存儲控制芯片市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

存儲控制芯片市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景存儲器行業(yè)概況存儲器（Memory）是用來存儲數(shù)據(jù)、信息和各類程序軟件的記憶部件。依據(jù)存儲介質(zhì)不同，可以分為半導(dǎo)體存儲、磁性存儲和光學(xué)存儲；其中，半導(dǎo)體存儲器是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介、用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是市面上的主流存儲器，具有體積小、存儲速度快、存儲密度高、與邏輯電路接口容易等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品中。目前，存儲器行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的分支。半導(dǎo)體行業(yè)分為集成電路、光電器件、分立器件、傳感器等子行業(yè)，根據(jù)功能的不同，集成電路又可以分為存儲器、邏輯電路、模擬電路、微處理器等細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）對世界半導(dǎo)體貿(mào)易規(guī)模的最新報告，2021年全球半導(dǎo)體行業(yè)的整體規(guī)模達(dá)到5529．61億美元，同比增長25．6%。其中存儲器的市場規(guī)模接近1600億美元，是半導(dǎo)體中規(guī)模最大的子行業(yè)，占比超過1/4。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《》顯示，目前，存儲器行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的分支。半導(dǎo)體行業(yè)分為集成電路、光電器件、分立器件、傳感器等子行業(yè)，根據(jù)功能的不同，集成電路又可以分為存儲器、邏輯電路、模擬電路、微處理器等細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）對世界半導(dǎo)體貿(mào)易規(guī)模的最新報告，2021年全球半導(dǎo)體行業(yè)的整體規(guī)模達(dá)到5529．61億美元，同比增長25．6%。其中存儲器的市場規(guī)模接近1600億美元，是半導(dǎo)體中規(guī)模最大的子行業(yè)，占比超過1/4。DFlash行業(yè)產(chǎn)品簡介DFlash是最為常見的非易失存儲介質(zhì)，標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)過程、容量大、價格較低、且斷電不會丟失存儲信息的特征，決定了DFlash被廣泛應(yīng)用在資料存儲的應(yīng)用屬性。從基本結(jié)構(gòu)的構(gòu)成來看，DFlash的結(jié)構(gòu)從小到大分別為cell-lineblock-plane-die；同一bitline下的基本存儲單元為串聯(lián)結(jié)構(gòu)。D工作時的擦除單元為block，寫入單元則為page。DFlash作為主要的資料存儲介質(zhì)，其最終出貨形態(tài)以eMMC/UFS（主要應(yīng)用在移動設(shè)備）、SSD（主要應(yīng)用在服務(wù)器和PC）產(chǎn)品為主。在移動設(shè)備領(lǐng)域，相較于eMMC的封裝形式、UFS封裝的閃存有著更高的寫入速度、更好的性能。SSD產(chǎn)品則依據(jù)下游應(yīng)用場景對容量和速度的要求部分，分為消費級、數(shù)據(jù)中心級和企業(yè)級固態(tài)硬盤。目前全球具備DFlash晶圓生產(chǎn)能力的主要有三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾等企業(yè)，國產(chǎn)廠商長江存儲處于起步狀態(tài)，正在市場份額與技術(shù)上奮起直追。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年六大DFlash晶圓廠占據(jù)了98%的市場份額。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新興應(yīng)用場景不斷落地，電子設(shè)備需要存儲的數(shù)據(jù)也越來越龐大，DFlash需求量巨大，市場前景廣闊。作為非易失性存儲的一種，DFlash是大容量存儲器當(dāng)前應(yīng)用最廣和最有效的解決方案。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，DFlash2020年市場規(guī)模為534．1億美元。存儲器行業(yè)發(fā)展情況按照存儲介質(zhì)的不同，現(xiàn)代數(shù)字存儲主要分為光學(xué)存儲器、磁性存儲器和半導(dǎo)體存儲器三類。光學(xué)存儲器包括CD、DVD等。磁性存儲器包含磁帶、軟盤、HDD硬盤等。半導(dǎo)體存儲器是目前存儲領(lǐng)域市場規(guī)模最大的存儲器件。自上世紀(jì)40年代電子計算機(jī)問世以來，計算機(jī)存儲設(shè)備隨著其他硬件設(shè)備的發(fā)展和軟件、數(shù)據(jù)量的不斷增長處于持續(xù)的迭代更新中。整體來看，存儲介質(zhì)經(jīng)歷了磁-光-半導(dǎo)體的變化歷程，帶來了單位存儲器容量的大幅上升、數(shù)據(jù)讀寫速度的躍升以及存儲器單位物理體積的顯著縮小。存儲器行業(yè)市場發(fā)展趨勢我國存儲器市場主要集中在DARM和DFlash領(lǐng)域。在存儲器細(xì)分市場，光存儲和磁存儲逐漸往企業(yè)級市場方向發(fā)展，其中光存儲目前在企業(yè)級市場應(yīng)用快速發(fā)展，很大程度地拉動了整個存儲器市場的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國存儲器行業(yè)市場規(guī)模為3223億元，同比增長11．9%。中國擁有龐大內(nèi)需市場優(yōu)勢，目前已成為全球最大集成電路消費市場。中國集成電路產(chǎn)業(yè)是獲得中國政府大力支持的一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，歷年集成電路設(shè)計公司規(guī)模持續(xù)增長及設(shè)計能力顯著提升。盡管中國集成電路設(shè)計公司的平均規(guī)模仍落后于世界頂尖的集成電路企業(yè)，但差距已日益縮小。存儲器作為我國集成電路產(chǎn)業(yè)中占比最大的領(lǐng)域之一，勢必會在我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演極為重要的角色，而云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的布局，集成電路相關(guān)政策的發(fā)布，更是為存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了市場、政策等基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，存儲器在整個半導(dǎo)體市場規(guī)模中的占比超過三分之一，智能手機(jī)等消費級產(chǎn)品的存儲容量配置持續(xù)提升，數(shù)據(jù)中心對存儲耗用量也在持續(xù)提升，整體存儲位元的需求持續(xù)增長。在中國互聯(lián)網(wǎng)+、大力發(fā)展新一代信息技術(shù)和不斷加強先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，國內(nèi)信息化、數(shù)字化、智能化進(jìn)程加快，用戶側(cè)的視頻、監(jiān)控、數(shù)字電視、社交網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用和制造側(cè)的工業(yè)智能化逐漸普及，刺激存儲芯片的市場需求快速增長。此外，5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新一代信息技術(shù)在中國大規(guī)模開發(fā)及應(yīng)用，也催生了我國對存儲器的強勁需求。此外，隨著我國逐漸成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲器的提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。DRAM行業(yè)產(chǎn)品簡介DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器，主要特指SDRAM）是存儲器細(xì)分產(chǎn)品中的營收占比最大的產(chǎn)品。DRAM基本存儲單元由一個晶體管和一個電容（1T1C）構(gòu)成，由于存儲單元較為簡單，因此DRAM可以實現(xiàn)很高的存儲密度和容量，被廣泛應(yīng)用在主機(jī)內(nèi)存上。DRAM按照產(chǎn)品分類分為DDR/LPDDR/GDDR和傳統(tǒng)型（Legacy/SDR）DRAM，其特點：1、DDR是雙倍速率同步動態(tài)隨機(jī)存儲器，主要應(yīng)用在個人計算機(jī)、服務(wù)器上、現(xiàn)主流的DDR標(biāo)準(zhǔn)是DDR4，預(yù)計未來DDR5滲透率會逐步提高；2、LPDDR是LowPowerDDR，主要應(yīng)用于移動端電子產(chǎn)品；3、GDDR是Grap