診斷報(bào)告-麥肯錫－工商銀行成本削減項(xiàng)目

診斷報(bào)告一九九九年十月二十日把握降本增效機(jī)會(huì)，減輕歷史包袱，為加速戰(zhàn)略調(diào)整作準(zhǔn)備機(jī)密此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。中國(guó)工商銀行ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)本報(bào)告會(huì)的目的本報(bào)告會(huì)目的統(tǒng)一對(duì)工商銀行面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和成本管理業(yè)績(jī)表現(xiàn)的認(rèn)識(shí)評(píng)估各項(xiàng)降本增效和成本管理機(jī)會(huì)的效益和實(shí)施的障礙確定第二階段設(shè)計(jì)和第三階段推行的各項(xiàng)舉措的輕重緩急明確第二階段設(shè)計(jì)的具體工作第二階段工作對(duì)于在短期內(nèi)可以實(shí)施的舉措進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)致的系統(tǒng)分析設(shè)計(jì)出詳細(xì)的，操作性強(qiáng)，且可以在其它分行推行的舉措的具體方案1ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)本報(bào)告會(huì)的議題1. 成本管理項(xiàng)目的進(jìn)程和診斷期主要結(jié)論2. 工行在重慶市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)3. 工行重慶分行成本收益現(xiàn)狀分析4. 工行重慶分行成本收益改善的機(jī)會(huì)5. 潛在的改善舉措及其障礙6. 下一階段的主要工作 2ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)項(xiàng)目進(jìn)程已完成診斷設(shè)計(jì)試點(diǎn)實(shí)施星期646主要工作分析重慶分行的成本和收入結(jié)構(gòu)，形成成本和收入細(xì)分樹(shù)形圖找出分行實(shí)際掌握的改善成本管理要素與國(guó)際最佳做法作比較尋找產(chǎn)生業(yè)績(jī)差距的原因評(píng)估多大比例的業(yè)績(jī)改善機(jī)會(huì)可以通過(guò)分行的行動(dòng)來(lái)獲取確定業(yè)績(jī)改善面臨的阻礙主要成果評(píng)估重慶分行在收入方面改善的機(jī)會(huì)了解在分行實(shí)施改進(jìn)措施的障礙對(duì)分行降低成本措施的可能效果作量化評(píng)估描述項(xiàng)目成功應(yīng)具有的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)訪談/調(diào)查376人次員工收集424個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的基本資料抽樣分析6,500筆存、貸款業(yè)務(wù)訪談20名工行顧客舉行12次研討會(huì)建立4個(gè)數(shù)據(jù)分析模型3ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)診斷期工作重點(diǎn)短期內(nèi)見(jiàn)效，實(shí)施容易，且障礙很小診斷期工作重點(diǎn)中長(zhǎng)期內(nèi)見(jiàn)效，可在分行實(shí)施，但有障礙長(zhǎng)期內(nèi)見(jiàn)效，難以在分行實(shí)施，或有很大障礙降低營(yíng)運(yùn)成本調(diào)整人員排班建立客戶差別服務(wù)進(jìn)一步集中采購(gòu)和節(jié)省不必要開(kāi)支減化部分繁瑣的工作程序修改成本管理系統(tǒng)的部分內(nèi)容撤并儲(chǔ)蓄所，分理處撤并支行，并調(diào)整功能精簡(jiǎn)管理支持人員減少中間管理層徹底改進(jìn)成本管理系統(tǒng)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)降低呆壞帳損失改善信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)重新設(shè)計(jì)信貸流程增加營(yíng)運(yùn)收益推出短期可行的中間業(yè)務(wù)推出中長(zhǎng)期可行的中間業(yè)務(wù)增加存款額增加對(duì)盈利性客戶的貸款優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)增加利差戰(zhàn)略性增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)降低考慮呆壞帳風(fēng)險(xiǎn)的成本/收益比加強(qiáng)對(duì)零售信貸的業(yè)務(wù)拓展，如：住房貸款、信用卡等調(diào)整存貨資金平衡，減少不良貸款的發(fā)放4ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)診斷期主要結(jié)論面臨的挑戰(zhàn)日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家對(duì)于國(guó)有商業(yè)銀行的扶持和保護(hù)正在逐步減弱希望提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的主觀愿望受資源不足和沉重歷史包袱的制約存在的機(jī)會(huì)存在大量的獲取人力、物力資源、逐步減輕歷史包袱的機(jī)會(huì)。這些機(jī)會(huì)包括：一系列降本方案一系列短期增收舉措建立成本管理系統(tǒng)工行的行動(dòng)迅速開(kāi)展具體的降本增效舉措，盡快獲取人力和物力資源并逐步減輕包袱有計(jì)劃、分階段地建立成本管理系統(tǒng)利用節(jié)余的資源加速戰(zhàn)略調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)力的建立5ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)本報(bào)告會(huì)的議題1. 成本管理項(xiàng)目的進(jìn)程和診斷期主要結(jié)論2. 工行在重慶市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)3. 工行重慶分行成本收益現(xiàn)狀分析4. 工行重慶分行成本收益改善的機(jī)會(huì)5. 潛在的改善舉措及其障礙6. 下一階段的主要工作 6ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)工行建行農(nóng)行信合商行市場(chǎng)占有率*百分比工商銀行在重慶享有很高的市場(chǎng)占有率交行中行網(wǎng)點(diǎn)占有率*百分比各行特點(diǎn)其它與其它國(guó)內(nèi)銀行相比有較完善的電腦聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，如：全國(guó)資金匯劃系統(tǒng)雖然電腦信息系統(tǒng)比工行要小，但在大城市卻有匯款、轉(zhuǎn)帳快的優(yōu)勢(shì)在農(nóng)村有廣大的儲(chǔ)蓄網(wǎng)絡(luò)較強(qiáng)的外匯業(yè)務(wù)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)中、小型企業(yè)存貸業(yè)務(wù)，手段靈活，如“三三三”工程新興銀行成為新業(yè)務(wù)、服務(wù)的推動(dòng)力

量。首創(chuàng)的新業(yè)務(wù)和服務(wù)包括“一卡通”、銀證轉(zhuǎn)帳、半開(kāi)放式柜臺(tái)等

* 以存款額計(jì)算 ** 包括儲(chǔ)蓄所和分理處

資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行金融統(tǒng)計(jì)資料1998，訪談分析7ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)新興銀行自行選擇有吸引力的客戶近幾年來(lái)，尤其在重慶轉(zhuǎn)為直轄市后，許多商業(yè)銀行都進(jìn)入重慶 * 1996年轉(zhuǎn)為重慶商業(yè)銀行資料來(lái)源： 客戶訪談重慶市場(chǎng)銀行個(gè)數(shù)信用合作社*工行農(nóng)行建行中行交行光大招商農(nóng)發(fā)行投資浦發(fā)華夏中信實(shí)業(yè)85年以前86889297989968789909193949596傳統(tǒng)銀行由國(guó)家指定目標(biāo)客戶66655577777101113重慶轉(zhuǎn)為直轄市后8ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)新興銀行和其它各大銀行正逐步搶奪工行市場(chǎng)工行重慶市場(chǎng)占有率(以存款額計(jì)算)百分比19949698更有效、合理的排班和工作效率“工行排隊(duì)太長(zhǎng)而且服務(wù)態(tài)度一般?！报C重慶商行某私營(yíng)企業(yè)顧客提供更好的服務(wù)“建行服務(wù)態(tài)度好，而且匯款快，比較方便.”–建行某外地個(gè)人儲(chǔ)戶提高服務(wù)、設(shè)備的可靠性“工行網(wǎng)點(diǎn)不少，可是它的ATM老出毛病，而中行的服務(wù)較可靠?！报C中行某個(gè)人儲(chǔ)戶提供新穎的服務(wù)內(nèi)容“浦發(fā)行服務(wù)態(tài)度好，定期訪問(wèn)顧客，有時(shí)還送款上門(mén)?！报C某國(guó)營(yíng)企業(yè)顧客其它四大銀行正在攫取工行市場(chǎng)新興銀行也正在進(jìn)入重慶市場(chǎng)，威脅工行 資料來(lái)源：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、顧客訪談；中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)9ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)面對(duì)挑戰(zhàn)，工行當(dāng)務(wù)之急是放下包袱，為加速戰(zhàn)略調(diào)整提供資源精簡(jiǎn)人員、機(jī)構(gòu)節(jié)省不必要的開(kāi)支建立高效的成本管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制第一步：減輕包袱利用資源進(jìn)行戰(zhàn)略投資提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力第二步：戰(zhàn)略投資領(lǐng)先的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力高效的組織和人員戰(zhàn)略性的網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置有吸引力的客戶目標(biāo)過(guò)于臃腫、低效的人員設(shè)置過(guò)于密集的網(wǎng)點(diǎn)大量不良貸款機(jī)關(guān)式的組織和機(jī)構(gòu)式的核算體系無(wú)吸引力的激勵(lì)機(jī)制目前狀況10本報(bào)告會(huì)的議題1. 成本管理項(xiàng)目的進(jìn)程和診斷期主要結(jié)論2. 工行在重慶市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)3. 工行重慶分行成本收益現(xiàn)狀分析4. 工行重慶分行成本收益改善的機(jī)會(huì)5. 潛在的改善舉措及其障礙6. 下一階段的主要工作 11ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)工行重慶分行成本/收益比*高于香港匯豐和其它民營(yíng)銀行... * 成本/收益比定義請(qǐng)參閱附錄 ** 工行全行帳面呆壞帳準(zhǔn)備金為其它營(yíng)業(yè)支出-固定資產(chǎn)折舊增量，華夏、光大為其資產(chǎn)負(fù)債表中呆壞帳準(zhǔn)備金增量，民生為其負(fù)債的1%，中國(guó)銀行為其它營(yíng)業(yè)支出；若考慮呆壞帳的影響，在成本計(jì)算中應(yīng)加入呆壞帳準(zhǔn)備金資料來(lái)源：各銀行年報(bào)(1998)，重慶分行內(nèi)部資料(1998)，經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)資料(1998)不考慮呆壞帳的成本/收益比%光大銀行匯豐銀行華夏銀行建設(shè)銀行民生銀行工商銀行工行重慶分行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行浦發(fā)銀行交通銀行考慮呆壞帳的成本/收益比**%不包括總行費(fèi)用分?jǐn)?2ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3) * 各比率定義參閱附錄

資料來(lái)源： 重慶分行內(nèi)部資料…且其成本/收益比*在過(guò)去五年中略有增加，這主要是由于非工資性支出的增加所造成的工資性支出/營(yíng)運(yùn)收益*%-1%19949698非工資性支出/營(yíng)運(yùn)收益*%+5%19949698不考慮呆壞帳準(zhǔn)備金的成本/收益比%+4%19949698+13ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)部分非工資性支出總額大、且在過(guò)去五年中年增長(zhǎng)率大于營(yíng)運(yùn)收益的年增長(zhǎng)率重點(diǎn)挖掘總額大，或高速增長(zhǎng)的各單項(xiàng)費(fèi)用的降本潛力低費(fèi)用支出總額費(fèi)用支出年增長(zhǎng)率*高中低中高(=營(yíng)運(yùn)收益年增長(zhǎng)率)電子、保安費(fèi)手續(xù)費(fèi)

支出會(huì)議費(fèi)打印費(fèi)水電空調(diào)辦公用品折舊租賃費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用 * 具體數(shù)據(jù)及各科目歸屬參閱附錄資料來(lái)源： 重慶分行94-98年報(bào)14ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)工行人均生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)以及香港的銀行

* 營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)=營(yíng)運(yùn)收益-營(yíng)運(yùn)成本，不含呆壞帳準(zhǔn)備金；具體定義參閱附錄

資料來(lái)源： 各行年報(bào)(1998)；重慶分行內(nèi)部資料(1998)；經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)資料(1998)匯豐銀行民生銀行華夏銀行交通銀行中國(guó)銀行建設(shè)銀行工行重慶分行工商銀行人均營(yíng)運(yùn)收益*—1998萬(wàn)元光大銀行浦發(fā)銀行農(nóng)業(yè)銀行200100963324211413103767人均營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)*—1998萬(wàn)元15ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)工商銀行手續(xù)費(fèi)收入的比例也低于中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和光大銀行手續(xù)費(fèi)收入/營(yíng)運(yùn)收益*百分比中國(guó)銀行農(nóng)業(yè)銀行交通銀行光大銀行工行重慶分行浦發(fā)銀行工商銀行民生銀行華夏銀行 * 具體定義參閱附錄資料來(lái)源： 各銀行年報(bào)(1998)、工行重慶分行內(nèi)部資料，項(xiàng)目小組分析國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)比重大，占全國(guó)所有的國(guó)際結(jié)算收入的40-50%；其次是保函業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)農(nóng)業(yè)銀行在過(guò)去的幾年里代理農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在地方、縣級(jí)的業(yè)

務(wù)，從中收取大量手續(xù)費(fèi)。從今年開(kāi)始，已陸續(xù)失去這部分業(yè)務(wù)