我國(guó)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)車企此前在品牌知名度及產(chǎn)品吸引力方面相較外資品牌存在一定差距。近年來(lái)，借助中國(guó)成熟的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高端品牌突破，在產(chǎn)品力上對(duì)外資品牌進(jìn)行彎道超車。市占率前六名的自主品牌（分別為長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、上汽乘用車、廣汽乘用車、長(zhǎng)安汽車以及比亞迪）的合計(jì)市占率不斷提升，2020年已達(dá)到23．2%。我國(guó)汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀(jì)八十年代中期開(kāi)始，我國(guó)相繼從美國(guó)Magratelh、西班牙Gvmix、英國(guó)IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會(huì)社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國(guó)汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來(lái)，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈多地引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機(jī)、鋼絲纏繞機(jī)、鋼絲倒線機(jī)和合股機(jī)、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動(dòng)測(cè)量和控制裝置、TPX樹(shù)脂硫化生產(chǎn)線等。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機(jī)和鋼絲纏繞機(jī)有很大改進(jìn)，自動(dòng)化針織生產(chǎn)線、大長(zhǎng)度自動(dòng)化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹(shù)脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測(cè)控裝置等已接近或達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。目前，我國(guó)部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。從聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年聯(lián)合國(guó)編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國(guó)家合計(jì)出口8．40億美元，其中中國(guó)以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國(guó)汽車膠管產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球最大的膠管消費(fèi)市場(chǎng)，且增長(zhǎng)率位居全球前列。2016年中國(guó)汽車膠管消耗量超過(guò)10億根，預(yù)計(jì)十三五末將達(dá)到13億根，但我國(guó)汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國(guó)雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國(guó)，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。與國(guó)外同行相比，國(guó)產(chǎn)汽車膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證水平方面還有一定差距。隨著國(guó)家的政策引導(dǎo)，我國(guó)汽車膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開(kāi)發(fā)高性能的汽車膠管制品，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高檔汽車用膠管的空白。汽車膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、工程機(jī)械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細(xì)分市場(chǎng)。汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動(dòng)膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動(dòng)力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能，從而實(shí)現(xiàn)整車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對(duì)提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車膠管安裝在汽車中，要長(zhǎng)期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機(jī)械振動(dòng)的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層等三個(gè)基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導(dǎo)流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強(qiáng)層是膠管承受壓力的部分，具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛷?qiáng)度，起到保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護(hù)層，起到對(duì)外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來(lái)最受關(guān)注的、最大的膠管市場(chǎng)之一，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對(duì)膠管產(chǎn)品的性能要求越來(lái)越高。我國(guó)汽車膠管行業(yè)在國(guó)家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理機(jī)制，實(shí)行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。汽車膠管行業(yè)同時(shí)屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門(mén)為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動(dòng)組織及行業(yè)自律等工作。汽車膠管行業(yè)現(xiàn)狀2019年我國(guó)汽車膠管市場(chǎng)規(guī)模約為202．2億元，2020年受疫情影響有所下滑，為199．47億元，同比下降1．35%，2021年國(guó)內(nèi)汽車膠管市場(chǎng)規(guī)?；厣?08．91億元，同比上升4．73%。需求方面，由于汽車膠管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對(duì)穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展十分依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長(zhǎng)速度。據(jù)測(cè)算，2021年新車配套所需膠管長(zhǎng)度約為53056萬(wàn)米。中國(guó)汽車膠管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀供給方面，我國(guó)汽車膠管行業(yè)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少，高技術(shù)水平的膠管產(chǎn)品多為國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。需求方面，因?yàn)槠嚹z管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對(duì)穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長(zhǎng)速度。隨著中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，與此相匹配的汽車膠管需求量也大幅增加。中國(guó)每輛汽車（包括轎車、貨車、客車等各類車型）配套使用的膠管約為20米，按照平均售價(jià)計(jì)算，每輛車所用膠管金額約為750元。按照20米的單車膠管用量、750元的單車價(jià)值量以及汽車維修市場(chǎng)的增量為當(dāng)年汽車總產(chǎn)量的5%對(duì)中國(guó)汽車膠管市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)算，則2019-2021年，我國(guó)汽車膠管市場(chǎng)規(guī)模分別為202．20億元、199．47億元、208．91億元。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)為限制機(jī)動(dòng)車排氣對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》和《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》。2021年7月起，我國(guó)將全面實(shí)施重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。與國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)相比，重型車國(guó)六氮氧化物和顆粒物限值分別降低77%和67%。整車廠為應(yīng)對(duì)更加嚴(yán)格的環(huán)保要求需進(jìn)行新車型或新發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)，而與之配套的汽車膠管對(duì)材料性能、技術(shù)要求也將進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機(jī)、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對(duì)冷卻管路的需求。在逆向開(kāi)發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照?qǐng)D紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車膠管設(shè)計(jì)逐步由逆向開(kāi)發(fā)向正向開(kāi)發(fā)發(fā)展，正向開(kāi)發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對(duì)流體管路系統(tǒng)進(jìn)行NVH的研究與應(yīng)用，這將對(duì)膠管企業(yè)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)、分析等能力提出更高要求。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機(jī)、電控以及座艙的冷卻乃