平板顯示器多種顯示技術(shù)長(zhǎng)期共存的市場(chǎng)格局分析

平板顯示器多種顯示技術(shù)長(zhǎng)期共存的市場(chǎng)格局分析平板顯示器多種顯示技術(shù)長(zhǎng)期共存的市場(chǎng)格局目前LCD顯示技術(shù)與OLED顯示技術(shù)為新型平板顯示行業(yè)主流顯示技術(shù)，占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。基于LCD和OLED技術(shù)特點(diǎn)不同，其各自應(yīng)用領(lǐng)域亦存在差別，量產(chǎn)技術(shù)量產(chǎn)技術(shù)成熟，性能穩(wěn)定小尺寸已規(guī)模化量產(chǎn)，大尺寸初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，微型顯示領(lǐng)域未大規(guī)模量產(chǎn)。隨著新型平板顯示行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，在技術(shù)進(jìn)步與下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，LCD以及OLED替代了CRT、PDP等顯示技術(shù)成為顯示行業(yè)的主流技術(shù)路線?；谙掠晤I(lǐng)域眾多客戶對(duì)于顯示面板多樣化、定制化等方面的需求，新型平板顯示行業(yè)目前乃至未來(lái)較長(zhǎng)一段期間內(nèi)仍將呈現(xiàn)OLED、LCD、電子紙、LED等多種顯示技術(shù)路線相互競(jìng)爭(zhēng)但又長(zhǎng)期共存的市場(chǎng)格局。新型顯示器件行業(yè)概況新型顯示的主打方向還是手機(jī)、電視。智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，屏幕成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，差異化發(fā)展是各家手機(jī)企業(yè)競(jìng)相追逐的重點(diǎn)。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)熱點(diǎn)，將手機(jī)與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時(shí)也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。與此同時(shí)，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游材料設(shè)備環(huán)節(jié)也取得重大突破。中國(guó)正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要一極，目前已經(jīng)初步形成了京津冀、長(zhǎng)三角、東南沿海以及成渝鄂等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局。未來(lái)，隨著韓國(guó)TFT-LCD產(chǎn)能的逐步退出，全球新型顯示產(chǎn)能將加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)（一）LED面板LED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過(guò)電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會(huì)具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應(yīng)用于顯示器和照明。2017年以來(lái)我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10．7%。估計(jì)2021年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國(guó)大陸LED面板廠商開(kāi)始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達(dá)67%，面板出貨量有望達(dá)到1．44億平方米。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)大陸LED產(chǎn)能占比將達(dá)到79%。（二）OLED面板市場(chǎng)OLED又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體，屬于一種電流型的有機(jī)發(fā)光器件，是通過(guò)載流子的注入和復(fù)合而致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED在電場(chǎng)的作用下，陽(yáng)極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會(huì)發(fā)生移動(dòng)，分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入，遷移到發(fā)光層。當(dāng)二者在發(fā)光層相遇時(shí)，產(chǎn)生能量激子，從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見(jiàn)光。OLED由于同時(shí)具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡(jiǎn)單等優(yōu)異之特性。2017年以來(lái)我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模由2017年的255億美元增至362億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12．4%。估計(jì)2021年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模將在397億美元左右。與此同時(shí)，我國(guó)OLED產(chǎn)線也在陸續(xù)建成投產(chǎn)。而隨著OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)OLED產(chǎn)能從2017年的0．6平方千米增長(zhǎng)到7．5平方千米。估計(jì)2021年我國(guó)OLED產(chǎn)能將在10平方千米左右。目前我國(guó)大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計(jì)12條。其中2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計(jì)4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國(guó)內(nèi)OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商也將迎來(lái)一輪業(yè)績(jī)釋放，市占率也有望加速提升。行業(yè)下游市場(chǎng)新型顯示下游為終端產(chǎn)品，主要包括智能手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示、平板/電腦、激光投影等。預(yù)計(jì)未來(lái)在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動(dòng)下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國(guó)企業(yè)也將迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。（一）智能手機(jī)隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，出貨量不斷增長(zhǎng)，到目前我國(guó)已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)。但近幾年來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量跌落為近五年最低值3．26億部，2021年出貨量較上年增長(zhǎng)0．03億部。（二）VR/AR市場(chǎng)VR一般指虛擬現(xiàn)實(shí)，也稱為虛擬技術(shù)、虛擬環(huán)境，是利用計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生一個(gè)三維空間的虛擬世界，提供用戶關(guān)于視覺(jué)等感官的模擬，讓用戶感覺(jué)身歷其境，可以即時(shí)、沒(méi)有限制地觀察三維空間內(nèi)的事物。AR一般指增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（科技術(shù)語(yǔ)），是一種將虛擬信息與真實(shí)世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運(yùn)用了多媒體、三維建模、實(shí)時(shí)跟蹤及注冊(cè)、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計(jì)算機(jī)生成的文字、圖像、三維模型、音樂(lè)、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實(shí)世界中，兩種信息互為補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的增強(qiáng)。近年來(lái)隨著科技的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)也取得了巨大進(jìn)步，并逐步成為一個(gè)新的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。且在5G商用進(jìn)程加速下，開(kāi)啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動(dòng)VR、AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費(fèi)娛樂(lè)領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)VR/AR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約278．9億元，同比增漲88．83%。（三）可穿戴設(shè)備可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過(guò)軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來(lái)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能。而其語(yǔ)音交互作為智能設(shè)備接收信息和指令的重要方式，也推動(dòng)了MEMS麥克風(fēng)不斷拓展。2017-2021年我國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量從2017年的0．57億臺(tái)增長(zhǎng)到了1．4億臺(tái)。2022年第一季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為0．26億臺(tái)。（四）平板電腦近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人均消費(fèi)能力的不斷提升、以及行業(yè)內(nèi)平板專利技術(shù)持續(xù)更新，作為一種小型、便捷的微型電腦，平板電腦受到越來(lái)越多的人追捧，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)平板電腦爆發(fā)性的需求增長(zhǎng)。尤其是新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對(duì)于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動(dòng)了中國(guó)對(duì)平板電腦需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21．8%。未來(lái)新型顯示器件市場(chǎng)新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭黾樱琓FT-LCD產(chǎn)能全球第一，OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)有多達(dá)十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)新型顯示器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2995億元，新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前市場(chǎng)主流的顯示技術(shù)是平板顯示技術(shù)。液晶顯示技術(shù)作為最主要的平板顯示技術(shù)，推動(dòng)著平板顯示技術(shù)不斷革新和升級(jí)。電視應(yīng)用是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起，使新型顯示的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點(diǎn)，伴隨而來(lái)的良率問(wèn)題對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的自動(dòng)化、集成化發(fā)展趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷(xiāo)售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國(guó)產(chǎn)化率約為8%;2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的銷(xiāo)售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測(cè)電子和精智達(dá)，國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)86%。我國(guó)新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)主要企業(yè)包括顯示器件產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的韓國(guó)企業(yè)、日本企業(yè)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)以及迅速發(fā)展的中國(guó)大陸地區(qū)企業(yè)。新型顯示器件Array制程的檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)仍然由韓國(guó)HBTechnology、韓國(guó)YangElectronic、韓國(guó)DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應(yīng)商占據(jù)主要份額。在Cell制程和Module制程，韓國(guó)YWDSP、韓國(guó)ANI等境外企業(yè)曾是新型顯示器件廠商主要設(shè)備供應(yīng)商。顯示器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析隨著數(shù)字化已經(jīng)深入人們的娛樂(lè)、工作、生活、學(xué)習(xí)等各個(gè)場(chǎng)景，顯示器市場(chǎng)持續(xù)升溫，消費(fèi)者對(duì)顯示器的要求趨于多元化，如尺寸、超窄邊框、曲面屏、高刷新率、高分辨率等等。未來(lái)