我國焊割設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析-技術(shù)升級將是主旋律集中度逐步提升

我國焊割設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析-技術(shù)升級將是主旋律，集中度逐步提升

焊割設(shè)備行業(yè)大體可以分為三個層級，分別面向工業(yè)用設(shè)備、民用設(shè)備、以及家用焊割設(shè)備。焊割設(shè)備行業(yè)分級結(jié)構(gòu)圖資料來源：公開資料整理工業(yè)用設(shè)備作為第一層級是以廣泛用于鋼鐵、造船、大型鋼結(jié)構(gòu)、汽車生產(chǎn)為中心的工業(yè)體系設(shè)備，也是對技術(shù)水平要求最高的層級，目前市場上工業(yè)用設(shè)備主要由幾家大型國外企業(yè)來提供，代表企業(yè)有林肯、米勒等。工業(yè)用市場焊材占據(jù)了主要營收，占總營收的70%左右。且由幾家大型企業(yè)把控的鋁焊材等材料利潤很高，凈利潤率在15%左右。林肯電氣焊材收入超過焊機(jī)資料來源：林肯電氣2019年中報民用設(shè)備應(yīng)用于電建、管道、化建、鍋爐等，目前市場上主要由一些國內(nèi)掌握核心技術(shù)的大型企業(yè)來提供，代表企業(yè)有佳士科技、瑞凌股份、北京時代等少數(shù)幾家。家用焊割設(shè)備對不同于工業(yè)需求和民用需求的設(shè)備，對技術(shù)要求不高，是焊割行業(yè)中的低端市場。國內(nèi)家用設(shè)備領(lǐng)域中有大批小規(guī)模焊割企業(yè)存在，技術(shù)大多停留在仿制等較低層次的競爭上。焊接設(shè)備企業(yè)往往也是焊接材料企業(yè)，賣焊材可以更好的綁定客戶。焊接材料是焊接時所消耗材料的統(tǒng)稱，通常包括焊條、焊絲、金屬粉末、焊劑、氣體等。根據(jù)《中國焊接行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研判》報告，目前我國焊割材料行業(yè)產(chǎn)量逐年下降、焊材表觀消費(fèi)量下降明顯，且存在產(chǎn)能過剩態(tài)勢。但焊接材料技術(shù)水平明顯提高，高端焊接材料品種不斷完善，且高端焊材產(chǎn)量逐漸增加。目前國內(nèi)各類焊材的產(chǎn)能達(dá)到750萬噸，產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)率基本上維持在60%左右，且產(chǎn)能閑置。主要企業(yè)有天津大橋、四川大西洋、天津金橋等。焊材行業(yè)主要公司資料來源：公開資料整理與焊割設(shè)備配套，不同焊接工業(yè)條件下采用的焊接材料也分為高、中、低三個層級，分別是高端焊絲、焊絲以及焊條。其中焊條一般用氣焊、電弧焊機(jī)來連接，焊絲用于氣體保護(hù)焊機(jī)、埋弧焊機(jī)等。目前焊接材料領(lǐng)域中，應(yīng)用在海洋工程、船舶制造、工程機(jī)械等方面的高端焊材技術(shù)要求越來越高，且目前我國高端焊絲生產(chǎn)技術(shù)與國外相差較大，但我國焊絲生產(chǎn)技術(shù)也在穩(wěn)步提升并在未來逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。焊接材料分類資料來源：公開資料整理——技術(shù)升級將是需求主要催化劑根據(jù)電源種類使用的不同，電弧焊接設(shè)備可分為傳統(tǒng)焊接設(shè)備與逆變焊接設(shè)備，逆變焊機(jī)替代傳統(tǒng)焊機(jī)成為市場主流。國內(nèi)傳統(tǒng)焊割在2007年占總焊割設(shè)備的76%左右，是當(dāng)時國內(nèi)市場的主流焊割設(shè)備。然而隨著焊割設(shè)備技術(shù)的逐漸發(fā)展和完善以及節(jié)能減排的發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)焊割設(shè)備占比逐年下降。從2007年以來，傳統(tǒng)焊接設(shè)備占電弧焊接產(chǎn)品市場比重從76%下降到2017年僅占比44%。逆變焊接產(chǎn)品市場容量也從2007年50億元上漲到2017年242億元。10年間逆變焊接產(chǎn)品市場容量占比從24%上升到56%，未來逆變焊接設(shè)備也將會繼續(xù)逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)焊接設(shè)備。逆變焊割設(shè)備是通過逆變器把直流電轉(zhuǎn)化為交流電然后進(jìn)行焊割的設(shè)備。與傳統(tǒng)焊割設(shè)備相比，逆變設(shè)備具有體積小、重量輕、高效節(jié)能、電弧穩(wěn)定、適合與機(jī)器人結(jié)合組成自動焊接生產(chǎn)系統(tǒng)并且可一機(jī)多用完成多種焊接和切割過程等眾多優(yōu)點(diǎn)。逆變式焊割設(shè)備可以節(jié)能20%~30%、省材80%~90%，易實(shí)現(xiàn)多功能、自動化和智能化等突出的優(yōu)點(diǎn)。自20世紀(jì)70年代問世以來，逆變焊割設(shè)備發(fā)展極快，廣泛應(yīng)用于美、日等工業(yè)發(fā)達(dá)國家。逆變焊割設(shè)備替代傳統(tǒng)焊割設(shè)備在國內(nèi)也在逐步進(jìn)行，截至到2017年，我國逆變設(shè)備市場容量242億元，占總焊割設(shè)備的56%，并預(yù)計未來占比仍將逐步擴(kuò)大直到完全替代傳統(tǒng)焊割設(shè)備。然而我國焊接技術(shù)與發(fā)達(dá)國家仍然存在較大差距，尤其在高新技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域差距巨大。目前我國焊接材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理化，焊條產(chǎn)量約是氣體保護(hù)焊絲產(chǎn)量的三倍，側(cè)面表明了我國使用手工電弧焊的比重仍然很大。新型焊接材料開發(fā)緩慢，高精尖新型材料仍然完全依賴進(jìn)口。其次，我國焊接設(shè)備較發(fā)達(dá)國家自動化、半自動化程度不高，自動、半自動化焊機(jī)僅占電弧焊機(jī)的約20%。而且，我國焊接機(jī)器人領(lǐng)域仍然有所缺失，國內(nèi)投產(chǎn)使用的焊接機(jī)器人絕大多數(shù)都是從國外進(jìn)口，國內(nèi)的焊接機(jī)器人技術(shù)還不具備產(chǎn)品化能力。與發(fā)達(dá)國家相比，焊接機(jī)器人數(shù)量少且正常運(yùn)行率較低。未來焊割設(shè)備會朝著數(shù)字化、智能化、效率化、機(jī)器人自動化、輕量化發(fā)展。焊割設(shè)備發(fā)展還在持續(xù)，有望實(shí)現(xiàn)將先進(jìn)的傳感技術(shù)、檢測技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和智能控制技術(shù)應(yīng)用于焊接設(shè)備中，使其能替代工人在各種高污染等惡劣的焊機(jī)情況下高效率、高質(zhì)量的完成自動焊接降低工人勞動強(qiáng)度。也將運(yùn)用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)焊接自動化裝備管控一體化技術(shù)的發(fā)展，將生產(chǎn)過程自動控制一體化，實(shí)現(xiàn)脫機(jī)編程，遠(yuǎn)程控制、診斷和檢修。下一代數(shù)字化焊機(jī)產(chǎn)品的面世有望催生行業(yè)升級替代需求?！卸忍嵘a(chǎn)業(yè)必行之路目前，國際焊割行業(yè)市場集中度相對較高，目前全球焊割設(shè)備半數(shù)以上的市場份額被美國林肯、米勒、日本松下、瑞典伊薩等幾家主要的焊割公司占據(jù)。而我焊割設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具有自主研發(fā)能力的廠商規(guī)模較大以外，其余廠商規(guī)模普遍較小，技術(shù)實(shí)力也普遍偏弱。我國焊割設(shè)備行業(yè)仍具有較大的整合空間，市場集中度將會逐步提高。國內(nèi)現(xiàn)有焊割器材的生產(chǎn)企業(yè)上千家，但其中產(chǎn)值在一億元以上的企業(yè)僅有二十余家，行業(yè)集中度較低。絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴(kuò)大生產(chǎn)來搶占市場份額，隨著市場競爭加劇，焊割行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高，規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶對于產(chǎn)品需求和要求的進(jìn)一步提升，一些不具備創(chuàng)新能力的小企業(yè)將會被淘汰。目前國內(nèi)焊割市場主要的幾大參與者為佳士科技、上海滬工、瑞凌股份、北京時代等。國際焊接行業(yè)市場集中度很高，幾家大的焊接巨頭如林肯、米勒、伊薩、福尼斯等在高端產(chǎn)品市場占有絕對優(yōu)勢且國外巨頭產(chǎn)品特征體現(xiàn)在自動焊機(jī)、數(shù)字化焊機(jī)、焊接機(jī)器人等高端產(chǎn)品。隨著逆變焊割技術(shù)在國內(nèi)市場的逐步普及且技術(shù)逐漸趨近于國外市場，國內(nèi)焊割行業(yè)有望逐漸涌出一些掌握可信技術(shù)的第一梯隊(duì)企業(yè)，例如佳士科技、上海滬工、瑞凌股份、北京時代等。焊接設(shè)備行業(yè)國內(nèi)主要公司資料來源：公開資料整理與國內(nèi)企業(yè)相比，國外焊割行業(yè)的焊割技術(shù)較為成熟，而且在焊接精度、穩(wěn)定性、數(shù)字化和自動化程度仍領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。且目前國內(nèi)高端焊割市場仍由進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)，高精尖技術(shù)領(lǐng)域例如軍工、航空航天、核電、高速鐵軌等行業(yè)的焊割設(shè)備需求仍完全依賴國外企業(yè)。四大國外焊接巨頭介紹資料來源：公開資料整理2010年以