汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）汽車(chē)零部件行業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)格局在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，整車(chē)廠商或一級(jí)零部件供應(yīng)商為了盡可能降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，逐步在全球范圍內(nèi)配置資源，全球化采購(gòu)已成為重要的發(fā)展趨勢(shì)。從全球汽車(chē)零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，以美國(guó)、歐洲、日本為主導(dǎo)的傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也擁有著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、全球供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的制造水平存在一定的差距，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅速，制造水平已有長(zhǎng)足的進(jìn)步，正逐步得到全球廠商的認(rèn)可。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)多層次的供應(yīng)商體系汽車(chē)零部件企業(yè)在為汽車(chē)整車(chē)配套的過(guò)程中，為適應(yīng)整車(chē)制造企業(yè)提出的更高要求和汽車(chē)零部件本身復(fù)雜性及專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，按照零件→部件→系統(tǒng)總成的產(chǎn)業(yè)關(guān)系形成了金字塔式的多層次分工體系，即供應(yīng)商按照與整車(chē)制造企業(yè)之間的供應(yīng)關(guān)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實(shí)力較強(qiáng)，配套的產(chǎn)品附加值較高、技術(shù)含量高，企業(yè)具有較強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)能力，大都為汽車(chē)零部件的總成供應(yīng)商。二級(jí)供應(yīng)商市場(chǎng)意識(shí)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，實(shí)行產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化策略，產(chǎn)品成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，具有技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)；三級(jí)供應(yīng)商主要為大量規(guī)模較小的零件供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)品附加值較低、規(guī)模較小、資金實(shí)力弱。隨著供應(yīng)層級(jí)逐步向下，該層級(jí)內(nèi)供應(yīng)商家數(shù)不斷增多，行業(yè)集中度越低、競(jìng)爭(zhēng)程度越高。汽車(chē)零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)隨著汽車(chē)制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車(chē)廠越來(lái)越重視汽車(chē)零部件的生產(chǎn)規(guī)?；?zhuān)業(yè)分工化、成本管控化。未來(lái)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方向：（1）產(chǎn)品集成化、模塊化：為了提高整車(chē)安裝流程的自動(dòng)化水平和精確度，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化整車(chē)空間結(jié)構(gòu)，改善整車(chē)性能，汽車(chē)零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產(chǎn)品高端化、精細(xì)化：隨著我國(guó)工業(yè)實(shí)力的不斷提升，汽車(chē)零部件的生產(chǎn)模式已經(jīng)逐漸從原有的低端粗放型向高端精細(xì)型發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)高端產(chǎn)品開(kāi)始替代原來(lái)國(guó)外進(jìn)口的高端產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車(chē)保有量加重了對(duì)石油資源的消耗以及汽車(chē)尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，全球各國(guó)頒布了相應(yīng)的法律法規(guī)和政策倡導(dǎo)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車(chē)輕量化、節(jié)能化的實(shí)現(xiàn)可以降低石油資源的用量，降低廢氣的排放，亦可減少消費(fèi)者的成本。發(fā)展新能源汽車(chē)也是全球的共識(shí)，歐盟公開(kāi)的環(huán)保減排計(jì)劃中，約定到2035年歐盟國(guó)家禁售燃油車(chē)，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。我國(guó)在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出：中國(guó)將力爭(zhēng)于2030年完成碳達(dá)峰，于2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。因此，鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車(chē)以及低能耗、小排量汽車(chē)已成為汽車(chē)工業(yè)節(jié)能減排的有效方式。（4）運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化、智能化：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的提高，勞動(dòng)力薪酬水平提升，制造業(yè)企業(yè)的人工成本也對(duì)應(yīng)提升，原有人口紅利優(yōu)勢(shì)減弱。因此，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化、智能化水平，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)确矫娴陌芽?，能有效降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，增加企業(yè)利潤(rùn)。隨著汽車(chē)行業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化等方向轉(zhuǎn)型，一些傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)逐漸走向沒(méi)落，一些新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛;拆分上市成為汽車(chē)零部件企業(yè)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型、重塑競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車(chē)零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車(chē)及商用車(chē)零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車(chē)行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場(chǎng)終端需求與供給側(cè)變革升級(jí)的三重支撐下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期趨勢(shì)將疊加短期動(dòng)態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇，汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4．6萬(wàn)億元。隨著智能化的漲潮，未來(lái)汽車(chē)零件最終還要跟消費(fèi)服務(wù)相掛鉤，這是整個(gè)行業(yè)急需要改變的固定思維。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉曾表示，2021年全球汽車(chē)零部件產(chǎn)值大概是1．5萬(wàn)億美元，電動(dòng)智能零部件產(chǎn)值是0．21萬(wàn)億美元，占比大概是14%。百人會(huì)預(yù)計(jì)2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會(huì)達(dá)到28%，到2030年這一數(shù)字會(huì)超過(guò)40%;也就是說(shuō)，智能電動(dòng)零部件供應(yīng)商會(huì)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)力量。汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈呈金字塔型分布汽車(chē)零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車(chē)企業(yè)全力進(jìn)行車(chē)型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、整車(chē)組裝和終端品牌經(jīng)營(yíng)，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和制造，汽車(chē)零部件供應(yīng)商通常劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。汽車(chē)整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)規(guī)模承壓，競(jìng)爭(zhēng)格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級(jí)等宏觀因素，全球汽車(chē)零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹?guó)汽車(chē)新聞》（AutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車(chē)配套營(yíng)收，發(fā)布了2021年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，德國(guó)博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車(chē)配套業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，受疫情全球大流行的影響，百?gòu)?qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國(guó)博世、日本電裝、德國(guó)采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷(xiāo)售收入超百億美元的世界知名汽車(chē)零部件企業(yè)。這些國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動(dòng)。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)是從為載貨卡車(chē)配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開(kāi)放以來(lái)，通過(guò)對(duì)為轎車(chē)配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車(chē)零部件向轎車(chē)零部件，從簡(jiǎn)單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及從面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)變。一方面，作為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國(guó)外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)已基本能夠滿(mǎn)足整車(chē)配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并逐步具備商用車(chē)、中低檔乘用車(chē)的零部件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車(chē)零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)不斷提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，深入?yún)⑴c到國(guó)際分工中去。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件全球化采購(gòu)策略，我國(guó)已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車(chē)零部件出口金額逐年增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車(chē)零部件企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來(lái)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國(guó)外客戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的認(rèn)可。發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠會(huì)考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來(lái)定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過(guò)手工樣件、性能測(cè)試、工裝樣件、臺(tái)架測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)、整車(chē)道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證過(guò)程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化配套;但是對(duì)于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門(mén)系統(tǒng)等發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件，知名汽車(chē)主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開(kāi)發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國(guó)產(chǎn)化的原則。隨著目前國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開(kāi)始從國(guó)內(nèi)本土企業(yè)采購(gòu)。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）供給市場(chǎng)隨著新能源汽車(chē)、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車(chē)零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件主要供給集中在華域汽車(chē)、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車(chē)等龍頭企業(yè)。（二）需求規(guī)模近兩年，在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2702．1萬(wàn)輛和2686．4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3．4%和2．1%。（三）市場(chǎng)規(guī)模在供應(yīng)及需求市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件的銷(xiāo)售收入4．90萬(wàn)億元，2016-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)7%，預(yù)計(jì)2022年銷(xiāo)售收入將達(dá)5．2萬(wàn)億元。（四）競(jìng)爭(zhēng)格局2017-2022年，我國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，近兩年注冊(cè)量超10萬(wàn)家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量16．65萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)63．6%，截止2022年1-5月注冊(cè)量達(dá)到7．24萬(wàn)家。在區(qū)域分布方面，為了降低運(yùn)輸成本和加強(qiáng)溝通協(xié)作，汽車(chē)零部件企業(yè)一般選擇整車(chē)企業(yè)周?chē)⑸a(chǎn)基地，長(zhǎng)期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已經(jīng)逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，這也進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術(shù)的集聚，有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置。此外，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)方向發(fā)展，其功能也逐漸向大型移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間等轉(zhuǎn)變，并且《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等政策提出要培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商。綜上，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)，同時(shí)也將涌現(xiàn)一批具有世界影響力的汽車(chē)零部件品牌，行業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。汽車(chē)零部件是指除汽車(chē)機(jī)架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個(gè)組件，部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作或功能的零件組合。汽車(chē)零部件行業(yè)作為汽車(chē)整車(chē)行業(yè)的上游，是汽車(chē)行業(yè)的重要組成部分，與汽車(chē)行業(yè)互相促進(jìn)、共同發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的大背景下，近些年機(jī)動(dòng)車(chē)保有量的不斷提升，汽車(chē)維修和汽車(chē)改裝等后市場(chǎng)對(duì)零部件的需求也隨之?dāng)U大，對(duì)汽車(chē)零部件的性能要求越來(lái)越高。汽車(chē)零部件行業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。目前我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，在低端市場(chǎng)中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定利潤(rùn)空間，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間被逐步壓縮，眾多小型供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端高質(zhì)量的產(chǎn)品在市場(chǎng)中逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，加快并購(gòu)重組步伐，整合產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場(chǎng)擴(kuò)張。整體來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)有市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。隨著我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級(jí)，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長(zhǎng)至2020年的14，018家，2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總計(jì)36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營(yíng)收年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當(dāng)年汽車(chē)零部件行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有所下降，然而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及汽車(chē)行業(yè)的內(nèi)需擴(kuò)展，2019年和2020年行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都有所增長(zhǎng)，同比上年分別增長(zhǎng)5．98%和1．55%，逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢(shì)。此外，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢(shì)的影響下，我國(guó)汽車(chē)零件部件及配件出口市場(chǎng)也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017年至2020年，我國(guó)汽車(chē)零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長(zhǎng)至2，277．03億人民幣。2020年汽車(chē)零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車(chē)行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車(chē)零部件及配件供應(yīng)商供應(yīng)能力不足，海外對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件的進(jìn)口需求依然旺盛，且國(guó)內(nèi)在汽車(chē)保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國(guó)汽車(chē)零件部件行業(yè)經(jīng)多年的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展與經(jīng)驗(yàn)積累，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來(lái)，由于國(guó)三淘汰、國(guó)六排放新標(biāo)和治理前期不合規(guī)車(chē)輛等政策的影響，帶動(dòng)了車(chē)輛的階段性集中采購(gòu)和置換，市場(chǎng)需求釋放。其次，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃等多項(xiàng)政策的推動(dòng)指引，進(jìn)一步促進(jìn)汽車(chē)零部件企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和汽車(chē)零部件企業(yè)對(duì)符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產(chǎn)品加大投入，積極進(jìn)行布局。此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，不斷實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，部分企業(yè)無(wú)論在服務(wù)上還是技術(shù)上，都已經(jīng)初步具備了與國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，并充分利用自身優(yōu)勢(shì)，抓住產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與采購(gòu)全球化的窗口，深入?yún)⑴c到國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中去。我國(guó)已經(jīng)逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車(chē)零部件出口金額穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，形成了汽車(chē)整車(chē)制造、零配件制造等汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)，不僅降低了運(yùn)輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，為汽車(chē)行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模奠定良好基礎(chǔ)。集合了整車(chē)制造商和配套產(chǎn)業(yè)園的六大產(chǎn)業(yè)集群分別位于長(zhǎng)三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國(guó)各地區(qū)，既臨近消費(fèi)市場(chǎng)，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢(shì)。這一布局有助于我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過(guò)渡到集中化、專(zhuān)業(yè)化的成熟市場(chǎng)階段。我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段由于我國(guó)的汽車(chē)零部件市場(chǎng)具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對(duì)外資開(kāi)放汽車(chē)零部件市場(chǎng)將導(dǎo)致市場(chǎng)重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。目前自主品牌汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開(kāi)發(fā)手段相對(duì)落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)的依賴(lài)程度還很高。值得注意的是，汽車(chē)零部件中后期市場(chǎng)以合資為主（類(lèi)比整車(chē)企業(yè)）。而外資在我國(guó)設(shè)廠占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要市場(chǎng)與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過(guò)合作、本土化來(lái)化解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。自主品牌汽車(chē)零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機(jī)會(huì)，其本身也將在長(zhǎng)期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機(jī)遇。外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來(lái)以市場(chǎng)換技術(shù)的教訓(xùn)，更加注重對(duì)于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與更大的發(fā)展。同時(shí)，要想求得發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時(shí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競(jìng)爭(zhēng)中失去生存空間。自主品牌汽車(chē)零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購(gòu)、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴(kuò)大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以保證在中長(zhǎng)期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。由國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》將鼓勵(lì)重點(diǎn)由整車(chē)制造向關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)轉(zhuǎn)變，同時(shí)，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。從引進(jìn)整車(chē)制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā)，說(shuō)明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個(gè)變化：一是市場(chǎng)格局將出現(xiàn)變化，一旦放開(kāi)投資，外資產(chǎn)品市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大;二是我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)將面臨長(zhǎng)期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力提升。隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車(chē)行業(yè)。受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及等因素的影響，2014-2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期，整體產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40，668億元，同比增長(zhǎng)12%。行業(yè)現(xiàn)狀（一）我國(guó)汽車(chē)零部件具備不同生命周期生命周期角度來(lái)看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢(shì)，走上之路。制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)和客戶(hù)端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車(chē)電子行業(yè)處于高速增長(zhǎng)的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達(dá)國(guó)家逐步縮小汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問(wèn)題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)零部件企業(yè)規(guī)模較大、專(zhuān)業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國(guó)外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過(guò)同步開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車(chē)制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)受益于海外汽車(chē)品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來(lái)隨著汽車(chē)行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。（四）行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)（含汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車(chē)出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類(lèi)別為車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。（五）輕量化電動(dòng)智能化打開(kāi)零部件量?jī)r(jià)空間通過(guò)輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車(chē)廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車(chē)的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車(chē)的整備質(zhì)量，從而提高汽車(chē)的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車(chē)。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。智