2022年三季度中國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運行報告：雙碳“1+N”政策體系再完善積極應(yīng)對氣候變化 -2022.11 -遠(yuǎn)東資信

1/1/20年11月3日作者：楊安瀾，CFA、FRM雙碳“1+N”政策體系再完善，積極應(yīng)對氣候變化生能源迎來明確發(fā)展路線——2022年6月中國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運行報告》，2022.07.22劃出爐，助推“雙碳”進(jìn)程——2022年4月中國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運行報臺，氫能產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展——2022年3月中國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運行報告》，2022.04.22國綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運行報告》，2022.03.18摘要年，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%，在“十五明陽智能發(fā)行全球存托憑證在倫敦證券交易所上市交易；隆基綠能投資建設(shè)蕪湖年產(chǎn)10GW單晶組件項目；金風(fēng)科技中標(biāo)華電集團(tuán)250MW風(fēng)電項目。國際動態(tài)：德國聯(lián)邦議會通過一攬子能源轉(zhuǎn)型法案(Energy最大規(guī)模的氣候投資法案——《2022年通脹削減法案》。1.本附加與原報告無關(guān);互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)；3.本資料在“行業(yè)報告資源群”和“知識星球4.本資料僅限社群內(nèi)部學(xué)習(xí)，如需它用請聯(lián)系客服微信客服微信，內(nèi)有近百行業(yè)、萬余圈、企業(yè)經(jīng)營者及案等，涵蓋科、醫(yī)療健康年11月3日2/2/20調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?構(gòu)建有利于碳減排的產(chǎn)業(yè)布局?堅決抵制高耗能?優(yōu)化重點行業(yè)產(chǎn)?推動產(chǎn)業(yè)低碳協(xié)深入推進(jìn)節(jié)能降碳?調(diào)整優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)?推動工業(yè)用能電?加快工業(yè)綠色微?加快實施節(jié)能降碳改造升級?提升重點用能設(shè)備能效?強(qiáng)化節(jié)能監(jiān)督管理積極推行綠色改造?建設(shè)綠色低碳工廠?構(gòu)建綠色低碳供應(yīng)鏈?打造綠色低碳工?促進(jìn)中小企業(yè)綠?全面提升清潔生產(chǎn)水平濟(jì)?推動低碳原料替代?加強(qiáng)再生資源循利用?推進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品再?強(qiáng)化工業(yè)固廢綜合利用加快工業(yè)綠色低碳技術(shù)變革?推動綠色低碳技重大突破?加大綠色低碳技術(shù)推廣力度?開展重點行業(yè)升(一)工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部三部委發(fā)布《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》位主動推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?推動新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合?建立數(shù)字化碳管體系?推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+綠色低碳”達(dá)峰行動和綠色低碳產(chǎn)品供給提升行動，提出聚焦重點行業(yè)，制定鋼鐵、建材、重要的引導(dǎo)作用。3/3/20(二)科技部等九部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實施方案(2022—2030年)》實保容號動名稱具體內(nèi)容12低碳與零碳工業(yè)流程再造技術(shù)突破行動高碳工業(yè)流程的零碳和低碳再造。3低碳零碳技術(shù)攻關(guān)行動重4化碳溫室氣體監(jiān)測和減量替代技術(shù)進(jìn)行針對性部署。5低碳技術(shù)創(chuàng)新行動領(lǐng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的迭代升級。6低碳零碳技術(shù)示范行動低碳技術(shù)應(yīng)用示范，促進(jìn)低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。7碳達(dá)峰碳中和管理決策支撐行動碳減排監(jiān)測、核查、核算、評估技術(shù)體系研究建議，提出不同產(chǎn)業(yè)門徑和技術(shù)支撐體系。8碳達(dá)峰碳中和創(chuàng)新項目、基地、人才協(xié)力加強(qiáng)國家科技計劃對低碳科技創(chuàng)新的系統(tǒng)部署，推動國家綠色低碳創(chuàng)創(chuàng)新體系整體效能。9技企業(yè)培育與服務(wù)行動加快完善綠色低碳科技企業(yè)孵化服務(wù)體系，培育一批低碳科技領(lǐng)軍企業(yè)，綠色低碳領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新國際合作行動科技創(chuàng)新領(lǐng)域國際合作，構(gòu)建國際綠色技術(shù)創(chuàng)新國際合作網(wǎng)科技創(chuàng)新是同時實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和“碳達(dá)峰、碳中和”的關(guān)鍵，《方案》為全國科技界以及相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域、業(yè)開展碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新工作的開展起到指導(dǎo)作用。(三)其他政策4/4/202030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰。達(dá)以支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推動我國能源革命。稱綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策要點廳《綠色交通標(biāo)準(zhǔn)體系(2022年)》《綠色交通標(biāo)準(zhǔn)體系(2022年)》包括5個部分，即100基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，200節(jié)能降碳標(biāo)準(zhǔn)包括新能源與清潔能源應(yīng)用、能耗能效、碳排放控制、節(jié)能設(shè)水污染防治、噪聲污染防治、固體廢棄物處置和船舶污染物綜合排放等五個方面；生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)包括環(huán)境保護(hù)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、防止外來物循環(huán)利用兩個方面?！锻苿哟ㄓ迥艿吞几哒箙f(xié)同源現(xiàn)生產(chǎn)能力、清潔能源裝機(jī)占比、清潔能源《關(guān)于加快建立統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計核算體系實施方面、科學(xué)、可靠數(shù)據(jù)支持。5/5/20稱綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策要點信息化部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2022-08-22《信息通信行展行動計劃(2022-2025年)》信息通信行業(yè)賦能全社會降碳的典型應(yīng)用場景。兼顧信息通信行業(yè)展需求，瞄準(zhǔn)“優(yōu)布局、抓重點、促協(xié)同、強(qiáng)賦能、統(tǒng)管理”五協(xié)同賦能經(jīng)濟(jì)社會綠色發(fā)展供給能力、加發(fā)展統(tǒng)籌管理等五大方面行動任務(wù)。2022-08-22《海南省碳達(dá)綠色低碳發(fā)展模式基本形成，清潔能源島建設(shè)不斷深化，綠色低碳循環(huán)發(fā)展信息化部局辦公廳司2022-08-24《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的《通知》部署促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，提出立足長遠(yuǎn)目標(biāo)、優(yōu)化產(chǎn)發(fā)展、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需，堅持統(tǒng)籌發(fā)力、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)等五項具體舉體系。信息化部2022-08-29《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計《行動計劃》重點圍繞火電裝備、水電裝備、核電裝備、風(fēng)電裝備、太陽能個領(lǐng)域，提出六項行動。(1)裝備體系綠色升級行動；(2)電力裝備技術(shù)創(chuàng)新提升行動；(3)網(wǎng)絡(luò)化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展行動；(4)技術(shù)基礎(chǔ)支撐保障行動；(5)推廣應(yīng)用模式創(chuàng)新行動；(6)電力裝備對外合作行動。政府2022-08-31《廣東省“十四節(jié)能減排實量得到合理控制，化學(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物重點工程6/6/20稱綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策要點2022-09-02《關(guān)于支持山府2022-09-05《黑龍江省碳標(biāo)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2022-09-22《污泥無害化資源化增污泥(含水率80%的濕污泥)無害化處置設(shè)施規(guī)模不少基本形成設(shè)施完備、運行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無害化、用水平顯著提升。部2022-09-28《關(guān)于加快內(nèi)到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關(guān)鍵技術(shù)基本形成。培育一批有影響力的綠色智能內(nèi)河船舶設(shè)計、建造、配套和運舶綠色智能技術(shù)全面推廣應(yīng)用，配套基礎(chǔ)設(shè)施、運營管理、商業(yè)模式等產(chǎn)《實施意見》圍繞發(fā)展目標(biāo)，提出了四方面的重點任務(wù)，分別是(1)優(yōu)先發(fā)展綠色動力技術(shù)；(2)加快推進(jìn)智能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用；(3)提升綠色智能船7/7/20二、綠色領(lǐng)域熱點技術(shù)與相關(guān)發(fā)展“十四五”時期作為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要窗口期，我國的清潔能源將進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展、高比例發(fā)展、市場化發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的新階段，我國風(fēng)電和太陽能裝機(jī)總量將實現(xiàn)翻倍，發(fā)電量占比將持續(xù)增加。00002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年9月9%%4%(一)風(fēng)力發(fā)電簡介合材料(如碳纖維)來制造。塔筒是支承風(fēng)輪、尾舵和發(fā)電機(jī)的構(gòu)架，一般修建得比較高，為的是獲得較大的和較均8/8/20(二)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈與相關(guān)企業(yè)下游則是是以大型國有發(fā)電集團(tuán)為主的投資、運營商。(三)風(fēng)力發(fā)電對于雙碳目標(biāo)的意義排9/9/20-01-012022-01-16-01-312022-02-15-03-022022-03-17-04-012022-04-162-05-012022-05-16-05-312022-06-15-06-302022-07-15-07-302022-08-14-08-292022-09-132-09-28-01-012022-01-16-01-012022-01-16-01-312022-02-15-03-022022-03-17-04-012022-04-162-05-012022-05-16-05-312022-06-15-06-302022-07-15-07-302022-08-14-08-292022-09-132-09-28-01-012022-01-16-01-312022-02-15-03-022022-03-17-04-012022-04-16-05-012022-05-16-05-312022-06-15-06-302022-07-15-07-302022-08-14-08-292022-09-13-09-28關(guān)數(shù)據(jù)觀察(一)傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)：煤炭、原油價格依然保持高位運行，火力發(fā)電同比出現(xiàn)增長0元/噸450040000000005000圖3.1.1：近一年動力煤與煉焦煤價格走勢(單位：元/噸)X400圖3.1.2：國際原油價格走勢(單位：美元/桶)彌補，火力發(fā)電量第三季度同比增長較多。產(chǎn)量:火電:當(dāng)月同比產(chǎn)量:水電:當(dāng)月同比40020-402022-12022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-9(二)新能源產(chǎn)業(yè)：光伏、風(fēng)力裝機(jī)容量與發(fā)電量穩(wěn)步增長4000000500002022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-940%%%%：萬千瓦)太陽能、風(fēng)力發(fā)電量繼續(xù)高速增長，清潔能源替代進(jìn)程持續(xù)加快產(chǎn)量:太陽能:當(dāng)月同比產(chǎn)量:風(fēng)電:當(dāng)月同比2022-22022-32022-42022-52022-62022-72022-82022-9(三)碳交易市場：價格區(qū)間震蕩，成交量繼續(xù)保持慘淡400-1-87-157-227-29-58-128-198-26-2-99-169-239-302021-7-16-7-312021-8-15-8-302021-9-14-9-292021-10-142021-7-16-7-312021-8-15-8-302021-9-14-9-292021-10-141-10-292021-11-13-11-282021-12-13-12-282022-1-12-1-272022-2-11-2-262022-3-13-3-282022-4-122-4-272022-5-12-5-272022-6-11-6-262022-7-11-7-262022-8-10-8-2522-9-9-9-244,500,0004,000,0004,174,500,0004,000,000,629,7963,366,8483,500,000,0000,0000,0001,000,000572,987267,403267,40334,04820,47234,0480廣東深圳北京上海重慶湖北福建天津圖3.3.2：各地區(qū)碳市場碳排放額(CEA)成交量(單位：噸)000,000000,000,000,0000040022-1-12022-1-16-1-312022-2-1522-3-22022-3-1722-4-12022-4-1622-5-12022-5-1622-1-12022-1-16-1-312022-2-1522-3-22022-3-1722-4-12022-4-1622-5-12022-5-16-5-312022-6-15-6-302022-7-15-7-302022-8-14-8-292022-9-13-9-2890,000,000000,0000,00000,0000,000,00040,000,0000,000000,0000400圖3.3.4：第三季度歐盟排放配額(EUA)成交量與成交價格(單位：左軸：噸、右軸：歐元/噸)(一)公司一般動態(tài)合同9月下旬，新強(qiáng)聯(lián)與明陽智能簽署《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件2023年框架采購合同》經(jīng)營合同，合同金額不低于T與金剛玻璃控股子公司甘肅金剛羿德新能源發(fā)展有限公司簽署兩份《設(shè)W(二)股權(quán)融資動態(tài)IPO號名稱上市日期市板(億元)公司主營業(yè)務(wù)1237.5029鋰電池儲能類產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研產(chǎn)及銷售。其中，便攜儲能產(chǎn)品為公司的核心產(chǎn)品，可應(yīng)用于戶外旅22022-08-2900公司主要從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列，幾乎涵蓋三元材32022-07-273822.40.89場、光伏電站的開發(fā)建設(shè)及并網(wǎng)運上市公司定向增發(fā)股份進(jìn)行募資，分別是太陽能、金博股份、晶盛機(jī)電，募資金額分別為59.81億元、億元。號證券簡稱增發(fā)價格(元)增發(fā)數(shù)量(萬股)第三季度增發(fā)募集資金合計(億元)1630,212.94812金博股份266.81.033.50,135.34發(fā)行全球存托憑證在倫敦證券交易所上市交易明陽智慧能源集團(tuán)股份公司發(fā)行的全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts，以下簡稱“GDR”)于倫敦時間MingYangSmartEnergyGroupLimitedGDR上市代碼：(三)項目動態(tài)年產(chǎn)10GW單晶組件項目。項目地點位于安徽省蕪湖市江北集中區(qū)沈巷片區(qū)皖興路以北、玉帶路以標(biāo)廣東首個“以大代小”風(fēng)電技改備案項目MW光伏發(fā)電項目開發(fā)權(quán)。200MW的風(fēng)電特許權(quán)項目，運營已達(dá)11年nMWacMWdc及運維服務(wù)。公示》的公告。公告顯示，新疆金風(fēng)科技股份有限公司成功中標(biāo)以上項目。(四)三季報觀察凈因為公司新增產(chǎn)能快速釋放，硅料業(yè)務(wù)量價齊升。電氣風(fēng)電凈利潤出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，主要系營收規(guī)模大幅下降所致。公司簡稱2021年年報(億元)2021年三季報(億元)2022年三季報(億元)90億晶光電00.562.6268491.31%.31261.8354%20.88.958.14.892.2928.31金開新能4.285097錦浪科技4.7463.03.76%22.87.53%9615.72%592.54.35%2.2820.98.946.62%公司簡稱2021年年報(億元)2021年三季報(億元)2022年三季報(億元)29.5920.97.5549%TCL中環(huán)44.35.778947%三峽能源.8643.06.8524%份274.466549.20%.57.41.6149.03%金博股份1344.9648.40%0.745.5244.96%捷佳偉創(chuàng).149.71%橫店東磁.05%21.28.49%24.2926.09.58%.85.3327.57%2.78