功能結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

功能結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程隨著我國工業(yè)生產(chǎn)水平的不斷提高，工程塑料被廣泛運用在建筑項目中。我國正不斷對工程塑料的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)原材料進行改善和優(yōu)化。工程塑料在國外有著豐富的發(fā)展歷史，可促進我國工程塑料生產(chǎn)力的不斷提高。從我國工程塑料的發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，適當借鑒國外工程塑料的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，提高我國工程塑料的生產(chǎn)水平，實現(xiàn)工程塑料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。工程塑料面臨的挑戰(zhàn)（一）我國工程塑料行業(yè)制造水平與國外先進水平仍有差距塑料制品的性能、精密程度、生產(chǎn)效率等指標對加工設(shè)備要求較高，加工設(shè)備的先進程度在一定層面上制約著塑料制品制造的技術(shù)水平。目前我國塑料制品制造行業(yè)與國際先進水平仍具有一定差距。我國機械加工行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，工藝裝備技術(shù)水平已有大幅提升，但高精度、高性能、高效率、多用途的自動化高端制造設(shè)備仍需要從國外進口。我國機械設(shè)備制造水平尤其是適合用于高性能工程塑料制品加工機械和模具開發(fā)設(shè)備的制造水平，在一定程度上影響了我國塑料制品制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和效率、技術(shù)水平的發(fā)展。（二）工程塑料行業(yè)世界經(jīng)濟增長的不確定性影響一方面，在出現(xiàn)全球經(jīng)濟危機或全球經(jīng)濟增長下行的周期下，閥門和壓縮機等通用機械制造、通信設(shè)備制造、鐵路運輸設(shè)備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域的增長將放緩，進而影響塑料制品制造行業(yè)整體的市場需求；另一方面，下游應(yīng)用行業(yè)在產(chǎn)品利潤率下滑的情況下，也在一定程度上要求塑料制品制造行業(yè)壓低供應(yīng)價格，進而影響塑料制品制造企業(yè)的利潤水平。（三）工程塑料行業(yè)國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱、研發(fā)投入不足目前我國高性能工程塑料制品行業(yè)整體上研發(fā)和自主創(chuàng)新能力仍顯薄弱，技術(shù)含量高、附加值高的中高端產(chǎn)品仍主要依賴進口，企業(yè)核心技術(shù)的缺乏成為制約行業(yè)發(fā)展的最大障礙。由于資金投入不足，加上管理水平不高、科技創(chuàng)新體制落后，使得企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力較差、科研成果少，開發(fā)的新技術(shù)不能及時轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，影響了我國高性能工程塑料制品行業(yè)未來的持續(xù)發(fā)展。工程塑料制品行業(yè)的競爭格局塑料制品行業(yè)是市場化程度較高的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過市場化方式自主開發(fā)客戶和選擇供應(yīng)商，根據(jù)客戶需求生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品并獲取收益。（一）塑料材質(zhì)工藝類型應(yīng)用領(lǐng)域較多，工程塑料行業(yè)集中度低塑料材質(zhì)有很多不同的品種，不同品種的塑料在性能和加工工藝等方面具有一定差別。同時，塑料零件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品具有不同特點，對塑料零件需求有較大差異。一家塑料零件企業(yè)也難以在各類塑料特性、工藝、下游各領(lǐng)域均取得發(fā)展并建立優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往專注于特定類型的材料、工藝或特定應(yīng)用領(lǐng)域，集中投入資源，進行產(chǎn)品研發(fā)和客戶開發(fā)，并在特定領(lǐng)域形成優(yōu)勢。塑料零件制造在整個塑料制品行業(yè)中整體占比較小，但塑料材質(zhì)種類和工藝類型更多樣化，下游應(yīng)用領(lǐng)域也非常廣泛。我國塑料零件制造起步較晚，與塑料制品業(yè)其他子行業(yè)相比，行業(yè)技術(shù)水平較國際先進水平差距較大，行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低。同時由于塑料原料種類較多、加工工藝和適用環(huán)境具有多種差異，因而行業(yè)內(nèi)企業(yè)在材質(zhì)、工藝和應(yīng)用領(lǐng)域方面也形成了不同的定位，行業(yè)集中度較低。（二）工程塑料國內(nèi)外發(fā)展水平存在差距，國內(nèi)企業(yè)競爭層次分明國內(nèi)工程塑料制品發(fā)展水平與國外先進水平仍存在一定差距。國內(nèi)企業(yè)以中小企業(yè)為主，部分優(yōu)秀企業(yè)達到與國際企業(yè)競爭的實力，國內(nèi)塑料零件行業(yè)形成了較為分明的競爭層次：處于較高層次競爭的企業(yè)自身擁有較強的研發(fā)技術(shù)水平，掌握多種材料特性、加工工藝和質(zhì)量控制技術(shù)，擁有多品類的產(chǎn)品鏈，所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠持續(xù)穩(wěn)定地達到較高的質(zhì)量標準和性能要求，并且具備材料配方、模具及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力，主要面向國內(nèi)外高端客戶供應(yīng)塑料零件產(chǎn)品，這一層次的競爭集中體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計能力、質(zhì)量管理及客戶服務(wù)上。處于中低端層次競爭的企業(yè)不具備自主設(shè)計能力，工藝控制和質(zhì)量管理水平較低，規(guī)模較小，主要憑借較低的價格參與市場競爭，這類企業(yè)難以進入國際知名品牌的供應(yīng)鏈體系，無法與較高層次的塑料零件生產(chǎn)企業(yè)進行競爭。中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程當前，我國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布有著較強的區(qū)域性，不僅與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平有關(guān)，而且也與下游應(yīng)用以及終端用戶消費市場分布密切相關(guān)。華東地區(qū)經(jīng)濟水平發(fā)達，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)模化程度較高，是工程塑料企業(yè)的主要集聚地，企業(yè)數(shù)量占比近70%，遙遙領(lǐng)先，其次是中南地區(qū)，企業(yè)占比為18．1%。得益于消費升級、城鎮(zhèn)化進程的加快，以及下游汽車、高鐵、電子電器等所催生的市場需求，我國工程塑料行業(yè)需求量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國工程塑料行業(yè)需求量為559萬噸，同比增長5．7%，2019年需求量將近600萬噸。同時，伴隨著國內(nèi)本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應(yīng)用水平的持續(xù)提升，我國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模達1038．8億元，2019年市場規(guī)模初步預(yù)估為1138．5億元，2020年有望達到1255．8億元，2023年市場規(guī)?；?qū)⑼黄?700億元。中國作為工程塑料的消費大國，其產(chǎn)量尚不足以滿足國內(nèi)市場需求，每年需大量進口。以通用工程塑料中應(yīng)用較為廣泛的聚碳酸酯（PC）為例，2019年我國聚碳酸酯進口量達到159．90萬噸，出口量僅為25．65萬噸，對外依存度較高，因而我國本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。如今我國工程塑料行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè)，由于工程塑料屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)占有較大市場份額，此外以云天化、中國平煤神馬集團等為代表的本土企業(yè)在各自專注領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)較高產(chǎn)能，占有一定的市場地位。我國工程塑料行業(yè)集中度較高，大型企業(yè)產(chǎn)能布局和市場份額領(lǐng)先，競爭優(yōu)勢較為明顯。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為86．0%、63．0%、62．0%和60．0%。展望前景，未來我國工程塑料產(chǎn)品要實現(xiàn)性能的高端化，能夠更好地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域的需要，本土領(lǐng)先企業(yè)需進一步提升研發(fā)實力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快步伐。工程塑料產(chǎn)品分類工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，其強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性能均十分優(yōu)異。根據(jù)各種工程塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用工程塑料和特種工程塑料。其中，特種工程塑料是指綜合性能較高，長期使用溫度在150℃以上的一類工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS），聚醚醚酮（PEEK）等，特種工程塑料具有獨特、優(yōu)異的物理性能。全球工程塑料供給市場較為集中目前，歐美、日韓等發(fā)達國家的工程塑料行業(yè)發(fā)展水平遙遙領(lǐng)先于其它地區(qū)，上述地區(qū)的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等全球領(lǐng)先企業(yè)。其中，杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商，SABIC公司（收購GE塑料業(yè)務(wù)）是全球最大的改性PC與PPO生產(chǎn)商，德國巴斯夫在汽車用工程塑料領(lǐng)域具有較強的競爭力。全球工程塑料供給市場集中度較高，以PI聚酰亞胺、PEEK聚醚醚酮為