5月中國石油和化工行業(yè)報告

2011年5月中國石油和化工行業(yè)報告

5月份，全國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)健康平穩(wěn)運行。產(chǎn)值較快增長；市場供需平穩(wěn)，價格高位震蕩；進出口貿(mào)易增速加快，投資增長穩(wěn)定；行業(yè)效益繼續(xù)改善，經(jīng)濟增長質(zhì)量提高。但是，大宗商品價格繼續(xù)攀升，企業(yè)經(jīng)營成本居高不下，煉油利潤大幅下降，行業(yè)經(jīng)濟運行環(huán)境的不確定性增加，可能對未來經(jīng)濟走勢產(chǎn)生影響。一、產(chǎn)值保持平穩(wěn)較快增長5月份，石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)較快增長，產(chǎn)值創(chuàng)年內(nèi)新高。截至5月末，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26523家（主營收入2000萬元以上企業(yè)），實現(xiàn)總產(chǎn)值9611.5億元（現(xiàn)行價格），占全國規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的13.6%，同比增長33.3%，環(huán)比增長4.3%。1-5月，累計產(chǎn)值4.31萬億元，同比增長34.1%。前5個月，行業(yè)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)健康平穩(wěn)運行態(tài)勢，特別是3月以后，產(chǎn)值高位增長，波動較小。5月份，油氣開采產(chǎn)值繼續(xù)較快增長，但增幅有所回落，當(dāng)月產(chǎn)值1170億元，同比增長36.4%，增幅比上月回落7.4個百分點，占全行業(yè)產(chǎn)值的12.2%。化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值5487.7億元，同比增長33.3%，增幅與上月大致持平，占全行業(yè)產(chǎn)值的57.1%。煉油產(chǎn)值2715.2億元，同比增長32%，增幅比上月提高1個百分點，占全行業(yè)產(chǎn)值的28.2%。專用設(shè)備制造產(chǎn)值238.6億元，同比增長33.7%，占全行業(yè)產(chǎn)值的2.5%。1-5月，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值2.46萬億元，同比增長35.3%；煉油產(chǎn)值1.25億元，同比增長31.8%；油氣開采產(chǎn)值5104億元，同比增長34.1%；專用設(shè)備制造產(chǎn)值968.1億元，同比增長34.1%。二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)延續(xù)較快增速5月份，國內(nèi)主要石油和化工產(chǎn)品產(chǎn)量總體繼續(xù)上月較快增長態(tài)勢。其中，化肥、農(nóng)藥、基礎(chǔ)化學(xué)原料等產(chǎn)品增勢較強。原油增速減緩，天然氣保持平穩(wěn)。5月份，全國原油產(chǎn)量1742.9萬噸，同比增長1.4%，增速比4月減緩3個百分點；天然氣產(chǎn)量80.8億立方米，同比增長5.3%；原油加工量3847萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比增長6%；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計，下同）2285.6萬噸，同比增長7.1%。其中，柴油產(chǎn)量1442萬噸，同比增長8.2%，汽油產(chǎn)量678.4萬噸，同比增長3.6%。化肥、農(nóng)藥產(chǎn)量顯著加快。5月份，全國化肥總產(chǎn)量（折純，下同）557.2萬噸，同比增長15.2%，創(chuàng)今年來最高產(chǎn)量和增幅。其中，尿素產(chǎn)量2422萬噸，同比增長4.4%；磷肥產(chǎn)量129萬噸，增長38.9%；鉀肥產(chǎn)量49.1萬噸，增長26.5%。5月份，合成氨產(chǎn)量439.3萬噸，同比增長5.4%；農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（折100%）25.8萬噸，同比增長25.2%，增速比上月加快1.8個百分點。今年來，農(nóng)用化學(xué)品生產(chǎn)總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有所加快。其它重點產(chǎn)品生產(chǎn)態(tài)勢良好。5月份，全國乙烯產(chǎn)量131.9萬噸，同比增長17.3%；甲醇產(chǎn)量169.4萬噸，增長19.1%；硫酸產(chǎn)量584.3萬噸，增長16.2%；燒堿產(chǎn)量278.4萬噸，增長19%；純堿產(chǎn)量194.4萬噸，增長8.7%；化學(xué)試劑75.7萬噸，增長23.5%；合成樹脂381.8萬噸，增長6.8%，其中聚氯乙烯增長5%；輪胎外胎產(chǎn)量7076.9萬條，下降2.5%，其中子午胎產(chǎn)量3297.7萬條，增長5.1%?？偟目?，基礎(chǔ)化學(xué)原料、化學(xué)試劑等產(chǎn)品保持較強增勢；輪胎、合成材料等產(chǎn)品增速趨緩。據(jù)不完全統(tǒng)計，5月份，煉油行業(yè)裝置開工率約為90%；乙烯裝置開工率約為105%；聚氯乙烯裝置開工率約為58%；燒堿裝置開工率約為86%；純堿裝置開工率約為88%；尿素裝置開工率約為84%；電石裝置開工率約為69%；甲醇裝置開工率約為52%。行業(yè)裝置開工率總體保持平穩(wěn)。三、進口增速加快，出口增速放緩5月份，進出口貿(mào)易繼續(xù)快速增長，進口增速明顯加快。當(dāng)月行業(yè)進出口貿(mào)易總額526.8億美元，同比增長39.6%，增速比上月加快7.3個百分點。其中，進口總額379億美元，同比增長43.6%，增速比上月加快約10個百分點；出口總額147.7億美元，增長30.5%，增幅比上月回落6.5個百分點。貿(mào)易逆差231.8億美元，同比擴大53.4%，其中原油逆差占78.3%。1-5月，行業(yè)進出口貿(mào)易總額2412.9億美元，同比增長33.7%，其中，進口1751.4億美元，增長34.3%；出口661.5億美元，增長32%；累計逆差1089.9億美元，增長35.8%。原油進口高位運行，天然氣進口繼續(xù)加大。5月份，國內(nèi)進口原油2155.1萬噸，同比增長20.8%；進口金額181.6億美元，同比增長69.5%，占進口貿(mào)易總額的47.9%；進口均價為842.9美元/噸，同比上漲40.3%。進口天然氣188.9萬噸，同比增長126.9%，創(chuàng)年內(nèi)最大增幅。主要化工產(chǎn)品中，甲醇進口56.8萬噸，增長37.4%，占當(dāng)月甲醇表觀消費量的25%，對國內(nèi)市場產(chǎn)生巨大壓力；對二甲苯進口40.2萬噸，同比增長50.4%；丙烯腈進口4萬噸，增長20.2%。出口貿(mào)易中，橡膠制品占比回升。5月份，橡膠制品出口金額32.6億美元，同比增長26.1%，占當(dāng)月出口總額的22.1%，重回第一寶座；有機化學(xué)品出口金額30.1億美元，同比增長37.4%，占出口總額的20.4%，退居第二。此外，5月份，成品油出口量繼續(xù)下降，降幅為24.1%，出口量125.4萬噸，凈出口53.4萬噸；化肥出口78.3萬噸（實物量），同比增長63.7%?；食隹谠鏊匐m然較快，但絕對量仍顯較低。四、投資增長穩(wěn)定，新開工項目繼續(xù)下降全行業(yè)投資穩(wěn)中顯快，油氣開采出現(xiàn)下降。1-5月，石油和化工行業(yè)實際完成固定資產(chǎn)投資4173.3億元，同比增長20.7%，增速比1-4月加快0.3個百分點。其中，化學(xué)工業(yè)投資2931.7億元，同比增長25.6%，比1-4月加快2.8個百分點，占全行業(yè)投資總額的70.3%；油氣開采投資650億元，同比下降0.7%，年內(nèi)投資首現(xiàn)下降；煉油投資434.6億元，增長25.5%，增幅與1-4月持平；專用設(shè)備制造投資157.1億元，增長27.5%，比1-4月加快11.3個百分點。橡膠制品、專用化學(xué)品投資顯著加快，農(nóng)藥繼續(xù)下降。1-5月，橡膠制品投資373.7億元，同比增長46.6%，增幅居化學(xué)工業(yè)八大子行業(yè)之首，比1-4月提高10.8個百分點，占化工行業(yè)投資總額的12.8%；專用化學(xué)品投資766億元，同比增長31.5%，增幅居第二，比1-4月提高12個百分點，占化工投資總額的26.1%；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造投資857.7億元，增長23.5%，增幅居第四，比1-4月回落6.7個百分點，占化工投資總額的29.3%。此外，1-5月，合成材料投資增長29.5%，涂（顏）料類產(chǎn)品增長18.9%，化肥增長15.9%；投資下降的有農(nóng)藥和化學(xué)礦采選，分別下降7.4%和5.3%，農(nóng)藥連續(xù)第三個月累計下降，化學(xué)礦連續(xù)第二個月累計下降。中部地區(qū)投資繼續(xù)加快，東部平穩(wěn)，西部放緩。分地區(qū)看，1-5月，中部地區(qū)投資同比增長40.4%，比1-4月加快6.1個百分點，占全國行業(yè)投資總額的23.2%；東部地區(qū)投資增長13.8%，比1-4月加快1.3個百分點，占52。5%；西部地區(qū)投資增長20.1%，比1-4月減緩5.2個百分點，占24.4%，中西部地區(qū)投資比重繼續(xù)上升。1-5月，投資增速超過60%的省市區(qū)有7個，分別是寧夏、海南、北京、山西、上海、湖南和湖北，依次為257.7%、99%、95.2%、79.3%、68.7%、64.3%和60.6%；投資下降的有6個，其中，天津下降43.4%，甘肅下降36%，青海下降17.6%。新開工項目繼續(xù)下降。1-5月，石油和化工行業(yè)新開工項目4528個，同比下降8.5%，連續(xù)第四個月累計下降。其中，化學(xué)工業(yè)下降10.4%；煉油業(yè)下降18.7%；專用設(shè)備制造增長9%；油氣開采業(yè)繼續(xù)增長，同比增幅為103.1%。1-5月，石油和化工行業(yè)在建項目9270個，同比下降7.2%，降幅繼續(xù)縮小。五、需求總體保持平穩(wěn)能源消費加快。1-5月，國內(nèi)石油表觀消費量達1.98億噸，同比增長10.3%，增速比1-4月加快0.6個百分點；原油表觀消費量為1.91億噸，增長8.5%，增速比1-4月加快0.8個百分點；天然氣表觀消費量526.7億立方米，增速為18.2%，比1-4月加快0.9個百分點；成品油表觀消費量1.08億噸，同比增長擱.7%，比1-4月減緩0.5個百分點；其中柴油表觀消費量為6946.2萬噸，同比增長13.1%，增速平穩(wěn)。5月份，原油表觀消費量為3892.7萬噸，環(huán)比增長1.8%；天然氣表觀消費量100.6億立方米，環(huán)比下降1.5%，但同比增幅高達22.1%?？傮w上，5月份國內(nèi)能源消費穩(wěn)中加快?；市枨竺黠@上升。1-5月，全國化肥表觀消費量（折純，下同）2533.1萬噸，同比增長6.9%，增幅比1-4月上升3.4個百分點。其中，尿素表觀消費量1082.1萬噸，與上年持平；磷肥表觀消費量531.2萬噸，增長18%，增幅比1-4月上升5.3個百分點；鉀肥表觀消費量289.4萬噸，增長15.1%，增幅比1-4月上升13.5個百分點。磷、鉀肥消費的大幅增長，推動了化肥需求整體上升?；A(chǔ)化學(xué)原料消費出現(xiàn)分化，合成材料繼續(xù)放緩。1-5月，乙烯表觀消費量696.7萬噸，同比增長20.8%，增速比1-4月減緩8.9個百分點；甲醇表觀消費量1051.4萬噸，增長20.1%，比1-4月減緩3.8個百分點；硫酸表觀消費量2933.7萬噸，增長12.7%，增幅與1-4月持平；燒堿表觀消費量915.4萬噸，增長13.9%，增幅比1-4月小幅回落0.9個百分點。整體而言，有機化學(xué)原料市場需求明顯減緩，無機原料保持較強增長。1-5月，合成樹脂表觀消費量2932萬噸，同比增長3.2%，增幅比1-4月回落0.8個百分點，繼續(xù)下行態(tài)勢；合成纖維單體表觀消費量1246.2萬多，同比增長4%，比1-4月回落0.7個百分點。此外，輪胎外胎表觀消費量為1.63億條，增幅僅為0.2%，延續(xù)疲弱走勢。六、行業(yè)整體效益良好1-4月，石油和化工行業(yè)利潤持續(xù)快速增長，整體效益良好。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額2791.2億元，同比增長33.6%，增速比1-3月回落4.2個百分點，占同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額的18.8%；其中，4月份利潤762.3億元，同比增長23.6%。前4個月，上繳稅金2628.6億元，同比增長31.9%；主營業(yè)務(wù)收入3.3萬億元，同比增長34.2%；資產(chǎn)總計7.1萬億元，同比增長19.7%；全行業(yè)從業(yè)人員659.3萬人，同比增長7.8%。1-4月，全行業(yè)虧損企業(yè)3454家，同比增長1.8%，比1-3月減少354家，虧損面為13.07%；虧損企業(yè)虧損額236.8億元，同比上升81.7%，其中4月份虧損額為74.9億元，環(huán)比增加45.5%，主要受煉油業(yè)拖累。前4個月，全行業(yè)負債合計為3.96萬億元，同比增長19.4%，資產(chǎn)負債率55.6%。行業(yè)總成本同比上升34.2%，升幅比1-3月縮小0.71個百分點，成本快速上升的勢頭趨緩；產(chǎn)成品資金2787.6億元，同比增長24.2%，產(chǎn)成品資金占用率為8.5%，比1-3月下降2.9個百分點，行業(yè)總體庫存水平正常，資金周轉(zhuǎn)情況較好。七、產(chǎn)品市場價格漲勢趨緩5月份，石油和化學(xué)工業(yè)價格指數(shù)為114.3（以上年同期價格為100，下同），比上月回落0.2個百分點，漲幅首現(xiàn)回落跡象。其中，石油天然氣開采價格指數(shù)129.4，比上月回落1.1個百分點；石油加工價格指數(shù)117.7，比上月回落0.1個百分點；化學(xué)工業(yè)價格指數(shù)109.7，比上月擴大0.2個百分點，價格上漲繼續(xù)加快。1-5月，石油和化學(xué)工業(yè)價格指數(shù)累計為112.0；化學(xué)工業(yè)價格指數(shù)累計108.8?？傮w看，價格漲勢仍然較強，但出現(xiàn)減弱的趨勢。5月份，石油和化工行業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.8%，累計銷售率為98.4%。其中，石油天然氣開采產(chǎn)銷率為100.2%，累計銷售率99.9%；煉油產(chǎn)銷率99.8%，累計產(chǎn)銷率99.1%；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)銷率98.4%，累計產(chǎn)銷率98.0%。產(chǎn)銷銜接繼續(xù)保持順暢。國際油價小幅回落。5月份，國際原油價格繼續(xù)在每桶100美元上方波動。WTI原油（現(xiàn)貨，下同）均價為104.44美元/桶，環(huán)比下跌3%，同比上漲34.9%；布倫特原油均價116.69美元/桶，環(huán)比下跌3.4%，同比漲幅為46.8%；國際95#汽油均價129.07美元/桶，環(huán)比上漲2.1%；柴油均價132.21美元/桶，環(huán)比下跌4.3%，國際汽油價格繼續(xù)上漲。當(dāng)前，影響國際油價的主要因素仍然是北非、中東地區(qū)局勢變化，以及全球經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r。特別是地區(qū)局勢的不確定性，使國際油價短期內(nèi)將維持高位運行態(tài)勢。成品油銷量保持高位，價格上揚。5月份，國內(nèi)成品油銷量2188萬噸，環(huán)比增長7.9%，同比增長9.7%。其中，汽油銷售量650萬噸，占成品油總銷量的29.7%，環(huán)比增長2.1%，同比增長14.4%；柴油銷售量1429萬噸，占65.3%，環(huán)比增長1.8%，同比增長7.6%。成品油需求趨于平穩(wěn)。5月末，國內(nèi)成品油庫存1335萬噸，比上月增加19.4萬噸，同比增加6.7%。其中，汽油和柴油庫存量分別為560萬噸和756萬噸，環(huán)比分別增加4，3%和2.8%；同比分別增加9%和8.2%。成品油庫存與銷量的比例為61.0%，可滿足（當(dāng)前正常消費水平）約19天的需求量。國內(nèi)成品油價格繼續(xù)攀升，93#汽油噸價首破10000元關(guān)口。0#柴油市場均價為8494元/噸，環(huán)比上漲1.7%，同比漲幅為14.4%；93#汽油均價10047元/噸，環(huán)比上漲1.9%，同比漲幅為14.2%。成品油漲幅繼續(xù)擴大?；蕛r格震蕩上揚。5月份，主要化肥品種價格漲跌互現(xiàn)，尿素價格回調(diào)，磷肥、鉀肥反彈；化肥價格總體穩(wěn)中趨升。尿素市場均價為1960元/噸，環(huán)比下跌2.5%，同比上漲21%；磷酸二銨均價3410元/噸，環(huán)比上漲3.3%，同比上漲21.4%；磷酸一銨均價為2720元/噸，環(huán)比上漲1.5%，同比上漲23.6%；國產(chǎn)氯化鉀均價2980元/噸，環(huán)比上漲2.8%，同比上漲9.6%；45%氯基復(fù)合肥均價為2410元/噸，環(huán)比下跌0.8%，同比上漲12.6%。從后市看，化肥需求總體疲弱的態(tài)勢難以根本扭轉(zhuǎn)，出口增長也很有限，化肥市場支撐動力仍顯不足；市場走勢將以平穩(wěn)為主，不排除震蕩下行的可能。農(nóng)藥價格漲勢有所加快。5月份，殺蟲劑（原藥）價格同比上漲3.1%，環(huán)比上漲0.3%；殺菌劑（原藥）同比上漲0.1%，環(huán)比上漲0.2%；除草劑（原藥）同比上漲1.1%，環(huán)比上漲0.3%。無機化工產(chǎn)品價格振蕩上升。5月份，硫酸（98%，凈水）市場均價550元/噸，環(huán)比下跌9.8%，同比漲幅為22.2%，市場波動明顯；燒堿（片堿）均價2980元/噸，環(huán)比上漲8%，同比上漲25.2%，繼續(xù)保持較強上漲態(tài)勢；純堿（重灰）均價1980元/噸，環(huán)比上漲1.5%，同比上漲為26.1%；受電價上調(diào)推動，電石價格漲幅較大，均價4260元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，環(huán)比上漲14.5%，同比上漲29.9%；硫磺均價1870元/噸，環(huán)比上漲5.2%，同比上漲36.1%。主要無機化學(xué)原料價格總體繼續(xù)呈震蕩上升態(tài)勢，后市仍將維持目前高位震蕩格局。有機化工產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)。5月份，丙烯市場均價11280元/噸，環(huán)比上漲4.4%，同比上漲15%，連續(xù)第9個月環(huán)比攀升純苯均價8320元/噸，環(huán)比上漲4%，同比上漲13%；苯乙烯均價10680元/噸，環(huán)比下跌1.1%，同比漲7%；乙二醇均價8870元/噸，環(huán)比下跌5.1%，同比上漲12.6%；甲醇均價282