燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析-2018年0510

ONTENTS目錄一二三政策標準情況C產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r市場應(yīng)用情況四發(fā)展趨勢分析第一頁，共33頁。國外燃料電池汽車相關(guān)政策2003年《歐盟氫能路線圖》，5年內(nèi)投入20億歐元，用于氫能、燃料電池及燃料電池汽車的研發(fā)與示范。2008年，歐盟、歐洲工業(yè)委員會和歐洲研究社團聯(lián)合制定了2020年氫能與燃料電池發(fā)展計劃。2014年《地平線2020》計劃。繼續(xù)支持“燃料電池與氫能聯(lián)合執(zhí)行體（FCH-JU）”，到2020年氫能燃料電池汽車保有量50萬輛、加氫站1000座、氫氣50%來自非化石能源。2013年5月安倍政府推出的《日本再復(fù)興戰(zhàn)略》中，把發(fā)展氫能源提升為國策。2014年4月出臺的日本第4次《能源基本計劃》，提出建設(shè)“氫能社會”。2014年6月，出臺了《氫能與燃料電池戰(zhàn)略路線圖》，并于2016年3月進行了進一步修訂。2017年12月26日，日本政府發(fā)布了《氫能源基本戰(zhàn)略》。2030年，氫燃料電池汽車增加到80萬臺，加氫站900座，氫氣加注成本降至30日元/Nm3。2004年，制定了美國氫能發(fā)展路線圖，明確提出2040年前進入氫經(jīng)濟社會。2005年8月，美國國會通過了新的能源法案，氫能被列入“主流能源”選擇之一，2013年5月，美國能源(DOE)成立了推進氫基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)盟“H2USA”，促進氫燃料電池汽車在全美的商業(yè)推廣。第二頁，共33頁。我國燃料電池汽車相關(guān)主要政策政策名稱頒布年份要點“十五”國家863計劃電動汽車重大專項2001確定三縱三橫的技術(shù)體系國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006將氫能與燃料電池技術(shù)列入先進能源技術(shù)關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知2009對燃料電池汽車實施補貼節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）2014明確氫能與燃料電池為重點創(chuàng)新方向關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知2014對日加氫能力不少于200公斤的新建燃料電池汽車加氫站每個站獎勵400萬元中國制造20252015繼續(xù)支持燃料電池汽車發(fā)展關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知2015燃料電池補助不退坡能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）2016制定了氫能與燃料電池創(chuàng)新路線圖“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016系統(tǒng)推進燃料電池汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定2017規(guī)定了燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入要求節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2017明確了燃料電池汽車至2030年的發(fā)展目標及路線乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法2017對燃料電池車型積分計算方法進行明確汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃2017加強燃料電池技術(shù)研發(fā)；逐步擴大燃料電池汽車試點示范范圍關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知2018對2018年新能源汽車補貼要求、標準進行明確第三頁，共33頁。燃料電池汽車準入要求新能源汽車生產(chǎn)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定2017第39號生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計開發(fā)能力生產(chǎn)能力產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力售后服務(wù)及產(chǎn)品安全保障能力具有燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)及相應(yīng)的控制系統(tǒng)的研發(fā)人員理解和掌握燃料電池系統(tǒng)控制、儲氫系統(tǒng)控制方面的技術(shù)具備燃料電池系統(tǒng)性能測試臺架、車載氫系統(tǒng)泄漏及高壓氣體安全方面的測試儀器和設(shè)備可對燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)進行可追溯性信息管理電氣性能與安全、溫度、儲氫系統(tǒng)安全等項目的檢驗設(shè)備建立易見的、不可更換的、唯一性標識，并建立可以支持產(chǎn)品追溯的信息數(shù)據(jù)庫第四頁，共33頁。燃料電池汽車準入要求新能源汽車生產(chǎn)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定2017第39號GB/T24549-2009燃料電池電動汽車安全要求GB/T26991-2001燃料電池電動汽車最高車速試驗方法GB/T26990-2011燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)技術(shù)要求GB/T26779-2011燃料電池電動汽車加氫口GB/T29126-2012燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)試驗方法GB/T24554-2009燃料電池發(fā)動機性能測試方法第五頁，共33頁。燃料電池汽車補貼相關(guān)政策燃料電池汽車補貼標準上限實行不退坡政策，但補貼門檻逐步提升

2013年2016-2020版2017版2018版補貼標準乘用車20萬20萬20萬，10-30kW的按照6000元/kW給予補貼6000元/kW，上限20萬輕型客車、貨車50萬（商用車）30萬30萬上限30萬大中型客車、中重型貨車50萬50萬上限50萬技術(shù)要求純電續(xù)駛里程乘用車和客車≥150km，貨車和專用車≥200km乘用車和客車≥150km，貨車≥200km≥300km燃料電池系統(tǒng)額定功率無無乘用車不低于10kW；商用車不低于30kW燃料電池系統(tǒng)的額定功率與驅(qū)動電機的額定功率比值不低于30%比值介于0.3（含）-0.4、0.4（含）-0.5及≥0.5的分別按0.8倍、0.9倍、1倍補貼其它無燃料電池應(yīng)滿足《道路車輛用質(zhì)子交換膜燃料電池模塊》標準中的儲存溫度要求備注：2014年、2015年分別在2013年基礎(chǔ)上降低5%、10%；自2017年開始，對非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼，增加行駛里程要求第六頁，共33頁。雙積分政策中對燃料電池的要求我國對乘用車企業(yè)實施企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理方式，在企業(yè)平均燃料消耗量核算以及車型積分上對燃料電池汽車均給予了一定優(yōu)惠純電動乘用車、燃料電池乘用車以及純電動續(xù)駛里程≥50

公里的插電式混合動力乘用車燃料消耗量不大于2.8

L/100km的乘用車2016-201753.52018-2019

32.52020及以后21.5新能源車及超低油耗車輛核算倍數(shù)W新能源車型積分計算方法車輛類型標準車型積分備注純電動乘用車0.012×R+0.8（1）R為電動汽車續(xù)駛里程（工況法），單位為km。（2）P為燃料電池系統(tǒng)額定功率，單位為kW。（3）標準車型積分上限為5分。（4）車型積分計算結(jié)果按四舍五入原則保留兩位小數(shù)。插電式混合動力乘用車2燃料電池乘用車0.16×P要求：燃料電池乘用車續(xù)駛里程不低于300km，燃料電池系統(tǒng)額定功率不低于驅(qū)動電機額定功率的30%，并且不小于10kW的，車型積分按照標準車型積分的1倍計算。其余車型按照標準車型積分的0.5倍計算,并且積分僅限本企業(yè)使用。第七頁，共33頁。地方出臺相關(guān)政策上海、武漢、蘇州出臺專門針對燃料電池汽車的發(fā)展規(guī)劃，另有多個城市出臺、計劃出臺與燃料電池相關(guān)政策《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃《蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(試行)《武漢氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2018.1《武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))加氫站審批及管理辦法《佛山市南海區(qū)促進加氫站建設(shè)運營及氫能源車輛運行扶持辦法（暫行）》第八頁，共33頁。燃料電池汽車規(guī)劃比較202020252030上海武漢蘇州燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破150億元。在示范運行與推廣層面，建設(shè)加氫站5-10座、乘用車示范區(qū)2個，運行規(guī)模達到3000輛。燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破1000億元。在示范運行與推廣層面，建成加氫站50座，乘用車不少于2萬輛、其它特種車輛不少于1萬輛。實現(xiàn)上海燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破3000億元，帶動全國燃料電池產(chǎn)品的多元化應(yīng)用。燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值超過100億元。建設(shè)5-20座加氫站，燃料電池公交車、通勤車、物流車等示范運行規(guī)模達到2000-3000輛。建成加氫站30-100座，實現(xiàn)乘用車、公交、物流車及其它特種車輛總計1-3萬輛的運行體量，氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值力爭突破1000億元。氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破100億元。建成加氫站近10座，推進公交車、物流車、市政環(huán)衛(wèi)車等示范運營，氫燃料電池汽車運行規(guī)模力爭達到800輛氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破500億元。建成加氫站近40座，公交車、物流車、市政環(huán)衛(wèi)車和乘用車批量投放，運行規(guī)模力爭達到10000輛.第九頁，共33頁。已出臺的燃料電池汽車標準法規(guī)已基本建立燃料電池標準體系，直接和車用相關(guān)標準16項，從2017年開始標準制修訂呈現(xiàn)加速趨勢燃料電池電動汽車術(shù)語乘用車用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)測試方法燃料電池電動汽車安全要求燃料電池發(fā)動機性能試驗方法汽車用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)條件燃料電池電動汽車加氫口燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)技術(shù)條件客車用燃料電池發(fā)電系統(tǒng)測試方法燃料電池電動汽車最高車速實驗方法燃料電池電動汽車載氫系統(tǒng)試驗方法示范運行氫燃料電池電動汽車技術(shù)規(guī)范氫燃料電池電動汽車示范運行配套設(shè)施規(guī)范2012………………2017200920102011燃料電池發(fā)動機氫氣排放測試方法燃料電池電動汽車氫氣消耗量測量方法道路車輛用質(zhì)子交換膜燃料電池模塊車用壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶第十頁，共33頁。二產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況第十一頁，共33頁。燃料電池汽車主要組成燃料電池汽車成本構(gòu)成燃料電池汽車組成及工作原理燃料電池系統(tǒng)是燃料電池汽車成本下降的關(guān)鍵第十二頁，共33頁。燃料電池系統(tǒng)電堆輔件系統(tǒng)雙極板MEA空壓機質(zhì)子交換膜催化劑擴散層增濕器氫氣循環(huán)泵DCDC密封件加氫站儲氫系統(tǒng)燃料電池汽車燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)成本中，電堆占總成本的一半以上第十三頁，共33頁。國外現(xiàn)狀國內(nèi)現(xiàn)狀質(zhì)子交換膜從均質(zhì)膜到向復(fù)合膜發(fā)展;國外巨頭壟斷：代表企業(yè)：美國杜邦、陶氏化學(xué)、戈爾、3M;日本旭化成、旭硝子等

已開發(fā)成功復(fù)合膜國內(nèi)企業(yè)：新源動力，武漢理工,山東東岳；東岳DF260膜技術(shù)已經(jīng)成熟并已定型量產(chǎn)催化劑鉑族金屬載量：0.06g/kW；0.035mg/cm2代表企業(yè)：英國JohnsonMatthey、日本Tanaka、美國E-TEK、比利時Umicore等鉑族金屬載量：0.3-0.5g/kW；0.16mg/cm2代表企業(yè)：大化所、貴研鉑業(yè)，喜瑪拉雅；尚處于研發(fā)階段擴散層已形成流水生產(chǎn)線：日本東麗、德國SGL，加拿大Ballard等企業(yè)較少，上海河森氣體擴散層具備1000平米/月生產(chǎn)能力密封圈專門的燃料電池密封膠生產(chǎn)商：德國漢高，日本三健缺乏相關(guān)研究膜電極功率密度1.8W/cm2，流水線生產(chǎn)能力美國戈爾、3M、杜邦；日本旭硝子；英國JohnsonMatthey等功率密度1W/cm2；具備量產(chǎn)能力，武漢理工新能源有限公司膜電極大批量出口美國、歐洲等國際市場，采用自動化生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達數(shù)十萬片雙極板金屬雙極板：瑞典Cellimpact、德國Dana、德國Grabener、美國treadstone等石墨雙極板：美國POCO、SHF；Graftech；英國Bac2；日本FujikuraRubberLTD、KyushuRefractories、石墨雙極板已國產(chǎn)化，代表性企業(yè)有上海弘楓、鑫能；金屬雙極板開始國產(chǎn)化階段，代表企業(yè)上海治臻新能源裝備有限公司燃料電池關(guān)鍵材料及部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀第十四頁，共33頁。燃料電池系統(tǒng)零部件及整體性能國際水平國內(nèi)水平空壓機多家企業(yè)開發(fā)出相關(guān)空壓機，典型的是Honeywell的離心式壓縮機和Opcon的雙螺桿壓縮機已在多款燃料電池系統(tǒng)中進行了長時間的運行已經(jīng)開發(fā)出樣機，在最高工作壓力、響應(yīng)時間方面與國外還有一定差異氫循環(huán)泵美國的Parker公司開發(fā)出的氫氣循環(huán)泵可用于不同的FCV，各大汽車也開發(fā)出產(chǎn)品裝車應(yīng)用僅開展基礎(chǔ)研究，尚無廠家進行類似產(chǎn)品開發(fā)加濕器已形成產(chǎn)品，代表性企業(yè)如美國博純生產(chǎn)的管式加濕器、德國曼胡默爾生產(chǎn)的板式和管式加濕器僅開展基礎(chǔ)研究，尚無廠家進行類似產(chǎn)品開發(fā)整體性能電堆功率密度：3.1kW/L;3.0kw/kg系統(tǒng)功率：>100kW效率@25%額定功率:65%車載工況壽命：>5000h；大巴>1.2w小時低溫啟動：-37℃電堆功率密度：2kW/L;1.5kw/kg系統(tǒng)功率：30-60kW效率@25%額定功率:60%車載工況壽命：>2000h；大巴>5000小時低溫啟動：-20℃第十五頁，共33頁。燃料電池乘用車發(fā)展現(xiàn)狀國外燃料電池汽車已進入產(chǎn)業(yè)化前期，現(xiàn)代、豐田、本田已實現(xiàn)燃料電池汽車上市2013年2月開始ix35流水線生產(chǎn)，全球第一個量產(chǎn)的燃料電池汽車。電堆功率密度1.7kW/L，最高續(xù)航里程594km，單次氫燃料補給僅需3分鐘，最高時速160km/h。主要用于租賃，用戶在交付了2999美元的首付款之后，在三年內(nèi)每月支付支付499美元的租金，就可享受期間免費無限量加注氫燃料和免費維修的服務(wù)?，F(xiàn)代新一代氫燃料電池車NEXO，最高續(xù)航里程可達800KM，已在韓國上市。2014年12月“MIRAI”上市，全球首款面向普通市場的燃料電池汽車。電堆功率密度達到3.1kW/L，巡航里程達到500km，最高時速175km/h，單次氫燃料補給僅需3分鐘。新車售價723.6萬日元（約37.8萬元人民幣）；日本政府補貼后，實際價格520萬元（約27.1萬元人民幣）。豐田2017年推出新一代概念車Fine-ComfortRide，續(xù)航里程達到1000公里2016年3月10日起開始面向企業(yè)及自治團體發(fā)售，含稅售價766萬日元。電堆功率密度約3kW/L

，補充一次氫氣可行駛約750公里，僅3分鐘左右就可充滿，最高時速175km/h。第十六頁，共33頁。我國基本掌握了整車、動力系統(tǒng)與關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，乘用車與國外存在一定差距參數(shù)上汽950戴姆勒F-Cell本田Clarity豐田Maria通用Provoq現(xiàn)代iX35車長（mm）499642734884489045804409整車整備質(zhì)量(kg)208417181612185019781835百公里加速時間(s)1211.311.39.68.512.5最高車速(km/h)160170170175160160續(xù)駛里程(km)400616750650483594燃料電池系統(tǒng)功率(kW)3010010011488100冷啟動溫度（℃）-20-25-30-30-25-25儲氫系統(tǒng)壓力(MPa)707070707070燃料電池乘用車發(fā)展現(xiàn)狀第十七頁，共33頁。燃料電池商用車發(fā)展現(xiàn)狀我國自“十五”開始就開展燃料電池商用車的研究，經(jīng)過多輪研發(fā)，燃料電池商用車在技術(shù)水平上得到國際先進水平，產(chǎn)品日益豐富，進入小規(guī)模商業(yè)化階段第十八頁，共33頁。車載供氫系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)型號壓力北京科泰克Ⅲ型35MPa、70MPa北京天海Ⅲ型15MPa、20MPa、30MPa中國中氫Ⅲ型35MPa、70MPa中集氫能Ⅲ型35MPa中材Ⅲ型35MPa、70MPa斯林達Ⅲ型35MPa、70MPa目前我國主要使用高壓儲氫，車用儲氫容器主要使用金屬內(nèi)襯纖維纏繞儲氫瓶（Ⅲ型），國際上以（

Ⅳ型）為主35MPa豐田70MPa國內(nèi)車載儲氫瓶主要生產(chǎn)企業(yè)第十九頁，共33頁。全球加氫站建設(shè)情況118座（亞洲）139座（歐洲）68座（北美）1座（澳大利亞）2座（南美）截至2017年年底，全球共有328座加氫站正在運營，主要集中在歐盟、日本、美國數(shù)據(jù)來源：LBST第二十頁，共33頁。我國加氫站建設(shè)情況序號城市日加注量kg名稱1北京200永豐加氫站2上海200安亭加氫站3上海500上海電驅(qū)動加氫站4鄭州200宇通加氫站5中山1000沙朗加氫站6大連400同濟-新源大連加氫站7云浮200思勞加氫站8佛山200瑞輝加氫站9常熟-豐田加氫站10如皋200南通百應(yīng)加氫站11十堰500十堰加氫站12成都400郫都區(qū)加氫站序號城市日加注量kg名稱1聊城200中通客車加氫站2嘉善200愛德曼加氫站3襄陽500試驗場加氫站4臺州500氫能小鎮(zhèn)加氫站5張家港1000開發(fā)區(qū)加氫站6上海500松江萬象加氫站7上海500上海金山加氫站8上海1000青浦韻達加氫站9上海750江橋嘉氫實業(yè)10鹽城500奧新汽車加氫站11佛山1000國能聯(lián)盛加氫站12云浮1000云浮中石化13云浮400羅定1#加氫站14六安400六安明天氫能15西安500青年客車16張家口-張家口加氫站17濱州-濱化加氫站18武漢500氫雄加氫站19中山1000古鎮(zhèn)加氫站正在運營加氫站正在建設(shè)加氫站第二十一頁，共33頁。產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)及規(guī)劃已有十余個城市建設(shè)或規(guī)劃氫能園區(qū)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集群逐步顯現(xiàn)，形成華北、華南、華東、華中產(chǎn)業(yè)集群廣東佛山（云浮）江蘇丹徒上海嘉定廣東水氫產(chǎn)業(yè)特色小鎮(zhèn)安徽明天氫能湖北武漢山東淄博遼寧新賓江蘇如皋河北張家口浙江臺州山西大同河南新鄉(xiāng)第二十二頁，共33頁。重要投資及合作事件-國外2017年，全球資本市場累計合作投資并購燃料電池汽車相關(guān)總額遠超百億，中國進入大規(guī)模投資期時間事件2017年1月本田通用聯(lián)手共同投資5.8億元，在美國成立生產(chǎn)子公司，合作生產(chǎn)氫動力燃料電池車的新一代系統(tǒng)2017年3月英國政府創(chuàng)立2300萬英鎊設(shè)立基金，用于改善氫能源基礎(chǔ)設(shè)施，推動FCV

發(fā)展2017年4月亞馬遜8千萬美元收購氫燃料電池廠商PlugPower23%的股權(quán)

2017年7月德國政府出資6億組織寶馬、戴姆勒研究車用燃料電池電堆的大批量生產(chǎn)2017年7月LoopEnergy公司獲加拿大政府76萬美元資助研發(fā)下一代燃料電池電堆2018年3月日本豐田、本田、日產(chǎn)等11家企業(yè)宣布共同創(chuàng)建一家負責(zé)燃料電池車加氫站建設(shè)和運營的新公司，以推動燃料電池車普及第二十三頁，共33頁。重要投資及合作事件-國內(nèi)時間事件2017年3月由三碩科技（贛州）有限公司投資5億元的氫燃料電池發(fā)動機項目正式落戶定南2017年5月尤夫股份1.1億元投武漢眾宇試水氫燃料電池

2017年6月中洋新能、霍爾果斯萬木隆股權(quán)投資、北京湖商智本、凱恩股份和洲際新能科技有限責(zé)任公司，共同投資設(shè)立第一氫電科技有限公司，總投資1億元?2017年6月東旭光電1億元參股億華通

2017年6月大洋電機投13.4億元在湖北孝昌建年產(chǎn)1.7萬套氫燃料電池系統(tǒng)

2017年7月雪人股份2100萬美元收購HydrogenicsCorp17.6%股權(quán)2017年7月大洋電機投資4.4億元與中通、聊城開發(fā)區(qū)管委會成立通洋燃料電池科技（山東）有限公司進行燃料電池車生產(chǎn)，總投資5億元2017年9月駱駝股份3億注資金沙江資本2017年9月首期投資約120億元的長江氫動力（佛山）研發(fā)中心及整車項目落戶南海2017年9月國家電力投資集團氫能科技發(fā)展有限公司與騰華氫能、博石資產(chǎn)簽訂協(xié)議，共同投資10億用于氫能產(chǎn)業(yè)投資基金2017年11月雄韜50億投資燃料電池，將在武漢建設(shè)全國首個氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園2017年12月美錦能源2.353億競購飛馳汽車36.2%股權(quán)2017年12月荷蘭氫電車用燃料電池項目正式落戶張家港經(jīng)開區(qū)，項目總投資1.25億元人民幣，開發(fā)應(yīng)用于物流車及大巴車的燃料電池動力系統(tǒng)2018年2月50億氫能汽車產(chǎn)業(yè)集群項目落戶山東淄博2018年3月中國交通建設(shè)集團股份有限公司與霸州市政府簽署協(xié)議，在該市建設(shè)以生產(chǎn)氫燃料電池為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，項目計劃總投資100億元第二十四頁，共33頁。三市場推廣情況第二十五頁，共33頁。全球燃料電池乘用車銷量全球燃料電池汽車乘用車銷量（輛）全球燃料電池汽車乘用車累計銷量占比2017年，全球燃