物流企業(yè)：輕物流干線運輸綜合服務商

”輕物流“干線運輸綜合服務商——中國式羅賓遜融資租賃、資產(chǎn)池 融資租賃、資產(chǎn)池大數(shù)據(jù)云平臺

資產(chǎn)證券化金融、支持

穩(wěn)定貨源2輕重相倚助力物流產(chǎn)業(yè)升級2輕重相倚助力物流產(chǎn)業(yè)升級高效資產(chǎn)運營和管理目 錄第一章 行業(yè)現(xiàn)第二章 商業(yè)模第三章 運營現(xiàn)狀與規(guī)劃第四章 管理團隊與運營能第五章 財務情況第六章 融資規(guī)劃

過渡頁TransitionPage過渡頁TransitionPage第一章 行業(yè)現(xiàn)狀我為物流代言政治導向引導經(jīng)濟趨向物流行業(yè)：未來5年物流總成本下降2%年3月5201412.321.3%，預期到2018年電子商務市場規(guī)模有望達到24.2萬億。2014年中國快遞業(yè)務量達140億件躍居世界第一，電子商務已對物流業(yè)產(chǎn)內(nèi)在動力。 52014全國公路運輸市場規(guī)模年均超過2.5萬億元，其中外包規(guī)模超過1.8萬億元公路貨運整體市場預測 全國干線運輸市場規(guī)模超過2.5萬億元在此添加489%外包承運商在此添加489%外包承運商11%43%外發(fā)57%75%外包承運商25%干線承運商市場超1.8萬億元61.9%整車10000億38.4%快運干線9600億2.4%快遞干線6000億備注：數(shù)據(jù)依據(jù)自羅蘭貝格行業(yè)報告整理分析而成 6“中國式”物流：數(shù)量多、規(guī)模小、散亂差目前影響我國第三方物流產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的三個要素:市場集中度、規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)品差異，這三個要素決定了現(xiàn)階段我國應著重進行第三方物流產(chǎn)業(yè)的橫向整合，整合物流市場內(nèi)的運力資源和貨物資源，建立市場內(nèi)最大的車貨匹配大平臺；當降低成本、提高生產(chǎn)效率的競爭發(fā)展到一定程度之后，整合資源，規(guī)模經(jīng)濟又成為業(yè)內(nèi)的必然，成功只會給予善于發(fā)現(xiàn)機會的人。全國卡車數(shù)量達2016萬輛中國式物流

數(shù)量多規(guī)模小

每年新增15%左右全國公路物流企業(yè)有750多萬戶，平均每戶僅擁有貨車1.5輛。行業(yè)集中度僅為1.2%差40%的空載率

“散兵游勇”狀態(tài)，產(chǎn)散散亂 僅為1.2%市場秩序較亂，競爭行為不規(guī)范，誠信體系缺失“騙貨”事件時有發(fā)生71.4目前分散的社會運力很難滿足客戶對于低成本、高品質(zhì)運力服務的需求1.4目前分散的社會運力很難滿足客戶對于低成本、高品質(zhì)運力服務的需求客戶需求：目前分散的社會運力很難滿足客戶對于低成本、高品質(zhì)運力服務的需求運力服務平穩(wěn) 客戶 安全價格 需求 保障車輛供應8集中度低和效率低下是行業(yè)整合的最佳時機隨著國家經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，各種大型物流企業(yè)頻繁涌現(xiàn)，百億級物流企業(yè)已超10家現(xiàn)在我國物流公司有700多萬家，貨源車輛1600萬臺，車輛閑置空駛率高達50%，急需市場上出現(xiàn)整合車輛的運輸企業(yè)出現(xiàn)。2003-201320.9%，而物流成本在GDP18-19%。行業(yè)有升級、提升效率和整合的需求急迫?！段锪鳂I(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014－2020）盟等方式做大做強，也明確了要完善法規(guī)制度和規(guī)范市場秩序，物流行業(yè)將進入一個兼并收購期。9目前大車隊企業(yè)在整個干線運輸市場的總體占比不超0.02%合吸納社會運力，為其提供有效的運力服務平臺，從根本上降低運營成本。集中采購、社會化承包

整合貨源，甩掛運輸，高周轉(zhuǎn)運行

據(jù)估計：大車隊運營成本低于小車隊運營成本平均10%-30%?。?！快速推動規(guī)模擴張

低成本獲取市場.通過運力整合，可以大幅度提高物流行業(yè)效率，降低成本10過渡頁TransitionPage第二章 志鴻物流獨特商業(yè)模式..志鴻物流簡介公司名稱：廣州志鴻物流有限公司成立時間：1993年所屬行業(yè)：物流/公路運輸公司定位：“輕物流”干線運輸綜合服務平臺經(jīng)營理念：志高致遠，鴻達信誠員工人數(shù)：現(xiàn)有600余人管理車輛：現(xiàn)有300余臺（22-28噸位/車）可調(diào)動車輛：現(xiàn)有4000余臺12..志鴻風彩標準化車隊 標準化服務精銳領(lǐng)導

活力團隊 13..志鴻組織結(jié)構(gòu)14..國內(nèi)外的輕物流模式運營案例羅賓遜物流卡行天下

2013年500強企業(yè)中，全球最大的公路貨運企業(yè)之一——C.H。羅賓遜全球物流有限公司已經(jīng)排在第五位，緊追蘋果公司等科技大佬。作為北美最大的3pl(第三方物流)公司，羅賓遜擁有全美最大的卡車運輸網(wǎng)絡，2013年營收達128億美元，位居世界500強企業(yè)的第237位。80路運輸?shù)奈锪鞴?，卻沒有一輛自有的卡車，全部采用合作形式。務，從而將客戶的需求和運營資源進行的整合。15..志鴻商業(yè)模式--輕資產(chǎn)的“運力眾籌”模式（圖解PAGE2）志鴻物流卡車廠商人卡（卡車廠商人卡（眾購籌買出出資資）信息平臺交易平臺運營平臺買購 融資平臺 投買資卡 給車 單快運快運快遞3PL網(wǎng)商車流 車流 首付月租貨流順豐速運電商四通一達生產(chǎn)企業(yè)志鴻總部管理運營志鴻總部管理運營信息流車輛管理駕駛員管理成本管控線路管理車輛貿(mào)易信息流車輛管理駕駛員管理成本管控線路管理車輛貿(mào)易服務體系月租 運費個體司機小老板個體司機小老板..輕資產(chǎn)的“運力眾籌”模式帶來顛覆性的效益構(gòu)成志鴻物流平臺的收益構(gòu)成已經(jīng)不同于其他卡車物流公司的收益方式，有兩部分組成運費毛利：集成運力產(chǎn)生高毛利貨源充足

全網(wǎng)運輸

華中、華南、華東、西北全網(wǎng)覆蓋、線路豐富安全往返滿載時效保證定制化線路

高周轉(zhuǎn)率

運費高毛利

議價能力

準點高效低成本規(guī)模效應增值效益

邊際效益

后臺管理

信息化平臺化集約化預先安排 18..輕資產(chǎn)的“運力眾籌”模式帶來顛覆性的效益構(gòu)成志鴻物流平臺的收益構(gòu)成已經(jīng)不同于其他卡車物流公司的收益方式，有兩部分組成集采價差月管理費集采價差月管理費金融息差拖掛租金益油費返點保險返點輪胎貿(mào)易..志鴻輕資產(chǎn)運管平臺運營正在高速成長公司從20132014114%，利潤同比增長97.69%營收同比增長114%，利潤同比增長97.69% 車輛同比增長200%37665.417600.112545.837665.417600.112545.8653.31018.82014.03車輛35000300002500020000150001000050000

2012年 2013年 2014

300250收入 200利潤150100500

車輛300100302012年 2013年 201430010030單位：萬元

單位：臺20..10同類型模式企業(yè)對比-志鴻優(yōu)勢明顯運營飽和度融資租賃運營飽和度融資租賃有效貨源有效貨源卡車車主經(jīng)營利潤志鴻物流卡車車主經(jīng)營利潤志鴻物流某橋租賃某旺物流貨源充分集中周轉(zhuǎn)率高集采優(yōu)勢物流經(jīng)驗平臺化運營目前盈利能力良性生態(tài)圈過渡頁TransitionPage第三章 經(jīng)營現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃..公司資源已形成地區(qū)性規(guī)模優(yōu)勢截止2015年3月共有人員600人。

共有車輛320進口卡車100臺，國產(chǎn)卡車220臺達4000臺2014年志鴻物流產(chǎn)值為3.76億元，年增100%，年度人均效能值為82.6萬元。

志鴻物流

截止2015年3月共有4，順豐、圓通、唯品會、富士康、德邦等。23..志鴻擁有高質(zhì)量的客戶群體現(xiàn)有客戶群體順豐、德邦、新邦四達一通現(xiàn)有客戶群體順豐、德邦、新邦四達一通電商冷鏈專線現(xiàn)有線路增加線路志鴻物流輕模式管理車輛兼并收購車輛輕模式管理車輛自有車輛志鴻物流輕模式管理車輛兼并收購車輛輕模式管理車輛自有車輛高準點率快響應速度低破損率快響應速度口碑傳播新客戶群體新開線路..志鴻PAGE15年客戶業(yè)務占比分布圖匯通項目部韻達項目部海瓏項目部青田項目部專線項目部順豐項目部

08%08%1%08%13%01%2%3%4%4%10%11%13%5%16%22%25%43%49%55%47%54%

2014重日益降低2014重日益降低2014比重日益降低2014收入比重日益降低20142014第四季度 第三季度 第二季度 第一季度 25天地華宇

3%1%1%

4%%4%%25%5%4% 5%4%4%

2015重較2014年降低2015年唯品會業(yè)務較2014入比重日益增加2015年韻達業(yè)務較2014比重日益增加匯通項目部韻達項目部專線項目部順豐項目部

5%8%87%1010%9%9%15%

9%10%9%9%11% 13%

15%11%12%12%12%16% 13%

44%

19%29%

21%24%

2015年匯通業(yè)務較2014比重日益增加20152015201520150 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000第四季度 第三季度 第二季度 第一季度 26..高時效的運力結(jié)果深受行業(yè)肯定 2012年開始與順豐的業(yè)務合作。準點率>95%、破損率<0.02%,2014年入選順豐前三大供應商2013年開始與網(wǎng)商唯品會合作，榮獲2014年退供最佳運輸獎2012年開始與順豐的業(yè)務合作。準點率>95%、破損率<0.02%,2014年入選順豐前三大供應商2013年開始與網(wǎng)商唯品會合作，榮獲2014年退供最佳運輸獎入選德邦物流優(yōu)秀供應商將入選四通一達快遞企業(yè)優(yōu)秀供應商27..服務標準化、高效化提升用戶滿意度東新疆寧夏北東新疆寧夏北京津江蘇北成都武漢浙江云南重慶廣州準化目標設(shè)定：實現(xiàn)低成本、高效率、高品質(zhì)運營的結(jié)果 服標準管理輸出，信息化技術(shù)支撐 務

到華北、華中超過180條干線網(wǎng)絡1:2.5，同等概念志鴻每增加一臺進口車，社會運力減少3臺。時效準點率95%，高于同行50百分點干線成本在10-20%車輛月均里程超3業(yè)內(nèi)8000-10000的里程

蒼穹之下，我們的微薄之力28..未來業(yè)務發(fā)展方向廣州總部運營管理中心

招商部華南 華中 華北 華東 西北 信息平

西南 華中 華北 華東市級城市至少招商1個網(wǎng)點每個網(wǎng)點至少新增40臺車輛..未來發(fā)展方向——成為中國物流市場最大的干線運力集成商1+N制 車主 車主過渡頁TransitionPage第四章 團隊與運管能力第四章 團隊與運管能力..管理團隊與運營能力已被證明可靠的管理團隊

董事長：劉志遠公司創(chuàng)始人中山大學MBA副總裁：丁度曉原天地縱橫副總經(jīng)理原天地縱橫財務總監(jiān)原中國銀行經(jīng)理

總經(jīng)理：周青原深圳怡亞通運營總監(jiān)總經(jīng)理：楊茂峰

總經(jīng)理：呂奇佳

責人

HR負責人：馬利勝原美的人力資源經(jīng)理原德邦物流人事經(jīng)理32..管理團隊與運營能力姓名崗位所屬事業(yè)部姓名崗位所屬事業(yè)部專長吳易波事業(yè)部總經(jīng)理專線事業(yè)部精細系統(tǒng)化管理文仕啟事業(yè)部總經(jīng)理華南快運激情飽滿、以身作則何朝三事業(yè)部總經(jīng)理唯品會入倉高效執(zhí)行型尹超事業(yè)部總經(jīng)理華北快運統(tǒng)籌格局、市場導向劉長印市場總監(jiān)華東市場管理中心身先士卒、名譽至上徐春亮事業(yè)部總經(jīng)理華東快運高效執(zhí)行、協(xié)同溝通唐德勇總監(jiān)西南管理中心激情進取、效益為先付勇事業(yè)部總經(jīng)理西南快運誠懇做事、成本優(yōu)先魏北欽事業(yè)部總經(jīng)理唯品會互聯(lián)網(wǎng)思維、學習進取，安得猛士兮劉 守邦 四方33..管理團隊與運營能力SOP操作手冊及質(zhì)控體系建立 操作手冊 操作手冊 質(zhì)控體系運營監(jiān)控手冊二級部門規(guī)范書標準質(zhì)控標準質(zhì)控34..管理團隊與運營能力客戶干線運輸成本降低10%-20%360安全防控體系客戶干線運輸成本降低10%-20%360安全防控體系體系志鴻物流管理模式 創(chuàng)新成本管控模式標準化車隊管理高周轉(zhuǎn)率運營低成本運輸讓利客戶以客戶為中心的服務意識、提高客戶滿意度定線定車定人管理線路成本鎖定模式24小時實時監(jiān)控車隊管理模式創(chuàng)新運力模式創(chuàng)新標準化運營品質(zhì)管理體系運營安全最高標準化營運品質(zhì)管理體系標準化營運品質(zhì)管理體系創(chuàng)新成本管控模式。35..管理團隊與運營能力途管理36..管理團隊與運營能力標準化-司機與車輛管理體系安全駕駛培訓司機檔案管理司機線路安全經(jīng)驗分享駕駛員提升安全駕駛培訓司機檔案管理司機線路安全經(jīng)驗分享途中運行

疲勞駕駛超速監(jiān)控

換班監(jiān)控（≤5小時）搭檔關(guān)系監(jiān)控

特殊天氣監(jiān)控危險路段監(jiān)控人員安全 車輛安全 貨物安全防控人員安全車輛安全貨物安全防控發(fā)車前司機面談 車輛性能檢查 車廂鎖檢查招聘技術(shù)把關(guān)入職培訓安全文化宣傳崗前招聘技術(shù)把關(guān)入職培訓安全文化宣傳37..管理團隊與運營能力車輛全生命周期管理管理項目管理具細線B管理項目管理具細線B車齡EML下線E區(qū)為23.5M區(qū)為23L區(qū)為5年以上車型降低邊行超出1500KM的線，變與更的準備。 38過渡頁TransitionPage第五章 財務情況第五章 財務情況..歷史財務狀況——超100%的年增長率從2013年以來開始探索當前運營模式，在此模式驅(qū)動下于2014年實現(xiàn)營收同比增長114%，利潤同比增長97.69%。營收：GAGR131.84%；凈利潤：GAGR180.22%

車輛：GAGR182.84%1000009000080000700006000050000400003000020000100000

9460037665.429460037665.4217600.180001018.82014.03營收 凈利潤

8003003001002013 2014 2015E單位：萬元

單位：臺40..財務目標規(guī)劃——高速的年復合增長率5%-6%凈利營年份201520162017201820192020營年份201520162017201820192020自有車輛4555658090100眾籌車輛300350400450500600招商車輛120016002400320040004800業(yè)額億）8.52035507080利潤（億）0.751.442.042.863.954.66

10080%10080%67%73%201868%70%20152016201720192020%8.53052871481841過渡頁TransitionPage第六章 融資需求第六章 融資需求融資需求及資金用途..