汽車座艙功能件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

汽車座艙功能件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢汽車零部件行業(yè)競爭格局及發(fā)展態(tài)勢（一）汽車零部件目前的競爭格局從全球角度來看，來自日本、美國、歐洲等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國或地區(qū)的大型零部件生產(chǎn)商占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢，擁有體系標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)人才、全球供應(yīng)鏈等方面的競爭基礎(chǔ)，已經(jīng)在各大汽車市場成立獨(dú)資、合資企業(yè)，進(jìn)行全方位的產(chǎn)業(yè)布局。在全球百強(qiáng)零部件配套供應(yīng)商名單中，超過80%的企業(yè)來自以上地區(qū)，總體集中度水平相對較高。在中國國內(nèi)，得益于政府政策扶持、資本市場助力以及高新技術(shù)的飛速發(fā)展，部分本土優(yōu)勢企業(yè)的研發(fā)制造能力進(jìn)一步提升，已經(jīng)成為國內(nèi)頂尖、世界一流的汽車零部件供應(yīng)商，得到全球整車制造企業(yè)的廣泛認(rèn)可。在全球百強(qiáng)零部件配套供應(yīng)商名單中，有近10%為中國企業(yè)。然而，中國本土零部件供應(yīng)商起步較晚，整體的競爭能力仍較為薄弱，大部分企業(yè)還集中于二級、三級供應(yīng)商體系中，以生產(chǎn)制造初級、低端產(chǎn)品為主，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭激烈。（二）汽車零部件行業(yè)競爭的發(fā)展態(tài)勢對于多數(shù)傳統(tǒng)車企，目前已經(jīng)形成了成熟穩(wěn)定的供應(yīng)體系，進(jìn)入壁壘較高，供需雙方深度綁定，品牌競爭的難度與日俱增，各零部件供應(yīng)商的競爭更多聚焦于體系內(nèi)的新車型或新項目的獲取，在研發(fā)、質(zhì)量、成本等方面具備優(yōu)勢的企業(yè)會更易于在競爭中勝出。隨著汽車行業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢的加深以及一批造車新勢力的涌現(xiàn)，整車企業(yè)對零部件的技術(shù)革新、產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高層次的需求，市場的競爭空間進(jìn)一步打開，市場競爭格局將迎來調(diào)整的機(jī)會。在未來，能夠快速掌握并應(yīng)用前沿技術(shù)的供應(yīng)商將體現(xiàn)出更強(qiáng)勁持久的發(fā)展?jié)摿?，而對新興車企以及創(chuàng)新產(chǎn)品的市場爭奪將成為汽車零部件行業(yè)主要的競爭方向。汽車零部件行業(yè)特點及發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)經(jīng)營模式特點根據(jù)主要銷售對象的不同，汽車零部件行業(yè)大體可按照前裝市場和后裝市場進(jìn)行區(qū)分。前裝市場又可稱為整車配套市場，主要面向整車制造企業(yè)進(jìn)行供貨。在前裝市場中，零部件企業(yè)需要通過嚴(yán)格的資格認(rèn)證，對原材料采購、經(jīng)營管理、質(zhì)量管控等多方面均要求達(dá)到規(guī)定的水準(zhǔn)，擁有批量生產(chǎn)供貨的能力，進(jìn)入壁壘較高，由此建立起的供貨關(guān)系長久且穩(wěn)定。后裝市場即汽車售后的配件維修改裝市場，采用這種模式經(jīng)營的零部件企業(yè)主要通過經(jīng)銷商、維修廠、4S店等渠道將產(chǎn)品銷售給終端消費(fèi)者。與前裝市場相比，后裝市場的進(jìn)入門檻相對較低，對企業(yè)不強(qiáng)制要求資質(zhì)認(rèn)證，產(chǎn)品多樣化、個性化的特點更為顯著，市場競爭更為激烈。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平及特點國內(nèi)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成穩(wěn)定的體系，培育了一批規(guī)模較大、技術(shù)較為領(lǐng)先的企業(yè)，躋身全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。但從整體來看，多數(shù)國內(nèi)企業(yè)仍無法掌握關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，較難實現(xiàn)復(fù)雜或高精度的關(guān)鍵工藝，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性也有待提高。行業(yè)的平均技術(shù)水平與國外相比仍然存在一定差距，整車制造企業(yè)的部分高端產(chǎn)品配件或關(guān)鍵部件仍以進(jìn)口為主。而得益于中國自主整車品牌的崛起以及國產(chǎn)化的趨勢要求，國內(nèi)零部件企業(yè)在中低端產(chǎn)品市場中迅速發(fā)展，從一開始的技術(shù)引進(jìn)路線到進(jìn)口替代路線再逐步向自主研發(fā)路線轉(zhuǎn)變。同時，依賴于中國在電子信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)的汽車電子產(chǎn)品、汽車智能產(chǎn)品正逐漸達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，在未來的新能源汽車、智能汽車領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。（三）汽車零部件行業(yè)供求結(jié)構(gòu)特點在制造業(yè)專業(yè)化分工的大趨勢下，為了適應(yīng)整車制造企業(yè)不斷提高的產(chǎn)品要求，汽車零部件市場逐漸形成了金字塔式的供應(yīng)配套體系。體系的最頂端為占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位的整車制造企業(yè)，其下為一級、二級、三級等多層級供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。一般情況下，低層級供應(yīng)商只會向高一級的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，最終由一級供應(yīng)商實現(xiàn)向整車制造企業(yè)的配套。在該體系中，層級越往下，產(chǎn)品技術(shù)門檻就越低，企業(yè)數(shù)量也相對越多，競爭越激烈；層級越向上，企業(yè)的規(guī)模越大，技術(shù)水平越高，供應(yīng)關(guān)系越穩(wěn)定。汽車零部件行業(yè)上下游情況汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及的其他行業(yè)范圍較廣，上游主要包括機(jī)械、電子、鋼鐵、油漆、塑料、橡膠、玻璃、紡織等產(chǎn)業(yè)；中游主要是汽車各類零部件的生產(chǎn)以及整車裝配行業(yè)；下游主要包括物流、銷售、金融、維修、改裝、能源、駕培、二手車等產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的上游原材料市場總體發(fā)展平穩(wěn)、供應(yīng)充足、競爭較為激烈，其供求關(guān)系、市場價格主要受石油、鋼鐵、橡膠等大宗商品和電子芯片等關(guān)鍵元器件的供應(yīng)市場波動以及國家產(chǎn)業(yè)及進(jìn)出口政策調(diào)控等因素的影響。汽車零部件行業(yè)的下游客戶一般是整車制造企業(yè)。由于整車制造企業(yè)數(shù)量相對較少，市場集中度高，其在研發(fā)設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品定價中始終處于主導(dǎo)地位。我國汽車整車行業(yè)發(fā)展概況近二十多年里，我國汽車市場發(fā)展經(jīng)歷了4個主要階段，即2011年之前的高速增長階段、2011年至2017年的中速增長階段、2018年至2020年的負(fù)增長階段以及2021年至今的恢復(fù)增長階段。2018年至2020年，隨著汽車市場競爭壓力加劇，同時受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、車輛購置稅優(yōu)惠政策變動、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及全球新冠疫情等因素的影響，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長，年均復(fù)合下滑4．56%和4．30%。2020年，國內(nèi)汽車市場整體產(chǎn)銷水平主要受新冠疫情的影響持續(xù)下跌，但是降幅小于預(yù)期并呈現(xiàn)收窄趨勢，市場增速逐步回升，同期市場表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平。2021年，憑借國內(nèi)有效的疫情防控，汽車產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)并形成了良好的增長趨勢，結(jié)束了連續(xù)3年的下滑。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，同比分別增長3．4%和3．8%。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，未來五年汽車產(chǎn)業(yè)整體將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2025年國內(nèi)汽車銷量有望達(dá)到3，000萬輛。從我國汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)內(nèi)逐漸出現(xiàn)了以整車制造企業(yè)為中心的產(chǎn)業(yè)聚集，形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、華中、西南六大區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)集群。從我國汽車銷售結(jié)構(gòu)看，我國每年銷售的汽車中有約八成為乘用車。在國內(nèi)乘用車市場中，國際汽車集團(tuán)較早建立了合資品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)，長期占據(jù)中高端市場并嘗試向下延伸。同時，國內(nèi)自主品牌也憑借著近年來制造及技術(shù)水平的提升，不斷擴(kuò)大市場份額。國內(nèi)新能源汽車市場在政策引導(dǎo)和推動下快速擴(kuò)大。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年至2021年，我國新能源汽車消費(fèi)市場的年均復(fù)合增長率約為73．38%。2021年我國新能源汽車銷量已經(jīng)達(dá)到352．1萬輛，同比增長約1．6倍，連續(xù)7年位居全球第一，新車市場的滲透率已經(jīng)達(dá)到了13．4%。伴隨著先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)、國內(nèi)自主創(chuàng)新能力的提高以及配套設(shè)備的推廣，新能源汽車產(chǎn)品日新月異，目前國內(nèi)市場上在售的新能源汽車車型超過了300種。同時，市場出現(xiàn)了諸如特斯拉、蔚來、理想、小鵬汽車等區(qū)別于傳統(tǒng)車企的造車新勢力，在產(chǎn)品設(shè)計、智能科技、營銷模式等方面為市場注入了新的活力，也促進(jìn)了汽車與智能電子、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的協(xié)作與融合。行業(yè)現(xiàn)狀及市場規(guī)模（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達(dá)國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。（四）行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場。（五）輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產(chǎn)品價值量進(jìn)一步實現(xiàn)量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長19．3%；同時，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術(shù)為主的輔助自動駕駛技術(shù)。線控制動方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著汽車制造業(yè)步入成熟發(fā)展階段，整車廠越來越重視汽車零部件的生產(chǎn)規(guī)?；?、專業(yè)分工化、成本管控化。未來汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢主要有以下幾個方向：（1）產(chǎn)品集成化、模塊化：為了提高整車安裝流程的自動化水平和精確度，提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化整車空間結(jié)構(gòu)，改善整車性能，汽車零部件由單一部件向集成化、模塊化單元方向發(fā)展。（2）產(chǎn)品高端化、精細(xì)化：隨著我國工業(yè)實力的不斷提升，汽車零部件的生產(chǎn)模式已經(jīng)逐漸從原有的低端粗放型向高端精細(xì)型發(fā)展，越來越多的國產(chǎn)高端產(chǎn)品開始替代原來國外進(jìn)口的高端產(chǎn)品。（3）產(chǎn)品輕量化、節(jié)能化：目前全球數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放，造成全球性的能源安全和環(huán)境保護(hù)問題，全球各國頒布了相應(yīng)的法律法規(guī)和政策倡導(dǎo)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的理念。在這一大背景下，汽車輕量化、節(jié)能化的實現(xiàn)可以降低石油資源的用量