印染行業(yè)競爭格局分析

印染行業(yè)競爭格局分析印染行業(yè)競爭格局從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業(yè)競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產(chǎn)國，同時在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。近年來，隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿(mào)易摩擦的加劇，紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。但與東南亞地區(qū)的紡織企業(yè)相比，我國紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動力素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍然具有一定優(yōu)勢，目前我國作為世界上最大的紡織業(yè)加工國的地位仍然不可撼動。從國內(nèi)競爭格局來看，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，市場競爭格局呈現(xiàn)兩極化發(fā)展，數(shù)量眾多的中小企業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，少數(shù)具有規(guī)模、資金和經(jīng)營優(yōu)勢的企業(yè)參與中高端市場競爭。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級等方面逐步加大投入，通過引進(jìn)新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場影響力。（一）印染行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)較多，集中度較低目前我國紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、環(huán)保投入不足，高附加值產(chǎn)品比重不高，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。（二）印染行業(yè)區(qū)域集中度較高，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯從中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布狀況來看，主要集中在華東、華南為代表的中國東部地區(qū)，其中長三角地區(qū)分布最為集中，西部地區(qū)相對較少。從省市層面來看，集中度靠前的省市有浙江、江蘇、山東、上海、安徽、廣東等。由于紡織行業(yè)對天然氣、電、蒸汽、水等能源的剛性需求以及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的影響，我國紡織行業(yè)主要集中在水資源豐富、配套政策支持的地區(qū)，近年來已經(jīng)出現(xiàn)一批區(qū)域集聚的紡織產(chǎn)業(yè)園，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，起到了行業(yè)引領(lǐng)作用。（三）印染行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展分化逐步顯現(xiàn)隨著國內(nèi)紡織行業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、裝備升級等方面加大投入，通過引進(jìn)智能化生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰了落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，開發(fā)和應(yīng)用在線檢測和監(jiān)控系統(tǒng)，在提高紡織品面料附加值的同時節(jié)約資源、減少污染，憑借在規(guī)模、技術(shù)、資金和經(jīng)營等方面的優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)率先樹立起良好的口碑和品牌影響力。隨著供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的深入，紡織企業(yè)之間已從單一的價格競爭，上升到技術(shù)、品牌、管理、產(chǎn)品、服務(wù)等層面的綜合競爭。行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的紡織工藝和印染技術(shù)不斷應(yīng)用，能源綜合利用技術(shù)、廢水處理及中水回用技術(shù)逐漸推廣，推動了紡織行業(yè)節(jié)能減排、技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于提升行業(yè)集中度，促進(jìn)紡織行業(yè)可持續(xù)發(fā)展?？萍紕?chuàng)新為行業(yè)注入新鮮血液近來出現(xiàn)機(jī)器換人熱潮，其出發(fā)點是提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化與高效率，以機(jī)器替代傳統(tǒng)的人工操作。2017年人工成本上長令紡織企業(yè)困難加劇，由此形成了這股熱潮。2017年，紡織行業(yè)的科技創(chuàng)新能力大幅上升，多項行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得進(jìn)步并得到推廣，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)應(yīng)用。企業(yè)重視并不斷加大科技投入取得成效，全行業(yè)有17項成果獲得國家科學(xué)技術(shù)獎。其中筒子紗數(shù)字化自動染色成套技術(shù)與裝備獲國家科技進(jìn)步頭獎，650項成果獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎，規(guī)模以上企業(yè)有用的發(fā)明專利數(shù)是十一五末的3．4倍。因此，創(chuàng)新驅(qū)動在行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展過程中起到的帶動作用愈發(fā)明顯。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國每百米印染布新鮮水需水量由2．5噸下降到1．8噸以下，水回用率由15%提到30%以上。再利用纖維年產(chǎn)量達(dá)到600萬噸，占纖維加工總量比重由2010年的9．6%提到12%以上。舊衣零拋棄活動在社會上產(chǎn)生了影響，推薦了廢舊紡織品回收、分撿和綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和發(fā)展。目前，我國紡織企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到36．06%，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到27．74%，生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)信息化普及率達(dá)到50．49%，實現(xiàn)管控集成的企業(yè)比例達(dá)到19．82%。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，這一比例在十三五期間將會較快的上升。紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年的發(fā)展，我國紡織行業(yè)形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游包括棉花、化纖、皮革等原材料，下游包括品牌服飾商、商超、外貿(mào)商等。棉花是紡織行業(yè)最重要的原材料之一，目前國內(nèi)外棉花供給壓力均在高位，棉價或?qū)⒊掷m(xù)向上。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國棉花產(chǎn)量達(dá)573萬噸，較2020年減少18萬噸。紡織行業(yè)發(fā)展趨勢（一）原材料方面新型化纖及天然纖維升級成為必然。放眼國際，一些發(fā)達(dá)國家所研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)成果，新型化纖研發(fā)和天然纖維升級是重中之重，將研究重點放在開發(fā)納米化、復(fù)合型、生態(tài)化、高性能、多功能的材料，美國和日本等一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始著手研發(fā)再生材料，未來研究將更傾向于綠色環(huán)保新型生物基纖維材料、再循環(huán)利用材料等方向。（二）紡織產(chǎn)品方面會更多生產(chǎn)服飾、家紡等紡織品，在人們生活水平不斷提升的視域下，會逐漸提高產(chǎn)品的舒適度、個性化和差異化，以此打開更大的消費市場。當(dāng)前來說，我國服飾、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域都有較大發(fā)展空間，預(yù)計未來十年，我國服裝類紡織品增長速度將達(dá)到3%-5%，家用紡織品則可增速6%-7%，產(chǎn)業(yè)用紡織品增速則可達(dá)到10%左右。（三）企業(yè)方面會朝向國際化、品牌化方向發(fā)展，這是由市場格局決定的。在中國加入WTO后，加入國際市場并提升國際競爭力是各個紡織企業(yè)的最終出路，要知道，隨著國外各種品牌的入駐和沖擊，我國紡織產(chǎn)品已經(jīng)不再占據(jù)較強優(yōu)勢，迫切需要打造自身品牌并與國外品牌競爭市場，這一趨勢越來越凸顯。值得一提的是，進(jìn)入國際市場需要以國內(nèi)企業(yè)實力過硬為前提，除了提升企業(yè)管理水平，還要讓企業(yè)具備強大的核心競爭力，方可在國際市場中占據(jù)一席之地。此外，企業(yè)要形成品牌意識并朝向品牌化方向發(fā)展，提高企業(yè)及產(chǎn)品影響力，方可從根本上提升產(chǎn)品價值。中國紡織行業(yè)在世界市場的影響中國紡織行業(yè)對美國的影響甚大，在2009年取消紡織品進(jìn)口配額限制后，中國紡織品迅速涌入美國紡織品市場，配額取消影響的是美國、加勒比、安第斯等國家和地區(qū)的貿(mào)易優(yōu)惠制度，除非美國繼續(xù)限制中國出口量和維持對其他國家或地區(qū)紡織品的進(jìn)口關(guān)稅，也正因如此，美國政府才不得不運用紡織品中國特保措施和其他補救措施制約中國紡織品增長。另一方面，中國紡織服裝出口往往集中在中國香港、日本、美國等市場，卻少有涉獵于以技術(shù)性貿(mào)易壁壘著稱的歐洲市場，隨著紡織品配額的取消，紡織品貿(mào)易歧視與限制將消除，取代的以產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境指標(biāo)為代表的綠色壁壘?，F(xiàn)實狀況是，國際綠色消費潮流在逐漸影響我國紡織品服裝出口，綠色、生態(tài)等理念逐步被消費者認(rèn)可與接受，生態(tài)要求將成為下一個阻礙我國紡織品服裝出口、擴(kuò)大國家市場份額的又一關(guān)卡。有關(guān)于我國紡織品行業(yè)現(xiàn)狀，將從行業(yè)發(fā)展背景、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力、行業(yè)發(fā)展方向、行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)四個方面進(jìn)行闡述。首先行業(yè)發(fā)展背景中，我國紡織行業(yè)在2008年受到美國次貸危機(jī)較大影響，這種影響持續(xù)到了2015年，當(dāng)時我國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀也不容樂觀，停滯、倒閉現(xiàn)象較為多見，雖然當(dāng)時我國的紡織行業(yè)依舊擁有實力，但發(fā)展速度和發(fā)展?fàn)顩r整體不容樂觀，需要在全新格局中找出更好的轉(zhuǎn)型之路，這也是當(dāng)前紡織行業(yè)的追求和目標(biāo)。其次是行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力，我國紡織行業(yè)主要為國際大企業(yè)和大品牌進(jìn)行代加工，不可否認(rèn)的是，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對我國紡織行業(yè)發(fā)展造成了巨大影響，出口量的下降也導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力由國際逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)成品銷售，國內(nèi)紡織品消費以服裝業(yè)為主，其他產(chǎn)品市場有待開發(fā)。然后是行業(yè)發(fā)展方向上，紡織行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，需求量會持上升趨勢，也由此會加劇市場競爭，市場競爭的加劇將導(dǎo)致沒有競爭力、產(chǎn)品單一的傳統(tǒng)中小企業(yè)被取締，企業(yè)會逐步走向多元化，未來也將更依賴創(chuàng)新和品牌優(yōu)勢。最后，行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)中，2012年中國生產(chǎn)量占世界紡織服裝生產(chǎn)總量的50%，占紡織纖維加工總量的50%，占國際紡織服裝貿(mào)易供應(yīng)量的32%；2017年中國化纖產(chǎn)量達(dá)到4919．55萬噸，占世界比重超過70%，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量287．81億件，相當(dāng)于為世界人口每人提供6．89件衣服；2020年紡織行業(yè)雖然受到疫情影響，但是規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入依舊達(dá)到了45191億元，利潤總額有2065億元，紡織品服裝出口2912億元，接近歷史最好水平。紡織行業(yè)發(fā)展歷程紡織行業(yè)按用途可分為產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝用紡織品和家用紡織品三大類，其中產(chǎn)業(yè)用紡織品指的是經(jīng)過專門設(shè)計、具有工程結(jié)構(gòu)特點的紡織品，通常具有柔性好、可加工性強、附加值高、產(chǎn)業(yè)滲透面廣等特點，主要應(yīng)用于醫(yī)療健康、日常清潔、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)、建筑交通、航空航天等領(lǐng)域。按產(chǎn)品加工方式不同，產(chǎn)業(yè)用紡織品可分為非織造、針織、梭織、多層復(fù)合紡織等細(xì)分品類，其中非織造工藝生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)用紡織品即為非織造布。我國紡織行業(yè)未來發(fā)展新趨勢（一）原材料方面，新型化纖及天然纖維升級成為必然放眼國際，一些發(fā)達(dá)國家所研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)成果，新型化纖研發(fā)和天然纖維升級是重中之重，將研究重點放在開發(fā)納米化、復(fù)合型、生態(tài)化、高性能、多功能的材料，美國和日本等一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始著手研發(fā)再生材料，未來研究將更傾向于綠色環(huán)保新型生物基纖維材料、再循環(huán)利用材料等方向。（二）紡織產(chǎn)品方面，會更多生產(chǎn)服飾、家紡等紡織品在人們生活水平不斷提升的視域下，會逐漸提高產(chǎn)品的舒適度、個性化和差異化，以此打開更大的消費市場。當(dāng)前來說，我國服飾、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域都有較大發(fā)展空間，預(yù)計未來十年，我國服裝類紡織品增長速度將達(dá)到3%-5%，家用紡織品則可增速6%-7%，產(chǎn)業(yè)用紡織品增速則可達(dá)到10%左右。（三）企業(yè)方面，會朝向國際化、品牌化方向發(fā)展，這是由市場格局決定的在中國加入WTO后，加入國際市場并提升國際競爭力是各個紡織企業(yè)的最終出路，要知道，隨著國外各種品牌的入駐和沖擊，我國紡織產(chǎn)品已經(jīng)不再占據(jù)較強優(yōu)勢，迫切需要打造自身品牌并與國外品牌競爭市場，這一趨勢越來越凸顯。值得一提的是，進(jìn)入國際市場需要以國內(nèi)企業(yè)實力過硬為前提，除了提升企業(yè)管理水平，還要讓企業(yè)具備強大的核心競爭力，方可在國際市場中占據(jù)一席之地。此外，企業(yè)要形成品牌意識并朝向品牌化方向發(fā)展，提高企業(yè)及產(chǎn)品影響力，方可從根本上提升產(chǎn)品價值。纖維是紡織行業(yè)發(fā)展所需的原材料，強化原材料質(zhì)量把控是順應(yīng)未來趨勢的主要做法，未來天然纖維需走向不用耕地、不用糧田的道路，加大鹽堿地、荒灘地、山坡等開發(fā)與使用力度，增多天然纖維來源并做到土地資源的充分利用，以保證生產(chǎn)所需的供應(yīng)量。此外，不可過度依賴使用木材，而是要傾向于過多使用廢棄農(nóng)作物，如桑葉喂蠶后的桑條、各種麻剝皮后的麥草、稻草等，盡可能將紡織行業(yè)帶上可持續(xù)發(fā)展道路，避免生態(tài)平衡被打破、避免水土流失問題惡化等，增強資源再生能力、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。這個過程中，需要嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，為走上品牌發(fā)展路線埋下伏筆。外，需要對紡織行業(yè)造成的污染進(jìn)行深入管理，如每年我國廢舊紡織品服裝的處理，總量可高達(dá)4000萬噸以上，如若不妥善解決，勢必會對環(huán)境造成污染，將其再生利用是較好的出路，但是這是一條成本高昂的發(fā)展路線，涉及消毒、清洗、分揀、處理等多道工序，且再生纖維性能會較于之前有所下降，除了借鑒其他國家的處理經(jīng)驗以此降低污染外，還需更多地做好大眾宣傳工作。我國紡織行業(yè)想要謀求未來發(fā)展，必須從人才方面入手，只有緊抓人才培養(yǎng)和管理，才可以更好地積蓄轉(zhuǎn)型及發(fā)展力量，建議實施多元化人才培養(yǎng)模式，整體性提高人才對服裝紡織業(yè)的效率作用。鑒于當(dāng)前人才狀況，還需我國及早樹立培養(yǎng)創(chuàng)新型、工程類、現(xiàn)代企業(yè)管理型和具有國際視野人才的意識，更要在培養(yǎng)期間充分發(fā)揮紡織服裝專業(yè)科研院所的作用和優(yōu)勢，這是培養(yǎng)尖端人才的有利條件，可以配合其他高校在資源互用、合作共贏前提下培養(yǎng)高質(zhì)量人才，豐富紡織行業(yè)人才儲備，為紡織行業(yè)未來發(fā)展、應(yīng)對全新格局做好準(zhǔn)備。需要注意的是，一些培養(yǎng)人才、管理人才的教育工作者或管理層人員，也需要迎合時代發(fā)展、行業(yè)進(jìn)步而有所改變，除了要學(xué)習(xí)先進(jìn)管理理念、教育理念，還需具備更正確、更人性化的管理手段，助力紡織行業(yè)人才順利成長、充分展現(xiàn)實力。我國紡織行業(yè)未來有必要踏上品牌化發(fā)展道路，這是迎合時代的唯一出路，需要我國紡織各單位、各企業(yè)做好以下幾項工作：首先，突出產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，找準(zhǔn)自身定位并制定特色品牌，做好宣傳工作，形成品牌效應(yīng)，以打造成功品牌為最終目的；其次，獲取當(dāng)?shù)叵M者認(rèn)可，滿足消費者在紡織產(chǎn)品上的各類需求，鞏固紡織產(chǎn)業(yè)生存發(fā)展的支柱性群體；最后，大膽創(chuàng)新紡織產(chǎn)品，與國際潮流進(jìn)行融合，為打開國際化市場埋下伏筆。只依靠紡織企業(yè)獨立成長去順應(yīng)未來發(fā)展新趨勢，顯然存在較大難度，還需政府及時介入給予必要支持，可以是政策上支持或輔助，也可以是投資方面的支持等，確保紡織行業(yè)在轉(zhuǎn)型和發(fā)展中可以順利實現(xiàn)既定目標(biāo)。政府要著重給予紡織技術(shù)研發(fā)上的大力支持，給予人力、物力或財力等方面支持。此外，我國政府也應(yīng)制定和推出一系列產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及相應(yīng)審核、監(jiān)督管理辦法，涉及質(zhì)量、技術(shù)、污染、環(huán)境、安全等多個方面，在良性競爭中帶動部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，做到有針對性、側(cè)重點幫扶，可以加速整個行業(yè)的推陳出新。當(dāng)前我國紡織行業(yè)處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型時期，需要深入貫徹可持續(xù)發(fā)展理念，這是紡織行業(yè)謀求未來發(fā)展的主要做法，需要政府和行業(yè)組織積極聯(lián)合企業(yè)共同研究和解決我國紡織產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展中遇到的難題，另外，還需將可持續(xù)發(fā)展新思想、新手段、新思路帶入消費領(lǐng)域，著手改變?nèi)藗兊腻e誤行為、落后消費觀念，切實打造綠色消費型市場。紡織行業(yè)發(fā)展政策從政策端看，在環(huán)保高壓下，中小企業(yè)由于難以拿到足量的排污許可將導(dǎo)致發(fā)展受限，甚至可能因資金有限難以更新和長期維護(hù)設(shè)備，導(dǎo)致環(huán)保不達(dá)標(biāo)而陸續(xù)出清，利好行業(yè)龍頭集中。紡織企業(yè)我國西遷或東南亞建廠近幾年，由于中國勞動力成本不斷趨升，東南亞地區(qū)勞工成本低的優(yōu)點顯現(xiàn)，加上該地區(qū)各國實施的稅收及政策優(yōu)惠，許多紡織服裝企業(yè)紛紛掘金東