粉末冶金零件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

粉末冶金零件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈從粉末冶金零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為金屬粉末等材料行業(yè)，下游為汽車、家電、電動(dòng)工具、機(jī)械等行業(yè)，粉末冶金制造業(yè)屬于典型的中間加工制造業(yè)。（一）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)粉末冶金行業(yè)的影響粉末冶金零部件上游主要原材料為金屬粉末，上游參與者主要為鐵粉和銅粉原材料供應(yīng)商。鐵粉為機(jī)械制造工業(yè)不可缺少的金屬原料，用于生產(chǎn)粉末冶金零部件，具有流動(dòng)性、成形性、顆粒形狀等物理特性。銅粉用量?jī)H次于鐵粉，主要用于生產(chǎn)粉末冶金零部件、金剛石工具、合金工具等，在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用。上游鐵粉、銅粉及其他金屬粉末市場(chǎng)供應(yīng)充足，市場(chǎng)化程度較高，能夠保證本行業(yè)發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。（二）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)粉末冶金行業(yè)的影響粉末冶金行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車零件、摩托車零件、家電零件、農(nóng)機(jī)零件、工程機(jī)械零件、電動(dòng)工具零件等。主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)景氣度對(duì)相關(guān)粉末冶金零部件的市場(chǎng)需求影響較大。目前國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)下游整體需求較為穩(wěn)定，隨著下游各行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，將促進(jìn)粉末冶金市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。粉末冶金零件由于其良好的物理性能、機(jī)械性能，具有少切削或無(wú)切削加工、材料利用率高、制造過(guò)程清潔高效、生產(chǎn)成本低、可批量生產(chǎn)的特點(diǎn)，且可用于制造精密、異形的機(jī)械零件，已在各個(gè)行業(yè)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，粉末冶金下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑼卣怪列履茉?、醫(yī)療、航空航天等行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展將為粉末冶金行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。粉末冶金行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)粉末冶金技術(shù)的不斷提升，新工藝、新產(chǎn)品的持續(xù)儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，不斷推動(dòng)著國(guó)內(nèi)粉末冶金零部件朝著高精度、高密度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜及致密化等方向多元化、高端化發(fā)展。目前粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車、家電、機(jī)械工具等，基于粉末冶金工藝節(jié)能、環(huán)保、省材的優(yōu)良特性，預(yù)計(jì)粉末冶金在這些主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步替代傳統(tǒng)鑄造工藝，并逐步拓展新能源等快速增長(zhǎng)的新興領(lǐng)域。同時(shí)，隨著粉末冶金技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)一步往高端化發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)也將越來(lái)越多的應(yīng)用在新能源、醫(yī)療等高端領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)粉末冶金產(chǎn)業(yè)在高端設(shè)備、關(guān)鍵原料等環(huán)節(jié)存在短板，高端原料及高端產(chǎn)品的進(jìn)口給本行業(yè)及下游帶來(lái)較大的成本壓力。隨著國(guó)內(nèi)粉末冶金領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力持續(xù)提升，產(chǎn)品性能和品質(zhì)持續(xù)往高端化發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)在高端市場(chǎng)將逐漸呈現(xiàn)的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨國(guó)際化。各國(guó)粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國(guó)獨(dú)資或合資建廠，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國(guó)的METALDYNE、英國(guó)的GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等，這些國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)粉末冶金行業(yè)的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等情況越來(lái)越了解，且都在加緊制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策和擴(kuò)張計(jì)劃。有色冶金粉體材料如鎳粉、銅粉、鈷粉及合金粉末等被廣泛地應(yīng)用于家電、摩托車、電動(dòng)工具、汽車工業(yè)等許多行業(yè)和領(lǐng)域。粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經(jīng)過(guò)成形和燒澆，制取金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工業(yè)技術(shù)。從粉末冶金零件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為金屬粉末行業(yè)，鐵粉、銅粉、鎳粉等有色金屬粉末是粉末冶金制造生產(chǎn)中重要的原材料之一。原材料的任何變動(dòng)會(huì)影響到粉末冶金行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、成本等。下游為汽車、工程機(jī)械、摩托車、電動(dòng)車以及冰箱、空調(diào)等家電行業(yè)，粉末冶金零件業(yè)是典型的中間加工制造業(yè)。中國(guó)粉末冶金行業(yè)的發(fā)展壯大，一方面是得益于汽車、家電、機(jī)械等制造行業(yè)的快速發(fā)展，另一方面是源于新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新裝備的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，以及對(duì)已有產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、創(chuàng)新。由此不僅增強(qiáng)了粉末冶金行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且與傳統(tǒng)的金屬成形工藝（鑄、鍛、焊及切削加工）相比，粉末冶金在技術(shù)上也具有顯著優(yōu)勢(shì)。用粉末冶金工藝制造機(jī)械結(jié)構(gòu)零件，不僅節(jié)材節(jié)能，而且可制造用常規(guī)方法不能制造的精密機(jī)械零件。目前我國(guó)金屬冶金零件在汽車和摩托車應(yīng)用占62%;在工業(yè)機(jī)械（包括農(nóng)業(yè)機(jī)械）應(yīng)用占2%，與2016年持平;在電工機(jī)械領(lǐng)域（包括家電、電動(dòng)工具等）應(yīng)用占25%，其他工程機(jī)械領(lǐng)域應(yīng)用占11%。從全球發(fā)達(dá)地區(qū)汽車行業(yè)使用粉末冶金零件的情況來(lái)看，北美粉末冶金零件中用于汽車工業(yè)的高達(dá)70%，日本粉末冶金零件用于汽車工業(yè)的高達(dá)84%左右，西歐約為80%，而我國(guó)目前平均每輛整車粉末冶金材料用量?jī)H為4．5kg。隨著汽車輕量化發(fā)展，同步器滑塊、氣門(mén)導(dǎo)管、發(fā)電機(jī)電刷等粉末冶金應(yīng)用領(lǐng)域的打開(kāi)，粉末冶金材料用量有望上升，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)汽車平均每輛汽車粉末冶金材料用量有望達(dá)到日本水平達(dá)到8．3kg，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%左右。假設(shè)汽車粉末冶金零件價(jià)格維持不變，為4萬(wàn)元/噸，則2019年中國(guó)汽車粉末冶金零件市場(chǎng)規(guī)模為62．3億左右，到2024年，中國(guó)汽車粉末冶金零件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到95．2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．8%左右。綜合預(yù)測(cè)我國(guó)粉末冶金制造業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模，到2024年我國(guó)粉末冶金制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蛲黄?60億元。粉末冶金行業(yè)情況（一）粉末冶金的定義與工藝特點(diǎn)粉末冶金是以金屬粉末為原料，通過(guò)成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金可通過(guò)較少切割工藝直接制成多孔、致密或全致密材料，能夠生產(chǎn)難以用其他方法制造的零部件，如鎢鉬硬質(zhì)合金、含油軸承、過(guò)濾器和多種磁性材料等，還能夠生產(chǎn)替代鑄件和鍛件的零部件，如汽車離合器片、凸輪軸等。粉末冶金技術(shù)工藝與傳統(tǒng)工藝相比，具有節(jié)能、節(jié)材、節(jié)省勞動(dòng)力、環(huán)保、近凈成形、個(gè)性化、一致性好等優(yōu)點(diǎn)。采用粉末冶金技術(shù)工藝制造機(jī)械零件較其他金屬加工工藝，如鑄造、鍛造、機(jī)械加工等，具有更高的材料利用率、更低的單位能耗比，在生產(chǎn)產(chǎn)品形狀復(fù)雜性等方面更具優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)為最具發(fā)展活力的綠色技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于交通、機(jī)械、電子等領(lǐng)域。（二）粉末冶金的分類根據(jù)工藝方法不同，粉末冶金工藝可分為傳統(tǒng)法（PM）、等靜壓（IP）、金屬注射成型（MIM）、金屬添加劑制造（MAM）。粉末冶金行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）粉末冶金行業(yè)有利因素1、新產(chǎn)品拓展粉末冶金行業(yè)應(yīng)用空間隨著粉末冶金在新材料、新工藝等技術(shù)方面的進(jìn)步，以及對(duì)已有產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、創(chuàng)新，形成了一系列具備高密度化、高精度、輕量化、功能化等優(yōu)良特性的新的粉末冶金制品，使得粉末冶金制品的應(yīng)用范圍及領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。2、粉末冶金重要下游領(lǐng)域需求穩(wěn)定粉末冶金汽車零件、家電零件等是中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)的最主要市場(chǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，特別是中國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，支撐了中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，未來(lái)中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也將為中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的廣闊空間。3、粉末冶金行業(yè)進(jìn)口替代趨勢(shì)粉末冶金行業(yè)上游的一些高端原料、高端設(shè)備多由外資企業(yè)供應(yīng)或從國(guó)外進(jìn)口，隨著國(guó)產(chǎn)鐵粉及相關(guān)設(shè)備等性能不斷提升，預(yù)計(jì)未來(lái)可以逐步替代國(guó)外原材料及設(shè)備。在上游進(jìn)口替代及成本降低的同時(shí)，我國(guó)粉末冶金制造環(huán)節(jié)的工藝技術(shù)也在不斷升級(jí)，粉末冶金產(chǎn)品不斷往高端化方向發(fā)展。以汽車領(lǐng)域VVT、VCT、行星齒輪等為例，由于技術(shù)壁壘較高，目前國(guó)內(nèi)絕大部分企業(yè)無(wú)法批量生產(chǎn)。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展及汽車零部件的步伐加快，將為粉末冶金行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的空間。（二）粉末冶金行業(yè)不利因素1、粉末冶金研發(fā)投入的不足在研發(fā)資金投入方面，由于中國(guó)大部分中小企業(yè)盈利能力不足、生存空間有限，間接影響到企業(yè)后續(xù)資金投入，缺乏技術(shù)升級(jí)、設(shè)備改造、研發(fā)投入的資金支持，大部分中小企業(yè)會(huì)陷入弱者更弱的惡性循環(huán)，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2、粉末冶金專業(yè)人才的不足在相關(guān)專業(yè)人才配備方面，中國(guó)粉末冶金行業(yè)專業(yè)人才短缺，不利于推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展。粉末冶金行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要配備大量復(fù)合型專業(yè)人才，當(dāng)前中國(guó)粉末冶金行業(yè)整體科研能力較弱、新品研發(fā)能力不足，制約行業(yè)向更高層次發(fā)展。粉末冶金行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，通過(guò)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合，中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，是中國(guó)機(jī)械通用零部件行業(yè)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分行業(yè)之一。粉末冶金會(huì)極大的豐富粉末冶金零部件的應(yīng)用范圍，可為傳統(tǒng)零部件的制造提供包括粉末冶金制品工藝在內(nèi)的更豐富的工藝路線選擇，將極大的促進(jìn)粉末冶金零部件市場(chǎng)發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)粉末冶金技術(shù)的不斷提高，在粉末冶金產(chǎn)品節(jié)材低耗的成本優(yōu)勢(shì)下，汽車主機(jī)廠將會(huì)選擇成本更低、重量更輕的粉末冶金制品來(lái)代替鍛件、鑄件、機(jī)加工零件。因此未來(lái)我國(guó)汽車單車粉末冶金制品用量將獲得明顯提升，逐步發(fā)展至歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家單車粉末冶金用量水平。從粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游參與者為鐵粉及銅粉原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫\(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）、電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）、工業(yè)機(jī)械（農(nóng)機(jī)）及其他（工程機(jī)械、其他）等行業(yè)。粉末冶金被譽(yù)為是解決新材料的鑰匙，目前在汽車、家電、數(shù)碼電子、家電、五金工具、醫(yī)療器械、通訊領(lǐng)域都有大量的應(yīng)用，特別是汽車領(lǐng)域，已經(jīng)接近有90%的精密零件都是用粉末冶金工藝來(lái)生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)粉末冶金分會(huì)34家會(huì)員單位統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鐵基類機(jī)械零件產(chǎn)量為16．46萬(wàn)噸，銅基類產(chǎn)量為1．13萬(wàn)噸，二者總計(jì)產(chǎn)量為17．59萬(wàn)噸。中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按銷售收入計(jì)算，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的125．0億元增加到2018年的143．2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3．5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。未來(lái)五年，隨著粉末冶金零部件在新興領(lǐng)域的運(yùn)用，如5G通訊、新能源等，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持5．0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，粉末冶金并于2023年達(dá)到182．8億元。粉末冶金行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)汽車行業(yè)擴(kuò)張和創(chuàng)新推動(dòng)粉末冶金市場(chǎng)發(fā)展。汽車行業(yè)是當(dāng)前粉末冶金零部件最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車產(chǎn)量由2014年的2372．3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)到了2022年的2702．1萬(wàn)輛，CAGR為1．64%。根據(jù)國(guó)家汽車工業(yè)產(chǎn)量規(guī)劃，2023年產(chǎn)量規(guī)劃約為3291萬(wàn)輛，當(dāng)前汽車當(dāng)中60%以上的零部件都需要使用粉末冶金零部件，隨著汽車行業(yè)的需求增長(zhǎng)快速的促進(jìn)了粉末冶金行業(yè)的發(fā)展。由于粉末冶金的性能較好且成本具備優(yōu)勢(shì)，汽車中底盤(pán)減震器零件、導(dǎo)向裝置、ABS傳感器、發(fā)動(dòng)機(jī)中的導(dǎo)管、座圈、連桿、軸承座等關(guān)鍵零部件及變速器的行星齒輪架等零部件均需使用粉末冶金工藝。根據(jù)粉末冶金商務(wù)網(wǎng)，歐洲平均每輛汽車的粉末冶金制品使用量是14kg，日本為9kg，美國(guó)已達(dá)到19．5kg以上，而我國(guó)目前平均每輛汽車粉末冶金制品的用量?jī)H6．