煤化工行業(yè)發(fā)展概況

煤化工行業(yè)發(fā)展概況煉化助劑行業(yè)壁壘（一）煉化助劑行業(yè)技術(shù)壁壘煉化助劑行業(yè)是典型的精細(xì)化工行業(yè)，同時(shí)也是技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步依賴于各廠家在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中不斷的總結(jié)和積累經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)配方、改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率。技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的改進(jìn)不僅產(chǎn)生于實(shí)驗(yàn)室階段，同時(shí)也表現(xiàn)為在大規(guī)模生產(chǎn)過程中對(duì)工藝和流程的經(jīng)驗(yàn)性控制，這種技術(shù)通常以非專利技術(shù)的形式存在于一線研究人員和生產(chǎn)技術(shù)工人的經(jīng)驗(yàn)中。下游煉化行業(yè)在生產(chǎn)過程中會(huì)有各自個(gè)性化的要求。有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)能夠根據(jù)客戶在生產(chǎn)試用中的反饋結(jié)果配置個(gè)性化的配料方案，精確匹配客戶需求，以達(dá)到同客戶裝置匹配的最優(yōu)效果；而沒有技術(shù)積累，只是簡(jiǎn)單模仿式生產(chǎn)的助劑生產(chǎn)企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)與下游企業(yè)的良性互動(dòng)，在面對(duì)客戶突發(fā)需求時(shí)難以做到快速響應(yīng)，其產(chǎn)品質(zhì)量也往往較難得到保證。（二）煉化助劑行業(yè)人才壁壘煉化助劑行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致對(duì)人才的需求較為旺盛，優(yōu)秀的煉化助劑企業(yè)需要較多具備精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀研發(fā)人員，才能在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。面對(duì)煉化助劑行業(yè)高效化、復(fù)合化、環(huán)保化，各類技術(shù)不斷快速發(fā)展的局面，合理的人才梯隊(duì)和人才儲(chǔ)備構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。但總體來說，本行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才仍較為緊缺。（三）煉化助劑行業(yè)環(huán)保壁壘煉化企業(yè)的原材料原油中重質(zhì)油、高硫原油占比逐年升高，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)高質(zhì)量輕質(zhì)油品的需求不斷增長(zhǎng)以及各國環(huán)保法規(guī)總體越來越嚴(yán)苛，均對(duì)煉化助劑的更新?lián)Q代提出了更高要求，煉化助劑行業(yè)面臨全新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，更多更好的節(jié)能、降耗、環(huán)保的新工藝和新技術(shù)亟待開發(fā)和應(yīng)用。近年來，我國越來越重視環(huán)境保護(hù)，倡導(dǎo)化工生產(chǎn)的生態(tài)綠色化，要求企業(yè)優(yōu)先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設(shè)備以及廢棄物綜合利用技術(shù)和污染物無害化處理技術(shù)，減少污染物的產(chǎn)生。行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，需要不斷加大環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放。環(huán)保要求的提高，使擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)面臨較高的環(huán)保壁壘。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，因此乙烯產(chǎn)量常被用來衡量一個(gè)國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲(chǔ)和運(yùn)輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國乙烯下游產(chǎn)品仍然部分依賴進(jìn)口，例如聚乙烯對(duì)外依存度在40%左右，乙二醇對(duì)外依存度在60%左右，苯乙烯對(duì)外依存度在30%左右。如以這些需要進(jìn)口的乙烯下游產(chǎn)品倒算，我國以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實(shí)質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1，800萬噸，加上進(jìn)口乙烯216萬噸，國內(nèi)乙烯缺口超過兩千萬噸，實(shí)際對(duì)外依存度在50%左右。目前我國人均聚乙烯、聚丙烯消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，具備較大的成長(zhǎng)空間。隨著國家陸續(xù)頒布鼓勵(lì)烯烴產(chǎn)業(yè)的政策，烯烴進(jìn)口替代這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將蘊(yùn)藏著大量的發(fā)展機(jī)遇。低碳烯烴的成本和供應(yīng)量與國際原油關(guān)聯(lián)度較高，我國原油進(jìn)口依存度較高，而煤炭資源相對(duì)豐富，近年來為保障供應(yīng)，減輕依賴度，我國發(fā)展了煤制烯烴產(chǎn)業(yè)，利用煤炭生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料及化學(xué)品，彌補(bǔ)石化原料不足，形成與石化產(chǎn)業(yè)互為補(bǔ)充、有序競(jìng)爭(zhēng)的格局促進(jìn)有機(jī)化工及精細(xì)化工等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。烯烴行業(yè)發(fā)展概況低碳烯烴，特別是乙烯，作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，制取乙烯所需的原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，因此乙烯產(chǎn)量常被用來衡量一個(gè)國家化工行業(yè)發(fā)展水平。由于乙烯的存儲(chǔ)和運(yùn)輸條件較為苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國乙烯下游產(chǎn)品仍然部分依賴進(jìn)口，例如聚乙烯對(duì)外依存度在40%左右，乙二醇對(duì)外依存度在60%左右，苯乙烯對(duì)外依存度在30%左右。如以這些需要進(jìn)口的乙烯下游產(chǎn)品倒算，我國以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實(shí)質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1，800萬噸，加上進(jìn)口乙烯216萬噸，國內(nèi)乙烯缺口超過兩千萬噸，實(shí)際對(duì)外依存度在50%左右。目前我國人均聚乙烯、聚丙烯消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，具備較大的成長(zhǎng)空間。隨著國家陸續(xù)頒布鼓勵(lì)烯烴產(chǎn)業(yè)的政策，烯烴進(jìn)口替代這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將蘊(yùn)藏著大量的發(fā)展機(jī)遇。低碳烯烴的成本和供應(yīng)量與國際原油關(guān)聯(lián)度較高，我國原油進(jìn)口依存度較高，而煤炭資源相對(duì)豐富，近年來為保障供應(yīng)，減輕依賴度，我國發(fā)展了煤制烯烴產(chǎn)業(yè)，利用煤炭生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料及化學(xué)品，彌補(bǔ)石化原料不足，形成與石化產(chǎn)業(yè)互為補(bǔ)充、有序競(jìng)爭(zhēng)的格局促進(jìn)有機(jī)化工及精細(xì)化工等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。煉化助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較長(zhǎng)時(shí)間以來，外資廠商憑借較早起步的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，較為深厚的技術(shù)積累和較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。相對(duì)而言，自主品牌企業(yè)在煉化助劑領(lǐng)域起步較晚、行業(yè)集中度不高、單個(gè)企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)實(shí)力、企業(yè)管理等方面仍存在不足。隨著國內(nèi)煉化助劑研發(fā)能力的逐漸提升，以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的市場(chǎng)容量快速擴(kuò)張，國內(nèi)煉化助劑企業(yè)正呈現(xiàn)集聚化發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)模企業(yè)數(shù)量增加，目前已經(jīng)形成了環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角的煉化助劑產(chǎn)業(yè)集群，競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。作為精細(xì)化工的一個(gè)分支，煉化助劑行業(yè)具有投資較少，回報(bào)較快的特點(diǎn)。因此，在煉化助劑國產(chǎn)化進(jìn)程的初期，大批的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)參與其中，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)相對(duì)混亂而無序競(jìng)爭(zhēng)階段。本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，優(yōu)秀的研發(fā)能力和成體系的定制化產(chǎn)品是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵因素。只有緊跟市場(chǎng)需求不斷開發(fā)具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)秀產(chǎn)品才能在競(jìng)爭(zhēng)中取勝并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的優(yōu)勝劣汰之后，包括杭化科技在內(nèi)的一批具有一定市場(chǎng)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的研發(fā)型企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存了下來，并逐漸做大做強(qiáng)。隨著下游客戶對(duì)于石化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行和節(jié)能降耗水平要求的提高，新材料技術(shù)和化工產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，環(huán)保要求的進(jìn)一步提高，煉化助劑產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)為助劑品種的不斷推陳出新，需求數(shù)量的較快增長(zhǎng)，以及助劑性能的不斷改進(jìn)?；瘜W(xué)助劑因種類繁多，目前尚無一家助劑生產(chǎn)企業(yè)能夠運(yùn)營(yíng)全類別的助劑，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往根據(jù)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)選擇一至數(shù)個(gè)助劑類別進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，本行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出較強(qiáng)專業(yè)性和細(xì)分性。同時(shí)，我國煉化助劑行業(yè)的行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)研發(fā)力量薄弱、規(guī)模較小、產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)品存在同質(zhì)化情況，在一定程度上影響了我國煉化助劑企業(yè)在國際市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有待于進(jìn)一步的整合。煤化工行業(yè)概況煤化工是以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體以及化學(xué)品的過程。具體可以分為煤氣化、液化（直接液化和間接液化）、固化（包括干餾、焦油加工和電石乙炔化工）等三種主要形式，涵蓋以煤為原料生產(chǎn)的焦炭及焦化產(chǎn)品、電石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、烯烴、非芳烴等。煤化工產(chǎn)業(yè)可分為傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品主要為焦炭、化肥、乙炔、電石等?，F(xiàn)代煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的基礎(chǔ)化工原料為主，包括煤制甲醇、煤制烯烴、煤制天然氣、直接液化及精細(xì)化工等。煤炭是我國的主體能源和重要原料。在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭一直占據(jù)主導(dǎo)地位。我國煤炭?jī)?chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的13．40%，石油占1．50%，天然氣約占2．80%。這種缺油、富煤、少氣的特征決定了必須把煤炭資源利用好。適度發(fā)展煤炭深加工產(chǎn)業(yè)，既是國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備的需要，也是推進(jìn)煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措。我國煤化工項(xiàng)目主要集中在內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山西、新疆等省區(qū)。目前，初具規(guī)模的煤化工基地主要有鄂爾多斯煤化工基地、寧東能源化工基地、陜北煤化工基地及新疆的準(zhǔn)東、伊犁等。這些基地都建設(shè)在煤炭資源地，上下游產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展，部分實(shí)現(xiàn)與石化、電力等行業(yè)多業(yè)聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，向園區(qū)化、基地化、大型化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮。我國煤炭資源相對(duì)豐富，采用創(chuàng)新技術(shù)適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，對(duì)于保障石化產(chǎn)業(yè)安全、促進(jìn)石化原料多元化具有重要作用。發(fā)展趨勢(shì)（一）單產(chǎn)品研發(fā)趨向于環(huán)?；c多功能化1、環(huán)?；S著環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格和可持續(xù)發(fā)展需要，環(huán)?；瘜⒊蔀榛瘜W(xué)助劑發(fā)展的重點(diǎn)。一方面要求化學(xué)助劑制造過程的清潔生產(chǎn)工藝的開發(fā)，節(jié)能減排；另一方面要求發(fā)展環(huán)境友好助劑，限制或禁止使用對(duì)人體和自然環(huán)境有毒有害的助劑。對(duì)于抗氧化劑而言，開發(fā)無酚化產(chǎn)品是未來產(chǎn)品的研發(fā)趨勢(shì)，無酚化主要包括兩部分：無壬基酚，無苯酚。壬基酚是屬于典型的酚類內(nèi)分泌干擾物，可以影響人類的內(nèi)分泌功能，具有毒性，難降解性，未來會(huì)更多的被減少甚至限制使用；苯酚類化合物捕獲過氧自由基后，在老化過程中會(huì)被氧化成苯醌類化合物，該類化合物一般都有味道，而且具有著色性、容易導(dǎo)致制品變黃，對(duì)顏色要求苛刻的制品更加需要無酚化。2、功能多樣化抗氧劑的多樣化不僅在于新品種的出現(xiàn)和應(yīng)用高分子材料范圍的擴(kuò)大，更在于其作用途徑的多樣化?？寡鮿┑墓δ苁怯善湎鄳?yīng)的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)決定的，一方面，傳統(tǒng)的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)不斷得到改進(jìn)和完善，使產(chǎn)品序列不斷豐富，另一方面，新的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)不斷被發(fā)現(xiàn)，使助劑發(fā)揮作用的途徑呈現(xiàn)多樣化。經(jīng)過對(duì)光穩(wěn)定機(jī)理的深入研究，光穩(wěn)定劑未來的研發(fā)方向會(huì)試圖將不同作用機(jī)制的光穩(wěn)定劑融合到一個(gè)分子中，通過協(xié)同作用，使其在材料中發(fā)揮出更優(yōu)秀的光穩(wěn)定性能。例如，有文獻(xiàn)報(bào)道，將抗氧劑受阻酚引入受阻胺光穩(wěn)定劑，使其同時(shí)具備光、熱氧化作用。（二）市場(chǎng)重心逐漸向中國轉(zhuǎn)移，石化行業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)助劑行業(yè)需求我國高分子助劑行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代以前，我國僅有不到10家企業(yè)生產(chǎn)高分子助劑，無論品種和數(shù)量還是產(chǎn)品質(zhì)量均不能滿足下游塑料、橡膠等工業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展需求。近年來，隨著我國塑料、橡膠等工業(yè)的快速發(fā)展，我國高分子助劑工業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、合成技術(shù)、裝備自控等方面都取得很大的進(jìn)步。由于高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)，國際高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)密集區(qū)集中于發(fā)達(dá)國家，包括歐美、日韓、中國臺(tái)灣等地區(qū)，但隨著中國等發(fā)展中國家技術(shù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施條件的改善，化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家尤其是中國轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。從全球市場(chǎng)來看，抗氧劑生產(chǎn)繼續(xù)從歐美日等地區(qū)向新興的亞洲市場(chǎng)（特別是中國）轉(zhuǎn)移，中國抗氧化劑的消費(fèi)占比從2008年的32%增加至2016年的41%。同樣地，光穩(wěn)定劑的需求繼續(xù)往新興亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，中國的消費(fèi)占比從2002年的7%增長(zhǎng)至2018年的29%。國內(nèi)石化行業(yè)、合成樹脂以及塑料加工行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高分子助劑的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)。我國煉化一體化項(xiàng)目快速發(fā)展，根據(jù)基本確定投產(chǎn)的項(xiàng)目，2020年前我國累積將新增煉油能力1．09億噸，2020年后累計(jì)新增煉油能力2．37億噸，千萬噸級(jí)以上的煉化一體化項(xiàng)目大都配套有乙烯裝置，對(duì)應(yīng)下游產(chǎn)品以聚乙烯、聚丙烯為主，這將帶動(dòng)助劑行業(yè)的需求。除此之外，近兩年乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制取丙烯項(xiàng)目成為投資熱點(diǎn)，眾多項(xiàng)目紛紛上馬；國內(nèi)煤化工如火如荼，未來眾多煤制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)也會(huì)帶動(dòng)高分子助劑行業(yè)的需求。根據(jù)中國石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年之前，我國將新增聚乙烯產(chǎn)能1167萬噸，聚丙烯產(chǎn)能1535萬噸，根據(jù)測(cè)算，這將分別帶動(dòng)抗氧化劑和光穩(wěn)定劑新增需求7萬噸和1．35萬噸。（三）行業(yè)資源不斷向頭部企業(yè)集中近年來國際市場(chǎng)塑料抗氧劑業(yè)務(wù)頻繁發(fā)生收購案，其背后的原因是生產(chǎn)資源在全球化和區(qū)域化方面分布更加合理，以便降低生產(chǎn)成本。從國內(nèi)市場(chǎng)來看，環(huán)保督查趨嚴(yán)導(dǎo)致部分企業(yè)因開工不穩(wěn)定，面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范，具有一定規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)紛紛通過內(nèi)生增長(zhǎng)或外延并購的方式不斷擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來行業(yè)資源將不斷往頭部企業(yè)傾斜。（四）研發(fā)深度綁定下游，銷售渠道多元化切入深度綁定下游客戶，研發(fā)更具針對(duì)性。高分子助劑行業(yè)未來發(fā)展將緊密綁定下游客戶，根據(jù)不同行業(yè)客戶的需求有針對(duì)性地研發(fā)產(chǎn)品。例如，對(duì)于塑料而言，針對(duì)PA、PU、ABS等每種塑料類型，針對(duì)性的開發(fā)助劑產(chǎn)品；針對(duì)PU開發(fā)液體型抗氧劑和光穩(wěn)定劑；針對(duì)聚酯類塑料，開發(fā)耐水解產(chǎn)品。此外，近年來高分子助劑的使用已經(jīng)