自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲈诘毒弋a(chǎn)業(yè)鏈上游有碳化鎢粉、鈷粉、鋼鐵、陶瓷、超硬材料等，其中鎢粉代表企業(yè)有廈門鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)等；鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份等。目前我國刀具市場上有歐科億、華銳精密、博云新材、新銳股份、蘇泊爾等一批優(yōu)秀企業(yè)。刀具應(yīng)用較多的為通用機械、汽車、航空航天、模具、機床工具、醫(yī)療等行業(yè)，通用機械行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)有恒立液壓、濰柴重機、神馳機電等；醫(yī)療行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療等。切削刀具行業(yè)概況切削刀具行業(yè)上游主要為鎢鋼等金屬原材料生產(chǎn)企業(yè)及金屬切削機床生產(chǎn)企業(yè)，下游客戶主要為PCB制造企業(yè)。切削刀具是機械制造中用于切削加工的工具，被稱為機床的牙齒，與金屬切削機床共同作為切削加工的基礎(chǔ)工藝裝備。刀具材料的選擇既影響加工精度和工件表面質(zhì)量，也影響切削加工效率和生產(chǎn)成本。刀具材料主要包括硬質(zhì)合金、工具鋼（碳素工具鋼、合金工具鋼、高速鋼）、陶瓷和超硬材料（人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN）。隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，各種刀具材料各自發(fā)展，相互配合，又彼此競爭，通過組合應(yīng)用，為現(xiàn)代切削加工提供解決方案。從刀具材料發(fā)展歷史來看，硬質(zhì)合金的出現(xiàn)與發(fā)展，替代了很大一部分高速鋼。硬質(zhì)合金的綜合性能更加優(yōu)異，使用領(lǐng)域最為廣泛。硬質(zhì)合金刀具是指用硬質(zhì)合金作為切削刃口的工具。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年硬質(zhì)合金刀具的主要類型有硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、孔加工刀具等，其中硬質(zhì)合金刀片的銷售占比最高，為49．65%；銑削刀具、孔加工刀具的銷售占比分別為27．63%、18．00%。切削刀具行業(yè)國內(nèi)發(fā)展情況（一）國內(nèi)刀具行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r刀具市場的消費情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動后，隨著十三五規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動化和智能化方向快速前進，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。2016-2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長，其中2017年刀具消費總額年增長率達到20．68%。2018年刀具年消費總額達到421億元，年增長率為8．51%，超過2011年400億元的高點，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費額有所下滑，2021年我國切削刀具年消費額達到477億元，2015-2021年我國刀具消費額復(fù)合增長率達到8．86%。預(yù)計未來我國刀具消費總額仍將呈持續(xù)上升趨勢。近幾年我國切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國機床裝備數(shù)控化升級的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將逐步提高。（二）國內(nèi)PCB行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、中國大陸PCB產(chǎn)值增長迅速近二十年來，我國PCB行業(yè)發(fā)展整體趨勢與全球PCB行業(yè)趨勢基本相同。在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢下，受益于內(nèi)需市場空間巨大、勞動力成本相對低廉、產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)加工技術(shù)成熟等優(yōu)勢，中國大陸吸引了眾多PCB企業(yè)投資。一方面大量外資企業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移或新增產(chǎn)能，另一方面大陸內(nèi)資企業(yè)加速擴大產(chǎn)能，中國大陸已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的PCB產(chǎn)業(yè)基地，占據(jù)全球50%市場份額。中國PCB產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展對全球PCB行業(yè)，乃至全球電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大影響。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2010-2019年中國大陸PCB產(chǎn)值年均復(fù)合增長率達到5．60%，增長率大幅高于全球平均增長水平。預(yù)計2019-2024年中國大陸PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率約為4．88%，繼續(xù)保持高于全球的平均增長速度。2、中國大陸PCB區(qū)域結(jié)構(gòu)特征我國已經(jīng)形成了以珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)為核心區(qū)域的PCB產(chǎn)業(yè)聚集帶。根據(jù)CPCA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年P(guān)CB產(chǎn)業(yè)分布于全國22個省和直轄市，企業(yè)數(shù)量共計2，372家，其中廣東省PCB企業(yè)1，437家，占比60．58%；江蘇省PCB企業(yè)341家，占比14．38%；浙江省PCB企業(yè)108家，占比4．55%。廣東、江蘇、浙江、上海、福建等沿海區(qū)域的PCB企業(yè)合計占全國PCB生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的84%以上。近年來，隨著沿海地區(qū)勞動力成本的上升和環(huán)保要求的提高，部分PCB企業(yè)開始將產(chǎn)能遷移到中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)條件較好的省市，如江西、湖北、湖南、四川等，未來可能形成珠三角、長三角、環(huán)渤海、中西部多個地區(qū)共同發(fā)展的局面。（三）PCB行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r1、通信發(fā)展?fàn)顩r通信是PCB最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，通信領(lǐng)域的PCB需求分為通信設(shè)備和通訊終端。通信設(shè)備包括通信基站、傳輸設(shè)備、路由器、交換機、光纖到戶設(shè)備等，通訊終端主要為智能手機。通信設(shè)備的PCB需求以多層板、高頻高速板為主，通訊終端的PCB需求以HDI板、撓性板和封裝基板為主。對于通信設(shè)備而言，目前5G已成為通信行業(yè)未來發(fā)展的聚焦熱點，國家對5G發(fā)展高度重視，5G建設(shè)相關(guān)政策密集出臺，不斷加碼?！妒鍑倚畔⒒?guī)劃》提出要加快推進5G技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化。2018年12月，5G被首次列入經(jīng)濟工作會議中，為5大新基建工作之一。2019年6月，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電四家運營商發(fā)放5G商用牌照，我國5G商用邁出了關(guān)鍵一步。2020年12月28日，工信部部長在2021年全國工業(yè)和信息化工作會議宣布，2021年將有序推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進共建共享，新建5G基站60萬個以上。5G在技術(shù)上主要體現(xiàn)在毫米波、小基站、大規(guī)模天線技術(shù)（MassiveMIMO）等，這些技術(shù)有效解決了無線高速傳輸數(shù)據(jù)的問題，同時其對通信設(shè)備的材料要求更高、需求量更大，帶動PCB量價齊升。5G所采用的毫米波穿透能力差、可覆蓋范圍小，未來小基站替代宏基站將成為趨勢，預(yù)計為實現(xiàn)5G深度覆蓋，小基站的數(shù)目需要達到數(shù)千萬個，對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入包括PCB需求將會明顯提升；同時，基站結(jié)構(gòu)由4G時代的BBU（基帶處理單元）+RRU（射頻拉遠單元）+天饋系統(tǒng)升級為5G時代的DU（分布單元）+CU（單元）+AAU（有源天線處理單元），單個宏基站對于PCB的需求量將比4G基站大幅增加；并且，由于5G基站的發(fā)射功率較大、頻段較高，對板材散熱功能要求和介質(zhì)傳輸損耗要求更高，對高頻高速板需求量較大，對PCB的材料性能、穩(wěn)定性、制造工藝等方面都會有更高的要求，將大幅提升PCB附加值。根據(jù)2020年12月中國信息通信研究院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書》，截至2020年10月，中國已累計建設(shè)5G基站超70萬個，5G終端連接數(shù)超過1．8億個。2020年全球5G網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模超過100億美元，基站出貨量超過100萬個。我國5G基站在全球市場份額保持領(lǐng)先。未來2-3年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍將呈持續(xù)推進趨勢，具有5G特性的消費級創(chuàng)新應(yīng)用可能在2022-2023年規(guī)模增長，并且5G會加速人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的擴散速度。對于通訊終端而言，目前5G手機滲透率提升迅速，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年12月我國5G手機出貨量1，820萬部，占同期手機出貨量的68．43%；2020年我國整體5G手機出貨量達到1．63億臺，占手機出貨量52．86%。隨著5G布局逐步完善，4G手機將會面臨淘汰，有望催生新一輪手機換機潮，帶動后續(xù)手機市場的持續(xù)增長。同時，指紋識別、3DTouch、全面屏、雙攝、人臉識別、折疊屏等智能手機創(chuàng)新點不斷涌現(xiàn)，各大手機品牌商不斷豐富產(chǎn)品功能、優(yōu)化使用體驗以激發(fā)消費者換機需求，搶奪市場份額。隨著智能手機功能集成需求越來越大，功能模塊越來越多，單機所需PCB尤其是高端PCB的價值越來越高，以智能手機為代表的通訊終端領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品需求仍將是PCB行業(yè)增長的主要驅(qū)動力之一。2、消費電子發(fā)展?fàn)顩r消費電子包括家用電器、智能移動終端、可穿戴設(shè)備等細分領(lǐng)域。消費電子用PCB產(chǎn)品通常具有大批量、輕薄化、智能化、小型化等特性，以單面板/雙層板、多層板、HDI板和撓性板為主。消費電子具有覆蓋面廣、下游需求變化快、產(chǎn)品迭代周期短、新品類不斷涌現(xiàn)等特點，每一次新的消費熱點出現(xiàn)都將引領(lǐng)一輪消費電子產(chǎn)品迭代升級，拉動PCB的需求增長，目前以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等概念為代表的智能產(chǎn)品開啟了消費電子的新時代和發(fā)展潮流。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量達到3．37億臺，預(yù)計2020年增加至3．96億臺，2023年增加至4．82億臺，2019-2023年均復(fù)合增長率可達到9．36%，這為PCB產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場空間。3、計算機發(fā)展?fàn)顩r計算機主要包括服務(wù)器/存儲器、個人電腦及外部設(shè)備等細分領(lǐng)域。個人電腦及外部設(shè)備的PCB需求主要包括二至十六層板、HDI板、撓性板和封裝基板，服務(wù)器/存儲器的PCB需求以六至十六層板和封裝基板為主，高端服務(wù)器所用PCB一般要求高層數(shù)、高縱橫比、高密度和高傳輸速度。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球個人電腦出貨量為2．67億臺，同比增長2．74%；2020年全球個人電腦出貨量達到3．03億臺，同比增長13．48%，其中2020年第四季度全球個人電腦出貨量達到9，160萬臺，同比增長26．1%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2018年全球服務(wù)器出貨量達到1，263．03萬臺，同比增長10．30%；2018年全球服務(wù)器營業(yè)收入達到844．50億美元，同比增長41．32%。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年第四季度全球服務(wù)器出貨量同比增長14%至340萬臺，服務(wù)器營業(yè)收入同比增長7．5%至254億美元。近年來，隨著云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心作為處理、存儲、備份數(shù)據(jù)的重要物理載體快速發(fā)展，而云計算集中化和價格下降也倒逼互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心朝著大規(guī)模/超大規(guī)模發(fā)展，拉動了互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求，同時帶動了服務(wù)器和存儲器的增長，該細分領(lǐng)域的PCB需求將大幅增加。4、汽車電子發(fā)展?fàn)顩r汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的統(tǒng)稱，包括發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)?；谖锫?lián)網(wǎng)背景下的電動汽車、智慧汽車等作為汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢，車用電子搭載率將會進一步上升，車用PCB用量也將提升。隨著汽車向輕量小型化、電子化、智能化等方向發(fā)展，車用PCB需求將由單/雙面板、多層板逐步向撓性板、HDI板轉(zhuǎn)移。不同車型的汽車電子成本占整車成本的比例有所差別，低檔車型的汽車電子成本占比約15%，中高檔車型的汽車電子成本占比約28%，混合動力汽車和純電動汽車的汽車電子成本占比分別約為47%、65%。隨著汽車消費升級、新能源汽車的推廣以及法律法規(guī)對安全控制的要求提高，汽車電動化和智能化將成為新趨勢，勢必會加大汽車電子配置的需求，促進汽車電子行業(yè)迎來快速增長期。根據(jù)Prismark預(yù)測，全球汽車電子持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2017年全球汽車產(chǎn)量為9，730萬輛，預(yù)計2022年全球汽車產(chǎn)量將達到10，760萬輛，年均復(fù)合增長率約為2．0%；2017年每車電子含量為2，180美元，預(yù)計2022年每車電子含量將達到2，715美元，年均復(fù)合增長率約4．5%；全球汽車電子銷售預(yù)計從2017年的2，100億美元，增長至2022年的2，890億美元，年均復(fù)合增長率將達到6．6%。隨著新能源汽車市場的興起，汽車電子PCB需求大幅上升。相對于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車增加充電、儲能和能量轉(zhuǎn)換設(shè)備等，據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)新能源汽車電子化程度的不同，其PCB用量是傳統(tǒng)汽車的2到4倍。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國新能源汽車銷量達到136．70萬輛，在汽車銷量占比為5．40%。在新能源汽車的帶動下，汽車電子PCB需求大幅上升。5、工業(yè)控制發(fā)展?fàn)顩r工業(yè)控制是指利用電子電氣、機械和軟件組合實現(xiàn)工業(yè)自動化控制，以使工廠的生產(chǎn)和制造過程更加自動化和精確化，并具有可控性及可視性。工業(yè)自動化可以大致分為三大類，包括離散控制（主要用于機械制造領(lǐng)域）、過程控制（主要用于石化領(lǐng)域）、間隙控制（主要用于電火花加工）。工業(yè)控制系統(tǒng)結(jié)合運動控制器、伺服驅(qū)動器、電機、編碼器等軟硬件，通過控制電機使之按照設(shè)定的運動軌跡和參數(shù)運動，完成高速、高精度的生產(chǎn)過程，在機械制造領(lǐng)域運用廣泛。根據(jù)Prismark統(tǒng)計，2019年全球工業(yè)控制產(chǎn)值為2，320億美元，2024年預(yù)計將提升至2，600億美元。6、醫(yī)療電子發(fā)展?fàn)顩r醫(yī)療電子市場在移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療、遠程醫(yī)療等醫(yī)療新模式的帶動下，處于穩(wěn)步增長階段。醫(yī)療電子使用的PCB產(chǎn)品主要為單/雙面板和多層板。根據(jù)Prismark統(tǒng)計，2019年全球醫(yī)療電子的市場規(guī)模為1，130億美元，隨著社會信息化的不斷深入，醫(yī)療電子發(fā)展前景廣闊，預(yù)計2023年醫(yī)療電子全球市場規(guī)模將達到1，310億美元。切削刀具行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）切削刀具行業(yè)面臨的機遇1、切削刀具行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策提供制度支持和保障近年來，國家相繼出臺的一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策《十三五國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年版）》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》、《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等，都積極支持PCB及其上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。另一方面，國家將高端數(shù)控刀具納入國家高新技術(shù)領(lǐng)域鼓勵類項目予以支持，在稅收、投資、技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)等方面給予產(chǎn)業(yè)支持。國家通過出臺和制定這些政策，促進和引導(dǎo)PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展，為未來PCB用微型刀具行業(yè)的發(fā)展提供了制度上的保障。2、切削刀具行業(yè)技術(shù)進步加快行業(yè)升級、提升市場空間作為電子信息產(chǎn)業(yè)重要的配套，PCB行業(yè)的技術(shù)發(fā)展通常需要適應(yīng)下游電子終端設(shè)備的需求。目前，電子產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出兩個明顯的趨勢：一是輕薄短小，二是高速高頻，下游行業(yè)的應(yīng)用需求對PCB的精密度和穩(wěn)定性都提出了更高的要求，PCB行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。高密度化是未來印制電路板技術(shù)發(fā)展的重要方向，對電路板孔徑大小、布線寬度、層數(shù)高低等方面提出了更高的要求；高密度互連技術(shù)正是當(dāng)今PCB先進技術(shù)的體現(xiàn)，通過精確設(shè)置盲、埋孔的方式來減少通孔數(shù)量，節(jié)約PCB可布線面積，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是針對PCB的阻抗性和散熱性等方面的性能提出要求。高層PCB板配線長度短、電路阻抗低，可高頻高速工作且性能穩(wěn)定，可承擔(dān)更復(fù)雜的功能，也是增強產(chǎn)品可靠性的關(guān)鍵。因此，PCB產(chǎn)品升級換代對PCB用微型刀具制造行業(yè)的可靠性及穩(wěn)定性提出更高的要求，同時適用于密度更高PCB的刀具在未來電子產(chǎn)品中的應(yīng)用占比將會呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢。3、切削刀具行業(yè)生產(chǎn)趨于智能化下游客戶對PCB產(chǎn)品生產(chǎn)的精細化、個性化需求將促進PCB用微型刀具制造行業(yè)趨于智能化。智能化生產(chǎn)設(shè)備可以通過機器代人提高生產(chǎn)效率，提升加工精度，降低因人為誤差造成的產(chǎn)品不良率。同時，智能化生產(chǎn)線基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)蛻粲唵芜M行快速反應(yīng)，制定最優(yōu)的排產(chǎn)方案，從而實現(xiàn)柔性生產(chǎn)來滿足不同批量、不同種類的產(chǎn)品生產(chǎn)需求。4、切削刀具行業(yè)市場集中度逐步提升近年來，隨著我國原材料上漲及下游PCB行業(yè)不斷升級換代，PCB用微型刀具制造行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)整合階段。原材料價格上漲，小廠商由于對下游的議價能力弱，難以通過產(chǎn)品漲價消化上游成本；同時由于產(chǎn)品、技術(shù)、工藝無法滿足PCB廠商技術(shù)升級需求而面臨淘汰。國內(nèi)主要PCB刀具生產(chǎn)企業(yè)擁有技術(shù)、資金優(yōu)勢，可以通過擴充產(chǎn)能、收購兼并、產(chǎn)品升級等方式實現(xiàn)規(guī)模擴張，從而促使整個國內(nèi)PCB行業(yè)的集中度提升。（二）切削刀具行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、切削刀具行業(yè)國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平亟待提高我國生產(chǎn)制造高端耗材的原材料主要從國外進口，PCB制造企業(yè)在生產(chǎn)高端產(chǎn)品的時候亦傾向于從日本知名企業(yè)購買PCB用微型刀具，主要原因在于國內(nèi)PCB用微型刀具行業(yè)起步相對較晚，基礎(chǔ)相對薄弱，行業(yè)間以及企業(yè)間的合作開發(fā)較少，同時加上國外生產(chǎn)廠商的技術(shù)壟斷，導(dǎo)致國內(nèi)PCB用微型刀具生產(chǎn)企業(yè)與國外企業(yè)