中國藝術(shù)品拍賣業(yè)品牌報告

中國藝術(shù)品拍賣業(yè)品牌報告（2013）

2012年是中國藝術(shù)品拍賣業(yè)一個比較特殊的年份，由于經(jīng)濟形勢和投資環(huán)境的改變，再加上市場內(nèi)部的行情調(diào)整，2012年中國藝術(shù)品市場資本的支撐力明顯減弱，使得市場大幅下滑，市場回調(diào)已成為事實。一2012年中國藝術(shù)品拍賣業(yè)概況：內(nèi)憂外患，業(yè)績下滑2012年，中國藝術(shù)品拍賣行業(yè)整體遭遇2008年金融危機以來最強“寒流”，市場卻從高處一路探底，成交量縮水過半。根據(jù)雅昌藝術(shù)市場監(jiān)測中心（AMMA）發(fā)布的《2012年中國藝術(shù)品春拍市場調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，2012年中國藝術(shù)品拍賣總額僅為281.60億元，和2011年春拍相比下降了34.27%，較2011年秋拍也下降34.22%。盡管成交額的迅速滑落，但從年總成交率來看48%的比率也比2011年秋拍提高了7%。藝術(shù)拍賣市場的拍賣公司規(guī)模也有了很大的縮減，2012年春參與藝術(shù)品拍賣的公司數(shù)量為224家，而2011年秋季為295家；共舉辦296場拍賣會，而2011年秋拍共有409場；和上季度1709場的專場數(shù)量相比減少了626場，為1083場，同時專場拍賣的過程中拍賣公司對拍品的挖掘、研究與展覽更加精益求精，更趨向于專題性和學術(shù)性。同時，拍賣行改變了以往以量取勝的拍品規(guī)模擴張方式，以追求品質(zhì)為主導，重質(zhì)輕量。另據(jù)中國拍賣行業(yè)協(xié)會發(fā)布2012年度春季拍賣文物藝術(shù)品市場成交狀況的報告顯示，北京保利、北京匡時、北京瀚海、北京榮寶齋、北京華辰、北京誠軒、中國嘉德、上海朵云軒、中貿(mào)圣佳、西泠印社10家文物藝術(shù)品拍賣公司春拍共舉辦181個專場拍賣，成交總額為97.67億元。而這10家公司2011年春拍專場數(shù)量218個，成交額為205.09億元，比較而言無論是拍場次數(shù)還是成交額度都整體下滑，基本回落到2010年春拍的水平。盡管2012年的春季拍賣成交量和成交率有所下降，但拍品價格水平仍維持在高位；由中低價位拍品穩(wěn)健成交取代了高價位拍品的市場份額，這充分說明市場正經(jīng)歷“化虛為實”的理性回歸過程，應(yīng)該說對市場的發(fā)展而言是長遠的利好。[1]2012年秋拍期間，從秋拍前的“征集難”到秋拍中的成交額萎縮、大量名件佳作流拍，種種跡象都折射出市場不可逆轉(zhuǎn)的下滑走勢。根本原因是：一方面由于外部市場大環(huán)境的影響，包括經(jīng)濟放緩、貨幣政策、市場心理、投資環(huán)境等使得投資信心大打折扣；另一方面是基于市場內(nèi)部的行情調(diào)整，也急需需要一個去除泡沫的過程。秋拍期間全國共有272家拍賣公司舉辦了秋季拍賣會，上拍拍品數(shù)量總計28萬件，其中僅11.6萬件成交，成交率為42%。雅昌藝術(shù)品市場監(jiān)測中心（AMMA）發(fā)布的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)也顯示，2012年大中華地區(qū)藝術(shù)品秋季拍賣成交總額為255.9億元，較2011年同期下降約50%。通常被用來衡量市場熱度的高價拍品數(shù)量更是急劇下滑，以億元拍品為例，2011年過億元的拍品26件，2012年只有14件，較之2011年的中國藝術(shù)品拍賣市場975億元的交易額，2012年中國藝術(shù)品拍賣市場總體下滑了44.8%。[2]受全球經(jīng)濟疲軟的影響，縱觀2012年全球藝術(shù)品市場，行情陷入相對低迷的狀態(tài)，觀望情緒明顯。據(jù)全球藝術(shù)品拍賣大鱷蘇富比的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年該拍賣行總成交金額相比2011年下降10%。而梅摩全球藝術(shù)品綜合指數(shù)表明，從2012年初至年底，指數(shù)下跌了3.28%。在《金融時報》的年底盤點報告中指出：2012年度，全球拍賣總成交額極有可能接近100億美元，相比2011年的118億美元，略有下滑，但仍然比2010年的95億美元有所增長。相比之下中國2012年藝術(shù)品拍賣額度下滑幅度是居全球首位的。二2012年藝術(shù)品拍賣業(yè)品牌之路：延續(xù)經(jīng)典，渠道突圍（一）寒流中傳統(tǒng)板塊依舊穩(wěn)健，經(jīng)典化成大趨勢在市場回落明顯的情況下，經(jīng)典化成大勢所趨。例如，在2012年春拍當中，古代書畫、近代書畫、當代書畫這三大板塊仍然是國內(nèi)藝術(shù)品拍賣市場的主力。各大拍賣公司成交額的半數(shù)江山都由中國書畫占據(jù)。6月3日在北京舉行的保利2012年春拍近現(xiàn)代書畫夜場中，李可染作品《萬山紅遍》以1.8億元起拍，加傭金共計2.9325億元成交，刷新李可染個人拍賣紀錄。北京匡時的“明遺民”書畫作品專場以精心策劃的故國情懷獲得了很好的市場反響，47件拍品100%的成交率，共有9件拍品過千萬元，成交額高達2.17億元。吳之振《種菜詩唱和詩冊》系列作品見證清初文壇盛事，此作由浙江吳氏家族珍藏300年，共由14件作品組成，屬首次現(xiàn)身，以3220萬元成交成為本場冠軍拍品。李可染的作品《韶山·革命圣地毛主席舊居》以1.242億元的成交價格占據(jù)中國嘉德春拍總額書畫板塊的較大權(quán)重。北京華辰2012年春拍總成交額為2.6億元，而中國書畫部分就達到1.3億元的份額，這些數(shù)據(jù)足以說明傳統(tǒng)書畫板塊依然是市場的中流砥柱。香港蘇富比秋拍總成交額為20.45億港元，中國書畫拍賣會總成交額為4.15億港元，盡管低于春拍4.67億港元的成交總額，但上拍的325件作品成功拍出315件，成交率高達96.92%，而在春拍這一數(shù)據(jù)只有92.11%，蘇富比中國書畫作品成交總數(shù)占總體成交數(shù)量的9.98%。蘇富比2012年秋拍的中國書畫專場總成交額較上半年下跌了11.25%，總上拍數(shù)量下跌了5%，但專場成交率高達96.92%。中國嘉德秋拍總成交額17.45億元，其中，中國書畫類專場9個，總成交額11.41億元，盡管成交率只有77.6%，卻是幾個門類中成交率最高的，書畫在總成交額中占到了65.37%。這也說明，市場的不穩(wěn)定與經(jīng)濟的趨冷凸顯了書畫保值增值的首選地位，尤其近幾個拍賣季，中國書畫一直保持支撐著中國藝術(shù)品市場近60%的份額。從上述各拍賣公司的成交數(shù)據(jù)來看，作為占有最多成交份額的市場核心板塊中國書畫依然占據(jù)著市場的主力地位。收藏界一直都非?？春弥袊鴷嫲鍓K的未來上升空間，每一季拍賣會上那些流傳有序、價值重要的名家名品都會成為收藏家最關(guān)注和追捧的市場熱點。全球藝術(shù)品市場普遍出現(xiàn)了明顯的“經(jīng)典化”走勢，2012年在中國則表現(xiàn)在主要聚焦于中國古代書畫和近現(xiàn)代大師如齊白石、李可染、張大千等人的作品上。這也從一個側(cè)面證明了“經(jīng)典化”趨勢的持續(xù)，同時也反映了市場的避險情緒仍在蔓延之中。（二）拍賣熱點多元化，市場格局多極化2012年藝術(shù)品拍賣熱點多元化，古董珍玩各門類市場的定位越發(fā)的明晰，由早期的瓷器、玉器到佛像、家具，再到古琴、犀角、文房四寶等各類專場的出現(xiàn)，使得專業(yè)程度越來越高。秋拍市場延續(xù)了春拍熱點分布多元化的趨勢，除了書畫、瓷器等傳統(tǒng)板塊以外，古籍善本、獨特的文玩、現(xiàn)代陶瓷、貴重金屬工藝品等都成為投資的熱點，而北京之外的地區(qū)與拍賣公司也形成了不同的增長極。北京保利的“廣韻樓”藏書、北京匡時的“南長街54號”藏梁氏重要檔案、北京華辰的黑膠老唱片都成為秋拍的熱點關(guān)注。以澳門中信為例，2012年的拍賣業(yè)績幾乎主要都集中在瓷器專場，明初期的“極品青花九龍缸”，明洪武“青花纏枝牡丹紋龍耳瓶”，“北宋官窯深腹碗”等屢創(chuàng)今年的單件拍品紀錄。市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多極化，縱觀國內(nèi)整個藝術(shù)品拍賣市場，2012年春拍開始以北京為首的京津唐地區(qū)整體回落，以上海、杭州為首的長三角地區(qū)則此消彼長，以廣州、深圳為首的珠三角地區(qū)則遍地開花。眼下，上海、陜西、廣東等地的市場正與北京形成互補，甚至形成以北京為中心，香港為橋頭堡，上海、陜西、廣東等多極化增長極正不斷出現(xiàn)的中國藝術(shù)品市場格局。2012年春拍，在各大老牌拍賣行成交額整體下滑之際，大量新型的或一般的拍賣行卻取得了不錯的成績，有的甚至超過了某些老牌勁旅，成交總額高達億元，例如《八大山人山水卷》在廣州皇瑪拍賣公司的春拍中拍出1.16億元的價格。福建東南秋拍5專場總成交金額5667.66萬元，成交率94.71%，較2012年春拍增長了14.98%，其中當代工藝專場和漆畫專場更是以490.82萬元與393.875萬元的成交額，較春拍實現(xiàn)了30%以上的增長。新熱點、新區(qū)域、新關(guān)注的起點較低，價位也低，風險相對也低，對于規(guī)避風險來說不失是一個重要方式。（三）搶占先機，各大拍賣行爭奪二級市場之外的話語權(quán)從2012年7月開始歷時3個月，北京匡時的“收藏尋城記”奔赴成都、長沙、武漢等十大藝術(shù)收藏重鎮(zhèn)，開展收藏論壇、藏品鑒定、市場調(diào)查、圖書出版等一系列活動。同時，合作方雅昌藝術(shù)網(wǎng)也邀請其核心用戶參與互動，若真如其所稱將有80萬網(wǎng)友的話，該活動可能是當下最有網(wǎng)絡(luò)人氣的收藏活動。在香港，香港蘇富比于自建的展覽空間相繼推出展覽，并通過舉辦藝術(shù)品論壇吸引眼球，同時香港佳士得也宣布開辟專用的展覽空間。兩大拍賣業(yè)巨頭在二級市場的競爭已然延伸到一級市場。香港保利也在一級市場布陣，11月20日之后，其在太古廣場整個一層樓的辦公及展覽空間開始使用，同時宣布，未來香港保利拍賣的總部還將設(shè)有保利藝術(shù)畫廊，常年在港舉辦各類專業(yè)藝術(shù)展覽。一個只有金字塔尖，而沒有牢固底層支持的藝術(shù)品市場，不可能有持續(xù)、真實的繁榮。各大拍行通過舉辦畫廊、展覽、藝術(shù)品博覽會等機會，頻繁活動以及爭奪藝術(shù)品市場話語權(quán)，擴大市場占有份額。此舉不僅僅是盯住小眾的精英高端人士，而且能夠關(guān)注收藏界的底層，也可以看出對藝術(shù)品市場判斷的長遠意識。（四）嘉德、保利進軍香港，國際大行佳士得、蘇富比挺進內(nèi)地在面對市場調(diào)整的同時，2012年，內(nèi)地藝術(shù)品拍賣企業(yè)加速國際化布局，兩大拍賣巨頭中國嘉德和北京保利相繼在香港舉行拍賣會，邁出了拓展海外市場的第一步。嘉德和保利的香港首拍，被業(yè)內(nèi)視為進軍境外市場的重大舉措。在嘉德與保利“遠走”香港邁開國際化步伐的同時，躊躇滿志的國際大拍賣行也將眼光投向蓬勃發(fā)展的內(nèi)地市場，迎合中國收藏家。佳士得和蘇富比盡管被限制在香港以外的其他中國地區(qū)進行拍賣業(yè)務(wù)，但是一直沒有放棄尋求進軍內(nèi)地市場的渠道。眾所周知，早在2005年北京永樂國際拍賣有限公司獲得佳士得香港有限公司授權(quán)，獲準使用“佳士得”注冊商標組織拍賣和宣傳，這在當時被《紐約時報》解讀為“佳士得進軍中國拍賣市場”。得到佳士得商標授權(quán)的永樂拍賣，幾乎克隆了佳士得的全套管理模式和經(jīng)營理念來開展各項業(yè)務(wù)，依靠這一品牌優(yōu)勢，永樂的業(yè)績也逐年攀升。2012年，蘇富比投資約120萬美元，獲得合資公司80%的股份與國有企業(yè)北京歌華藝術(shù)有限公司簽署了10年的合作協(xié)議，共同組建蘇富比在亞洲的首家合資公司。由此，蘇富比成了進駐中國內(nèi)地的第一家國際拍賣公司。蘇富比表達了希望與中國客戶分享國際視野、專業(yè)知識和營業(yè)操守的愿景，可以看到近幾年蘇富比中國業(yè)務(wù)占亞洲業(yè)務(wù)的比重提升了近10倍。蘇富比此次與歌華的攜手更大的目標是實現(xiàn)最近公布的83000平方米的文化自由港計劃，此計劃將在自由港享受“免證、免稅、保稅”等優(yōu)惠政策，為客戶避開高稅率帶來的影響。自由港的建設(shè)將耗資7.5億美元，于2013年底在北京天竺綜合保稅區(qū)完工。文化保稅區(qū)對藝術(shù)品進出口實行減稅、免稅、保稅等政策，中國收藏家可以在保稅區(qū)里持有海外購買的藝術(shù)品，并獲得稅收上的優(yōu)惠。保稅區(qū)被認為有望強有力促進北京拍賣市場發(fā)展。未來文化自由港將以一個稅務(wù)優(yōu)惠存儲地的形態(tài)成為舉行藝術(shù)拍賣會、非文化遺產(chǎn)私人銷售展覽、巡展和教育活動的平臺。所以說，自由港計劃是中國藝術(shù)市場幾十年來最受關(guān)注的大事件之一。三政策助力，打造品牌，建立藝術(shù)品拍賣市場規(guī)范（一）關(guān)稅調(diào)整，政策扶持利好市場發(fā)展根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會《關(guān)于2012年關(guān)稅實施方案的通知》（稅委會〔2011〕27號）的決定：自2012年起，將油畫、粉畫及其他手繪畫原件；雕版畫、印制畫、石印畫的原本，各種材料制的雕塑品原件的進口關(guān)稅稅率由12%降至6%（暫行1年）。關(guān)稅政策的調(diào)整降低了行業(yè)進出口經(jīng)營成本，對推動海外藝術(shù)品進入國內(nèi)進行展覽與交易是一重大利好。降低6%的進口關(guān)稅政策，國內(nèi)藝博會是直接最大受惠者，從2012年的北京、廣州、上海等地的藝博會市場交易規(guī)模來看未來有望逐步趕上香港市場。當然，藝術(shù)品進口關(guān)稅降低將同時降低中國引進國際級藝術(shù)品的稅收成本，我們將有望看到國際頂級藝術(shù)品在國內(nèi)進行積極交易的可能。此舉無疑提振了市場信心，表現(xiàn)出政府支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持藝術(shù)品進口的善意。在我國政府“大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)”、“加快步伐，改革開放”的號召下，藝術(shù)品關(guān)稅下調(diào)6%，讓我們看到了進步與發(fā)展的希望，但是阻礙我國藝術(shù)市場國際化發(fā)展的關(guān)稅“壁壘”仍然存在，接下來政府應(yīng)保持并擴大這種積極的影響，最終實現(xiàn)我國藝術(shù)品市場與國際市場的對接。（二）國家文物局出臺《拍賣標的審核意見》，進一步規(guī)范拍賣市場2012年7月2日，國家文物局發(fā)布《關(guān)于進一步做好文物拍賣標的審核工作的意見》文物博函〔2012〕1484號。內(nèi)容包括：明確不得上拍的八類標的物；以及各級文物行政部門要進一步提高認識，高度重視拍賣標的審核工作；加強文物拍賣經(jīng)營資質(zhì)查驗工作，對未經(jīng)許可擅自從事文物拍賣經(jīng)營等違法活動的企業(yè)進行嚴格查處；強化拍賣專業(yè)人員征集鑒定責任，健全完善標的審核制度，對標的報審進行嚴格管理，規(guī)范拍賣圖錄管理，建立企業(yè)誠信檔案等內(nèi)容。以后對于當前在文物拍賣市場中存在的知假拍假、虛假宣傳、超范圍經(jīng)營等違規(guī)行為國家文物局可以視情節(jié)輕重，給予責令整改、暫停直至撤銷其文物拍賣經(jīng)營資質(zhì)的處罰?！杜馁u標的審核意見》的出臺，體現(xiàn)了政府對行業(yè)問題的關(guān)注，對促進文物拍賣市場健康發(fā)展起到積極的作用。（三）加強行業(yè)自律，中國文物藝術(shù)品拍賣進入標準化時代市場在發(fā)展和調(diào)整過程中，行業(yè)自律得到了廣泛的關(guān)注與重視，誠信體系為核心的建設(shè)也取得顯著成果。截至2012年8月中旬，全國現(xiàn)有的170余家具有文物藝術(shù)品拍賣資格的企業(yè)當中已有154家簽署自律公約，形成了市場發(fā)展的合力。國家商務(wù)部、文化部、文物局、標準委等部委于2012年9月25日在北京共同揭曉首批44家“中國文物藝術(shù)品拍賣標準化達標企業(yè)”名單。在首屆44家“中國文物藝術(shù)品拍賣標準化達標企業(yè)”中，北京保利、中國嘉德、北京匡時、北京翰海等許多國內(nèi)重量級的文物藝術(shù)品拍賣企業(yè)均名列其中，同時一些運作規(guī)范但規(guī)模較小的地方性藝術(shù)品拍賣企業(yè)也同時出現(xiàn)在榜單上，這些充分說明達標是以規(guī)范而不是以規(guī)模來衡量的。中國拍賣行業(yè)協(xié)會于2011年9月啟動“中國文物藝術(shù)品拍賣標準化達標企業(yè)評定”工作，是中國文物藝術(shù)品拍賣自1992年恢復發(fā)展以來，首次從專業(yè)角度針對文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)進行評定?！斑_標評定”以對買家、賣家和企業(yè)三方負責為基準，制定的藝術(shù)品市場領(lǐng)域的第一個行業(yè)標準，備受拍賣企業(yè)看重和期待?！段奈锼囆g(shù)品拍賣規(guī)程》設(shè)計了116項的評價指標體系，對業(yè)務(wù)流程的細化和要求覆蓋了藝術(shù)品拍賣企業(yè)的業(yè)務(wù)操作的所有環(huán)節(jié)。通過對拍賣企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)范度的評價和對企業(yè)管理制度、業(yè)務(wù)流程的考核，提出了一套引導企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的評估指標體系。秩序化、規(guī)范化成為了行業(yè)的自覺要求。標準化的制定將是拍賣行業(yè)自1992年恢復發(fā)展以來的轉(zhuǎn)折點，只有重視與關(guān)注行業(yè)的自律，才會擁有可持續(xù)發(fā)展未來。四2013年藝術(shù)品拍賣業(yè)發(fā)展趨勢展望2012年，中國藝術(shù)品拍賣市場在內(nèi)憂