2023年有色金屬礦采選業(yè)調(diào)研報(bào)告

目錄第一章有色金屬礦采選業(yè)簡(jiǎn)介 1采礦業(yè)的定義與分類 1有色金屬礦采選業(yè)簡(jiǎn)介 2定義與分類 2銅資源 2鉛鋅資源 4鈷資源 5鎳資源 5銻錫資源 6鉍鎘汞資源 6金銀資源 7其次章行業(yè)市場(chǎng)分析 9行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及推測(cè) 9銅礦 9鉛鋅礦 9其它礦產(chǎn) 10行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)、出口狀況 11進(jìn)出口現(xiàn)狀 11進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量及價(jià)格走勢(shì) 12客戶需求構(gòu)造 13產(chǎn)品分類的目標(biāo)市場(chǎng) 13供需沖突 14行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 14行業(yè)集中度 14地區(qū)分布 15采礦業(yè)本錢進(jìn)展趨勢(shì) 15第三章國(guó)家政策及行業(yè)影響因素 16行業(yè)準(zhǔn)入及限制政策 16行業(yè)準(zhǔn)入條件 16行業(yè)規(guī)模限制 16\l“_TOC_250028“3.1.2工業(yè)要求 16\l“_TOC_250027“探礦權(quán)與采礦權(quán) 18審批權(quán)限 18\l“_TOC_250026“對(duì)采礦權(quán)申請(qǐng)人資質(zhì)要求 18\l“_TOC_250025“礦業(yè)權(quán)出讓 19\l“_TOC_250024“行業(yè)影響因素 19\l“_TOC_250023“國(guó)家鼓舞政策的影響 19\l“_TOC_250022“國(guó)務(wù)院《三十六條》的影響 19\l“_TOC_250021“《有色金屬工業(yè)“十五”規(guī)劃》的影響 20\l“_TOC_250020“冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件的影響 20\l“_TOC_250019“礦產(chǎn)資源整合的影響 20\l“_TOC_250018“第四章民營(yíng)企業(yè)投資該行業(yè)的分析 21\l“_TOC_250017“典型業(yè)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)分析-北京華夏建龍 21\l“_TOC_250016“民企進(jìn)入該行業(yè)面對(duì)的問(wèn)題 21進(jìn)軍海外的中國(guó)礦業(yè)公司 22\l“_TOC_250015“進(jìn)展海外礦業(yè)的形式 22\l“_TOC_250014“局部進(jìn)軍海外的礦業(yè)公司 22\l“_TOC_250013“民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)分析 24\l“_TOC_250012“該行業(yè)根本技術(shù)狀況 24\l“_TOC_250011“人才獵取狀況 24\l“_TOC_250010“進(jìn)入該行業(yè)的可行方向 24\l“_TOC_250009“附錄國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)簡(jiǎn)介 25\l“_TOC_250008“江西銅業(yè)集團(tuán) 25\l“_TOC_250007“紫金礦業(yè)集團(tuán)股份 26\l“_TOC_250006“中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán) 26\l“_TOC_250005“金川集團(tuán) 26\l“_TOC_250004“銅陵有色金屬集團(tuán)股份 27\l“_TOC_250003“中國(guó)五礦集團(tuán)公司 27\l“_TOC_250002“大冶有色金屬公司 27\l“_TOC_250001“力拓公司 28\l“_TOC_250000“斯特拉塔公司 2810/28采礦業(yè)的定義與分類1、定義采礦業(yè)指對(duì)固體〔如煤和礦物〕、液體〔如原油〕或氣體〔如自然氣〕等自然產(chǎn)生的礦物的采掘。采礦業(yè)包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址或礦址四周從事的旨在加工原材料的全部關(guān)心性工作，例如碾磨、選礦和處理，均屬本類活動(dòng)。還包括使原料得以銷售所需的預(yù)備工作。但不包括水的蓄集、凈化和安排，以及地質(zhì)勘查、建筑工程活動(dòng)。2、分類采礦業(yè)分為以下幾類：表1-1 采礦業(yè)分類表序號(hào) 類別煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)黑色金屬礦采選業(yè)有色金屬礦采選業(yè)

主要礦產(chǎn)〔如石煤、泥炭〕效勞活動(dòng)〔錳礦、鉻礦等〕常用有色金屬礦銅礦采選錫礦采選銻礦采選鋁礦采選鎂礦采選貴金屬礦稀有稀土金屬礦鎢鉬礦采選稀土金屬礦采選其他稀有金屬礦采選

土砂石開(kāi)采耐火土石開(kāi)采化學(xué)礦采選采鹽石棉、云母礦采選石墨、滑石采選寶石、玉石采選其他采礦業(yè) 地?zé)豳Y源、礦泉水資源、其他未列明的自然資源有色金屬礦采選業(yè)簡(jiǎn)介定義與分類有色金屬礦采選業(yè)是指對(duì)常用有色金屬礦、貴金屬礦以及稀有稀土金屬礦的開(kāi)采、選礦活動(dòng)。具體分類見(jiàn)1-1采礦業(yè)分類表。2023年國(guó)家連續(xù)對(duì)鎢礦、銻礦和稀土礦實(shí)行開(kāi)采總量掌握治理；2023630日前，原則上暫停受理的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查、開(kāi)采登記申請(qǐng)，故本報(bào)告主要針對(duì)常用有色金屬礦采選業(yè)進(jìn)展分析。銅資源一、分類28016種具有工業(yè)意義。1類別1類別2銅的硫化礦物3主要礦種銅黝銅礦、砷黝銅礦、硫砷銅礦銅的氧化礦物 赤銅礦、黑銅礦、孔雀石、藍(lán)銅礦、硅孔雀〔包括硫酸鹽碳酸鹽和硅酸鹽等〕 石、水膽礬、氯銅礦目前我國(guó)生產(chǎn)的銅，主要取自黃銅礦，其次是輝銅礦、斑銅礦、孔雀石等。二、分布20234.749.37可開(kāi)采銅儲(chǔ)量最多的國(guó)家是智利和美國(guó)。從地區(qū)分布來(lái)看，全球銅隱藏最豐富的地區(qū)共有五個(gè)：南美洲秘魯和智利境內(nèi)的安第斯山脈西麓；美國(guó)西部的洛杉磯和大坪谷地區(qū)；非洲的剛果和贊比亞；哈薩克斯坦共和國(guó)；加拿大東部和中部。秘魯、墨西哥、中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、贊比亞、哈薩克斯坦和加拿大。上述國(guó)家的銅礦資源量占到了全球銅資源總量的87.2%29.98%。1-32023儲(chǔ)量根底儲(chǔ)量根底國(guó)家名稱儲(chǔ)量〔萬(wàn)噸〕智利 15000〔萬(wàn)噸〕36000國(guó)家名稱 儲(chǔ)量〔萬(wàn)噸〕印度尼西亞 3200〔萬(wàn)噸〕3800美國(guó)35007000贊比亞19003500中國(guó)26006300俄羅斯20233000秘魯30006000加拿大7002023波蘭30004800哈薩克斯坦14002023澳大利亞24004300其他國(guó)家600011000墨西哥27004000合計(jì)474009370020.415.2和占全國(guó)保有儲(chǔ)量較多的省區(qū)有甘肅〔6.5%、內(nèi)蒙〔5.4%、湖北〔5.1〕和黑龍江5%。2023年我國(guó)提交銅資源量近2023底斯兩個(gè)地帶。三、國(guó)內(nèi)特點(diǎn)中小型礦床多，大型、超大型礦床少。在探明的礦產(chǎn)地中，大型、3%9%88%。貧礦多，富礦少。中國(guó)銅礦平均品位為0.87%，品位＞1%的銅儲(chǔ)量約占全國(guó)銅礦總儲(chǔ)量的35.9%1%的銅儲(chǔ)量?jī)H占13.2%。共伴生礦多，單一礦少。在900多個(gè)礦床中單一礦僅占27.1%，綜72.9%，具有較大綜合利用價(jià)值，如金、銀、鉛、鋅、硫等?？硬傻V多，露采礦少。目前，國(guó)營(yíng)礦山的大中型礦床，多數(shù)是地下采礦，而露天開(kāi)采的礦床很少，僅有甘肅白銀廠礦田的火焰山、折腰山兩個(gè)礦床，而且露天采礦已閉坑轉(zhuǎn)入地下開(kāi)采。鉛鋅資源一、分布全球鉛資源主要集中在澳大利亞、中國(guó)、美國(guó)、哈薩克斯坦、加拿大等國(guó)。2023年全球鉛儲(chǔ)量為7,900萬(wàn)噸，比2023年增長(zhǎng)17．91％，儲(chǔ)量根底為17,000萬(wàn)噸，比2023年增長(zhǎng)21．43％。1-42023單位：萬(wàn)噸金屬國(guó)家鉛儲(chǔ)量鉛儲(chǔ)量根底國(guó)家鋅儲(chǔ)量鋅儲(chǔ)量根底美國(guó)7701900美國(guó)14009000澳大利亞24005900澳大利亞420010000加拿大400500加拿大5003000中國(guó)11003600中國(guó)33009200哈薩克斯坦500700哈薩克斯坦14003500墨西哥150200墨西哥7002500摩洛哥50100秘魯18002300秘魯350400其他國(guó)家49008700波蘭50540全球合計(jì)1820048200南非4070瑞典50100其他國(guó)家24003000全球合計(jì)7900170006800萬(wàn)噸的省區(qū)2662.911609.871122.49萬(wàn)噸、廣東1077.32888.59萬(wàn)噸、廣西878.80萬(wàn)噸，合計(jì)為8239.98萬(wàn)噸，占12956.9264%。從目前已勘探的超大型、大中型礦床分布來(lái)看，主要集中在滇西、川滇、西秦嶺、祁連山、內(nèi)蒙古狼山和大興安嶺、南嶺等五大成礦集中區(qū)。二、特點(diǎn)貧礦多、富礦少，構(gòu)造構(gòu)造和礦物組成簡(jiǎn)單的多、簡(jiǎn)潔的少。目前開(kāi)采的30構(gòu)造簡(jiǎn)單，屬難選礦石類型，給選礦帶來(lái)了困難。鈷資源一、存在形式及分類存在形式獨(dú)立鈷礦物形式、類質(zhì)同像或包裹體形式〔最為普遍〕、吸附形式分類存在形式獨(dú)立鈷礦物形式、類質(zhì)同像或包裹體形式〔最為普遍〕、吸附形式分類硫鈷礦、硫銅鈷礦、含鈷黃鐵礦、方鈷礦、斜方砷鈷礦、輝砷鈷礦和鈷華二、世界分布國(guó)外鈷資源豐富，儲(chǔ)量約為520噸，但絕大局部產(chǎn)在風(fēng)化型紅土鎳礦、巖漿型硫化銅鎳礦和沉積型砂巖銅礦中，且95%以上集中分布在剛果、澳大利亞、古巴、贊比亞、喀里多尼亞和俄羅斯等少數(shù)國(guó)家三、中國(guó)分布我國(guó)的鈷資源緊缺，已探明鈷金屬估有儲(chǔ)量約數(shù)十萬(wàn)噸。儲(chǔ)量較多的省有甘肅、山東、云南、湖北、青海、河北和山西七個(gè)省，占全國(guó)總保有儲(chǔ)量71%28%。鎳資源一、資源分布中國(guó)鎳資源儲(chǔ)量為670萬(wàn)噸，硫化銅鎳礦約占總儲(chǔ)量的91%，其余為氧化礦80%的硫化鎳礦產(chǎn)于甘肅的金川銅鎳礦床。中國(guó)氧化鎳礦主要分布在，由于鎳品位低，目前僅有小規(guī)模開(kāi)采。二、礦床分布中國(guó)鎳礦床主要為甘肅省的金川、吉林省的紅旗嶺、赤柏松；疆的喀拉通克、黃山；四川省的冷水菁、楊柳坪；云南省的白馬寨、墨江等鎳礦。除金川礦床外，大多數(shù)礦床儲(chǔ)量小，品位低，所處自然環(huán)境差，開(kāi)采難度大，本錢高。三、企業(yè)分布中國(guó)鎳產(chǎn)品的生產(chǎn)相對(duì)來(lái)講比較集中，以甘肅、吉林、疆、云南、四川等地區(qū)為主。主要生產(chǎn)廠家有：金川集團(tuán)，吉林吉恩鎳業(yè)股份，疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))阜康冶煉廠。銻錫資源一、銻資源分布278居世界第14011118以廣西41.3%；其次為湖南、云南、貴州、甘肅、廣東等省。二、銻礦床類型及著名礦床銻礦礦床類型有碳酸鹽巖型、碎屑巖型、淺變質(zhì)巖型、海相火山巖型、陸相火山巖型、巖漿期后型和外生積存型7國(guó)內(nèi)著名礦床有湖南省的冷水江錫礦山、桃江板溪、郡龍山、桃園沃溪銻礦；廣西壯族自治區(qū)大廠銻礦；甘肅省崖灣等銻礦和山西省旬陽(yáng)汞銻礦。三、錫礦資源的分布錫礦是我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)之一，儲(chǔ)量居世界之首。中國(guó)的錫礦資源主要分布在云南、廣西、廣東、湖南、內(nèi)蒙古、江西六省，儲(chǔ)量就占了全國(guó)總保有儲(chǔ)97.7%。省份云南廣西廣東湖南省份云南廣西廣東湖南內(nèi)蒙古江西儲(chǔ)量〔萬(wàn)噸〕128134.0440.8236.2532.8726.04比例31.4%32.9%10%8.9%8.1%6.4%鉍鎘汞資源一、鉍礦分布2475%。13個(gè)省市自治區(qū)，其中儲(chǔ)量最大的是湖南、廣東和江西，這三省85%左右，其次分布在云南、內(nèi)蒙古、福建、廣西和甘肅等省，34745234745223%，居世界第一位。我國(guó)鎘礦集中分布在云南省，占我國(guó)鎘礦查明資源儲(chǔ)量48.2%。由于鎘共伴生于鉛鋅〔銅〕礦中，因此鎘礦資源潛力取決于鉛鋅礦的資源潛力。1-7國(guó)內(nèi)鎘礦查明資源儲(chǔ)量及分布狀況省份查明資源〕比例云南四川廣東湖南廣西甘肅其它16744822602212511939018516174178082848.2%6.5%6.1%5.6%5.3%5.0%23.3%三、汞礦分布8.141031340%，其次為陜西374%。著名汞礦有貴州萬(wàn)山汞礦、務(wù)川汞礦、丹寨汞礦、銅仁汞礦以及湖南的晃汞礦等。3主要地位，擁有汞儲(chǔ)量90%以上，貴州萬(wàn)山等特大型汞礦皆屬此類型。其次為碎屑巖型。金銀資源一、金礦1、世界20234202390000噸。南非黃金根底儲(chǔ)量占世界總根底儲(chǔ)量的406.674.56%4.56%4.11%3.89%3.89%、印度3.11%。2、中國(guó)4265噸，居世界第7位。我國(guó)金礦分布廣泛，除上海市、香港特別行政區(qū)外，在全國(guó)各個(gè)省〔區(qū)、市〕都有金礦產(chǎn)出。已探明儲(chǔ)量的礦區(qū)有1265金礦儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量14.37%；江西伴生金礦最多，占總儲(chǔ)量12.6%；黑龍江、河南、湖北、陜西、四川等省金礦資源也較豐富。二、銀礦1、世界202327萬(wàn)噸和57萬(wàn)噸。儲(chǔ)量主要分布在波蘭、中國(guó)、美國(guó)、墨西哥、秘魯、澳大利亞、加拿大等國(guó)，他們約占世80%以上。國(guó)家儲(chǔ)量國(guó)家儲(chǔ)量波蘭中國(guó)美國(guó)墨西哥秘魯澳大利亞加拿大其他全球總計(jì)51000260002500037000360003100016000500002700001400001202308000040000370003700035000800005700002、中國(guó)11.65656915.5%；其次為云南、內(nèi)蒙古、廣西、湖北、甘肅等省(區(qū))銀資源亦較豐富。銀礦成礦的一個(gè)重要特點(diǎn)，就80%的銀是與其他金屬，特別是與銅、鉛、鋅等有色金屬礦產(chǎn)共生或伴生在一起。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及推測(cè)2023年有色金屬礦采選業(yè)中的三種主要礦產(chǎn)銅、鉛、鋅礦采選業(yè)的銷售收入總和為965億元，而其它常用礦〔鎳、鈷、錫、鉍、鎘、汞、鎂等〕采選業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模較小，推算其市場(chǎng)規(guī)模為60億左右，故2023年有色金屬采1025億元。以下是對(duì)行業(yè)內(nèi)各礦產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模分析。銅礦估量2023375億元，增長(zhǎng)速度為10.01％，20233940.82％。2023年中國(guó)精煉銅產(chǎn)量411萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7％，而銅精礦產(chǎn)量?jī)H有96萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)4.4%，只能滿足精煉需求的23.3%，精礦短缺問(wèn)題照舊突出。2-1中國(guó)銅礦采選業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及推測(cè)單位：億元/人民幣年份工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率銷售收入增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率2023262.536.27%239.036.22%68.7651.61%2023332.026.48%300.925.91%89.4530.10%2023384.015.66%340.913.29%107.6220.31%2023423.510.29%375.010.01%122.9614.26%2023445.95.29%390.84.21%133.558.61%2023451.51.25%394.00.82%136.071.89%2.1.2鉛鋅礦202384614模如下表：金屬含量增長(zhǎng)銷售產(chǎn)值進(jìn)口實(shí)物增長(zhǎng)鉛精礦金屬含量增長(zhǎng)銷售產(chǎn)值進(jìn)口實(shí)物增長(zhǎng)鉛精礦136.04萬(wàn)噸309.16萬(wàn)噸18.77%623.69鋅精礦-1.95%億元160.48萬(wàn)噸385.08萬(wàn)噸11.31%61.49%2023年我國(guó)鉛產(chǎn)量到達(dá)370.7915.64435.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.34%。鉛鋅總產(chǎn)量占我國(guó)有色金屬總產(chǎn)量的30.95%。我國(guó)818年位居世界第一2.1.3其它礦產(chǎn)1、鈷礦2023210401200噸自產(chǎn)鈷〔大局部來(lái)自金川集團(tuán)品。年份2023鈷礦石118144噸年份2023鈷礦石118144噸254736噸---9474噸17832噸---2023115.6%88.2%2、鎳礦202320.72.3%，其中鎳精礦含712.712-42023全球產(chǎn)量全球消費(fèi)中國(guó)產(chǎn)量中國(guó)消費(fèi)137萬(wàn)噸132萬(wàn)噸2-520.7萬(wàn)噸中國(guó)鎳礦石進(jìn)口狀況31.4萬(wàn)噸20232023202320231563萬(wàn)噸1237萬(wàn)噸1658萬(wàn)噸2023年進(jìn)口數(shù)據(jù)分解878.3萬(wàn)噸〔2.18倍723.7萬(wàn)噸〔082.7。3、鎘礦進(jìn)口出口進(jìn)口出口進(jìn)口出口鎘及其制品1102475665537857581001100011000424078122023～20232-6鎘礦產(chǎn)品進(jìn)出口狀況表202320232023礦產(chǎn)品202313.45萬(wàn)噸、16.58萬(wàn)噸、0.13萬(wàn)噸，0.45萬(wàn)噸。2-720232-72023年精礦產(chǎn)量〔含量〕錫、銻礦產(chǎn)品產(chǎn)量及出口狀況礦產(chǎn)品出口依存度主要消費(fèi)國(guó)對(duì)我進(jìn)口依靠狀況錫7041370%22%銻89761美國(guó)進(jìn)口依存度為84%，其中中國(guó)為90%需要出口，國(guó)內(nèi)143%2023年超過(guò)南非，居世界第一，20232023年黃金產(chǎn)量連續(xù)保持世界第一。表2-8 近年來(lái)國(guó)內(nèi)黃金產(chǎn)量年份202320232023202320232023產(chǎn)量〔噸〕6、銀礦210225240270.5282314中國(guó)是世界第三大產(chǎn)銀國(guó)，近年礦山銀產(chǎn)量節(jié)節(jié)上升。中國(guó)白銀生產(chǎn)包括四局部：獨(dú)立銀礦產(chǎn)銀、鉛鋅銅金礦副產(chǎn)白銀、進(jìn)口銀礦冶煉白銀及再生45%以上。表2-9 近年來(lái)國(guó)內(nèi)白銀產(chǎn)量年份20232023202320232023產(chǎn)量〔噸〕60006753825190919587工程進(jìn)口銀精礦進(jìn)口銀粉進(jìn)口半制成銀國(guó)內(nèi)銀礦石產(chǎn)量數(shù)量工程進(jìn)口銀精礦進(jìn)口銀粉進(jìn)口半制成銀國(guó)內(nèi)銀礦石產(chǎn)量數(shù)量18.879794241418.5行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)、出口狀況以下主要針對(duì)銅礦產(chǎn)品的進(jìn)出口狀況作具體分析，其它礦產(chǎn)的進(jìn)出口狀況2.1行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及推測(cè)。進(jìn)出口現(xiàn)狀我國(guó)是世界最大銅消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)銅資源相對(duì)短缺。隨著近年來(lái)國(guó)際制造業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，銅資源供求沖突日益突出，國(guó)內(nèi)銅精礦自給率199580%202323%左右，每年需進(jìn)口大量銅精礦。依據(jù)溫家寶總理提出的更好地利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，適當(dāng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)短缺資源的進(jìn)口的原則，可以分析出在銅精礦和精煉銅進(jìn)口方面國(guó)限制出口，假設(shè)目前的出口限制政策不能取得實(shí)效的話，將會(huì)推出進(jìn)一步嚴(yán)峻的限制出口政策。智利、秘魯、美國(guó)、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亞等。銅精礦主要進(jìn)口國(guó)：中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、印度等。進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量及價(jià)格走勢(shì)2023519.2104.414.8%18.2%2023美元/3%。15214.3%948.4%55.157.1%58%。2-1220232-112-122023數(shù)量〔萬(wàn)噸〕數(shù)量〔萬(wàn)噸〕同期增幅價(jià)值億美元〕同期增幅平均價(jià)格〔美元/噸〕1013同期增幅309.515.7%31.4-46.2%-53.5%智利、秘魯和澳大利亞仍為主要的進(jìn)口來(lái)源地。2023年上半年中國(guó)自智利進(jìn)口銅礦砂62萬(wàn)噸，下降28.6%；自秘魯進(jìn)口5511%；自澳大利亞進(jìn)口38.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.1%。上述三者合計(jì)占同期中國(guó)銅礦砂進(jìn)口總量50.1%。客戶需求構(gòu)造產(chǎn)品分類的目標(biāo)市場(chǎng)1、各種金屬礦石的目標(biāo)市場(chǎng)、終端消費(fèi)群為冶煉行業(yè)。2、產(chǎn)品的消費(fèi)構(gòu)造行業(yè)電力2-13中國(guó)銅產(chǎn)品在行業(yè)的分布空調(diào) 冰箱 交通運(yùn)輸 建筑電子其他比例53%10% 2% 9% 2%2-14世界鉛消費(fèi)構(gòu)造圖6%18%行業(yè)蓄電池 氧化鉛 鉛合金和鉛材電纜其他比例76% 9% 9%2-15世界鋅消費(fèi)構(gòu)造圖1%5%行業(yè)鍍鋅黃銅鋅基合金鋅材氧化物其他比例47%19%16%7%7%4%2-16中國(guó)鈷消費(fèi)構(gòu)造圖行業(yè)電池 硬質(zhì)合金 陶瓷 石化催化劑磁性材料、化學(xué)及其它比例〔約〕50% 15% 8% 7%2-17鎳消費(fèi)構(gòu)造圖20%行業(yè)不銹鋼 電池 電鍍有色合金 其它中國(guó)51.3% 8.4% 26%8.5% 5.8%國(guó)際65% —— 8%12% 15%2-18世界銻消費(fèi)構(gòu)造圖行業(yè)阻燃劑 蓄電池 化工搪瓷和玻璃 其它比例70% 10% 10%2-19中國(guó)鉍消費(fèi)構(gòu)造圖4% 6%行業(yè)氧化鉍 醫(yī)療行業(yè) 冶金添加劑鉍合金及焊料 其它比例40% 28% 18%13% 1%供需沖突該行業(yè)內(nèi)，除錫、銻、鉍外，其它礦產(chǎn)資源均需進(jìn)口，且進(jìn)口量相對(duì)較大，具體進(jìn)口數(shù)據(jù)2.1行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及推測(cè)。以銅的供需狀況為例，分析如下：從冶煉產(chǎn)能來(lái)看，2023335萬(wàn)噸/年，精煉產(chǎn)能526萬(wàn)噸/2023962023年全球銅精礦恢復(fù)正常生產(chǎn)，估量中國(guó)原料的供給缺口或仍將存在，銅礦的供給問(wèn)題仍將持續(xù)影響銅價(jià)。20%的現(xiàn)有冶70%的銅精礦依靠進(jìn)口。行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)集中度以銅儲(chǔ)量作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)該行業(yè)的集中度進(jìn)展分析如下：我國(guó)銅礦資源主要掌握在江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、紫金礦業(yè)、中國(guó)黃金等國(guó)有大型企業(yè)手中。序號(hào)公司名稱銅資源儲(chǔ)量序號(hào)公司名稱銅資源儲(chǔ)量營(yíng)業(yè)收入占國(guó)內(nèi)銅資企業(yè)主要資源鉬銅銅鋁、銅〔萬(wàn)噸〕〔億元〕源相比照例性質(zhì)1江西銅業(yè)集團(tuán)190051725.77%國(guó)營(yíng)2紫金礦業(yè)集團(tuán)106220914.41%國(guó)營(yíng)3中國(guó)黃金集團(tuán)80018710.85%國(guó)營(yíng)4云南銅業(yè)集團(tuán)750161.810.17%國(guó)營(yíng)5中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)5351767.26%國(guó)營(yíng)6金川集團(tuán)343466.44.65%國(guó)營(yíng)7中條山有色金屬集團(tuán)19554.52.65%國(guó)營(yíng)8銅陵有色金屬集團(tuán)171307.62.32%國(guó)營(yíng)9中國(guó)五礦集團(tuán)公司15017302.03%國(guó)營(yíng)10大冶有色金屬公司851881.15%國(guó)營(yíng)序號(hào)公司名稱主要礦業(yè)公司序號(hào)公司名稱主要礦業(yè)公司1江西銅業(yè)德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、四川康西銅礦等2云南銅業(yè)3紫金礦業(yè)玉溪礦業(yè)、云南金沙礦業(yè)、涼山礦業(yè)、云南楚雄、云南迪慶等金礦、越南大班鉛鋅礦等地區(qū)分布以銅、鉛、鋅礦產(chǎn)的地區(qū)分布為例，分析如下：我國(guó)的銅工業(yè)主要分布在內(nèi)蒙、江西、云南及河北、安徽等地區(qū)，截至202311244家。2-22銅礦企業(yè)分布狀況排序省份企業(yè)數(shù)量排序省份企業(yè)數(shù)量1安徽436江西192云南337廣西93內(nèi)蒙258甘肅94湖北239陜西85四川2110疆83217.9448.95%1.94個(gè)百分點(diǎn)。2.5采礦業(yè)本錢進(jìn)展趨勢(shì)1、品位含量低造成的投資本錢過(guò)高。以銅為例，中國(guó)每年自產(chǎn)銅精礦的速度與探明儲(chǔ)量來(lái)計(jì)算，中國(guó)銅礦的靜態(tài)保證年限約43年，還高于全球35年的平均水平，但是中國(guó)自產(chǎn)銅精礦增產(chǎn)卻相對(duì)緩慢，主要緣由除了銅礦投資規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)外，更重要的是中國(guó)銅礦品位含量低造成的投資本錢過(guò)高。2、礦藏覺(jué)察率下降和勘探開(kāi)支提升。隨著科技的進(jìn)步，用于衡量有開(kāi)采價(jià)值的最低品位標(biāo)準(zhǔn)將呈下調(diào)趨勢(shì)，過(guò)去的廢石，可能變成了今日的礦石?，F(xiàn)在的貧礦，將來(lái)可能被視為富礦；現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)采價(jià)值的保有儲(chǔ)量，將來(lái)也可能得到開(kāi)發(fā)。但這樣的開(kāi)采要結(jié)合大量的科技創(chuàng)，需要更為簡(jiǎn)單的掃選將粗精礦提煉到達(dá)富礦的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)采礦、選礦過(guò)程需要工藝不斷改進(jìn)和機(jī)械化程度大幅提高，這無(wú)疑會(huì)轉(zhuǎn)變過(guò)去的本錢構(gòu)造，增加大量的研發(fā)本錢。行業(yè)準(zhǔn)入及限制政策行業(yè)準(zhǔn)入條件銅礦采選業(yè)屬采礦業(yè)，投資周期長(zhǎng)、開(kāi)采本錢高。另外，我國(guó)礦產(chǎn)資源屬于國(guó)家全部，依據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記治理方法》、《礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記治理方法》，企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，必需依法申請(qǐng)并取得國(guó)土資源部門頒發(fā)的探礦證和采礦權(quán)。行業(yè)規(guī)模限制礦種類別礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模級(jí)別最低生產(chǎn)建設(shè)礦種類別礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模級(jí)別最低生產(chǎn)建設(shè)計(jì)量單位/年大型中型小型規(guī)模銅礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年鉛礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年鋅礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年錫礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年銻礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年鎳礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年鈷礦石萬(wàn)噸≥100100－30<30鉍礦石萬(wàn)噸≥100100－30<30汞礦石萬(wàn)噸≥100100－30<30鎂礦石萬(wàn)噸≥100100－30<30鋁土礦礦石萬(wàn)噸≥100100－30<306萬(wàn)噸/年金(巖金)礦石萬(wàn)噸≥1515－6<61.5萬(wàn)噸/年金(砂金船采)礦石萬(wàn)立方米≥210210－60<6010萬(wàn)立方米/年金(砂金機(jī)采)礦石萬(wàn)立方米≥8080－20<2010萬(wàn)立方米/年銀礦石萬(wàn)噸≥3030－20<20鉬礦石萬(wàn)噸≥100100－30<303萬(wàn)噸/年礦石萬(wàn)噸≥100100－30<306萬(wàn)噸/年3.1.2工業(yè)要求下面以常用的銅、鉛、鋅、鎳四種金屬礦作為代表，對(duì)其工業(yè)指標(biāo)作如下介紹。硫化礦石項(xiàng)目硫化礦石項(xiàng)目坑采露采氧化礦石邊界品位銅〔Cu〕%0.2~0.30.20.5最低工業(yè)品位銅〔Cu〕%0.4~0.50.40.7最低可采厚度〔米〕1~22~41夾石剔除厚度〔米〕2~44~823-3銅礦床伴生有益組份評(píng)價(jià)參考表元素元素鉛鋅鉬鈷0.010.01三氧化鎢0.05錫鎳鉍含量%0.20.40.050.10.05元素金銀鎘、硒、碲、鎵、鍺、錸、銦、鉈含量0.1g/T1g/T＞0.001%3-4鉛鋅礦床工業(yè)指標(biāo)一般要求表工程硫化礦石鉛鋅鉛混合礦鋅氧化礦石鉛 鋅(ωB)%1.3～0.50.5～10.5～0.70.8～1.50.5～11.5～2(ωB)%0.7～11～21～1.52～31.5～23～6m1～21～21～2m2～42～42～43-5鉛鋅礦床伴生有用組分評(píng)價(jià)參考表組分銅錫鉬鉍硫銻氟化鈣金 %0.060.060.080.020.0240.45g/t0.1 2組分砷鎘銦鎵鍺硒碲鉈汞%0.020.010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.005硫化鎳礦3-6鎳礦床工業(yè)指標(biāo)一般要求表硫化鎳礦工程原生礦石氧化礦石氧化鎳—硅酸鎳礦坑采露采坑采(ωB)%0.2～0.30.2～0.30.70.70.5(ωB)%0.3～0.50.3～0.5111m12121m≥2≥3≥2≥31～23-7鎳礦床伴生有用組分評(píng)價(jià)參考表元素鋨、釕、銠、銥 金 銀 鈷硒碲g/t%0.080.02 0.05～0.1 1.00.010.00060.0002探礦權(quán)與采礦權(quán)審批權(quán)限1、探礦權(quán)依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面整頓和標(biāo)準(zhǔn)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序的通知》〔國(guó)發(fā)[2023]28號(hào)〕第一款勘查第三條、第四條規(guī)定：勘查投資大于500萬(wàn)元人民幣〔含，或勘查區(qū)塊面積大于平方公里〔含〕的勘查工程，由國(guó)土資源部頒發(fā)勘查許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國(guó)土資源主管部門頒發(fā)勘查許可證；鈷、銅、鉛、鋅、鎳礦產(chǎn)500萬(wàn)元人民幣〔含〕的勘查工程，由國(guó)土資源部頒發(fā)勘查許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國(guó)土資源主管部門頒發(fā)勘查許可證；2、采礦權(quán)依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面整頓和標(biāo)準(zhǔn)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序的通知》〔國(guó)發(fā)[2023]28號(hào)〕其次款勘查第十條、第十一條規(guī)定：錫、銻礦床儲(chǔ)量規(guī)模為中型〔含〕以上的，由國(guó)土資源部頒發(fā)采礦許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國(guó)土資源主管部門頒發(fā)采礦許可證。鈷、銅、鉛、鋅、鎳礦床儲(chǔ)量規(guī)模為大型〔含〕以上的，由國(guó)土資源部頒發(fā)采礦許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國(guó)土資源主管部門頒發(fā)采礦許可證。2023年國(guó)家連續(xù)對(duì)鎢礦、銻礦和稀土礦實(shí)行開(kāi)采總量掌握治理；2023年630暫停受理的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查、開(kāi)采登記申請(qǐng)。對(duì)采礦權(quán)申請(qǐng)人資質(zhì)要求由于礦產(chǎn)資源開(kāi)采的高風(fēng)險(xiǎn)和特別技術(shù)要求，國(guó)家在授予采礦權(quán)時(shí)，要求采礦權(quán)人必需具有獨(dú)特的行為力量，即采礦權(quán)申請(qǐng)人必需具有相應(yīng)的資質(zhì)條件。采礦權(quán)申請(qǐng)人的資質(zhì)條件是：技術(shù)和設(shè)備打算了礦山企業(yè)開(kāi)采、利用和保護(hù)礦產(chǎn)資源的程度。資金更是企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的前提。采礦權(quán)人必需是能夠獨(dú)立行使民事權(quán)利、擔(dān)當(dāng)民事義務(wù)的企業(yè)。權(quán)人在法律上具有在其探礦權(quán)范圍內(nèi)的采礦優(yōu)先權(quán)。二是采礦權(quán)申請(qǐng)人申請(qǐng)開(kāi)采的礦區(qū)范圍是未設(shè)立任何礦業(yè)權(quán)的“空白地”具備了申請(qǐng)采礦權(quán)的根本前提。礦業(yè)權(quán)出讓依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，目前礦業(yè)權(quán)出讓有批準(zhǔn)申請(qǐng)、協(xié)議、招標(biāo)、拍賣、掛牌等五種方式。表3-8礦業(yè)權(quán)出讓的形式及特點(diǎn)協(xié)議特點(diǎn)非市場(chǎng)出讓，申請(qǐng)?jiān)谙日袠?biāo)拍賣市場(chǎng)出讓，多個(gè)投標(biāo)人，擇優(yōu)選擇中標(biāo)人市場(chǎng)出讓，競(jìng)買人眾，價(jià)高者得掛牌市場(chǎng)出讓，競(jìng)買人可多可少，價(jià)高者得行業(yè)影響因素國(guó)家鼓舞政策的影響國(guó)土資源部出臺(tái)《礦產(chǎn)勘查開(kāi)采分類名目了，國(guó)家規(guī)定，但凡首先提出探礦權(quán)申請(qǐng)的，只要沒(méi)有他人申請(qǐng)并符合規(guī)定，申請(qǐng)人就可以取得探礦權(quán)，找不到礦，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，找到礦，優(yōu)先取得采礦權(quán)。國(guó)務(wù)院《三十六條》的影響20235該文件第十條明確了：鼓舞民間資本參與土地整治和礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)。樂(lè)觀引導(dǎo)民間資本通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)形式參與土地整持礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)全面對(duì)民間資本開(kāi)放?！队猩饘俟I(yè)“十五”規(guī)劃》的影響中國(guó)將銅資源放在戰(zhàn)略儲(chǔ)藏的地位定將產(chǎn)業(yè)進(jìn)展重點(diǎn)放在及科學(xué)利用現(xiàn)有銅礦資源方面，并加大對(duì)銅生產(chǎn)構(gòu)造的調(diào)整，淘汰和關(guān)閉污染嚴(yán)峻、規(guī)模過(guò)小、重點(diǎn)扶持，并適當(dāng)提高銅的深、精加工力量。在中國(guó)銅資源有限的狀況下，樂(lè)觀進(jìn)展海外擴(kuò)張將是擴(kuò)大資源量、進(jìn)展銅行業(yè)的有效措施。冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件的影響202371日起實(shí)施。該《條件》中對(duì)冶煉企業(yè)規(guī)模有了明確的要求，即：?jiǎn)蜗到y(tǒng)銅熔煉力量要在10萬(wàn)噸/自有礦山原料比例到達(dá)25%以上，工程資本金比例到達(dá)35%以上。對(duì)建鉛鋅冶煉工程同樣也要求企業(yè)30%以上。這些準(zhǔn)入條件的出臺(tái)，將使得銅、鉛、鋅冶煉行業(yè)的進(jìn)入者不得不開(kāi)發(fā)自有礦山，對(duì)礦山企業(yè)形成肯定得影響。礦產(chǎn)資源整合的影響業(yè)進(jìn)展，礦業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致礦山企業(yè)“多、小、散”、大礦小開(kāi)、一礦多開(kāi)的問(wèn)題仍舊比較嚴(yán)峻，不利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)進(jìn)展。2023年國(guó)務(wù)院開(kāi)頭全面整頓和標(biāo)準(zhǔn)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序以來(lái)，各地方實(shí)行有力措施，對(duì)礦山資源開(kāi)發(fā)秩序進(jìn)展了全面整頓。礦產(chǎn)資源整合消滅動(dòng)向。優(yōu)勢(shì)資源向企業(yè)集中的態(tài)勢(shì)明顯。4.1典型業(yè)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)分析-北京華夏建龍1、企業(yè)簡(jiǎn)介北京華夏建龍礦業(yè)科技于2023礦產(chǎn)品采選技術(shù)爭(zhēng)論和礦產(chǎn)品加工、銷售于一體的綜合性高技術(shù)企業(yè)。經(jīng)4個(gè)礦山的根底上，通過(guò)收購(gòu)、建及技術(shù)改造，礦31個(gè)，礦山分布河北、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古16.8914.7億噸，1.6470930萬(wàn)噸。企業(yè)總資產(chǎn)27.18350萬(wàn)噸鐵精粉，30萬(wàn)噸原煤，3000噸鉬精粉，10萬(wàn)噸方解石，10000噸粗銅的生產(chǎn)力量。202330515.953.32億元，躋身于全國(guó)大型鐵礦企業(yè)行列，成為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)礦山企業(yè)之一。未來(lái)五年內(nèi)，建龍礦業(yè)將形成以鐵礦和有色金屬資源、油頁(yè)巖和煤炭資源為主，202350億噸。2、成功的因素采礦與冶煉加工并進(jìn)的路線，為企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)鏈。取得較多的礦山礦產(chǎn)資源，產(chǎn)能大，并且產(chǎn)品種類多樣，對(duì)較為常見(jiàn)和需求量較大的鐵、銅、煤等均有涉足。主次清楚。以針對(duì)鐵礦、有色金屬礦產(chǎn)、油頁(yè)巖和煤炭資源為主，兼顧金屬和非金屬資源，多方向進(jìn)展。民企進(jìn)入該行業(yè)面對(duì)的問(wèn)題一些省份明確國(guó)有企業(yè)特別是省屬重要企業(yè)為資源整合的主體，且礦權(quán)的取得承受協(xié)議出讓的方式，而民營(yíng)企業(yè)沒(méi)有這一政策，只有通過(guò)招標(biāo)拍賣獲得礦權(quán)，所以資源整合中時(shí)機(jī)不公平；2、地區(qū)的不合理收費(fèi)。礦業(yè)在礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)過(guò)程中，往往需要應(yīng)對(duì)的各種不合理收費(fèi)較國(guó)企要高，在一些地區(qū)，民營(yíng)礦業(yè)當(dāng)成當(dāng)?shù)劓?zhèn)、村的“搖錢樹(shù)”，隨便要求民營(yíng)礦業(yè)交納各種費(fèi)用，民營(yíng)礦業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)較重；3、投資周期長(zhǎng)及勘探風(fēng)險(xiǎn)。一般礦山企業(yè)從勘探、設(shè)計(jì)、建設(shè)到投產(chǎn)、5年以上的時(shí)間，而且投資很大，隨著開(kāi)采深度增加，礦石性質(zhì)變得越來(lái)越簡(jiǎn)單，技術(shù)要求越來(lái)越高，開(kāi)采條件也越來(lái)越差，其所需要的投入也越來(lái)越大，有些勘探工程甚至是無(wú)效的投入；4、辦證涉及部門多、辦證難度大。有人對(duì)辦證過(guò)程進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)，把一個(gè)礦的各項(xiàng)手續(xù)辦全，要涉及發(fā)改委、國(guó)土資源、林業(yè)、水利、環(huán)保、地質(zhì)、公安、稅務(wù)、工商、安全生產(chǎn)監(jiān)視等行業(yè)部門，至少要經(jīng)過(guò)26個(gè)部門；5不能客觀公正地對(duì)待民營(yíng)企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展中的地位，把民營(yíng)企業(yè)和追求短期利益的個(gè)體私營(yíng)戶等同起來(lái)；進(jìn)軍海外的中國(guó)礦業(yè)公司進(jìn)展海外礦業(yè)的形式依據(jù)在海外中國(guó)礦業(yè)公司企業(yè)性質(zhì)，其相應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍大致分為4類：第一類是開(kāi)展海外并購(gòu)。此類業(yè)務(wù)一般由大型國(guó)企實(shí)施。典型的如中國(guó)202353120億美元的金額和智利國(guó)有銅礦公司〔Codel·CO〕簽訂投資與供給協(xié)議并成立戰(zhàn)略聯(lián)盟。此類業(yè)務(wù)一般仍有大型國(guó)企實(shí)施，典型的如贊比亞的謙比希銅礦。該工程為中國(guó)政府對(duì)贊比亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)救濟(jì)工程之一，由中國(guó)有色集團(tuán)、銅陵有色集團(tuán)、中條山有色集團(tuán)等多家單位共同承建并有中色建設(shè)非洲礦業(yè)開(kāi)發(fā)〔簡(jiǎn)稱非礦公司〕經(jīng)營(yíng)。。此類業(yè)務(wù)無(wú)論大型國(guó)企、股份制企業(yè)、民間實(shí)體均有參與。贊比亞卡布韋市的CHIMAN公司由遼寧的一家民營(yíng)企業(yè)投資。。此類業(yè)務(wù)無(wú)論大型國(guó)企、股份制企業(yè)、民間實(shí)體均有參與。典型的如上海寶鋼和必和必拓、巴西淡水河谷礦業(yè)等供給商巨頭的鐵礦石貿(mào)易。中國(guó)五礦在南美洲如玻利維亞等國(guó)也設(shè)有礦石收購(gòu)點(diǎn)。民間實(shí)體對(duì)礦產(chǎn)品的貿(mào)易量隨著國(guó)內(nèi)礦業(yè)市場(chǎng)的需求增加也特別富強(qiáng)，主要貿(mào)易業(yè)務(wù)為鐵礦石、鈷礦、氧化鋁、大理石等，但規(guī)模相對(duì)偏小。局部進(jìn)軍海外的礦業(yè)公司1、中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司收購(gòu)贊比亞盧安夏銅礦。202366日，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司在贊比亞首都盧薩卡市與贊比亞政府簽署了盧安夏銅礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)志著中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司成功收購(gòu)盧安夏銅礦。2、中國(guó)五礦以13.86OZ公司局部資產(chǎn)。方案。至此，中國(guó)五礦以支付13.86億美元對(duì)價(jià)的方式收購(gòu)這家澳大利亞第三大多金屬礦業(yè)公司旗下局部資產(chǎn)，以及其他處于勘探和開(kāi)發(fā)階段的資產(chǎn)。31.8億元控股非洲銅礦。20239141.8億元人民幣控股非洲銅礦。華東有色旗下一全資子公司與非洲銅礦威士利國(guó)際公司達(dá)成股權(quán)購(gòu)置協(xié)議。威士利公司納米比亞工程位于重要的有色金屬成礦帶上，已勘明的銅資源逾36萬(wàn)噸。4巴基斯坦山達(dá)克(Salndak)銅礦工程為中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)公司租賃生產(chǎn)工程。4.13億噸，含銅0.45%。202310年的租賃經(jīng)營(yíng)權(quán)。目前該工程由集團(tuán)下屬的中冶集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)租賃14年。5、中國(guó)五礦聯(lián)合江銅集團(tuán)收購(gòu)加拿大Galeno銅礦Galeno銅礦工程由中國(guó)五礦聯(lián)合江銅集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)加拿大北秘魯銅業(yè)公司(NorthPeruCopperCorp，NPC)而獲得的特大型銅礦開(kāi)發(fā)工程。6秘魯托羅莫喬(Toromocho)銅礦工程由中鋁公司通過(guò)收購(gòu)秘魯銅業(yè)公司(PeruCopperInc.)而獲得的特大型銅礦開(kāi)發(fā)工程。有關(guān)資料顯示，該礦擁有礦石儲(chǔ)量和資源量近20億噸，加上推斷的礦石22120038萬(wàn)噸。7阿富汗艾娜克銅礦(AynakCopper)由中冶集團(tuán)與江西銅業(yè)集團(tuán)聯(lián)合投標(biāo)而獲得的特大型銅礦開(kāi)發(fā)工程。7.051100萬(wàn)噸，平均含銅約1.56%1/3。8、金川集團(tuán)出資20051%股份。202310200萬(wàn)美元收購(gòu)贊比亞最大鎳礦穆納利51%2.141570萬(wàn)美元收購(gòu)了加拿大泰勒資源公司和澳大利亞鎳礦開(kāi)采商和生產(chǎn)商福克斯資源公司11%股份。9500050%股份。2023125000萬(wàn)澳元的價(jià)格購(gòu)置麥塔斯公司塔斯馬尼亞業(yè)務(wù)50%的股份，并有權(quán)依據(jù)這局部業(yè)務(wù)的運(yùn)行狀況再增購(gòu)10%的股份。增購(gòu)價(jià)格取決于將來(lái)一年這局部業(yè)務(wù)的錫精礦產(chǎn)量能否到達(dá)6000噸以及運(yùn)行本錢是否能夠降低。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)分析該行業(yè)根本技術(shù)狀況國(guó)內(nèi)礦業(yè)不管是探礦技術(shù)、洗選技術(shù)、還是開(kāi)采技術(shù)均已經(jīng)成熟，并且各種性質(zhì)的企業(yè)都可以很好的把握，技術(shù)壁壘不高，獵取較為簡(jiǎn)潔。采礦所需的廠房、生產(chǎn)線和設(shè)備狀況，根本都要在礦產(chǎn)所在地四周建筑并安置相應(yīng)的生產(chǎn)線或設(shè)備。依據(jù)所采掘的礦產(chǎn)種類的不同，所需要的廠房和設(shè)備也不盡一樣。設(shè)備根本分為采掘設(shè)備、提升設(shè)備、礦用車輛、裂開(kāi)粉磨設(shè)備、篩分設(shè)備、洗選設(shè)備及焙燒設(shè)備等七個(gè)門類，但總體上都需要重購(gòu)置。人才獵取狀況中國(guó)礦產(chǎn)資源豐富，種類繁多，是世界上礦產(chǎn)資源最豐富、礦種齊全配套的少數(shù)幾個(gè)國(guó)家之一，經(jīng)過(guò)多年來(lái)礦業(yè)的進(jìn)展，中國(guó)現(xiàn)在的礦業(yè)人才已經(jīng)不在少數(shù)，并且分布在全國(guó)各地。另外，由于國(guó)內(nèi)礦業(yè)內(nèi)人才待遇根本相近，所以獵取簡(jiǎn)潔。進(jìn)入該行業(yè)的可行方向方案一：因銅、鉛、鋅礦采選業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，國(guó)內(nèi)供給缺乏，可作為進(jìn)入該行業(yè)的主方向，優(yōu)先進(jìn)入，其它礦產(chǎn)采選業(yè)作為關(guān)心。方案二：采選業(yè)和冶煉加工產(chǎn)業(yè)一并進(jìn)入，形成產(chǎn)業(yè)鏈。銅、鉛、鋅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件對(duì)進(jìn)入冶煉行業(yè)的企業(yè)，均要求具有肯定規(guī)模的自有礦山原料，一并進(jìn)入，可利用礦山作為原料根底，進(jìn)展冶煉及加工行業(yè)。需留意：礦產(chǎn)資源共伴生礦多，具有較大綜合利用價(jià)值。附錄國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)簡(jiǎn)介序主要資源序主要資源鉬銅銅鋁、銅銅資源儲(chǔ)量營(yíng)業(yè)收入占國(guó)內(nèi)銅資企業(yè)號(hào) 公司名稱〔萬(wàn)噸〕 〔億元〕源相比照例性質(zhì)1 江西銅業(yè)集團(tuán) 1900 517 25.77% 國(guó)營(yíng)2紫金礦業(yè)集團(tuán)106220914.41%國(guó)營(yíng)3中國(guó)黃金集團(tuán)80018710.85%國(guó)營(yíng)4云南銅業(yè)集團(tuán)750161.810.17%國(guó)營(yíng)5中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)5351767.26%國(guó)營(yíng)6金川集團(tuán)343466.44.65%國(guó)營(yíng)7中條山有色金屬集團(tuán)19554.52.65%國(guó)營(yíng)8銅陵有色金屬集團(tuán)171307.62.32%國(guó)營(yíng)9中國(guó)五礦集團(tuán)公司15017302.03%國(guó)營(yíng)10大冶有色金屬公司851881.15%國(guó)營(yíng)江西銅業(yè)集團(tuán)江西銅業(yè)集團(tuán)公司成立于1979年7冶、加于一體、現(xiàn)代化程度最高的國(guó)有特大型企業(yè)，是中國(guó)最大的銅工業(yè)生產(chǎn)基地和重要的黃金、白銀及硫化工原料產(chǎn)地，也是江西省最大的企業(yè)。公司擁有江西銅業(yè)股份、江西銅業(yè)銅材等多家單位，職工近三萬(wàn)人。2023年，江銅已形成90萬(wàn)噸的陰極銅生產(chǎn)力量，自產(chǎn)銅精礦近20萬(wàn)噸.2023380517億元。公司主要進(jìn)展銅、金、銀、鉛、鋅、鉬等礦產(chǎn)資源的勘查、開(kāi)采、冶煉、加工及相關(guān)有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，并從事礦山開(kāi)采、冶煉設(shè)備的制造安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)效勞，經(jīng)營(yíng)來(lái)料加工、對(duì)外貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。紫金礦業(yè)集團(tuán)股份紫金礦業(yè)集團(tuán)股份是以黃金及根本金屬礦產(chǎn)資源勘查和開(kāi)發(fā)為500強(qiáng)企業(yè)。2023209.56億元，利潤(rùn)總額50.19億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)3