物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展概況分析

物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展概況分析物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展概況物業(yè)管理行業(yè)是不可或缺的民生產(chǎn)業(yè)。物業(yè)管理具體是指業(yè)主本身或者委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)對(duì)業(yè)主共有的建筑物、設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)所、場(chǎng)地進(jìn)行管理的活動(dòng)；根據(jù)管理的物業(yè)類型不同，物業(yè)管理行業(yè)又可細(xì)分為住宅類物業(yè)管理和公建類物業(yè)管理。20世紀(jì)80年代初，隨著我國(guó)改革開(kāi)放國(guó)策的實(shí)施，物業(yè)管理由中國(guó)香港被引入。我國(guó)物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)四十余年的發(fā)展，物業(yè)管理服務(wù)全面推進(jìn)并廣泛覆蓋，行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及自律監(jiān)管體系逐漸形成并完善，物業(yè)管理市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)進(jìn)步入規(guī)范化、市場(chǎng)化發(fā)展階段。發(fā)展背景：國(guó)家對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視加深，投入力度加大社會(huì)的發(fā)展加快了城市建設(shè)的進(jìn)程，城市人口達(dá)到了前所未有的數(shù)量，人口的增加在促進(jìn)城市發(fā)展的同時(shí)，也為城市環(huán)境衛(wèi)生帶來(lái)的巨大壓力。為了給人們營(yíng)造干凈、衛(wèi)生、舒心的生活環(huán)境，各大中小城市都加強(qiáng)了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強(qiáng)度。環(huán)衛(wèi)車輛的使用是環(huán)衛(wèi)管理工作中的重要組成部分，市場(chǎng)需求不斷增加。中國(guó)政府對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資均大幅增加，其中城市地區(qū)投資增長(zhǎng)54．8%，縣城地區(qū)投資增長(zhǎng)110．1%。城市道路清掃保潔面積機(jī)械化程度越來(lái)越高，2020年中國(guó)城市道路清掃保潔面積為97．56億平方米，其中機(jī)械化74．25億平方米，占比76．1%；生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2．35億噸。保有量：全國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量不斷增加，各地保有量差距較大2020年中國(guó)市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備保有量為53．1萬(wàn)臺(tái)，其中城市地區(qū)同比增長(zhǎng)8．8%，縣城地區(qū)同比增長(zhǎng)8．2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則有所下降，降幅為1．3%。2020年，在城市地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為廣東省，數(shù)量達(dá)28247臺(tái)，占全國(guó)的9．2%；在縣城地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為河北省，占比8．5%；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，則是河南擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多，占比8．4%。從市級(jí)行政區(qū)來(lái)看，武漢市、鄭州市、青島市、成都市、廣州市為2020年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量TOP5，其中武漢市、鄭州市環(huán)衛(wèi)車數(shù)量均超7000臺(tái)，甚至于超過(guò)全國(guó)十五個(gè)省份環(huán)衛(wèi)車數(shù)量。環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）城鎮(zhèn)化及市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)訂單不斷釋放隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進(jìn)程也不斷加速，2021年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64．72%。我國(guó)的城鎮(zhèn)化相較發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設(shè)將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設(shè)及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。我國(guó)傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)模式由政府財(cái)政負(fù)責(zé)撥款進(jìn)行投資和運(yùn)行管理，環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位集裁判員和運(yùn)動(dòng)員于一身，存在組織架構(gòu)不合理、激勵(lì)機(jī)制不明確、治理能力不突出的三大問(wèn)題。引入社會(huì)力量進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是解決這一問(wèn)題的有效途徑。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化不僅能帶來(lái)環(huán)境衛(wèi)生水平的提升，還能優(yōu)化政府職能、提高公共服務(wù)效率。（二）一體化擴(kuò)大服務(wù)深度及廣度，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張服務(wù)內(nèi)容一體化：管理體制改革推動(dòng)環(huán)衛(wèi)內(nèi)涵日益豐富，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)向城市綜合管理方向發(fā)展。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)是指為城市提供道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理等服務(wù)。隨著市場(chǎng)化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的成功經(jīng)驗(yàn)促進(jìn)了政府的進(jìn)一步放權(quán)，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的泛化，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目正逐步向城市管家方向發(fā)展，包括綠化養(yǎng)護(hù)、河道水面維護(hù)、照明維護(hù)等更多內(nèi)容被打包到環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中。服務(wù)范圍一體化（即城鄉(xiāng)一體化）：環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍從城市擴(kuò)展到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)村振興推動(dòng)環(huán)衛(wèi)覆蓋空間擴(kuò)大一直以來(lái)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的清掃清運(yùn)服務(wù)由于地廣人稀，經(jīng)濟(jì)性差，作業(yè)效果監(jiān)督難度大等原因發(fā)展較為落后。伴隨鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和對(duì)鄉(xiāng)村人居環(huán)境的重視，政府依托PPP模式將城市/縣城清掃與鄉(xiāng)村清掃打包，依托笫三方專業(yè)企業(yè)利用智能調(diào)度系統(tǒng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，解決了長(zhǎng)期困擾地方政府的農(nóng)村環(huán)境問(wèn)題，也提升了環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)的市場(chǎng)空間。產(chǎn)業(yè)鏈一體化：擴(kuò)大服務(wù)環(huán)節(jié)，提升服務(wù)效率。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在做到收、儲(chǔ)、運(yùn)一體化之后，開(kāi)始涉及前端的垃圾分類和后端的垃圾處置，形成產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，從而明確責(zé)任主體，提高管理效率。（三）機(jī)械化及智慧化推動(dòng)行業(yè)降本增效，創(chuàng)造環(huán)衛(wèi)設(shè)備新需求當(dāng)前我國(guó)老齡化+人工成本提升，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)人力成本占運(yùn)營(yíng)成本的65%，機(jī)械化可有效降低成本。當(dāng)前50歲以上的環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量占比約為65%，現(xiàn)有工人老齡化愈發(fā)突出。隨著我國(guó)人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來(lái)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)必然出現(xiàn)用人荒、招聘困難的現(xiàn)象。而環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢(shì)既能減少對(duì)人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化成市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢(shì)。我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有提升空間，機(jī)械化率的提升將驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備持續(xù)增長(zhǎng)。目前總體來(lái)說(shuō)我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)機(jī)械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來(lái)，隨著人工成本繼續(xù)增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化將成為國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要發(fā)展方向并涵蓋道路清掃、護(hù)欄清洗、垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。（四）碳中和背景下，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車及氫能環(huán)衛(wèi)車快速發(fā)展基于環(huán)衛(wèi)作業(yè)的特殊性，環(huán)衛(wèi)車輛長(zhǎng)期處于低速重載的作業(yè)工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對(duì)環(huán)境造成的污染更大。因此氫能源及電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車是大勢(shì)所趨，2021我國(guó)環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源行業(yè)滲透率僅為3．97%，且以電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車為主，未來(lái)空間巨大。環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策梳理《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步加大電動(dòng)化支持力度，計(jì)劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。各地方政府也積極響應(yīng)，福建省印發(fā)《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)電動(dòng)福建建設(shè)三年