貴州的逆襲與隱憂

本文格式為Word版，下載可任意編輯——貴州的逆襲與隱憂進入今年，國內(nèi)草甘膦價格連創(chuàng)新高，從年初的3.2萬元（噸價，下同）上漲到目前的3.7萬～3.8萬元。生產(chǎn)商近期幾乎全線開工，但產(chǎn)品仍供不應求。有機構(gòu)甚至預料，草甘膦價格有望漲至每噸5萬元以上。在化工產(chǎn)品整體市場并不夢想的背景下，這個原本產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)，行情緣何發(fā)生如此大的逆轉(zhuǎn)？價格上漲了，企業(yè)還在惦記什么？

供不應求推高行情

信達證券化工行業(yè)分析師郭荊璞報告記者：“其實草甘膦是從2022年第三季度開頭漲價的，已經(jīng)漲了快2年。只是最初上漲幅度很小，一個月一兩百元。行業(yè)真正變好是從2022年7月開頭的，產(chǎn)品價格上漲較快，扭轉(zhuǎn)了此前利潤空間較薄的狀況。到2022年10月，草甘膦價格已從當年6月的2.5萬元左右漲到了3.7萬元左右。雖然之后開頭下跌，到今年年初跌至3.2萬元，但近期又漲到了近3.8萬元。”

此前因產(chǎn)能過剩而市場行情不佳的草甘膦產(chǎn)品，怎么價格會展現(xiàn)如此暴漲？多方分析認為，價格上漲緣于供不應求。四川福華通達農(nóng)科公司有關(guān)人士認為，隨著海外種植業(yè)面積的大幅擴張，除草劑需求量增加。同時，由于2022～2022年草甘膦價格持續(xù)低迷，國內(nèi)多數(shù)草甘膦企業(yè)停產(chǎn)，導致近期價格上漲。

據(jù)浙江新安化工集團股份有限公司相關(guān)負責人介紹，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積持續(xù)多年保持增長態(tài)勢，目前已達1.7億公頃。此外，人力本金的上升提高了進展中國家的化學除草需求。因國際市場剛性需求旺盛，國內(nèi)核心大廠的草甘膦原藥與制劑訂單均接至5月份，且成交價呈上升態(tài)勢。

與此同時，國內(nèi)草甘膦供應受限。2022年，我國出口草甘膦35萬噸（折95%原藥），是全球最主要的供給國。2022年，受全國性霧霾、山東濰坊地下水污染事情、農(nóng)藥行業(yè)安好事故等因素影響，國內(nèi)草甘膦企業(yè)開工受限，新增產(chǎn)能投產(chǎn)拖后，草甘膦制劑供給慌張。

郭荊璞分析認為，體驗了2022年之后幾年的行情低迷，國內(nèi)好多草甘膦小型生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停，退出產(chǎn)能達10萬噸以上。與之形成對照的是，近期國際需求切實很好，據(jù)估計，相對上一波（2022年）的需求高點，已上升了20萬噸以上，形成了需求缺口。這使得市場從原來的過剩轉(zhuǎn)變?yōu)槎倘保纱顺尸F(xiàn)供不應求的局面。

據(jù)信達證券估算，目前國內(nèi)草甘膦年產(chǎn)能為60萬～65萬噸，2022年產(chǎn)量預計為50萬～55萬噸，其中國內(nèi)用量3萬～5萬噸，國外市場需求為50萬～55萬噸。“假設以目前國內(nèi)總產(chǎn)量50萬～55萬噸計，扣掉國內(nèi)自用的3萬～5萬噸，出口量就缺乏了。所以，國外市場可能會展現(xiàn)明顯的短缺，未來草甘膦會在全球范圍內(nèi)持續(xù)漲價。尤其是到了今年第三季度的旺季，價格更會持續(xù)上漲。”郭荊璞預計。

而即將開展的環(huán)保核查，也推高了草甘膦價格。

“近期，環(huán)保部針對草甘膦行業(yè)的環(huán)保專項核查呼之欲出。這勢必抬升企業(yè)本金，使階段性供給慌張加劇。”新安集團有關(guān)負責人強調(diào)。

郭荊璞表示，此次漲價對大型生產(chǎn)企業(yè)分外有利。以現(xiàn)在的價格和出貨處境看，估計大企業(yè)都是滿產(chǎn)的，只要能開的裝置都會開，還會開到產(chǎn)能上限。現(xiàn)在來看，企業(yè)斷定是賺錢的，從上市公司一季度業(yè)績報告就可看出端倪，譬如揚農(nóng)化工一季度業(yè)績增長88%，公司明確表示，業(yè)績增長的主要理由就是草甘膦售價及銷售收入較上年同

期上漲。該公司還預計，2022年1～6月的凈利潤將比上年同期增長50%以上。

期盼不要重蹈覆轍

其實，本輪草甘膦的價格并非高到離譜，相比2022年12萬元的高價也是小巫見大巫。但為什么這次漲價卻受到了各方的廣泛關(guān)注？

郭荊璞談到，此次漲價之所以成為話題，是由于在今年化工產(chǎn)品整體市場并不夢想的前提下，草甘膦的漲價很能吸引眼球。此外，這一產(chǎn)品曾有過從2萬元漲到12萬元的瘋狂紀錄，大家都記憶猶新，從而對后市分外關(guān)注。

在采訪中察覺，草甘膦價格漲了，市場好了，有人卻開頭惦記了。

首先惦記漲價背后有推手。

江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司技術(shù)進展部戰(zhàn)略管理員金野表示，他們覺得現(xiàn)在市場上存在不確定因素，且不擯棄有幕后推手或炒作成分存在。假設這次漲價是純市場行為，企業(yè)還會保持樂觀態(tài)度，但一旦碰見有幕后推手，他們就拿捏不準了?，F(xiàn)在企業(yè)既無法左右投行和基金公司的行為，也沒法獲取概括信息，只能每日心驚膽戰(zhàn)地盯著市場價格變化。

其次惦記價格大起大落。

“草甘膦現(xiàn)在的走勢斷定是國內(nèi)外需求拉動的。2022年價格上漲后，國內(nèi)外好多企業(yè)囤積得對比多，但這幾年庫存該消耗的也都消耗了，現(xiàn)在又開頭存貨，終究剛性需求一向存在；而且國內(nèi)生產(chǎn)也沒那么亂了。多家企業(yè)停產(chǎn)，供給量裁減，所以現(xiàn)在漲價是很正常的。下一步，國內(nèi)外需求依舊存在，但我們并不夢想漲得太多，最好能按正常的市場規(guī)律來，不要引起價格的大起大落，企業(yè)有確定的利潤就可以了?！敝袊r(nóng)藥工業(yè)協(xié)會秘書長李鐘華強調(diào)。

再次惦記行業(yè)投資過熱。

據(jù)了解，此次漲價最讓人惦記的，是引發(fā)新一輪投資熱，再現(xiàn)2022年的市場亂象，導致濫用資金、攪亂市場，同時還會加劇環(huán)境污染。

郭荊璞表示，目前國內(nèi)1萬噸／年以下規(guī)模的草甘膦小型企業(yè)根本沒有了，這是近幾年市場調(diào)理的結(jié)果。但是，這種“調(diào)理”也給企業(yè)帶來了損失?！爱a(chǎn)品漲價后，企業(yè)開頭跟風上新工程，而由于上工程后市場就開頭走低，好多企業(yè)建了裝置還沒來得及開車就拆掉了，特別悵然。那些年，草甘膦行業(yè)的重復投資達10億～20億元，很不值得?！惫G璞感慨地說。

“現(xiàn)在與5年前的處境是一模一樣的，都處于產(chǎn)品供不應求、價格走向上升通道的時期。草甘膦行業(yè)目前有100多家有生產(chǎn)許可證的企業(yè)，還在生產(chǎn)的約莫有20多家。假設剩下的100多家企業(yè)的裝置由于市場好又都開起來，這個行業(yè)斷定完了。由于2022年后，好多小企業(yè)上的工程環(huán)保設施都跟不上，當他們想做環(huán)保的時候，行情又下去了，失去了投入的動力。正規(guī)企業(yè)如新安集團、江山股份、揚農(nóng)化工等，處理1噸廢水至少要花2000～3000元，還要投入幾千萬元建污水處理裝置。但小企業(yè)建個1萬噸／年的生產(chǎn)裝置，廢水就偷排到地下和河流中，生產(chǎn)本金比大企業(yè)低，賺錢還多。所以，我夢想相關(guān)部門采取必要的行政手段，針對今后開工的工程，無論是環(huán)保還是規(guī)模上都要有確定限制，不能讓這一行業(yè)重蹈覆轍”?！翱赡苡腥瞬粺釔坌姓侄危趪鴥?nèi)，有的投資者行為就是很短視。而且草甘膦跟有些化工產(chǎn)品不同，生產(chǎn)企業(yè)搞不好會形成很嚴重的環(huán)境污染。”郭荊璞強調(diào)。

據(jù)郭荊璞介紹，2022年時，看到市場行情不錯，有好多企業(yè)殺進草甘膦行業(yè)，最快的時候企業(yè)幾個月就能做一個完整的環(huán)評然后履行審批手續(xù)，而且等待批文的過程中就已經(jīng)在建工程?！斑@完全是違規(guī)的。從商業(yè)角度來講，這種投機取巧的做法對規(guī)法則矩做事的企業(yè)是不公允的，會產(chǎn)生很可怕的后果?！彼f。

加強調(diào)控迫在眉睫

多位業(yè)內(nèi)人士表示，當年眾多企業(yè)蜂擁而至，攪亂市場，進而造成惡性競爭，主要就是政策執(zhí)行不到位，對相關(guān)工程審批不嚴。因此，他們迫切夢想現(xiàn)在有關(guān)部門能加強調(diào)控，讓草甘膦行業(yè)多過幾年好日子。

金野談到，從行業(yè)健康進展的角度，他們夢想今