蒽油行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

蒽油行業(yè)發(fā)展基本情況化學品行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)隨著中國經濟進入高質量和內循環(huán)發(fā)展，制造強國和壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)是中國經濟發(fā)展的主線；傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級在加快推進，化學原料和化學制品制造業(yè)不斷延伸產業(yè)鏈，其產品功能和價值愈發(fā)廣泛，除了面向傳統(tǒng)化工業(yè)外，其產品逐步拓展到新能源等領域；在補短板、強基礎的戰(zhàn)略導向下，行業(yè)迎來了高質量增長。苯類加工行業(yè)發(fā)展概況苯類深加工產品包括純苯甲苯二甲苯古馬隆樹脂環(huán)保樹脂等。純苯、甲苯、二甲苯是粗苯加氫生產的主要產品，化學性質相似，因此統(tǒng)稱為加氫三苯。古馬隆樹脂和環(huán)保樹脂材料也是粗苯的下游產物。純苯、甲苯、二甲苯都是基礎有機化工原料，應用廣泛。純苯可用于生產苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、順酐等；甲苯大量用作溶劑和高辛烷值汽油添加劑，也用于脫烷基制苯或歧化制二甲苯；二甲苯主要用于生產精對苯二甲酸，進而生產對苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯樹脂等產品。純苯、甲苯、二甲苯等和古馬隆深化學合成的環(huán)保樹脂材料廣泛用于建設環(huán)保水性涂料。（一）苯類加工行業(yè)市場規(guī)模根據統(tǒng)計，2021年純苯年產量約為1，426．52萬噸，同比增長13．22%。近十年國內純苯的產量呈現(xiàn)逐年遞增的狀態(tài)，復合增速為9．11%；其中2021年煤化工加氫苯產量為347．44萬噸，較2020年產量增長1．48%。根據統(tǒng)計，2021年甲苯產量約為1，279．54萬噸，同比增長7．24%，其中加氫甲苯產量為35．70萬噸，國內甲苯產量穩(wěn)步增長。（二）苯類加工行業(yè)市場供求狀況及變動原因自上世紀90年代起，由于粗苯加氫法生產的加氫苯純度較高，與石油苯相差無幾，目前所使用的高溫加氫和低溫加氫所得到的加氫苯質量都很高。作為石油苯的相關產品，加氫苯與石油苯有著相同的下游消費結構，并且加氫苯向石油苯市場的滲透能力在逐年增加。2019年以來隨著恒力石化等大型一體化煉化項目投產，國內純苯產能大幅增加，根據統(tǒng)計，尤其是石油苯產能由2018年的1，303．00萬噸增加到2021年的1，857．50萬噸。同期煤焦油加氫苯產能受成本和原料資源不足的影響，產能增幅小于石油苯，2017年加氫苯產能791．50萬噸，到2021年小幅增加到814．50萬噸。目前粗苯仍是苯加氫行業(yè)的主要原料，2019年以后粗苯供給進入平臺期，導致加氫苯原料不足，2021年國內粗苯產量457．78萬噸，同比下降2．28%。雖然純苯產量逐年遞增，但純苯仍然存在較大的進口量。2021年國內進口純苯260．14萬噸，處在歷史高位。同時純苯下游精細化工發(fā)展拉動純苯需求持續(xù)增長。根據數據，2021年苯乙烯對于純苯的需求量約占國內純苯總需求量的45%，己內酰胺占17%，苯酚占14%，苯胺占12%，己二酸占7%，其他5%。2021年苯乙烯產量1，086．96萬噸，同比增長11．13%；己內酰胺產量336．44萬噸，同比增長2．41%；苯酚產量264．85萬噸，同比增長24．02%。化學品行業(yè)進入的主要壁壘（一）焦爐煤氣凈化主要壁壘1、焦爐煤氣凈化行業(yè)準入壁壘焦爐煤氣凈化作為焦爐煉焦的配套工藝，目前國內焦爐項目新建均需要產能置換，目前各地政策均采取等量或減量置換的方式。受此影響，國內焦爐及其煤氣凈化業(yè)務存在較高的行業(yè)準入壁壘。2、焦爐煤氣凈化資金和技術壁壘焦化設施一次性投資較高，工藝和設備的選擇對裝置投產后的安全、穩(wěn)定和環(huán)保運行非常關鍵，需要雄厚的資金實力和專業(yè)技術力量支持，因此存在一定的資金壁壘和技術壁壘。（二）焦油深加工主要壁壘1、焦油深加工技術壁壘煤焦油行業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在相關技術儲備和創(chuàng)新研發(fā)。關鍵技術主要在于技術架構、技術模型、技術示范等方面的成熟度。煤焦油行業(yè)的技術研發(fā)和創(chuàng)新速度，決定了企業(yè)的競爭技術壁壘和市場占有率。通過新技術加入到行業(yè)生產和服務過程中，能夠更好地解決行業(yè)需求和問題，保障行業(yè)服務效果，實現(xiàn)行業(yè)效率和客戶體驗的雙重提升。2、焦油深加工行業(yè)政策壁壘從外部宏觀環(huán)境來看，影響行業(yè)發(fā)展的新政策、新法規(guī)陸續(xù)出臺。轉變經濟增長方式，嚴格的節(jié)能減排對煤焦油行業(yè)的發(fā)展都產生了深刻的影響。煤焦油因能耗雙控政策、重點區(qū)域嚴禁新增鋼鐵、焦化產能等影響，國內產量難有新的增長。（三）苯類加工主要壁壘1、苯類加工資金壁壘隨著國民經濟的快速發(fā)展，國家經濟結構的緩步調整，下游客戶對苯加工行業(yè)產品的需求日益提高，產品結構也在不斷變化，對原料的要求也日益增高，新進企業(yè)除了在前期投入的廠房、土地、設備、裝置等固定成本外，還需在研發(fā)領域包括研發(fā)團隊的建設、研發(fā)設備及材料的采購、研發(fā)過程中的能耗等方面進行長期大量的投入，才有可能在苯加工行業(yè)中取得有力的競爭優(yōu)勢，在一定程度上構成了對新進廠家的資金壁壘。2、苯類加工質量認證壁壘由于純苯下游多為苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、己內酰胺等行業(yè)，應用比較廣泛，企業(yè)對產品質量要求很高，而且要求指標各有不同，客戶對供應商有嚴格的質量評價體系，產品除了滿足國標外，還要同時滿足各個用戶行業(yè)標準，并且在質量有異議的情況下要以客戶的質量評價體系為準，或者取得客戶認可的第三方質量評價體系認可，在一定程度上構成了對新進廠家的質量認證壁壘。（四）碳基新材料主要壁壘1、碳纖維主要壁壘（1）碳纖維技術壁壘碳纖維制備流程包含上千個參數高精度控制，任何一道工序出現(xiàn)問題都會嚴重影響穩(wěn)定生產和下游制品的質量，對工藝有很高的要求。（2）碳纖維資金壁壘碳纖維的研發(fā)投入高、生產設備昂貴，疊加研發(fā)和認證周期長，在初期會造成較大的現(xiàn)金流壓力。而較早進入行業(yè)的企業(yè)，不僅可以實現(xiàn)技術和規(guī)模的積累，還可以與下游客戶形成較高的粘性，較難被新進入者超越。纖維產線的投資門檻較高，高資金壁壘使得大量企業(yè)較難進入。2、負極材料主要壁壘（1）負極材料技術壁壘從技術角度看，負極材料的生產工藝復雜、研發(fā)周期長、品控難度大，生產企業(yè)必須有較高的應用技術實力和生產經驗積累，要求生產企業(yè)具有較高的技術水平和批量制備能力；同時，下游鋰離子電池生產廠商的需求較為多樣化，因此負極材料生產企業(yè)也在不斷進行研發(fā)投入與技術革新，著力改進與提升生產工藝與生產效率，以滿足定制化的產品需求。因此，負極材料行業(yè)存在較高的技術壁壘。（2）負極材料資金壁壘從資金角度看，負極材料行業(yè)的研發(fā)投入和固定資產投資較高；同時由于下游廠商的定制化需求，各負極材料生產企業(yè)的生產工藝及產品的定制化程度較高，產品從投入研發(fā)到批量生產的周期較長，這對資金實力提出了較高的要求，形成了較高的資金壁壘。（3）負極材料渠道壁壘由于負極材料在鋰離子電池生產中的重要性，鋰離子電池生產廠商通常需要經過小試、中試、大試、小批量等嚴格復雜的測試程序來選擇負極材料供應商，以上程序成本高、耗時長，因此一旦確定了供應商后不會輕易更換。同時，合作過程中負極材料供應商根據鋰離子電池生產廠商的需求形成的定制化工藝和產品也進一步增強了客戶粘性，所以鋰離子電池生產企業(yè)的負極材料供應商名單通常較為穩(wěn)定，新進入的廠商難以在短時間內建立銷售渠道，因而存在較高的渠道壁壘。3、石墨電極主要壁壘（1）石墨電極品牌及客戶轉換壁壘對下游客戶尤其是鋼鐵廠來說，石墨電極占其總煉鋼成本的比例不高，但石墨電極的質量及穩(wěn)定性對其持續(xù)生產會產生重大影響，因石墨電極的質量問題將導致鋼廠停產、死爐，從而影響生產效率，故下游客戶對質量穩(wěn)定的石墨電極供應商的產品忠誠度較高。新進入者不得不耗費大量的時間、運營、資金成本以進入現(xiàn)有的供應商體系格局。（2）石墨電極資金壁壘石墨電極生產工序多，需要許多專用機械設備和特殊結構的窯爐，建設投資較大、投資回收期較長，屬于資金密集型行業(yè)，會形成較高的資金壁壘。（3）石墨電極技術壁壘目前大規(guī)格超高功率石墨電極生產過程中面臨生產成本高、質量表現(xiàn)不穩(wěn)定等多方面挑戰(zhàn)。如何優(yōu)化石墨電極產業(yè)結構，提高石墨電極的技術含量，以技術占領市場，是電極生產企業(yè)亟需解決的問題?；瘜W品行業(yè)未來面臨的挑戰(zhàn)化學原料制造業(yè)上游的原材料主要來自于煤炭、石油。自2020年以來，全球能源類大宗商品受供需錯配、資本性支出不足、地緣、氣候政策等因素的影響，供需格局日趨緊張，包括煤炭、石油、天然氣在內的能源價格上漲，由此也導致行業(yè)成本提高。受前期下游需求旺盛的拉動，國內在石墨電極、負極材料、碳纖維領域的投資布局加大，導致產能存在大幅提升的可能性，或將引發(fā)部分細分產品的市場競爭加劇?；瘜W品行業(yè)產量分析如今科技的發(fā)展，新材料的應用領域與日俱增，化學品行業(yè)應用領域不斷擴大，化學品產量不斷上升，中國化學品產量達到2617萬噸，同比增長7．56%。隨著化學品應用領域的不斷擴大，化學品消費量不斷上升。數據顯示，化學品行業(yè)銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢，到2020年中國化學品銷量達到3683萬噸，同比增長4．84%。國內化學品消費量比產量高了約1000萬噸，證明國內新材料生產還有很大的增長空間?；瘜W品行業(yè)激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據，是企業(yè)了解化學品行業(yè)市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。化學品行業(yè)報告根據行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數據指標體系，研究一定時期內中國行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。濕電子化學品又稱工藝化學品，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料，是電子技術與化工材料相結合的創(chuàng)新產物，具有技術門檻高、資金投入大、產品更新?lián)Q代快等特點，是化工領域最具發(fā)展前景的領域之一。濕電子化學品包括無機酸類、無機堿類、有機溶劑類和其他類，按用途分類包括濕法清洗劑、光刻膠配套試劑、濕法蝕刻劑、芯片銅互連電鍍等。濕電子化學品按用途主要分為通用化學品和功能性化學品兩類。其中通用化學品以高純溶劑為主，例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學品指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復配類化學品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。濕電子化學品目前廣泛應用在半導體、平板顯示、太陽能電池等多個領域，其中液晶面板領域增速快。即按下游產品應用的工藝環(huán)節(jié)分，主要有平板顯示制造工藝的應用、半導體制造工藝的應用及太陽能電池板制造工藝的應用。其中平板顯示制造領域對濕電子化學品的需求量最高，半導體制造工藝用濕電子化學品是技術要求最高，太陽能電池板制造用濕電子化學品盈利能力一般。濕電子化學品是高附加值的精細產品。隨著電子工業(yè)，特別是IT產業(yè)的迅速發(fā)展，該類產品在制造印刷電路板、清洗硅晶片和集成電路上的使用量越來越大。2021年國內濕電子化學品需求量為126．3萬噸。主要分為四個大類：其中集成電路領域用濕電子化學品需求量為30．67萬噸；液晶面板領域用濕電子化學品需求量為31．91萬噸；光伏領域用濕電子