年產(chǎn)3萬噸蔬菜深加工產(chǎn)品項目可行性研究報告

可行性研究報告可行性研究報告年產(chǎn)3萬噸蔬菜深加工產(chǎn)品項目可行性研究報告目錄項目簡介項目建設(shè)的目的項目建設(shè)的有利條件四、項目運(yùn)作方案五、項目建設(shè)內(nèi)容六、項目建設(shè)地選址七、投資估算及資金來源八、產(chǎn)品市場分析九、項目效益分析一、項目簡介項目名稱：年產(chǎn)3萬噸蔬菜深加工產(chǎn)品項目項目主辦單位：某農(nóng)場地址：江蘇省射陽縣興橋鎮(zhèn)東首項目負(fù)責(zé)人：劉**場長電話：項目責(zé)任人：陳**副場長3、項目規(guī)劃占地面積30畝，分為加工區(qū)、辦公區(qū)。首期工程建設(shè)以保鮮和速凍為主的蔬菜加工生產(chǎn)線，占地面積15畝；二期工程建設(shè)以脫水加工和干菜為主的生產(chǎn)線，占地面積15畝。4、一期工程計劃投資3816萬元。其中用于冷庫建設(shè)551.5萬元；用于制冷機(jī)組采購474萬元；用于加工車間建設(shè)497.36萬元；用于配套工程建設(shè)238萬元；用于設(shè)備采購405萬元；用于圖紙設(shè)計等不可預(yù)見的費(fèi)用150萬元；流動資金1500萬元。二、項目建設(shè)的目的我場在集團(tuán)公司指導(dǎo)和支持下，實行“農(nóng)場控股、合資種田、統(tǒng)一管理、按股受益、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的土地經(jīng)營管理模式，這種模擬股份制的種田形式為確保和提高農(nóng)場國有農(nóng)業(yè)收入奠定了良好的基礎(chǔ)。以稻麥二季的常規(guī)種植，只能求穩(wěn)。在我場土地資源無開發(fā)余量的情況下，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，實施多元化品種種植，才能提高土地的產(chǎn)出率，才能提高農(nóng)業(yè)種植效率。基于對這一問題的認(rèn)識，我場建設(shè)了“高效農(nóng)業(yè)示范園”和“萬畝蔬菜園”，在確保農(nóng)場利益的前提下，鼓勵和支持場外有技術(shù)、有實力的自然投資人來農(nóng)場種植高效農(nóng)業(yè)，2008年我場通過合作合資、訂單生產(chǎn)等多種形式，共種植辣椒6000畝，中草藥2000畝，黑豆2000畝，辣根1000畝等1.3萬畝的高效農(nóng)業(yè)種植規(guī)模。但隨著辣椒等蔬菜進(jìn)入收獲季節(jié)，市場的風(fēng)險也隨之而來，由于在我場周邊地區(qū)沒有滿足出口蔬菜要求的加工和儲藏條件，這樣就加大了價格風(fēng)險和生產(chǎn)成本，如果不能解決好加工、儲藏的實際問題，將會嚴(yán)重影響我場高效農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，嚴(yán)重影響種植投資人的積極性。投資建設(shè)蔬菜加工生產(chǎn)線和保鮮庫，實現(xiàn)“公司＋基地”的產(chǎn)業(yè)鏈，不僅能夠很好地解決上述問題，同時延長了蔬菜的生產(chǎn)鏈，增加了產(chǎn)品的附加值，提高了產(chǎn)品的效益，增加了抗御市場風(fēng)險的能力，掌握了市場的主動權(quán)。項目建設(shè)的有利條件組織化程度高，易于蔬菜基地的建設(shè)。我場有一套符合現(xiàn)代管理要求、懂技術(shù)、懂管理、業(yè)務(wù)精、能干事的農(nóng)業(yè)管理干部構(gòu)架，組織架構(gòu)嚴(yán)密，加之農(nóng)場對土地實行統(tǒng)一經(jīng)營管理，有利于基地的快速形成。規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化程度高，保證了蔬菜基地的高質(zhì)量建設(shè)。我場有近6萬畝的土地資源，均為單個條田在100畝左右的規(guī)模，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，有利于蔬菜種植輪茬換田，從而確?；氐母哔|(zhì)量建設(shè)。同時由于我場農(nóng)業(yè)管理比較規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)化管理程度較高，從而在管理上保證了基地的高質(zhì)量建設(shè)的要求，上述二點正是韓國農(nóng)業(yè)部和客商看中的優(yōu)勢之一。土壤、大氣和灌溉用水符合綠色食品、有機(jī)食品的生產(chǎn)要求，彰顯了農(nóng)場的生態(tài)優(yōu)勢，從而提供了出口蔬菜質(zhì)量要求的環(huán)境保證。從蔬菜種植的環(huán)境條件上分析，我場適合各種優(yōu)質(zhì)蔬菜的生長，為蔬菜的常年加工提供了資源的保證和質(zhì)量上的保證。4、交通便利，符合蔬菜產(chǎn)品快速出口的交通要求。農(nóng)場西臨沿海高速公路10公里，南離大豐港100公里，北距連云港180公里，二個港口的行程都在2小時之內(nèi)，出口渠道的方便快捷，給項目的正常經(jīng)營提供了交通便捷的保證。今年我場種植了1.3萬畝高效農(nóng)業(yè)植物，其中以辣椒為主，種植在6000畝以上，這些辣椒品種是以出口韓國和日本為方向的，所以吸引了大批的韓國客商來場考察、洽談。韓國農(nóng)業(yè)部有關(guān)官員接連到我場二次，認(rèn)為我場種植規(guī)范、管理有序、環(huán)境生態(tài)，完全符合出口韓國的基地建設(shè)要求，唯一缺憾就是沒有加工和冷藏，會影響成品出口品質(zhì)。韓國WON公司是除韓國農(nóng)友之外的第二大集農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易、加工、研發(fā)和種植推廣的綜合型的實體企業(yè)，在我國大連、青島分別設(shè)有公司。由于我場和場周圍地區(qū)沒有符合出口條件的加工廠和冷庫，該公司收購我場6000余畝的辣椒基本上都前往興化、阜寧和山東膠州地區(qū)加工儲存，增加了收儲和加工成本，該公司希望農(nóng)場有這方面的加工條件以便于和農(nóng)場進(jìn)行貿(mào)易合作。一年的蔬菜種植引來了許多國內(nèi)外客商的考察，他們了解了農(nóng)場，增進(jìn)了與農(nóng)場的溝通，這些為項目投產(chǎn)運(yùn)營奠定了良好的基礎(chǔ)，也是我們的客戶資源。從國內(nèi)外消費(fèi)市場調(diào)研所知，人們越來越追求綠色安全的包含蔬菜在內(nèi)的食品，我國首部《食品安全法》就是針對農(nóng)產(chǎn)品安全隱患增大，環(huán)境污染越來越重的情況下制定的，所以國內(nèi)外市場對來自于原生態(tài)的食品需求量逐年加大，所以項目建成后的產(chǎn)品有著廣闊的市場前景。項目運(yùn)作方案項目實行法人制運(yùn)作。公司成立后，實行公司向基地簽定訂單合同，基地負(fù)責(zé)種植，公司負(fù)責(zé)收購加工銷售的“公司＋基地”的運(yùn)行模式，各自負(fù)責(zé)盈虧。公司注冊資本擬為1000萬元人民幣，并努力實現(xiàn)多元化投資。公司由農(nóng)場控股，所占股份擬51%～70%，自然人或場外企業(yè)投資的股份擬占49%～30%（包括經(jīng)營層），項目的所有固定資產(chǎn)投資均以各自占有的股份比例以現(xiàn)金足額出資。按上述方案目標(biāo)，我場已經(jīng)開展了對有意向投資合作的人和企業(yè)積極溝通、洽談，項目立項申請得到批復(fù)后，我場將立即進(jìn)入正式的洽談簽約等項工作。擬聘用項目經(jīng)營人情況：朱玉東先生，射陽縣盤灣人，現(xiàn)年37歲，現(xiàn)為“鹽城東大食品有限公司”董事長兼總經(jīng)理。其父朱金樓先生是70年代末80年代中期的原“射陽縣脫水蔬菜加工廠”的廠長，其哥朱玉成先生、朱玉龍先生均是射陽縣蔬菜加工和貿(mào)易界中的知名人士，受其家族的影響，朱玉東先生從1995年便開始從事辣椒、辣根的貿(mào)易工作，1997年—2002年在成都從事辣椒的貿(mào)易，2003年—2006年受托于大連天鵬食品公司，在江蘇和山東等地專門負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品的采購工作，2007年慕名到農(nóng)場考察后，決定在我場投資興辦脫水蔬菜加工廠，項目總投資1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資400萬元，項目于2007年5月6日開工建設(shè)，10月份部分建成投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)脫水辣根356噸，實現(xiàn)經(jīng)營利潤近100萬元，凈利潤65萬元。農(nóng)場經(jīng)過查訪了解，朱玉東先生從事蔬菜加工貿(mào)易已達(dá)十多年，有著豐富的管理經(jīng)驗和貿(mào)易水平，為人誠信、正派，很有經(jīng)營之道，有自己的營銷團(tuán)隊和銷售渠道，其家族在射陽蔬菜業(yè)中很有影響力。建設(shè)內(nèi)容保鮮、速凍、冷藏庫房。與保鮮等冷凍庫房配套的制冷設(shè)施。蔬菜加工生產(chǎn)線（含清洗、切片、切塊、真空包裝等）。初加工生產(chǎn)線。水電等配套的基礎(chǔ)設(shè)施。計量裝置、消毒無菌裝置等。道路、圍墻、給排水等工程。項目建設(shè)地選址項目是蔬菜加工出口為主方向的，無論是環(huán)境要求還是產(chǎn)品的質(zhì)量要求，都必須以高起點為基礎(chǔ)，同時結(jié)合基地內(nèi)的運(yùn)輸?shù)葪l件，項目擬建在我場的“緯四西路”和興橋鎮(zhèn)交匯處的北側(cè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，見下圖：項目選址平面示意圖↑北黃沙港河125m125m農(nóng)田加排油站河160m緯四西路項目整個工程建設(shè)合計占地30畝，該宗地為工業(yè)存量建設(shè)土地，可直接用于工業(yè)項目的建設(shè)。土地租賃給企業(yè)使用,按農(nóng)場現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)用地標(biāo)準(zhǔn)收取租金。項目建設(shè)用地真高為2.85米,可抗御50年一遇的洪水。七、投資估算及資金來源㈠投資估算冷庫：恒溫庫：783㎡×3000元／㎡＝234.9萬元低溫庫：768㎡×3000元／㎡＝230.4萬元速凍庫：102㎡×3000元／㎡＝30.6萬元高溫原料庫：280㎡×2000元／㎡＝56萬元小計：551.5萬元制冷機(jī)組：螺旋制冷機(jī)16型：3臺×15萬元／臺＝45萬元（裸機(jī)價）螺旋制冷機(jī)20型：1臺×19萬元／臺＝19萬元（裸機(jī)價）平板式隧道式制冷機(jī)組：1臺×60萬元／臺＝60萬元（每小時1噸）管道及蒸發(fā)器等配套：350萬元（含發(fā)泡處理）小計：474萬元土建：精加工車間及更衣室等：40.2×64.8×1200元／㎡＝313萬元（磚混墻鋼構(gòu)頂）10.8×15×1200元／㎡＝19.44萬元（磚混墻鋼構(gòu)頂）初加工車間：1502㎡×600元／㎡＝90.12萬元（鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)房）月臺、冷凍機(jī)房、值班及其它更衣室等：617㎡×1200元／㎡＝74.8萬元（磚混墻鋼構(gòu)頂）小計：497.36萬元其它土建：道路：3200×150＝48萬元圍墻：35萬元鍋爐房：15萬元地磅房等：5萬元辦公室：1000㎡×750元／㎡＝75萬元其它基礎(chǔ)設(shè)施土建（給排水）：50萬元小計：238萬元設(shè)備部分（含電力）：更衣消毒配套設(shè)施：50萬元工用具（周轉(zhuǎn)箱）消毒配套設(shè)施：20萬元凈菜加工生產(chǎn)線2條：2×20萬元／條＝40萬元初加工生產(chǎn)線：3×10萬元／條＝30萬元電力設(shè)施：60萬元傳輸機(jī)械：20萬元汽車衡：15萬元辦公設(shè)施及檢驗設(shè)備：120萬元鍋爐30萬元（含軟水處理和除塵設(shè)施）小計：405萬元其他費(fèi)用：其他費(fèi)用中（含材物料漲價）的費(fèi)用、開辦費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)等150萬元。小計：150萬元總計：2316萬元㈡資金來源項目建設(shè)資金由農(nóng)場自有資金投入。5.7鏟車等運(yùn)輸機(jī)械：20萬元八、產(chǎn)品市場分析及風(fēng)險分析1.原料供給分析根據(jù)我國出口蔬菜的形勢及我場周邊地區(qū)蔬菜發(fā)展的前景，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，我場規(guī)劃設(shè)計年產(chǎn)3萬噸保鮮和速凍蔬菜加工的規(guī)模,據(jù)此需要源頭蔬菜供應(yīng)量4萬噸。具體品種和數(shù)量見下表。源頭蔬菜需求一覽表品名品名單位數(shù)量種植面積（畝）收獲季節(jié)種植分布辣椒萬噸1.3560007-11月份農(nóng)場、興橋鎮(zhèn)西蘭花萬噸0.4335011月份農(nóng)場、興橋鎮(zhèn)娃娃菜萬噸0.4115011～12月份農(nóng)場、興橋鎮(zhèn)其它品種萬噸1.85其中辣根萬噸0.84600012月份農(nóng)場洋馬鎮(zhèn)、興橋鎮(zhèn)荷蘭豆萬噸0.066006月份農(nóng)場菠菜萬噸0.15100011月份興橋鎮(zhèn)、洋馬鎮(zhèn)蒜苔（頭）萬噸0.533505～6月份興橋鎮(zhèn)、洋馬鎮(zhèn)青、白蘿卜萬噸0.135010月份興橋鎮(zhèn)草莓萬噸0.15100012月份農(nóng)場、洋馬鎮(zhèn)胡羅卜胡羅卜萬噸0.0520011月份農(nóng)場“十邊地”合計4萬噸23000從上表中，可以看出需季節(jié)性用地2.3萬畝，就能保證原料的供應(yīng)。同時，也可以看出，很多品種的蔬菜是能夠錯季種植的，所以實際種植面積只需1.5萬畝～1.8萬畝。結(jié)合某些品種蔬菜需輪茬的要求和國家商品檢驗檢疫局20號《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》和《出口速凍果蔬生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)文件的規(guī)定，出口蔬菜必須進(jìn)行基地注冊。因此，我場擬將周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)（興橋鎮(zhèn)、洋馬鎮(zhèn)、黃沙港鎮(zhèn)）相鄰農(nóng)場的同質(zhì)土壤、大氣和環(huán)境的田塊，一并進(jìn)行注冊。加上我場的1萬畝，總量保持在2萬畝左右，以“公司＋基地”雙贏的經(jīng)營模式，足以能夠解決原料供給和輪茬的問題。2.產(chǎn)品市場方向產(chǎn)品內(nèi)外銷分析表品品名單位數(shù)量冷藏形式銷售區(qū)域保鮮冷凍國內(nèi)國外辣椒萬噸1.2√1.2西蘭花萬噸0.3√0.3娃娃菜萬噸0.2√0.2辣辣根萬噸0.37√0.37荷蘭豆萬噸0.05√0.05菠菜萬噸0.1√0.1蒜臺（頭）萬噸0.5√0.30.2青、白蘿卜萬噸0.09√0.09草莓萬噸0.14√0.14胡蘿卜萬噸0.05√0.05合計萬噸30.992.01出口產(chǎn)品是以日韓市場為方向的，包含了東南亞和歐美市場，在上述產(chǎn)品方向中，辣椒作為日韓地區(qū)普通的食用蔬菜，經(jīng)進(jìn)口商進(jìn)一步深加工（泡菜、辣醬、辣面，提純“辣椒紅”作食品添加劑）市場需求量很大，辣根是生產(chǎn)調(diào)味品──“辣根油”和“芥茉膏”的主要原料之一，是吃海鮮必備的。目前不僅日韓需求量大，國內(nèi)消費(fèi)也異軍突起，消費(fèi)市場很大。其它品種的蔬菜主要是針對制作“韓國泡菜”而生產(chǎn)的，與韓國泡菜制作所需的量相比，這些產(chǎn)品所占的比重極小。隨著國內(nèi)外市場的變化，企業(yè)生產(chǎn)的品種也會隨市場需求而變化的。3.國內(nèi)外市場分析2008年昆交會，云南文山華博公司與美國貝達(dá)公司簽定了599萬美元的紅辣椒出口合同，云南硯山潤輝公司與美國康威和期科公司分別簽定了218萬美元和244萬美元的紅辣椒出口合同。在消費(fèi)市場低速的情況下，2008年9月份日本進(jìn)口中國蔬菜3.7萬噸。韓國是辣椒消費(fèi)大國，每年消耗辣椒5萬噸，據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計，2007年我國蔬菜出口817.3萬噸，比06年增長了11.6%（以上數(shù)據(jù)來自于國家蔬菜出口網(wǎng)）。隨著市場勞動力成本的上升、資源及自然氣候原因的影響，土耳其、伊朗和西班牙等傳統(tǒng)的辣椒出口國產(chǎn)量大幅度的下降和美國、墨西哥、南非、香港及歐洲地區(qū)辣椒等蔬菜消耗的大幅度上升，我國出口蔬菜的前景還是比較好的。出口美國辣椒的價格是出口日本、韓國價格的4倍（國家蔬菜出口網(wǎng)）。我場對該項目進(jìn)行了廣泛的調(diào)研：大連天鵬食品有限公司以水果、辣根、大白菜等為主進(jìn)行出口加工，年銷售額1.5億元。青島福生食品公司（日資）以蔬菜、海產(chǎn)品加工為主，正常年份職工有4000人，年銷售額在5億美元左右。萊陽永成食品有限公司是永成集團(tuán)（永成煙臺）、（永成青島）分公司之一，該公司年出口蔬菜萬余噸，出口創(chuàng)匯1200萬美元以上。山東膠州漁家村是全國最大的辣椒批發(fā)市場，新疆、內(nèi)蒙、遼寧、河南和山東等辣椒主產(chǎn)區(qū)絕大部分產(chǎn)品都在這里交易，不分等級的干椒價格都在5500元／噸以上。在江蘇的東臺市三倉鎮(zhèn)，由蘇港合資的“正倉食品有限公司”正在開工建設(shè)，總投資為2個億人民幣，主產(chǎn)品──凈菜加工，由此可見無論是國內(nèi)市場還是國際市場，綠色的環(huán)保的蔬菜食品均有良好的市場發(fā)展前景。4.生產(chǎn)規(guī)模確立的依據(jù)與原則：任何項目的規(guī)模確立，必須圍繞市場需求原則、規(guī)模和投資關(guān)系的原則、技術(shù)原則和效益與運(yùn)營成本的原則，就本項目而言，四者都必須要綜合認(rèn)證，才能保證項目運(yùn)營的效益。4.1市場需求原則隨著人們生活水平的逐年提高和對生活高質(zhì)量的追求，綠色的、安全的、環(huán)保的蔬菜食品是人們選擇食用的必須的趨勢，無論是國際市場還是國內(nèi)市場，其前景非常廣闊，在我場建設(shè)3萬噸蔬菜加工儲藏的規(guī)模，從技術(shù)含量上來說在鹽城市范圍內(nèi)還沒有。只有技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模領(lǐng)先才能市場領(lǐng)先。同時從中國蔬菜出口網(wǎng)上了解到，2007年全國出口蔬菜880萬余噸，我場擬建的蔬菜加工規(guī)模只占4%還不到。4.2規(guī)模與投資關(guān)系的原則按照集團(tuán)公司“建農(nóng)墾一流的蔬菜食品加工廠”要求，按照這個要求，涉及到三個方面的關(guān)系：一是一流水平必須要投入的建設(shè)；二是以出口為方向而必須要投入的建設(shè)；三是十年不淘汰具有技術(shù)先進(jìn)性而必須要投入的建設(shè)。據(jù)此，我場廣泛的調(diào)研，估算固定資產(chǎn)投入需2300萬元。為了能夠充分提高設(shè)備利用率和冷庫的使用率，經(jīng)大連、青島等地的蔬菜加工專家評估認(rèn)為年加工3萬噸各種蔬菜是保證企業(yè)有定效益的前提。4.3效益與運(yùn)行成本的原則項目建設(shè)的最終目的是盈利，只有盈利才能得到投資的良好回報，該項目初步估算固定成本每年需500余萬元，如果生產(chǎn)1萬噸，則只能分擔(dān)運(yùn)行中的固定成本500元／噸，生產(chǎn)2萬噸，則分擔(dān)運(yùn)行中的固定成本250元／噸，生產(chǎn)3萬噸則只分擔(dān)167元／噸。提高設(shè)備利用率、提高項目產(chǎn)出率，不僅能夠降低運(yùn)行成本，同時也能提高產(chǎn)品的市場競爭力。5.產(chǎn)品銷售方案項目投產(chǎn)運(yùn)營后，70%的產(chǎn)品銷售以韓國為主的國際市場，30%的產(chǎn)品實行“配貨制方式”銷往周邊的超市，如“農(nóng)工商超市”、“蘇果超市”、“時代超市”、“文峰超市”和“家樂福超市”。國際市場擬以“借船出?！钡姆绞?，拓展自己的客戶。目前我場已經(jīng)和大連的中日合資的天鵬食品有限公司、大連優(yōu)喜得農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司和山東日照的中美合資的華美食品有限公司等進(jìn)行了積極有效的溝通，并邀請了他們來農(nóng)場進(jìn)行實地考察，他們均表示可以用“優(yōu)勢互補(bǔ)”的形式加強(qiáng)合作。他們的優(yōu)勢在于從事出口加工貿(mào)易的時間長、手中客戶資源多；他們的劣勢在于土壤、自然環(huán)境和氣候的限制，不能生長南方的蔬菜品種，每年都要到江蘇等地采購才能滿足客戶的訂單。因此，加強(qiáng)合作達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)的欲望強(qiáng)烈。項目投產(chǎn)后，以加盟的形式、配貨制的方法開辟各大超市，由于我場現(xiàn)在沒有產(chǎn)品，無法作更深入的洽談。出口產(chǎn)品以連云港口岸為主。由于國家已實行了全國通關(guān)通檢，部分產(chǎn)品根據(jù)進(jìn)口國的船班情況也可能從上海港和青島港出口。4、風(fēng)險分析及防范項目70%的產(chǎn)品將銷往以韓國為主的國際市場，所以在常規(guī)情況下，存在著“綠色技術(shù)壁壘”、結(jié)算時的匯率、價格和產(chǎn)品質(zhì)量等風(fēng)險，在非常規(guī)情況下，像席卷全球的金融危機(jī)事件，風(fēng)險則更大，如韓幣貶值54%造成了韓商不敢大量進(jìn)口蔬菜，所以出口的量和價格都發(fā)生了較大的變化，盡管韓國國內(nèi)消費(fèi)市場需求量很大。這些風(fēng)險是可以防范的：3.1在常規(guī)情況下，加強(qiáng)基地種植管理和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量（包括消毒滅菌）控制，同時每批次產(chǎn)品都實行送檢制度，以確保出口產(chǎn)品中沒有超標(biāo)的農(nóng)藥殘留和外來物品及有毒物質(zhì)。在結(jié)算原則上爭取用人民幣結(jié)算，如以外幣結(jié)算，則爭取出港結(jié)算而不是到港結(jié)算（指信用證解凍），縮短結(jié)算時間，