商的議價(jià)能力在液壓系統(tǒng)中，液壓油是傳遞動(dòng)力和信號(hào)的工作介質(zhì)，同時(shí)它還起到潤(rùn)滑、冷卻和防銹的作用。液壓系統(tǒng)工作的可靠性在很大程度上取決于液壓油。隨著液壓技術(shù)的發(fā)展，對(duì)油品性能的要求也越來(lái)越高。目前國(guó)內(nèi)液壓油產(chǎn)品供應(yīng)充足，但是企業(yè)分散，多數(shù)產(chǎn)品品質(zhì)不能滿足液壓系統(tǒng)的要求，因此總體上液壓油企業(yè)對(duì)下游液壓系統(tǒng)企業(yè)的議價(jià)能力較弱，但是行業(yè)中一些優(yōu)質(zhì)液壓油品牌企業(yè)則具備較大的議價(jià)權(quán)。購(gòu)買商議價(jià)能力分析液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造企業(yè)下游客戶主要是一些機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，包括工程機(jī)械、汽車、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、石化機(jī)械等。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的液壓、氣動(dòng)元件產(chǎn)品屬于中低端領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，性能無(wú)法滿足企業(yè)需求，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，而下游應(yīng)用行業(yè)集中度較高。受以上因素的影響，液壓、氣動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在與下游客戶議價(jià)中處于較為被動(dòng)的地位。但是，對(duì)于行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)而言，憑借較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品的高質(zhì)量，其在議價(jià)中占得上風(fēng)，有利于提高產(chǎn)品價(jià)格，獲取更高的利潤(rùn)。行業(yè)替代品威脅分析液壓、氣動(dòng)技術(shù)對(duì)現(xiàn)代社會(huì)中人們的日常生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究活動(dòng)正起著越來(lái)越重要的作用，已成為現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備和裝置中的基本技術(shù)構(gòu)成、現(xiàn)代控制工程的基本技術(shù)要素和工業(yè)及國(guó)防自動(dòng)化的重要手段，并在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)以及幾乎所有技術(shù)領(lǐng)域中日益廣泛應(yīng)用。目前來(lái)看，液壓、氣動(dòng)產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中具有不可替代性，行業(yè)面臨的替代品威脅較小。而在行業(yè)內(nèi)部，隨著產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代和升級(jí)，新老產(chǎn)品之間的替代將比較明顯。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析由于行業(yè)門檻相對(duì)較低，使得中國(guó)液壓、氣動(dòng)企業(yè)呈現(xiàn)“小、弱、散、亂”的格局，加上研發(fā)能力不強(qiáng)，行業(yè)集中度很低。這對(duì)于行業(yè)中已存在的企業(yè)而言，將面臨潛在企業(yè)進(jìn)入并爭(zhēng)奪市場(chǎng)的威脅。另一方面，在中國(guó)液壓、氣動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)推進(jìn)的背景下，跨國(guó)公司也在依靠技術(shù)與管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行大力擴(kuò)張，致使行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，對(duì)國(guó)內(nèi)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)構(gòu)成較大威脅。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)集中度、行業(yè)增長(zhǎng)率和競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得，近年來(lái)，我國(guó)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)迅速成長(zhǎng)，相對(duì)于普通電纜，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度要低很多。圖表：現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量截至2012年末，我國(guó)液壓、氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量共有127