2022年種子行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2022年種子行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1.全球種業(yè)市場趨于穩(wěn)定，我國增長潛力可觀

全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。全球種業(yè)市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年的463億美元，年復(fù)合增速1.3%。預(yù)計到2025年市場規(guī)模有望增長至527億美元，維持年復(fù)合2.6%的增速，將主要依靠生物育種在中國的推廣以及整體需求的小幅提升。

圖：全球種業(yè)市場規(guī)模：以出廠價計銷售額（億美元）

相比海外市場，我國種業(yè)起步較晚，在一些先進性狀和高端種子領(lǐng)域還大量依靠進口，在主流的生物育種領(lǐng)域也正處于商業(yè)化的起步階段，相比全球市場的成熟度上還有很大差距，但從另一個側(cè)面也代表的更大的發(fā)展機遇和更快的市場增速。我國種業(yè)市場規(guī)模由2015年的493億元增長至2020年的552億元，年復(fù)合增速2.3%，預(yù)計未來有望以5.8%的復(fù)合增速增長至2025年的732億元，增長將主要來自于生物育種的持續(xù)推廣。

2020年末，習(xí)總書記在中央經(jīng)濟工作會議中提出要開展種源“卡脖子”公關(guān)，打好種業(yè)翻身仗。后續(xù)支持政策陸續(xù)出臺，2022年1月《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》4部規(guī)章修訂正式出臺，標(biāo)志著我國轉(zhuǎn)基因商用落地進入實質(zhì)化推進階段。

2.海外種業(yè)市場集中度高，國內(nèi)仍有變革機遇

全球種子企業(yè)經(jīng)歷了三輪并購浪潮，跨國種業(yè)巨頭進行了超大型的并購與資源整合，已經(jīng)逐步形成了兩超兩強+特色種企的全球種業(yè)格局。兩超是拜耳和科迪華，兩強是先正達集團與巴斯夫，行業(yè)CR4達到48%。拜耳收購孟山都成為全球最大的種業(yè)集團，行業(yè)市占20%；陶氏杜邦合并分拆出的農(nóng)業(yè)部門形成了科迪華，行業(yè)市占17%。拜耳剝離出的種子業(yè)務(wù)形成了巴斯夫，中國化工收購先正達形成了新的先正達集團，2020年全球市占率約為7%。此外，還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場競爭中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。

圖：全球種業(yè)市場格局

而我國種業(yè)格局較為分散，暫無壟斷寡頭存在。2020年先正達集團在國內(nèi)市場占有率約為3%，僅次于隆平高科。我國種業(yè)格局分散的原因主要是產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，以及知識產(chǎn)權(quán)的保護不到位等。對標(biāo)海外，跨國種業(yè)巨頭的壟斷地位形成于生物育種技術(shù)的快速推廣期，其核心競爭力主要通過領(lǐng)先行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平和嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護機制來建立。我國正處于生物育種的推廣前期，在國家政策的鼓勵引導(dǎo)下，轉(zhuǎn)基因種子商用落地的速度有望加快，行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護機制和競爭環(huán)境有望持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)競爭格局有望重塑，具備核心生物育種技術(shù)的企業(yè)有望獲得市場份額的持續(xù)提升。而國內(nèi)市場作為全球第二大種子市場和未來幾