安全態(tài)勢(shì)感知行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

安全態(tài)勢(shì)感知行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動(dòng)交換機(jī)產(chǎn)品架構(gòu)的開放式創(chuàng)新大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要較多數(shù)量的交換機(jī)，對(duì)交換機(jī)產(chǎn)品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計(jì)算市場(chǎng)不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機(jī)市場(chǎng)得到迅猛發(fā)展。白盒交換機(jī)將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為交換機(jī)安裝外部操作系統(tǒng)或在交換機(jī)廠商已提供開放式操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)上層應(yīng)用軟件，并實(shí)現(xiàn)對(duì)交換機(jī)的統(tǒng)一部署與維護(hù)，極大提高數(shù)據(jù)中心運(yùn)維效率。數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)更新的需求傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于10G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長(zhǎng)，特別是5G時(shí)代到來(lái)后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來(lái)自應(yīng)用和數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù)中心間的帶寬利用率等問題。目前，國(guó)內(nèi)主流的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級(jí)演進(jìn)，25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將由2017年的1．08億美元增長(zhǎng)至2024年25．13億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)56．86%。數(shù)據(jù)中心交換機(jī)需具備高容量、大緩存、虛擬化技術(shù)特征。數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)流量具有高密度應(yīng)用調(diào)度、浪涌式突發(fā)緩沖的特點(diǎn)，而普通交換機(jī)以滿足互連互通為主要目的，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)精確識(shí)別與控制，在大流量業(yè)務(wù)情況下無(wú)法做到快速響應(yīng)和零丟包，無(wú)法滿足數(shù)據(jù)中心需求，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)通過支持高密度萬(wàn)兆板卡，并采用CLOS分布式交換架構(gòu)實(shí)現(xiàn)全線速轉(zhuǎn)發(fā)，滿足數(shù)據(jù)中心高密度應(yīng)用需求。為適應(yīng)數(shù)據(jù)中心突發(fā)流量大的特點(diǎn)，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構(gòu)，緩存能力可達(dá)1G以上，較普通交換機(jī)（通常為2-4M）大幅提升，可在突發(fā)流量的情況下仍能保證網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)零丟包。數(shù)據(jù)中心交換機(jī)還支持虛擬化技術(shù)，通過該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)多臺(tái)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一管理，也可以對(duì)一臺(tái)設(shè)備上的業(yè)務(wù)進(jìn)行完全隔離，從而降低數(shù)據(jù)中心管理成本，提高IT設(shè)備利用率。隨著5G、云計(jì)算和AI技術(shù)的發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)、短視頻、VR/AR等新興業(yè)務(wù)的興起，近幾年數(shù)據(jù)流量迎來(lái)了爆炸式的增長(zhǎng)。融合計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)應(yīng)運(yùn)而生。通過將存儲(chǔ)，計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)三種資源融合并實(shí)時(shí)共享，數(shù)據(jù)中心可統(tǒng)一協(xié)議、接口和運(yùn)維系統(tǒng)，從而大大降低維護(hù)成本，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自由流動(dòng)和彈性擴(kuò)展。目前，數(shù)據(jù)中心融合已開始應(yīng)用運(yùn)行在以太網(wǎng)基于TCP/IP協(xié)議的RDMA技術(shù)，與傳統(tǒng)的FCoE技術(shù)相比，RDMA技術(shù)不需要FC接口，就可以直接運(yùn)行在以太網(wǎng)接口上，更有利于大型數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設(shè)。但RDMA技術(shù)應(yīng)用需提供無(wú)損和超低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)，這使得新一代數(shù)據(jù)中心交換機(jī)還需支持RoCE技術(shù)以提供RDMA技術(shù)所要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境?；跀?shù)據(jù)中心交換機(jī)的高技術(shù)門檻，目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備高端數(shù)據(jù)中心交換機(jī)研發(fā)能力。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告是通過對(duì)影響網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的諸多因素所進(jìn)行的調(diào)查分析，掌握網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，從而對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)、市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、細(xì)分下游市場(chǎng)需求趨勢(shì)等進(jìn)行預(yù)測(cè)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告主要分析要點(diǎn)包括：1）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)分析。通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展影響因素分析，總結(jié)出未來(lái)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總體運(yùn)行趨勢(shì)特點(diǎn)；2）預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及其變化趨勢(shì)。對(duì)生產(chǎn)發(fā)展及其變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，這是對(duì)市場(chǎng)中商品供給量及其變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)；3）預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)容量及變化。綜合分析預(yù)測(cè)期內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)、數(shù)量及其變化趨勢(shì)。4）預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的變化。企業(yè)生產(chǎn)中投入品的價(jià)格和產(chǎn)品的銷售價(jià)格直接關(guān)系到企業(yè)盈利水平。在商品價(jià)格的預(yù)測(cè)中，要充分研究勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)的變化，市場(chǎng)供求關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì)，貨幣價(jià)值和貨幣流通量變化以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策對(duì)商品價(jià)格的影響。在國(guó)家大力支持的背景下，近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，且增速高于全球市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)98．9億美元，2017-2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5．95%。網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備行業(yè)投資前景、網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模如何?在國(guó)家大力支持的背景下，近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，且增速高于全球市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)98．9億美元，2017-2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5．95%。網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備也稱專業(yè)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀或網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)儀。網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀按網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)可以分為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀和有線網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀兩類。無(wú)線網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀主要是針對(duì)無(wú)線路由和AP進(jìn)行檢測(cè)，可以排查出無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中連接的終端和無(wú)線信號(hào)強(qiáng)度，進(jìn)而能有效地管理網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全。該類產(chǎn)品技術(shù)還不是很成熟，隨著無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的推廣，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀也會(huì)越來(lái)越受網(wǎng)絡(luò)管理的重視，成為一種重要的檢測(cè)工具。有線網(wǎng)絡(luò)中常見的傳輸介質(zhì)包括：雙絞線、光纖和同軸電纜。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施層，行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域具有較高的覆蓋性。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的快速發(fā)展，政府、金融、教育、能源、電力、交通、中小企業(yè)、醫(yī)院、運(yùn)營(yíng)商等各個(gè)行業(yè)進(jìn)入了信息化建設(shè)及改造的階段，為其帶來(lái)了持續(xù)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀的使用可以極大地降低網(wǎng)絡(luò)管理員排查網(wǎng)絡(luò)故障的時(shí)間，可以提供綜合布線施工人員的工作效率，加速工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。該類設(shè)備在國(guó)外應(yīng)用已經(jīng)很普遍，是網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)和網(wǎng)絡(luò)施工過程中必不可少的工具。相對(duì)于國(guó)外，國(guó)內(nèi)的使用范圍還很有限，以設(shè)備租用和人工替代為主，主要原因是國(guó)內(nèi)用戶對(duì)該類產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)度還不夠，對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障的敏感度不高。推進(jìn)千兆光網(wǎng)和5G協(xié)同發(fā)展已成為新時(shí)期我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的重點(diǎn)工作。未來(lái)三年，我國(guó)將進(jìn)入推動(dòng)千兆光網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵期。網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備已經(jīng)迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨著新的探索和挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)與白牌化趨勢(shì)，逐步改變競(jìng)爭(zhēng)格局與中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)參與者一直較為穩(wěn)定，以交換機(jī)來(lái)說(shuō)，全球市場(chǎng)主要參與企業(yè)為思科、華為、HP、Arista、Juniper和新華三。根據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，上述6家企業(yè)在全球交換機(jī)市場(chǎng)的合計(jì)市場(chǎng)份額為80．90%。國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)交換機(jī)市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、星網(wǎng)銳捷和邁普技術(shù)，上述5家企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)交換機(jī)的合計(jì)市場(chǎng)份額為91．70%。然而與白牌化趨勢(shì)不容忽視，有望逐步改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。信息安全政策頻出，網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)涵延伸。近十年來(lái)，全球網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)。2013年的棱鏡門事件更是在全球范圍內(nèi)引起了安全軍備競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)關(guān)于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅(qū)動(dòng)，有望加速發(fā)展。雖然我國(guó)信息技術(shù)近年來(lái)飛速發(fā)展，然而中國(guó)信息安全一直存在三大黑洞：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，這3個(gè)層面的安全也就成了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中的核心所在。最近中美經(jīng)貿(mào)摩擦，再次給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，環(huán)節(jié)已經(jīng)嚴(yán)重威脅到相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈安全，并且對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大的負(fù)面影響，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)已經(jīng)刻不容緩。在國(guó)家強(qiáng)力政策及產(chǎn)業(yè)鏈需求的快速推動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的有望迎來(lái)加速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需在核心軟硬件層面實(shí)現(xiàn)自主可控。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施作為信息傳遞的高速公路，是最底層信息安全的保障者。我國(guó)當(dāng)前已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層面，如光纖光纜，光模塊等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了某種程度上的。然而在更高端的領(lǐng)域，如若關(guān)鍵信息在鏈路層直接被竊取轉(zhuǎn)發(fā)，即交換機(jī)、路由器、無(wú)線設(shè)備等產(chǎn)品，那么再完善的信息安全產(chǎn)品也無(wú)法保障安全。目前國(guó)內(nèi)交換機(jī)市場(chǎng)以第一類和第二類產(chǎn)品為主。例如交換機(jī)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品大致分為三類，第一類是進(jìn)口交換機(jī)，即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國(guó)外品牌，并在國(guó)外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國(guó)產(chǎn)交換機(jī)，即產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)，操作系統(tǒng)屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進(jìn)口；第三類是自主可控交換機(jī)，即核心軟硬件，如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時(shí)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國(guó)內(nèi)廠商完成。目前市場(chǎng)上交換機(jī)主要以第一類進(jìn)口交換機(jī)和第二類國(guó)產(chǎn)交換機(jī)為主，第一類產(chǎn)品廠商主要為思科，第二類產(chǎn)品廠商主要有華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、邁普等。無(wú)論是第一類還是第二類產(chǎn)品均尚且無(wú)法形成真正的自主可控。自主研發(fā)SDKAPI接口可加入安全檢查邏輯，規(guī)避了國(guó)外通用芯片API和保密調(diào)用方式訪問的安全漏洞，對(duì)需要芯片配合實(shí)現(xiàn)的惡意竊取行為方案啟到屏蔽作用，間接保護(hù)了信息安全。規(guī)避了擾亂控制層信息非法行為的可能，不存在惡意的固化硬件邏輯，無(wú)法通過國(guó)產(chǎn)CPU下發(fā)竊取信息指令到芯片，規(guī)避了需要CPU配合的信息竊取行為。內(nèi)存是系統(tǒng)運(yùn)行過程中保存程序指令和程序計(jì)算結(jié)果的器件，本身沒有數(shù)據(jù)處理、編輯和發(fā)送相關(guān)的固化處理邏輯，目前未發(fā)現(xiàn)安全隱患。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商緊抓機(jī)遇。然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進(jìn)。短期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)交換機(jī)替代進(jìn)口交換機(jī)有望進(jìn)行。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈草根調(diào)研，國(guó)內(nèi)大型云計(jì)算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的意愿。長(zhǎng)期來(lái)看，實(shí)現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商也一直在踐行自主可控的道路之上，例如新華三把自主可控作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，已經(jīng)研發(fā)國(guó)產(chǎn)交換芯片，并攜手紫光集團(tuán)、龍芯，打造基于純國(guó)產(chǎn)CPU和服務(wù)器的完全自主可控產(chǎn)品。在的大趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商有望化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈芯片是上游的關(guān)鍵原材料，具有較高的技術(shù)壁壘。芯片約占原材料成本的40%左右，目前全球高端芯片主要依賴于進(jìn)口，供應(yīng)商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Cavium、MTK等等。各芯片廠商紛紛加大研發(fā)力度并通過兼并重組的方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，力爭(zhēng)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，未來(lái)隨著芯片廠商的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及程度的提升，將有利于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商。信息基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是用于連接網(wǎng)絡(luò)，維持網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸功能的物理實(shí)體。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是互聯(lián)網(wǎng)最底層的基礎(chǔ)設(shè)施，屬于信息化建設(shè)所需的基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的種類繁多，且與日俱增?；镜木W(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括但不限于：交換機(jī)、路由器、無(wú)線接入點(diǎn)（WAP）、網(wǎng)關(guān)、集線器、網(wǎng)橋、網(wǎng)絡(luò)接口卡（NIC）、打印機(jī)和調(diào)制解調(diào)器、光纖收發(fā)器、光纜等等。其中交換機(jī)和路由器是最主要的產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，大致可以分為消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要針對(duì)家庭及個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)；企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要應(yīng)用于非運(yùn)營(yíng)商的各種行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，包括政府、金融、電力、醫(yī)療、教育、制造業(yè)、中小企業(yè)等市場(chǎng)；數(shù)通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，用于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及互聯(lián)之間的傳輸；電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要應(yīng)用于電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，用于搭建核心骨干網(wǎng)。應(yīng)用