遠(yuǎn)矚咨詢：2022年中國工程機(jī)械行業(yè)分析

2022年中國工程機(jī)械行業(yè)分析1、工程機(jī)械行業(yè)整體概況 (1)全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況全球工程機(jī)械行業(yè)市場銷售額單位：億美元2016年-2020年全球各地區(qū)工程機(jī)械銷售金額及數(shù)量單位：億美元，萬臺數(shù)據(jù)來源：《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》關(guān)的大型設(shè)備實現(xiàn)增長，西歐市場逐漸從2011-2013年的市場低谷回升至歷史高智能化、數(shù)字化制造等新戰(zhàn)略，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和行業(yè)結(jié)構(gòu)重整催生未來發(fā)展機(jī)遇。 (2)我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況①行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀資產(chǎn)投資驅(qū)動。年至2016年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及轉(zhuǎn)變期后，我國工程機(jī)械行業(yè)再次進(jìn)入增長周期，2020年，全球工程機(jī)械市場銷售額1,012.82億美元，其中國工程機(jī)械市場銷售收入情況如下：2010-2020年我國工程機(jī)械市場銷售額單位：億美元數(shù)據(jù)來源：《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》②我國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢功能部件的研發(fā)與制造體系，主要產(chǎn)品能夠達(dá)到國際平均先進(jìn)技術(shù)水平，擁有的部分高IT產(chǎn)方式與經(jīng)營一是提供整體解決方案將成為工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)的核心競爭力。爭力。以綠色建材二是堅持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色制造成為工程機(jī)械行業(yè)的重要目標(biāo)。三是網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化、輕量化等趨勢成為行業(yè)未來發(fā)展的主要路徑。在施工環(huán)境日趨復(fù)雜和施工需求差異化不斷提升的環(huán)境下，加快智能制造步伐將成產(chǎn)品品質(zhì)，網(wǎng)聯(lián)化、共享化實現(xiàn)工業(yè)信息互聯(lián)、協(xié)作設(shè)計與生產(chǎn)服務(wù)，推動我國工程機(jī)械的智能化水平不斷發(fā)展。四是工程機(jī)械行業(yè)的國際化步伐不斷加快。設(shè)施建設(shè)的背景下，伴隨著“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷開展，預(yù)計我國工程機(jī)械的大型成套高端設(shè)備出口和工程承包會不斷增加，我國工程機(jī)械出口有望繼續(xù)增2、細(xì)分子行業(yè)的發(fā)展情況 (1)混凝土及相關(guān)建材生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況①混凝土機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況能。2003年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止號，根據(jù)實際情投資臺，復(fù)合增長率高達(dá)28.37%。2005-2020年我國混凝土攪拌站銷量單位：臺數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》②干混砂漿機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況一。一場導(dǎo)入期向快速成長期過渡。2019年我國干混砂漿產(chǎn)量10,487.24萬噸，較上年增2013-2019年我國普通干混砂漿產(chǎn)量單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：Wind經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫，中國建筑材料聯(lián)合會預(yù)拌砂漿分會根據(jù)相關(guān)文件，預(yù)拌砂漿使用量與房屋竣工面積和使用率有關(guān)，砂漿主要用于內(nèi)外墻面抹拌砂漿，2012-2021年全國房屋平均竣工面積接近99,809.43萬平方米，保持該水平預(yù)計2025年普通干混砂漿需求量為20,095.40萬噸。 (2)筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)的發(fā)展概況雜、專業(yè)性鮮明等特點。漸向國際化方向延伸。根據(jù)中國交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國全國公路總里程528.07萬公里，其中全國四級及以上等級公路總里程達(dá)到506.19萬公里，占全國公路總里程的95.90%；全國高速公路里程和投資額度繼續(xù)增長，截至2021年底，高速公路里程16.91萬公里，新增里程0.81萬公里，全國高速公路建設(shè)投資共完成15,151億元，比上年增長12.40%；此外，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國已建立起龐大的道路設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，在新建公路投資穩(wěn)定的情況下，公路養(yǎng)護(hù)開始進(jìn)入高峰期，日常養(yǎng)護(hù)投資呈增加趨勢，截至2021年底，我國公路養(yǎng)護(hù)里程達(dá)525.16萬公里，占公路總里程的99.40%。2021年全行業(yè)設(shè)備銷量總計為671臺套，同比下降2.89%，主要是由于當(dāng)年多點散發(fā)的新冠疫情一定程度影響了筑路工程進(jìn)展，削弱了短期內(nèi)的設(shè)備投入需求，但路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械基本保持在一個比較小的范圍內(nèi)波動，銷量基本與公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)市場的發(fā)展相吻合。場應(yīng)用需求相應(yīng)提升。瀝青混合料攪拌設(shè)備作為路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械的主要機(jī)種，2021年各種規(guī)格產(chǎn)品銷量中，大型設(shè)備占據(jù)主要份額且出貨量有所增長，4000型設(shè)備出貨長7.29%，占全年設(shè)備銷量的15.35%，呈現(xiàn)設(shè)備大型化趨勢。以上”的工作目標(biāo)。政策和市場的雙重驅(qū)動將不斷推進(jìn)行業(yè)對新技術(shù)及新產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，集瀝青原再生骨料生產(chǎn)為一體的整體式瀝青混合料攪拌設(shè)備等中高端設(shè)備預(yù)計將迎來巨大的市場機(jī) (3)礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展概況(GB/T4754-2017)，礦山機(jī)械屬于專用設(shè)備制造業(yè)中的采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制①原生骨料加工處理設(shè)備的行業(yè)發(fā)展情況施工不可或缺的重要原材料。近年來我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)等下游市場發(fā)展平穩(wěn)，我國砂石骨料資源的產(chǎn)量及需求保持穩(wěn)定狀態(tài)。根據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國砂石骨料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2018至2021年，我國砂石骨料總消費量從167.71億噸增長至178.94億噸，增長石的需求。費量需求持續(xù)增加，機(jī)制砂消費量占比65%上升至77%，機(jī)制砂用量由2012年至實現(xiàn)砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化砂石產(chǎn)銷布局，國家先后推出多項政策，推動提高機(jī)制出到2025年形成較為完善合理的機(jī)制砂石供應(yīng)保障體系，以I類產(chǎn)品為代表的高品質(zhì)合理控制河湖砂開采，逐步提升機(jī)制砂石等替代砂源利用比例；2021年《中華人民共制定了綜增和翻新需求，設(shè)備市場規(guī)模經(jīng)過短期回調(diào)后將繼續(xù)增長。2012-2020年我國砂石骨料消費量單位：億噸數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心砂石行業(yè)的高景氣度也帶動了上游破碎篩分設(shè)備市場規(guī)模的增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯更新率(按照年25%估算)、產(chǎn)能利用率及單位產(chǎn)能所需投資額的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行推增是隨著下游礦山資源集中度提升，設(shè)備大型化趨勢顯現(xiàn)，中高端設(shè)備市場一定程度上呈現(xiàn)供需兩旺的局面。②骨料資源化再生處理設(shè)備的行業(yè)發(fā)展情況基基層等，作為再生資源重新利用。棄物污染日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，我國建筑垃圾年產(chǎn)生量從2015-2020年我國建筑垃圾年產(chǎn)生量單位：億噸數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院源化利用率已達(dá)到90%，我國在該領(lǐng)域尚有較大的發(fā)展空間。2021年7月，國家發(fā)改垃圾資源化市場規(guī)模達(dá)1,063.65億元，伴隨著國家將大力支持推進(jìn)建筑垃圾資源化工2015-2020年我國建筑垃圾資源化處理市場規(guī)模單位：億元數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院建筑垃圾處理領(lǐng)域的應(yīng)用帶來巨大的市場前景。3、行業(yè)競爭格局及市場化程度 (1)混凝土及相關(guān)建材生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)設(shè)備較大部分市場份額，其中：在標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)領(lǐng)域，三一重工和中聯(lián)重科通過國際并購形成“三一重工+普茨邁斯特”和“中聯(lián)重科+CIFA”的全球雙寡頭格局，在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品市場處于領(lǐng)先地位； (2)筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)瀝青混合料攪拌設(shè)備作為生產(chǎn)瀝青路面材料的關(guān)鍵裝備，是筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)核心成設(shè)30臺以上的企業(yè)僅有20多家。我國中高端市場的國際品牌以安邁工程設(shè)備(上海)機(jī)械有限公司為主，國內(nèi)品牌以中交西安筑路機(jī)械有限公 (3)礦山機(jī)械行業(yè)我國礦山機(jī)械行業(yè)市場集中度較低，市場主體以中小型企業(yè)為