公司證券營銷工作計劃

第第頁公司證券營銷工作計劃公司證券營銷工作打算1

下半年主要工作支配

〔一〕加快推動增資擴股工作，為爭取創(chuàng)新試點券商制造條件

抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機構(gòu)洽談的進度，主動與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機構(gòu)進行溝通，推動增資擴股工作進入實質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實現(xiàn)突破；同時連續(xù)全力應對有關訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點券商制造條件。

〔二〕連續(xù)推動優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務的大力進展

1、經(jīng)紀業(yè)務

下半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.989萬元；客戶托管資產(chǎn)總量到達160億元，市場占有率到達8‰。

下半年要以提高客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀業(yè)務的健康、可持續(xù)進展為重點。一方面以風險掌握確保業(yè)務健康進展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探究，逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)紀業(yè)務"靠天吃飯"的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，削減收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。

穩(wěn)固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。完善落實經(jīng)紀業(yè)務準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進行定期跟蹤、分析和督導，讓業(yè)務人員"走出去、動起來"。在加強客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的xx地區(qū)，要加大機構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。

大力推動客戶分類治理，供應分層次針對性的詢問服務。通過客戶分類，分析不同類型客戶的需求，通過與討論所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作，設計和供應針對性的詢問服務。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點加強針對高端客戶的核心資訊開發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設公司級的咨訊服務平臺，實現(xiàn)資訊共享、實時發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進行整合，建立多樣化、差異化的詢問服務體系。

加強新產(chǎn)品、新業(yè)務的討論與培訓，構(gòu)建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務的產(chǎn)品線，提高對新業(yè)務的快速反應力量。充分利用xx的合作優(yōu)勢，加強基金產(chǎn)品的培訓、推介，連續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度；探究權(quán)證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務方法并大力推廣；對市價托付等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強跟蹤、消化；主動幫助總部業(yè)務部門開展企業(yè)融資、財務顧問、債券分銷等業(yè)務，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務開拓的分支機構(gòu)。

推動客戶經(jīng)理制，打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)進展的大勢所趨，經(jīng)紀業(yè)務要仔細討論行業(yè)內(nèi)實施經(jīng)紀人制度的閱歷和教訓，探究適合公司的銷售隊伍建設模式，推動部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強開拓力量的銷售隊伍打好基礎。

2、固定收益業(yè)務

下半年實現(xiàn)業(yè)務收入2500萬元，完成國債承銷量60億元，國開行金融債完成45億元。

連續(xù)強化企業(yè)債主承銷項目的開發(fā)力度。加大對企業(yè)債項目開發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢，推動與投行、并購、討論等部門的協(xié)作開發(fā)，并加強與外部機構(gòu)的合作，爭取在年內(nèi)完成1—2家主承銷的發(fā)行，實現(xiàn)業(yè)務收入1000萬元，并增加3—4個儲備項目。

探究內(nèi)部報價機制，進一步挖掘債券撮合業(yè)務的潛力。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會議模式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探究內(nèi)部報價機制，提高撮合交易的勝利率，提升撮合業(yè)務的創(chuàng)利力量，實現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實現(xiàn)差價收入1500萬元。

加強項目和客戶的儲備工作。主動探究適合業(yè)務進展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護模式，有打算有針對性地開發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。

加強創(chuàng)新討論，探究新的業(yè)務機會。隨著債券收益率不斷上升，債券市場的風險得到很大釋放，將來投資機會開頭增加，同時，債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要親密跟蹤市場的進展動態(tài)，加強創(chuàng)新討論，探究新的業(yè)務機會和贏利模式，拓寬贏利渠道。

主動推動固定收益證券討論中心建設，加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加討論投入，連續(xù)提高討論報告的精確性、實效性，增加討論中心的曝光率，提高市場認同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過舉辦活動等形式擴大網(wǎng)站影響，推動固定收益品牌建設和業(yè)務進展。

3、投行業(yè)務

下半年，投資銀行業(yè)務合計完成營業(yè)收入2.460萬元。

IPO和再融資業(yè)務并舉，完成投行業(yè)務重心轉(zhuǎn)移。隨著股改良入尾聲，市場融資功能恢復，投行業(yè)務的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務領域，全流通的市場環(huán)境也促進了投行業(yè)務由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務部門要將各項資源配置到IPO、再融資等業(yè)務，親密跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)章改變，加強學習、培訓，加快現(xiàn)有項目的跟進完成。

加大核心客戶開發(fā)力度，提高項目儲備數(shù)量和質(zhì)量。以xx為基地，選定3—4個重點省份區(qū)域，整合固定收益、討論、并購等部門的資源進行重點開發(fā)，培育一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項目，力爭做實做透xx市場，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務突破，初步確立投行業(yè)務在重點地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3—4家IPO材料上報，2—3家再融資跟進并爭取達成協(xié)議，9家股改項目操作完畢。

加強投行業(yè)務后臺建設和人才儲備。進一步完善業(yè)務質(zhì)量掌握的執(zhí)行機制，優(yōu)化風險掌握治理架構(gòu)；調(diào)整內(nèi)核委員，加強發(fā)行內(nèi)核小組的風險掌握功能；設立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務銷售網(wǎng)絡。同時，主動引進專業(yè)人才，充實投行業(yè)務隊伍，解決保薦人數(shù)量對投行業(yè)務進展的制約問題，爭取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。

4、自營投資業(yè)務

下半年，完成營業(yè)收入1125萬元，實現(xiàn)利潤906萬元。

下半年，證券投資部要在嚴格執(zhí)行公司有關風險掌握和投資決策制度的前提下，依據(jù)市場的新改變和消失的新機會，加強新產(chǎn)品討論，主動探究多元化的二級市場運作模式，對公司投入的5000萬自營資金科學規(guī)劃，進行合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得較好的投資業(yè)績。

5、討論業(yè)務

進一步加強公司內(nèi)部討論資源的整合，以討論帶動業(yè)務進展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備討論力氣，各有側(cè)重和優(yōu)勢，公司嘗試對討論資源進行整合，上半年取得了較好的效果。要連續(xù)推動討論合作的機制建設和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進一步理順討論體系。加快討論與業(yè)務的融合，完善部門間協(xié)調(diào)運作機制，探究研發(fā)中心對業(yè)務部門的服務模式；建立互動溝通渠道，加強討論成果在公司各業(yè)務部門和營業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務部門供應討論支持，逐步上升到引導業(yè)務開發(fā)、參加業(yè)務開發(fā)。

在重點行業(yè)實現(xiàn)突破，樹立討論品牌。穩(wěn)固現(xiàn)有的大能源板塊的討論力氣，增加實地調(diào)研活動，連續(xù)進行縱深的討論，并加強與同業(yè)、機構(gòu)客戶和媒體之間的溝通，以大能源領域的討論為突破口，樹立品牌討論員，打造公司的特色討論品牌。

加強討論團隊的建設。下半年要進一步引進討論業(yè)務骨干，充實討論力氣，提升討論水平。

公司證券營銷工作打算2

展望將來，XX+1年又是中國證券市場寄予美妙期望的一年，我們要抓住機會、迎頭趕上，在公司的正確領導下，連續(xù)做好客戶服務工作，開拓市場，加強員工隊伍建設，我們工作打算如下：

一、增大宣揚力度，加強銀證合作。XX營業(yè)部預備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣揚冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同進展的基礎，推出股民開戶優(yōu)待政策，變被動營銷為主動營銷。

二、加強股民教育，供應投資詢問。XX營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣揚手冊和教育光盤，依據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增添股民投資參加的主動性。

三、重新細分與定位目標市場，針對不同的客戶群體，通過提高、改善服務方式及服務渠道，從而滿意不同客戶群體的不同需要，并且大力進展非現(xiàn)場客戶，并主動吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、連續(xù)完善日常工作，提升對存量客戶的服務質(zhì)量，在夯實基礎的狀況下，加大力氣擴展業(yè)務，努力多汲取機構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

五、堅持客戶為本的宗旨，科學設計服務工作流程，給客戶供應一個便利快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務培訓，提高工作力量和業(yè)務素養(yǎng)，建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務意識，做到針對不同客戶供應所需的投資服務，深化人性化服務理念，從而真正提高服務質(zhì)量。

六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。明年，XX營業(yè)部將進一切努力，一方面，服務好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切方法掌握費用指標，降低經(jīng)營本錢。

七、加強投資詢問力氣。新的券商之間的競爭，還表達在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際狀況，加強員工隊伍的培育，在團隊合作的基礎上逐步轉(zhuǎn)變投資詢問薄弱的局面。采納多種現(xiàn)代通訊方式，加強和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務，如業(yè)務提示，研發(fā)報告推舉，等等，使營業(yè)部對客戶的服務向縱深進展。

總之，XX營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務上一個新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們布滿信念。

公司證券營銷工作打算3

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐煩，平常細心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定打算如下：

一、帶著一顆"愛心"去工作

1、帶著一顆"愛心"去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關懷他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導。

2、做好宣揚，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電詢問和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素養(yǎng)方面在仔細工作的同時，我也會努力提高自己的自身素養(yǎng)。

不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學問，提高自己的證券業(yè)務水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的珍貴閱歷，學習專業(yè)學問。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務素養(yǎng)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累閱歷。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫助和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是"給自己干"的制度，為何有的干得好，有的干得差？xxx認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它表達財寶的安排規(guī)章，在經(jīng)濟學里，就是"為誰干"的問題。激勵制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決"生產(chǎn)什么"和"怎么生產(chǎn)"的問題，表達財寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。激勵制度的核心是調(diào)動人的主動性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難勝利。激勵制度鼓舞人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理"壞人"的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我信任沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。

公司證券營銷工作打算4

20xx年即將過去，在這年末之際我加入了XX證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的XX年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把XX年的工作打算如下，以此催促自己。

一：日常工作

1.營業(yè)部任務

作為基層營銷人員要仔細學習營業(yè)務統(tǒng)一支配的各項內(nèi)部培訓學習事項，主動完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標，對外展現(xiàn)西南證券良好的企業(yè)文化，做責任感的理財專家!

2.團隊任務

團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要根據(jù)團隊經(jīng)理的支配，做好渠道建設，拓寬業(yè)務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，詳細執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

二：業(yè)績目標

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)到達30戶，其中有效戶到達20戶以上。下半年開戶數(shù)到達30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶到達50。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求到達700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)到達1500萬。

公司證券營銷工作打算5

20xx昔年已過，新年伊始，回顧去年一年的工作內(nèi)容，團隊管理工作有許多的缺乏。

20xx年新一年新氣象，是布滿激—情的一年，努力總結(jié)去年工作中的缺乏，穩(wěn)固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的分散力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理打算、精神文化建設和營銷方案，深化推動xx團隊建設，堅決信念、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標艱難性資產(chǎn)量的目標艱難性。

〔一〕充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標艱難性。

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷打算的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣揚當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚打算；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信譽及、基金及存款方面月度任務較重。

導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣揚方面進度緩慢，雖然是團隊協(xié)作個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行供應存款和更好雙贏"營銷方案"達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷打算的開展難度就增加了。充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要管理工作的重要性

〔二〕充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理打算尤為重要，綜合打算改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的分散力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化打算，準時解決其問題，完善團隊管理。

〔三〕充分熟悉聘請成員的重要性。

充分熟悉聘請成員的重要性。

聘請成員的重要性新的成員是團隊的新奇血液，是補充團隊進展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標。

充分的熟悉形勢問題和任務的目標，完善20xx年，團隊新景象，新改變完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

營銷管理制度：

〔一〕營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長溝通，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中遇到的問題，準時指導，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、主動廣泛收集市場信息并準時整理上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責任感；

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作狀況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的會指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，熟悉到其缺乏，對其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。

〔內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問〕

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進行批判指正，指正的方式確定了其主要意義，營銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓舞，調(diào)動起主動性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增加才藝展現(xiàn)，把個人優(yōu)秀的`一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增添其團隊向心力和分散力。

〔二〕人員聘請銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才能更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，進行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司〔在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進行中〕

〔三〕區(qū)域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓〔a股，b股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶〕

②銷售技巧及話術(shù)培訓〔swot分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護〕

③從業(yè)資格考試培訓〔證券基礎學問，證券交易學問〕

〔四〕網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強其維護和業(yè)績促成。

〔五〕資產(chǎn)額及人員進展完成打算月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月新人人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)資產(chǎn)量銀行網(wǎng)點開發(fā)十一月、十二月通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理力量，不斷強化的團隊服務意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思索的力量，良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，準時發(fā)覺、解決問題的力量，精確分析、推斷、預報市場的力量，對于管理者保持管理信息準時、對稱的力量，良好的語言表達力量，較強的創(chuàng)新力量。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增添團隊工作的號召力、分散力和戰(zhàn)斗。

公司證券營銷工作打算6

一、營銷組織架構(gòu)

為確保本次集合資產(chǎn)管理打算順當發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立"集合資產(chǎn)管理打算工作小組"，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組詳細負責本次打算的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)

集合資產(chǎn)管理打算工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。

二、代銷活動組織支配

一組織支配，本集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間，對于代銷活動的組織支配，xx證券有限責任公司以下簡稱"本公司"擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務合作關系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的主動性，在為代銷機構(gòu)供應人員培訓、市場推廣、業(yè)務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理打算代銷業(yè)務營銷體系。

在本次打算的代銷組織支配中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣揚定位、推廣方式、宣揚推廣實施方案等，共同組織系列宣揚材料，聯(lián)合開展投資者輔導工作。

銷售管理組負責代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作，準時精確地傳達相關信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡察各代銷網(wǎng)點，催促銷售活動的開展，就發(fā)覺的問題準時提出整改看法?？蛻舴战M負責為代銷機構(gòu)的客戶供應全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應狀況，準時精確地上報相關狀況。

二協(xié)議簽訂，為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，愛護投資者的合法權(quán)益，本公司依據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定、《xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理打算管理合同》及其他有關規(guī)定，本著公平自愿、老實信譽的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理打算銷售代理協(xié)議》以下簡稱"代銷協(xié)議"，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務關系。針對代銷業(yè)務的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在詳細業(yè)務活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)親密合作，嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，并做好風險防范的事前、事中、事后掌握工作。

三銷售活動支配

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行方法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務預備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理打算的銷售活動順當開展。

2、獲得批文前，銷售管理組協(xié)作代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務培訓，培訓內(nèi)容包括本公司xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理打算簡介、集合資產(chǎn)管理打算投資指南、本集合資產(chǎn)管理打算業(yè)務規(guī)章與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務培訓。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣揚推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將全部宣揚材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)供應強化培訓，協(xié)作各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策劃。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣揚推廣活動；銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部準時精確地傳達相關信息；客戶服務組為銷售活動供應全面客戶服務支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理打算銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織支配、銷售業(yè)績及客戶服務等。

三、直銷活動組織支配

一組織支配，本集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司依據(jù)客戶需求特征及地域分布狀況，對直銷組織活動支配如下：

1、機構(gòu)設置目前，本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶供應高效、優(yōu)質(zhì)服務。公司集合資產(chǎn)管理打算工作小組負責直銷業(yè)務的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員支配為做好本集合資產(chǎn)管理打算的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密打算，統(tǒng)籌支配。

在集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組，詳細如下：

1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌支配與監(jiān)督實施。負責人：張躍；

2北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

3華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

4南方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

5西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

依據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理打算相關投資、討論人員組成，從打算的產(chǎn)品、投資、討論等方面對機構(gòu)客戶進行推介。

二銷售活動支配

1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作

自著手本集合資產(chǎn)管理打算的發(fā)行預備工作開頭，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持親密聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理打算的順當發(fā)行，本公司根據(jù)四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作狀況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理打算的銷售活動支配供應了決策根據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作

1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)全都，合理支配；

2各地區(qū)路演推介工作組全面綻開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；

3在各地區(qū)的路演推介活動，留意與代銷機構(gòu)的協(xié)同協(xié)作，防止銷售活動消失混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間的直銷活動

1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深化挖潛客戶資源；

2對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司供應上門開戶及認購辦理服務；

3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向；

4向本公司總部準時、精確地傳達相關銷售信息；

5路演推介領導小組依據(jù)各地區(qū)的銷售狀況，動態(tài)調(diào)配公司資源。

公司證券營銷工作打算7

以下是我對明年工作的打算和一些規(guī)劃

1.學習業(yè)務學問及把握的業(yè)務技能：堅持每天看書，看新聞，了解股票相關的學問，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務技巧和溝通的方式。多總結(jié)，漸漸的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

2.對于業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的工作：要堅持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的狀況，與客戶溝通，讓客戶信任自己，與自己成為伴侶，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時，準時向上級部門匯報，經(jīng)上級部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門會上多留意大家提出的問題，有則改之無則加勉。

4.工作中的缺乏之處：增加自己的專業(yè)學問，熟識把握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的學問。多引導客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項任務。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學，多關心自己的客戶解決問題，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個。

隨著公司不斷擴大，規(guī)范，完善，可以意料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需把握的學問需更廣，為此，我將更加勤奮學習，提高自身各項素養(yǎng)和技能，適應公司進展要求。

公司證券營銷工作打算8

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐煩，平常細心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定打算如下：

一、帶著一顆"愛心"去工作

1、帶著一顆"愛心"去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關懷他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方'案的引導。

2、做好宣揚，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電詢問和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通方案匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素養(yǎng)方面在仔細工作的同時，我也會努力提高自己的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學問，提高自己的證券業(yè)務水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的珍貴閱歷，學習專業(yè)學問。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務素養(yǎng)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累閱歷。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫助和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是"給自己干"的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它表達財寶的安排規(guī)章，在經(jīng)濟學里，就是"為誰干"的問題。激勵制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決"生產(chǎn)什么"和"怎么生產(chǎn)"的問題，表達財寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。激勵制度的核心是調(diào)動人的主動性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。

沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難勝利。激勵制度鼓舞人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理"壞人"的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我信任沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。

公司證券營銷工作打算9

第一章營銷團隊的工作打算和目標

第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

其次條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。

第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作打算，依據(jù)當?shù)厥袌鰻顩r制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內(nèi)的工作打算與目標開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經(jīng)過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務綜合室?guī)椭咄陥髠淞鞒獭鞴芨笨偛玫裙绢I導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務綜合室傳真會簽看法，流程結(jié)束。

第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與打算后，應

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，依據(jù)業(yè)務進展狀況對打算進行回顧，準時改正工作中的缺乏。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，準時了解人員工作動態(tài)。

(二)營銷團隊內(nèi)部成員之間應有明確的分工，在開展

業(yè)務時要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結(jié)合。

(三)依據(jù)工作進度與時間支配，有步驟地實施打算，

逐一落實工作目標。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應聽從營銷團隊的統(tǒng)一支配。

第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分

析報告，分析業(yè)務進展狀況，準時調(diào)整工作思路，以便順當完成工作打算。

其次章營銷團隊的考勤制度

第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團隊負責人的統(tǒng)一領導和管理。

第八條營銷團隊必需執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。詳細內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間全都。

(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必需參與本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應當向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。

(四)團隊負責人應對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關負責人了解人員動態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必需提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團隊的會議制度

第九條營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準時對工作方法進行調(diào)整。

第十條營業(yè)部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務;

(三)團隊工作進度匯報;

(四)學習營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團隊士氣等。

第四章營銷團隊的實物管理

第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公

設備、宣揚用具等實物的全面管理。

第十二條客戶經(jīng)理詳細負責所服務網(wǎng)點實物的保管。

第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關責任人承當。

第五章營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務統(tǒng)計：

(一)營業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務部復核。

(二)營業(yè)部財務部在收到相關數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的根據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務綜合室備案。

第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。

考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行狀況和客戶服務工作標準的執(zhí)行狀況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶制造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核

每月進行一次，確定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次，確定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第六章營銷團隊的檔案管理與使用

第十八條營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客

戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

其次十條對于客戶經(jīng)理的聘請工作，營業(yè)部應指定專

人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核狀況和獎懲文件等)，全部檔案應妥當保管。

其次十一條營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥當保管，編制流水號，每月整理歸檔。

其次十二條營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展

數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬謝表等資料要存檔保管。

其次十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓、考查結(jié)束后，

由營業(yè)部依據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核狀況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。

其次十四條為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓

檔案》，并采納電子化管理?！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參與培訓的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關信息，以作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的根據(jù)。

其次十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營業(yè)部必需妥當保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關的資料。