配電自動化終端產(chǎn)業(yè)市場前瞻

配電自動化終端產(chǎn)業(yè)市場前瞻中國輸配電設備行業(yè)細分市場目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等。由于輸配電設備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場集中度具有較大的差異。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場集中度相對較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產(chǎn)品市場集中度則較高。目前，國內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過國家電網(wǎng)招投標的形式進入市場，能夠成功中標代表著企業(yè)的競爭力。根據(jù)2022年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購統(tǒng)計顯示，2022年國家電網(wǎng)公司輸變電項目變電設備第二次招標中，變壓器共招標1014臺。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關(guān)招標共4110臺。輸配電設備行業(yè)隔離開關(guān)產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。輸配電設備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機、ABB等參與競爭。中國輸配電設備行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，我國輸配電設備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時行業(yè)競爭較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進入者難以在短時間進入市場?？傮w而言，中國西電、特變電工、國電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進了輸配電設備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長，報告對全球輸配電設備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進行簡要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設備行業(yè)概況。輸配電設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輸配電設備產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為元器件、鋼材和銅材等原材料；中游環(huán)節(jié)為一次輸配電設備和二次輸配電設備的生產(chǎn)與制造；下游環(huán)節(jié)為電力生產(chǎn)、電力供應和冶金化工等應用領(lǐng)域。行業(yè)供需現(xiàn)狀近年來，我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國發(fā)電裝機容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國發(fā)電設備容量8．74億千瓦，同比增長10．23%。根據(jù)相關(guān)預測，到2020年我國總裝機容量將達到16．5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國年均新增裝機容量超過7，000萬千瓦。隨著電力裝機容量的不斷增長，我國電力設備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網(wǎng)建設的高速增長帶來了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過程中，各級主設備前后至少各需要一組高壓開關(guān)，在整個電力系統(tǒng)中，高壓開關(guān)的用量最多。2008年高壓開關(guān)行業(yè)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1，146億元，較上年增加184．67億元，且近年來保持著近20%的年增長速度;其中，高壓開關(guān)產(chǎn)品（即成套開關(guān)設備產(chǎn)品）的產(chǎn)值約占行業(yè)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)值的60%，近年來保持25%左右的平均增長速度。配電設備行業(yè)壁壘（一）配電設備技術(shù)壁壘配電及控制設備制造業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品，并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護方向發(fā)展，需要大量電力系統(tǒng)設計、高壓電氣設計、機械結(jié)構(gòu)設計、電磁場分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等跨學科技術(shù)，不斷對產(chǎn)品進行研發(fā)和創(chuàng)新性改進。由于應用于電力行業(yè)，產(chǎn)品的安全性和可靠性必須具備非常高的水平，對研發(fā)技術(shù)水平和應用服務水平要求較高。因此，本行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。（二）配電設備品牌壁壘由于輸配電設備對于應用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要，因此，該類產(chǎn)品需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務能力。應用行業(yè)在電力設備產(chǎn)品招標活動時，也經(jīng)常將對電力設備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求。此外，輸配電設備制造業(yè)大多通過招投標方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關(guān)鍵因素。因此擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，這也就對后來的企業(yè)形成品牌壁壘。（三）配電設備資質(zhì)壁壘國家對輸配電及控制設備類產(chǎn)品實行嚴格的資質(zhì)審查和準入制度，確保該類產(chǎn)品安全運行。例如，低壓成套開關(guān)設備及元器件，必須通過中國質(zhì)量認證中心進行中國國家強制性產(chǎn)品認證（CCC認證）；高壓成套開關(guān)設備及元器件，必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權(quán)的國家級試驗單位對產(chǎn)品出具的合格型式試驗報告，產(chǎn)品成功通過型式試驗、取得型式試驗報告后，才能取得進入電力系統(tǒng)的資格，因此而形成了行業(yè)的資質(zhì)壁壘。（四）配電設備資金壁壘配電及控制設備企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)方面需要投入較多資金。尤其在技術(shù)研發(fā)、人才、設備等方面存在較高需求，決定了其需要較多的資金投入，因此配電及控制設備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。部分企業(yè)資金較為有限，難以在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備等方面形成積累，進而難以形成規(guī)模。行業(yè)進入的主要障礙（一）技術(shù)壁壘行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設計需要綜合運用計算機技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機械結(jié)構(gòu)設計等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標準的應用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學習能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平。（二）資質(zhì)及經(jīng)驗壁壘本行業(yè)產(chǎn)品服務于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量及性能關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運行及工礦企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，因此行業(yè)對于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。2018年，中國輸配電設備行業(yè)的市場規(guī)模為2．35萬億元，同比增長6．8%。預計到2022年，中國輸配電設備行業(yè)市場規(guī)模將達到3．17萬億元，同比增長7．1%。中國輸配電設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢將是以智能化、綠色化、低碳化、網(wǎng)絡化為主軸，以智能電網(wǎng)、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎(chǔ)設施建設為主要推動力。國家將實施智能電網(wǎng)和新能源接入規(guī)劃，推進電網(wǎng)和新能源接入的規(guī)?；l(fā)展，推動輸配電設備行業(yè)的發(fā)展。同時，輸配電設備行業(yè)也將受到智能網(wǎng)關(guān)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術(shù)的推動，技術(shù)變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)研在線發(fā)布的2023-2