去ioe持續(xù)發(fā)酵新拐點(diǎn)即將到來計(jì)算機(jī)組

信息安全產(chǎn)業(yè)專題報(bào)告之一——“去IOE”持續(xù)發(fā)酵，新拐點(diǎn)即將到來中泰證券研究所實(shí)習(xí)生答辯報(bào)告人：陳曉晨計(jì)算機(jī)組實(shí)習(xí)生指導(dǎo)老師：李振亞“去IOE”概念介紹“去IOE”是什么？所謂“去IOE”，從廣義上來說就是在金融、電信等關(guān)鍵領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)IT系統(tǒng)整體架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)化替代，做到自主可控1替代技術(shù)、市場(chǎng)、政策多重驅(qū)動(dòng)，“去IOE”浪潮漸起階段一：技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求推動(dòng)日益成熟的開放式x86+Linux架構(gòu)、開源數(shù)據(jù)庫(kù)能夠帶來更低的TCO，更符合互聯(lián)網(wǎng)甚至企業(yè)級(jí)客戶的需求2技術(shù)、市場(chǎng)、政策多重驅(qū)動(dòng)，“去IOE”浪潮漸起階段二：“棱鏡門”事件后，信息安全政策加碼國(guó)家對(duì)于信息安全問題空前重視，相關(guān)政策密集出臺(tái)，強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵領(lǐng)域IT設(shè)備自主可控，成為“去IOE”爆發(fā)的首要驅(qū)動(dòng)力3時(shí)間頒布單位政策內(nèi)容2014.2中共中央中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立并召開第一次會(huì)議，信息安全上升至國(guó)家戰(zhàn)略。2014.5中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心中央機(jī)關(guān)采購(gòu)計(jì)算機(jī)禁止安裝win8系統(tǒng)。2014.8中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心政府采購(gòu)部門將賽門鐵克與卡巴斯基從安全軟件供應(yīng)商名單中排除，將賽門鐵克“數(shù)據(jù)防泄漏”軟件列為禁用產(chǎn)品。2014.7財(cái)政部中央財(cái)政設(shè)立中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金，安排專項(xiàng)資金5億重點(diǎn)用于引導(dǎo)支持地方科技基礎(chǔ)條件建設(shè)。2014.8工信部下發(fā)《加強(qiáng)電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的指導(dǎo)意見》提出八大工作重點(diǎn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全防護(hù)、推進(jìn)安全可控關(guān)鍵軟硬件應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和用戶個(gè)人信息保護(hù)等做出強(qiáng)調(diào)。2014.9銀監(jiān)會(huì)提出各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用以不低于15％的比例逐年增加，到2019年，安全可控信息技術(shù)在銀行業(yè)總體達(dá)到75％左右的使用率。2015.1中央軍委指出要深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)信息安全工作是適應(yīng)信息時(shí)代發(fā)展的必然要求，是實(shí)現(xiàn)能打仗打勝仗核心要求的緊迫任務(wù)，必須把信息安全工作作為軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備的保底工程，采取超常、務(wù)實(shí)舉措解決突出矛盾和重難點(diǎn)問題，促進(jìn)我軍信息化建設(shè)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展。2015.2銀監(jiān)會(huì)在軟硬件的"安全可控"上提出了具體指標(biāo)：比如，防火墻、殺毒軟件、加密設(shè)備在內(nèi)的安全設(shè)備要求新增設(shè)備100%符合安全可控要求；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的新增安全可控比例要求達(dá)到50%-90%不等；虛擬化軟件、操作系統(tǒng)等通用軟件要求新增比例在10%-40%。國(guó)內(nèi)信息建設(shè)高速發(fā)展，“去IOE”成長(zhǎng)空間大國(guó)內(nèi)信息化建設(shè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將放大“去IOE”的效果國(guó)內(nèi)IT投資額四年來增速均保持在5%以上，遠(yuǎn)高于全球平均水平中國(guó)IT支出僅占國(guó)內(nèi)GDP的3.49%，低于全球的4.54%，國(guó)內(nèi)IT市場(chǎng)仍有有很大潛力可挖4國(guó)內(nèi)IT投資額快速增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)IT市場(chǎng)潛力巨大從產(chǎn)業(yè)鏈視角看“去IOE”現(xiàn)狀硬件、應(yīng)用軟件先行在IT硬件領(lǐng)域，除關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)外，國(guó)內(nèi)廠商在x86服務(wù)器（65%以上）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（70%以上）、存儲(chǔ)（50%以上）方面均擁有較大市場(chǎng)份額，以華為、聯(lián)想、浪潮為代表的國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)具備替代國(guó)外廠商的實(shí)力在應(yīng)用軟件領(lǐng)域，目前以用友、金蝶為代表的國(guó)產(chǎn)管理軟件覆蓋率已達(dá)80%以上，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)基本可以全面替代同類的國(guó)外軟件，而以360為代表的國(guó)產(chǎn)安全軟件與國(guó)外品牌相比也已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并不斷提升對(duì)市場(chǎng)的滲透率5國(guó)產(chǎn)企殺軟件市場(chǎng)滲透率不斷提升從產(chǎn)業(yè)鏈視角看“去IOE”現(xiàn)狀系統(tǒng)軟件仍是“去IOE”最薄弱環(huán)節(jié)在數(shù)據(jù)庫(kù)和操作系統(tǒng)方面，國(guó)產(chǎn)品牌與Oracle、微軟等比起來技術(shù)差距較大，主要應(yīng)用于黨、政、軍等涉密部門，在民用和消費(fèi)市場(chǎng)尚無具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)化比例非常低而在中間件市場(chǎng)，東方通、金蝶自主研發(fā)的產(chǎn)品已有一定的市場(chǎng)份額并逐年提升，存在替代機(jī)會(huì)6中間件市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)外方戰(zhàn)略調(diào)整應(yīng)變，開放合作成趨勢(shì)變化一：傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)生存的環(huán)境發(fā)生改變就全球范圍來講，移動(dòng)互聯(lián)以及云計(jì)算的興起對(duì)于IT架構(gòu)的靈活性以及開放性有了更高的要求，傳統(tǒng)的封閉式系統(tǒng)不再適應(yīng)時(shí)代需求以IBM的PowerSystems為例，在開放前銷售額不斷下降，即使發(fā)出新品都很難刺激市場(chǎng)需求7外方戰(zhàn)略調(diào)整應(yīng)變，開放合作成趨勢(shì)變化二：中國(guó)市場(chǎng)銷售難度增大在多以政策為主導(dǎo)的中國(guó)市場(chǎng)，隨著信息安全和自主創(chuàng)新國(guó)家戰(zhàn)略的出臺(tái)，國(guó)外廠商銷售難度增大，尤其是像服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等面向政府、金融、銀行等關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)外產(chǎn)品更是如此以惠普華三為例，在中移動(dòng)2012-2013年度路由器和交換機(jī)集采中，華三曾中標(biāo)8個(gè)標(biāo)段，總份額第一。但在2014-2015年度，華為取代華三收獲最大份額，華三甚至不見于中標(biāo)名單，最終只依靠代理商收獲第三標(biāo)段“高端路由器3檔”23.08%的份額，總份額大幅縮水8外方戰(zhàn)略調(diào)整應(yīng)變，開放合作成趨勢(shì)外方通過技術(shù)授權(quán)以及合資模式重新布局中國(guó)市場(chǎng)一方面能夠?qū)⒆陨懋a(chǎn)品徹底本地化，完全符合國(guó)內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)分羹另一方面也將打造更為開放的生態(tài)系統(tǒng)，占據(jù)平臺(tái)及入口優(yōu)勢(shì)，從而有機(jī)會(huì)在后續(xù)的軟件應(yīng)用和咨詢服務(wù)上賺取更大利潤(rùn)9開放合作時(shí)代開啟，“去IOE”再迎發(fā)展良機(jī)借智國(guó)外帶來想象空間一方面，開放合作使得國(guó)內(nèi)廠商有機(jī)會(huì)在關(guān)鍵領(lǐng)域掌握核心技術(shù)和爭(zhēng)取市場(chǎng)空間另一方面，對(duì)比之前國(guó)外軟硬件相對(duì)封閉的體系，開放的生態(tài)環(huán)境使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)品能夠獲得更多兼容支持，大大降低了國(guó)產(chǎn)化替代的難度10K1生態(tài)環(huán)境理性看待合作之利，自主創(chuàng)新才是硬道理引進(jìn)技術(shù)后做到消化、吸收再創(chuàng)新才是“去IOE”關(guān)鍵所在目前國(guó)內(nèi)廠商獲得的基本是外方核心技術(shù)的有償使用權(quán)而非完全的技術(shù)所有權(quán)，也就是說國(guó)外廠商并沒有真正意義上讓出利潤(rùn)空間，只是換上合作的偽裝繼續(xù)分享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而且外方拿出的籌碼大多成長(zhǎng)潛力有限，真正最核心、最有價(jià)值的技術(shù)依然掌握在自己的手中我們認(rèn)為“去IOE”的核心仍在于自主創(chuàng)新，只有這樣才能徹底擺脫國(guó)外產(chǎn)品的束縛，獲得更大的成長(zhǎng)空間11投資策略由于技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求以及政策利好的驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，而且中外雙方開放合作時(shí)代的到來使得國(guó)內(nèi)廠商有機(jī)會(huì)在關(guān)鍵領(lǐng)域掌握核心技術(shù)，國(guó)產(chǎn)化空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。具體而言，我們看好在國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域存在深厚技術(shù)積淀從而具備自主創(chuàng)新能力以及市場(chǎng)份額占據(jù)優(yōu)勢(shì)的相關(guān)標(biāo)的，如浪潮信息、啟明星辰、清華紫光。12實(shí)習(xí)工作匯報(bào)工作內(nèi)容協(xié)助分析師整理資料、實(shí)地調(diào)研撰寫計(jì)算