工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模分析

工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模分析工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模作為制造業(yè)大國，隨著我國勞動力價格的持續(xù)上漲，制造業(yè)的人力成本優(yōu)勢逐漸喪失，傳統(tǒng)制造業(yè)的自動化升級需求顯著，工業(yè)自動化市場規(guī)模穩(wěn)步增長。從2016年到2020年，工業(yè)自動化的市場規(guī)模從1，421億元增長至2，070億元，年均復(fù)合增長率為9．86%。隨著未來我國自動化核心技術(shù)水平的進一步提升，2021年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模將達2，220億元。制造業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展尤其是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，工業(yè)自動化水平已成為衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志。因此，提升工業(yè)自動化水平是我國制造業(yè)提高智能制造能力、加速實現(xiàn)工業(yè)4．0目標、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的必要措施。智能制造是《中國制造2025》的主攻方向，作為智能裝備制造業(yè)重要組成部分的工業(yè)自動化行業(yè)有望迎來良好的發(fā)展機遇。自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況近半個世紀以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，推動著其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步，其發(fā)展水平是國家綜合實力的體現(xiàn)。作為為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，自動化設(shè)備制造業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高、成長性好、帶動性大等特點。隨著人工成本的增加、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高以及生產(chǎn)方式由粗放型向精細化的轉(zhuǎn)變，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級需求將帶動自動化設(shè)備市場的快速增長。隨著科技的快速進步，許多國家對自動化設(shè)備制造業(yè)的重要性有了進一步認識，并陸續(xù)提出制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》、德國的工業(yè)4．0計劃和日本的《制造業(yè)白皮書》等。我國也將智能制造提升到國家戰(zhàn)略層面，如《中國制造2025》將推進信息化與工業(yè)化深度融合作為戰(zhàn)略任務(wù)和重點之一，提出推進制造過程智能化。在重點領(lǐng)域試點建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用；《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出實施制造強國戰(zhàn)略，實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備。雖然西門子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等國際知名自動化廠商憑借先進的技術(shù)水平、豐富的項目經(jīng)驗以及雄厚的資本實力，在我國自動化設(shè)備市場占據(jù)了較高的份額，但隨著經(jīng)驗的積累和產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國自動化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展深度和廣度逐步提升，以自動化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、新型傳感器為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備實現(xiàn)突破。目前，我國國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)大部分中低端自動化設(shè)備，基本滿足電子、汽車、工程機械、物流倉儲等領(lǐng)域?qū)χ械投俗詣踊O(shè)備的需求。同時，國內(nèi)還涌現(xiàn)了少數(shù)具有較強競爭力的大型自動化設(shè)備制造企業(yè)，它們擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和自動化設(shè)備制造能力，能夠獨立研發(fā)自動化設(shè)備高端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平與國外同類產(chǎn)品相近，部分產(chǎn)品的核心技術(shù)已經(jīng)達到國際先進水平。改革開放以來，我國憑借廉價勞動力優(yōu)勢逐漸發(fā)展成為制造業(yè)大國。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，勞動力規(guī)模及其占總?cè)丝诘谋戎匾呀?jīng)出現(xiàn)了不同程度的下降。2010年以來，我國15-64歲勞動力人口增長趨緩，從2011年開始，我國15-64歲勞動力人口占總?cè)丝诒壤霈F(xiàn)持續(xù)下降。我國勞動力數(shù)量及比重的下降可能成為長期趨勢，人口紅利逐漸消失將導(dǎo)致勞動力成本上升。與人工相比，自動化生產(chǎn)線可以幫助企業(yè)節(jié)省人力成本、縮短生產(chǎn)周期、改進生產(chǎn)工藝及提高產(chǎn)品良率，進而提高企業(yè)市場競爭力。因此，加速培育和發(fā)展自動化設(shè)備制造業(yè)，既是構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權(quán)的迫切需要，也是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)在要求。工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈梳工業(yè)節(jié)能設(shè)備主要包括工業(yè)動設(shè)備以及余熱利用設(shè)備。其中工業(yè)動設(shè)備的節(jié)能以節(jié)能電機和壓縮機為主，余熱利用設(shè)備主要包括余熱鍋爐以及熱泵等。工業(yè)節(jié)能下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，主要包括能耗較大的鋼鐵、有色、石化、建材制造業(yè)等行業(yè)。十二五以來我國加大工業(yè)綠色發(fā)展，成果顯著。2000年以來中國能源消費進入快速增長階段，2005-2021年中國累計消耗能源約683億噸標煤，2021年能源消費52．4億噸標準煤，約占全球的四分之一，煤炭消費占全球的一半以上。隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及國家節(jié)能減排的力度不斷加大，我國工業(yè)綠色發(fā)展成效顯著。十五期間能源消耗增長12．5%，十一五、十二五、十三五15年間能源消耗年均增速顯著放緩，分別為6．7%、3．8%和2．8%。十四五是我國應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)碳達峰目標的關(guān)鍵期和窗口期，也是工業(yè)實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵五年。2021年7月1日，國家發(fā)改委發(fā)布《十四五循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出節(jié)能目標：到2025年，單位GDP能源消耗比2020年降低13．5%。十二五、十三五規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗分別下降28%、16%，2021年下降5．6%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年全國萬元工業(yè)增加值能耗為1．06噸標準煤，與2010年的1．59噸標準煤相比下降了三分之一。預(yù)計2022-2026年國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域年節(jié)能量將超過2000萬噸標準煤以上，較2019~2021年平均1600萬噸標準煤的節(jié)能量增長25%。十四五時期，制造業(yè)用能需求將剛性增長，制造業(yè)能耗控制壓力仍然較大。2020年制造業(yè)占我國能源消費總量的55．6%，電力、采掘業(yè)分別占我國能源消耗的10．7%、5．3%。生活能源消費和交通運輸業(yè)耗能分別占比12．9%和8．3%，其余12%的能源被建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、餐飲住宿等行業(yè)所消耗。具體的子行業(yè)來說，鋼鐵、化工、建材、石化、電力、有色、煤炭、紡織等八大重點耗能行業(yè)的年耗電量占據(jù)了工業(yè)行業(yè)耗電量的80%以上。從能源消耗的種類上來看，我國工業(yè)耗能主要包括三大類：煤炭、石油以及電力。以2021年的數(shù)據(jù)為例，其中工業(yè)煤炭消費量占我國煤炭消費總量超過80%，工業(yè)耗電占我國用電總量超過70%，工業(yè)石油消耗量也達到了我國石油總消耗的三分之一以上。近年來，在國家工業(yè)節(jié)能的戰(zhàn)略方針下，工業(yè)用電占比由2003年的73%下降到2020的67%，但工業(yè)煤炭消耗量仍然居高不下。電力供需緊張或?qū)⒊蔀槌B(tài)，工業(yè)企業(yè)迫在眉睫的是實現(xiàn)自身的能耗優(yōu)化和整體的轉(zhuǎn)型升級。隨著電力供需緊張，燃料成本居高不下，高頻率的月度交易電價近期也創(chuàng)出新高，但是受限于20%的漲跌幅限制，難以更加有效調(diào)動發(fā)電廠積極性。在這種情況下，廣東暫時取消現(xiàn)貨交易天花板，希望通過價格波動區(qū)間更大的現(xiàn)貨交易激發(fā)火電廠還可以調(diào)度的電量。2022夏季用電高峰受高溫及干旱影響電力硬缺口彰顯，未來源/網(wǎng)/荷/儲投資力度預(yù)計會進一步加大以夯實新型電力系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定。根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，今年除川渝外，貴州/湖南/江西/安徽等地用電緊張，明后年河南/湖北也有較大壓力。隨全球極端天氣情況頻發(fā)和冬季到來，供熱需求有望繼續(xù)提升，能源緊張可能繼續(xù)發(fā)酵。根據(jù)2022年6月23日工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、國資委、市場監(jiān)管總局等六部門聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》，主要圍繞以下幾個方面展開：1）大力提升重點行業(yè)領(lǐng)域能效：推進重點行業(yè)節(jié)能提效改造升級；重點領(lǐng)域能效提升綠色升級，主要指綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)；推進跨產(chǎn)業(yè)跨領(lǐng)域耦合提效協(xié)同升級；2）持續(xù)提升用能設(shè)備系統(tǒng)能效：圍繞電機、變壓器、鍋爐等通用用能設(shè)備，持續(xù)開展能效提升專項行動，加大高效用能設(shè)備應(yīng)用力度，開展存量用能設(shè)備節(jié)能改造。3）統(tǒng)籌提升企業(yè)園區(qū)綜合能效：推動工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)加強全鏈條、全維度、全過程用能管理，協(xié)同推進大中小企業(yè)節(jié)能提效，系統(tǒng)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈綜合能效水平；4）有序推進工業(yè)用能低碳轉(zhuǎn)型：加強用能供需雙向互動，統(tǒng)籌用好化石能源、可再生能源等不同能源品種，積極構(gòu)建電、熱、冷、氣等多能高效互補的工業(yè)用能結(jié)構(gòu)。5）積極推動數(shù)字能效提檔升級：充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)對工業(yè)能效提升的賦能作用，加速生產(chǎn)方式數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型；6）持續(xù)夯實節(jié)能提效產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：著力提升節(jié)能技術(shù)裝備產(chǎn)品供給水平，大力發(fā)展節(jié)能服務(wù)。大功率LED顯示LED顯示電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電源轉(zhuǎn)換器。以LED顯示電源為核心部件的大功率LED全彩顯示屏主要應(yīng)用在廣告?zhèn)髅?、體育場館、舞臺背景、市政工程等領(lǐng)域，具有較強的渲染力和震撼力，正逐步替代戶外霓虹燈、大型燈箱廣告牌等傳統(tǒng)廣告工具，成為重要的新傳媒載體。大功率LED顯示屏的制造不受面積限制，可達幾十甚至幾百平方米以上，同時滿足高亮度、高清晰度和先進傳輸控制等功能特點。根據(jù)LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，2014年度，全國LED顯示應(yīng)用行業(yè)總體規(guī)模持續(xù)提升，全行業(yè)年度市場總額302億元，比2013年度的270億元增長了11．85%。通信設(shè)備電源市場電源是通信設(shè)備及系統(tǒng)中重要的組成部分，一直以來被認為是通信系統(tǒng)的心臟，其核心功能就是為通信網(wǎng)絡(luò)提供持續(xù)而穩(wěn)定的動力供應(yīng)，從而確保通信網(wǎng)絡(luò)的正常運行。近年來，我國通信行業(yè)投資增長迅速，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)的使用，我國通信設(shè)備市場快速發(fā)展。隨著3G網(wǎng)絡(luò)、4G網(wǎng)絡(luò)的投資建設(shè)、中國鐵塔公司的組建，我國移動通信基站數(shù)量快速增長。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2015年，新增移動通信基站127．1萬個，是上年凈增數(shù)的1．3倍，總數(shù)達466．8萬個，其中4G基站新增92．2萬個，總數(shù)達到177．1萬個。受益于通信設(shè)備及通信基站投資的興起，通信設(shè)備行業(yè)穩(wěn)步增長。與此相應(yīng)，通信設(shè)備電源市場前景良好。根據(jù)中國電源協(xié)會預(yù)測，2016年全球通信電源的市場規(guī)模將達到24．51億美元，我國作為通信設(shè)備及其電源的輸出大國，預(yù)計到2016年的市場規(guī)模將達到35．59億元。行業(yè)競爭格局我國自動化行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應(yīng)速度及個性化服務(wù)，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內(nèi)企業(yè)市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規(guī)模來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動化設(shè)備市場約70%的市場份額。與國內(nèi)企業(yè)相比，國外企業(yè)在技術(shù)、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面存在一定劣勢，因此國外企業(yè)加快了本土化進程，通過建立獨資或合資企業(yè)，逐步縮小了成本、響應(yīng)速度、服務(wù)等方面與國內(nèi)企業(yè)的差距。在非標自動化設(shè)備領(lǐng)域，研發(fā)設(shè)計需考慮客戶的生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等因素，并根據(jù)客戶定制要求進行零部件、模塊的選配和組合，因此對廠商的配套設(shè)計能力、項目執(zhí)行經(jīng)驗、客戶服務(wù)能力的要求較高。國外企業(yè)受上述能力的制約，在我國非標領(lǐng)域占比相對較低，而國內(nèi)多數(shù)非標自動化設(shè)備制造商選擇專注于一個或少數(shù)幾個領(lǐng)域，在我國非標領(lǐng)域占有一定的份額。醫(yī)療設(shè)備電源醫(yī)療設(shè)備與現(xiàn)代醫(yī)療診斷、治療關(guān)系日益密切，任何醫(yī)療設(shè)備都離不開高效穩(wěn)定的電源，一臺醫(yī)療設(shè)備在醫(yī)院是否能夠發(fā)揮最大效能，除了與機器本身的技術(shù)性能有直接關(guān)系外，還與供電電源的質(zhì)量有著極其密切的關(guān)系，電源品質(zhì)的好壞，將直接影響醫(yī)療設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性。隨著全球人口數(shù)量的持續(xù)增加、社會老齡化程度的提高以及健康保健意識的不斷增強，全球醫(yī)療設(shè)備市場在近幾年保持持續(xù)增長。根據(jù)EvaluateMedTech的統(tǒng)計預(yù)測，2020年全球醫(yī)療器械市場將達到4775億美元，2016-2020年間的復(fù)合年均增長率為4．1%。全球醫(yī)療設(shè)備電源市場在醫(yī)療設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，也呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。根據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計及預(yù)測，2012年全球醫(yī)療設(shè)備電源市場規(guī)模約為6．42億美元，到2017年市場規(guī)模可達8．67億美元左右，年復(fù)合增長率為6．2%。隨著世界經(jīng)濟的一體化發(fā)展，發(fā)達國家逐漸將其醫(yī)療設(shè)備等高端設(shè)備制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，為我國醫(yī)療設(shè)備電源行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇。由于政策扶持、人口老齡化及新醫(yī)改等因素的驅(qū)動，我國醫(yī)療設(shè)備市場發(fā)展強勁。在政策扶持方面，科技部印發(fā)的《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)十二五專項規(guī)劃》提出新增醫(yī)療器械設(shè)備產(chǎn)值2，000億元，出口額占國際市場總額比例5%以