鋼管行業(yè)發(fā)展趨勢

鋼管行業(yè)發(fā)展趨勢鋼管行業(yè)市場規(guī)模據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋼管產(chǎn)量8513．2萬噸，同比下降5．0%，其中，焊管產(chǎn)量5883．2萬噸，同比下降3．7%，無縫鋼管產(chǎn)量2630．3萬噸，同比下降6．0%。2021年我國鋼管表觀消費7831．2萬噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費5527．6萬噸，同比下降3．6%；無縫管表觀消費2303．6萬噸，同比下降7%左右。由此可見，2021年我國鋼管產(chǎn)量和表觀消費量同比均出現(xiàn)下降。2021年我國鋼管產(chǎn)量約占我國鋼材總產(chǎn)量7%左右，其中焊管占比69%、無縫管占比31%。目前中國鋼管工藝、技術(shù)、裝備基本體現(xiàn)國際水平，為我國鋼管工業(yè)健康發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。目前我國鋼管生產(chǎn)機型齊全、工藝先進、規(guī)格、品種、質(zhì)量、服務(wù)均能滿足市場需求，國際市場競爭力也明顯提升。從目前的鋼管行業(yè)情況來看，行業(yè)處于嚴重的產(chǎn)能過剩狀態(tài)，行業(yè)盈利水平、利潤能力較低，市場競爭激烈。未來幾年內(nèi)，在市場競爭壓力下，鋼管行業(yè)兼并重組步伐將加快，鋼管產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象將逐步得到改善。2015年以來我國鋼管產(chǎn)量逐步回落，預(yù)計十四五期間，我國鋼管總產(chǎn)量或維持在約7000萬-8000萬噸。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結(jié)構(gòu)用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。無縫鋼管行業(yè)競爭格局隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會通過不斷的考察市場、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來適應(yīng)我國當(dāng)代市場經(jīng)濟的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業(yè)市場集中度低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國無縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是：天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，需求增速較高。2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右，是世界主要的鋼管生產(chǎn)國。鋼管按照品種主要分為無縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，占比分別為15%、12．22%，2000-2020年我國供水管道、燃氣管道長度復(fù)合增速分別為7．12%、17．53%，鋼管行業(yè)整體需求增長較快。工程機械和地產(chǎn)的需求主要為水管和燃氣管道，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進程推進，我國水網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)和入戶燃氣管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期間，我國供水管道長度從25．46萬千米上升至100．69萬千米，復(fù)合增速7．12%;天然氣管道長度由3．37萬千米上升至85．06萬千米，復(fù)合增速17．53%。鋼管需求與城鎮(zhèn)化息息相關(guān)，新城市、城鎮(zhèn)的建設(shè)的前期與工程機械、鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)，而伴隨城市的建設(shè)，給排水、供氣等對管道的需求逐漸出現(xiàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國城鎮(zhèn)化率為64．72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮(zhèn)化率仍有距離，預(yù)期隨著城鎮(zhèn)化率的上升，我國鋼管需求仍將持續(xù)增長。我國是世界主要的鋼管生產(chǎn)國，行業(yè)集中度較低。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右。行業(yè)供給的周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關(guān)。我國鋼管行業(yè)集中度較低，2019年我國鋼管細分品種中鍍鋅管、鋼塑復(fù)合管、方矩焊管有一定規(guī)模的企業(yè)分別為64家、53家、69家，行業(yè)整體的分散程度較高。鋼管原材料為帶鋼，成本占比約為85%左右。鋼管產(chǎn)品在技術(shù)結(jié)構(gòu)上主要分為焊接鋼管和無縫鋼管，其中焊接管產(chǎn)品占比在67%左右。按照材質(zhì)分為碳鋼鋼管、不銹鋼鋼管、鋼塑復(fù)合管等。鋼管行業(yè)為加工行業(yè)，行業(yè)集中度較低，但下游需求分散度也較高，行業(yè)內(nèi)公司已形成錯位競爭格局。且行業(yè)高低端產(chǎn)品分化較大，業(yè)內(nèi)公司競爭戰(zhàn)略各不相同。鋼管行業(yè)為充分競爭行業(yè)，但產(chǎn)品品類不同，盈利方式差別較大。一般鋼管產(chǎn)品的技術(shù)壁壘相對不高，毛利率相對較低，企業(yè)主要靠賺加工費為主。目前，鋼管管材消費市場低端產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位，中低端焊接鋼管領(lǐng)域競爭激烈，國內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，價格競爭較為激烈。隨著供給側(cè)改革的持續(xù)深入，一些達不到標準要求的落后產(chǎn)能，已經(jīng)逐漸關(guān)停退出，鋼管管材行業(yè)小、散、亂的布局有所改善，集中度進一步提高，鋼管行業(yè)朝著良性有序的趨勢發(fā)展。從鋼管行業(yè)未來發(fā)展面臨的國際環(huán)境來看，受制于原材料價格的上漲，我國鋼管出口面臨的價格優(yōu)勢正在逐漸減弱。國際市場各種形式的貿(mào)易保護主義加劇，圍繞市場、資源方面的競爭將更加激烈，鋼管行業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境更趨復(fù)雜。從國內(nèi)環(huán)境來看，十三五期間，我國要啟動一批重大規(guī)劃項目，新建和改造城市地下綜合管廊、海綿城市建設(shè)將為行業(yè)帶來巨大的新市場增量，成為行業(yè)新的下游增長點。同時，在貨幣化棚戶區(qū)改造、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、煤改氣政策等深入發(fā)展和推動的社會背景下，行業(yè)景氣度將階段性回升。鋼管行業(yè)發(fā)展概況鋼管是鋼鐵產(chǎn)品的重要組成部分，被譽為現(xiàn)代工業(yè)的血管。鋼管按照生產(chǎn)方法可以分為無縫鋼管和焊接鋼管。無縫鋼管因其制造工藝不同，分為熱軋（擠壓）無縫鋼管和冷拔（軋）無縫鋼管兩種。冷拔（軋）管又分為圓形管和異形管大類。鋼管按照斷面形狀分，有圓形鋼管和其他形狀的異形鋼管。中國鋼管產(chǎn)業(yè)自新中國成立以來，從最原始的生產(chǎn)方法，經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，成為全球最大鋼管生產(chǎn)國和消費國，鋼管行業(yè)技術(shù)水平得到了突飛猛進的發(fā)展，技術(shù)裝備幾乎囊括了世界上所有的制管機型，其中部分機型已達到世界先進水平。產(chǎn)品品種、質(zhì)量都得到了極大提高，高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品不斷增加。據(jù)中國鋼行業(yè)協(xié)會鋼管分會統(tǒng)計，我國鋼管總產(chǎn)量從2016年7945萬噸，增長到2020年8954萬噸，年均增速約為3%。無縫鋼管的發(fā)展始于1953年鞍鋼產(chǎn)出第一支無縫鋼管，當(dāng)年全國年產(chǎn)量為0．3萬噸。改革開放后的1982年，我國無縫鋼管產(chǎn)量達到101萬噸，2000年后無縫鋼管產(chǎn)量快速增長，到2013年突破3000萬噸。近幾年無縫鋼管產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，2020年無縫鋼管產(chǎn)量為2787萬噸。無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀我國是全球最大的鋼管生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國鋼管產(chǎn)量為8954．27萬噸，同比增長3．73%，其中，無縫鋼管產(chǎn)能為4200萬噸，產(chǎn)量為2787．7萬噸，產(chǎn)量同比下降0．11%，對應(yīng)產(chǎn)能利用率為66．37%。十三五期間，鋼管年均消費量為9000萬噸左右。根據(jù)《鋼管行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見》，十三五期間，我國鋼管年均消費量中焊管占比達到73%，無縫鋼管占比達到27%。無縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫?zé)崴?、易燃易爆及高壓流體等介質(zhì)這些高壓場景中。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，無縫鋼管中建筑占比達到58%。無縫鋼管綜述鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。焊接鋼管綜述鋼管按照生產(chǎn)方式可分為無縫鋼管和焊管兩大類，其中無縫鋼管又因制造工藝不同而分為熱軋無縫鋼管和冷軋無縫鋼管。此外，無縫鋼管的壁厚比較厚，徑厚比較小。但管徑受到限制，其應(yīng)用也受到限制，而且無縫鋼管的生產(chǎn)成本相對較高。焊接鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼，因其焊接工藝不同而分為爐焊管、電焊（電阻焊）管和自動電弧焊管。因其焊接形式的不同分為直縫焊管和螺旋焊管兩種。因其端部形狀又分為圓形焊管和異型（方、扁等）焊管。工程施工部門很少用到無縫鋼管，用的大多是用鋼板鋼帶焊接而成的焊管，腳手架鋼管