貴州茅臺酒股份有限公司

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貴州茅臺酒股份有限公司６00５１92009年年度報告貴州茅臺酒股份有限公司200９年年度報告?1目錄一、重要提示.。。。.。.．。.。．...．。。..．。。..。．.．．.．。。..。..。..．.。．。。.．。.．．。.．．.。。。．..．。．.。．.．。．。。.．．。.。．。。。。.。..。.。。。。...。.．．．。。。。．．.。。.。.。．。.．．。..。2

二、公司基本情況．。．。.。。。。.。.．.。...。．.。。..。．．。。．.．.．．。..。。。。.。．..。．。.．。。。．。。。。。..．..。．．。．．.．。。．.。。。。。..．。。..。。。。。．.。。..．．．.．.。．．。.．.．.．...．.。。．.．.．。。.。２

三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要。。。．．。。。．.。．.．...．。。．。.．。.．.．.。。。.．．．。..．。。．...。。。.。。.。。。。．.。.。。．。．．。.。.．．.。..．。.。。．．.。。。..．.．。。..。。..．．．.。。..。.３?四、股本變動及股東情況。．。．.．。。.．。.．.。。。.．.。。．．.．。。．。.．...．．.。。..．.。．。．。。。。。..。．.。。..．。.．.。。。.。．.。..．．．。.。．..。．。.。．。..。.．.。．。.。．。。．.。。．..。...。。.。．。。...4

五、董事、監(jiān)事和高級管理人員.。。。.。...．..．。.。．.．。．．。。..．。。．。．.。。。．。。．．。。。.。。。.．。．．。。..．.。。。。。。．。。．.．。..．．．。。.。。。..．．．。.。。。.。.。.。.．..．．。．.。.。.7?六、公司治理結(jié)構．.．．。．.．．..。.。．.．..。．..。.．。。。。..．。。。．。。..．..．.。.。.。。.。。．。.。.。.．.。.。.。.。．.．．。.。.。.。．。．。。。。．。.．。。。.．..。。。...．。．．.．..。..。．..。．.1０

七、股東大會情況簡介.。。.．。．．..。．．。。。..．.．．。．。..．．．...．．...。．...。.。．．.。。。。.。.。..。。。。.。.．.．.。.．．.。.．。．.。．。。.．．.。．。。。。。．。.。．。..．..。．。。.。.。．．1２?八、董事會報告。．.．。。。。.。.．。.。。.。．．．.．。。.。．。。...．。．。．。.。。。.．。。。.。..。.．．．.。.。.。。..。。.．.．...。.．。..。。。．..。.。.。.．.。．。.．.．.。.。。．.．..。．.．．。。．．．．。.。..。．13?九、監(jiān)事會報告．..。。。．.．。.。。。...。．。...。。..。.．.．。。．...．。.．。.。。.．。..．.．.．。.。.．.。。..。。．.．.。..．.。。．.。.．．.．...．。．．．．。．．。。。。．。。.．．。.。．.．..．。..。。.．。。...。。。。。。2２?十、重要事項..。。．。。。。..。．..．。．．.。。．..。..。。．．。．．。.．。．。.．。。..．．．.。．．。．。．。...。。．.．。.．。.。．．．。。。.．。.．...。。.。..．..。。...。...。．．．。.．..。。。..。.．..．。。.．。．。．.．．。23?十一、財務會計報告。。。.。。。.。。．．．..。．。．．。。..。。。．。．..。.。．．。.。。．。。。.．.。。．.。.．。。.。。。.．．．．。...。.。...．．.。.．。．。..．..。．。。．．..．..。.。.。.。..。。..．.。...．2７

十二、備查文件目錄．.．。。.。．。。。.．.。。．.．。。．．．。.．.。．..．。。。。。。．.。．．.．．。．..。..．。．。．.。.。．。.。．。.．。...．.。。.．。．。.。。。。．。．．.。。．。．。.。．．.．．..。。.．．.。．。。..．.。.．。..．7６貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告

2一、重要提示?(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、?誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.?

(二）公司全體董事出席董事會會議，其中,親自出席的1２人,授權委托其他董事出席的2人(董事季?克良先生、陳新先生因工作原因未能親自出席會議，分別授權委托董事丁德杭先生、嚴安林先生代為

出席并行使表決權)。

（三)天健正信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告.

?(四)公司董事長袁仁國先生、財務總監(jiān)譚定華先生及財務部主任熊順強先生聲明：保證年度報告中財?務報告的真實、完整。??(五)是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否

?(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？否二、公司基本情況

（一)公司信息公司的法定中文名稱貴州茅臺酒股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫貴州茅臺?公司的法定英文名稱ＫwｅicｈowMoutaiＣo．，Ｌtd．

公司法定代表人袁仁國(二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名樊寧屏汪智明

聯(lián)系地址貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)電話0８52—238600?傳真０８５２－2３８６０0

電子信箱fｎfn

?（三）基本情況簡介注冊地址貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)?注冊地址的郵政編碼56４501辦公地址貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)

辦公地址的郵政編碼5６450１?公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱fｎ

?（四）信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙名稱《上海證券報》《中國證券報》?登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會秘書辦公室

?（五)公司股票簡況公司股票簡況

股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所貴州茅臺６0051貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告?3（六)其他有關資料公司首次注冊登記日期1999年11月20日

公司首次注冊登記地點貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)首次變更公司變更注冊登記日期２006年１１月１７日?公司變更注冊登記地點貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號52稅務登記號碼520—Ｘ?組織機構代碼71４3０58０—X公司聘請的會計師事務所名稱天健正信會計師事務所有限公司?公司聘請的會計師事務所辦公地址北京市西城區(qū)月壇北街２6號恒華國際商務中心

Ａ座401室三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要?

（一)主要會計數(shù)據(jù)單位:元幣種：人民幣?項目金額

營業(yè)利潤6,07５,520,5１0．7２?利潤總額6，080，5３９,884。6４?歸屬于上市公司股東的凈利潤４，3１2,４４6，12４.73?歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤4，３0８，114,570.8５

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,22３，９3７，144。１9?

?（二）非經(jīng)常性損益項目和金額單位:元幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項目金額?非流動資產(chǎn)處置損益—227,122．97?計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按?照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外)2，250，0００。00單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回1，744，３２５。53?除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出２,9９6,４96．８9?所得稅影響額—1,690，924．86

少數(shù)股東權益影響額（稅后)—7４１，220。７1合計4,331，５５3。88

(三)報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：元幣種：人民幣?主要會計數(shù)據(jù)2００9年2００8年本期比上年

同期增減（%）20０７年營業(yè)收入9，669，999,０65.39８，２41,６85，5６4．1１1７。337，2３7,430，747．12?利潤總額6,080,53９,８84。645，385，300，638.１6１2。91４,522，025，01５。93?歸屬于上市公司股東的?凈利潤4，312，446,124．7３３,799，４80，５５8.51１3。５０2,830，83１，５94。３6歸屬于上市公司股東的?扣除非經(jīng)常性損益的凈?利潤4，30８，114,570．８53,80２,6３8，842.1313。292,83３，0５3，30４。89經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流?量凈額4，２23，９3７，1４4.１9５，２47,４88,53５。74－1９.511，743,３03,２11.3８貴州茅臺酒股份有限公司２００９年年度報告?42０09年末2008年末本期末比上年?同期末增減（％)20０7年末總資產(chǎn)19，769，623，１４7．７2１5，754，187,83６.352５．491０,４81,４71，８40。45

所有者權益（或股東權?益）14，4６5,９82,842．811１，244，569，516．４7２8.658，234,105,7５5。９３主要財務指標2009年2008年本期比上年同期增減（％)200７年基本每股收益（元／股)4。574。031３。403。0?稀釋每股收益(元／股）4。574.01３。４03。０0

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益?（元／股）4。564。0３1３。153。0０加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）33.55３9。01減少5．４６個百分點39．３０

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資

產(chǎn)收益率（%）３3.5139.04減少５。5３個百分點39.3３每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(元／股）4．４８5．５6－1９．4２1。８5

２０09年末2０0８年末本期末比上年同期末增減（%)200７年末

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)

（元／股)15。3311.９1２8．８．7四、股本變動及股東情況?（一)股本變動情況

1、股份變動情況表單位：股

本次變動前本次變動增減(+,－）本次變動后數(shù)量比例

（％)發(fā)

行

新

股送

股公?積

金

轉(zhuǎn)?股其他小計數(shù)量比?例?(％)一、有限售條件股份488,679，03４51.78—48８，6７9，0３4－488，679，03400?１、國家持股

2、國有法人持股488,67９,034５1。78-４88,679,0３4－４８8,67９，03400

3、其他內(nèi)資持股其中:境內(nèi)非國有法人?持股?境內(nèi)自然人持股?4、外資持股?其中：境外法人持股?境外自然人持股二、無限售條件流通股?份455，120，9６648．224８8，6７9，03448８，６79,03４９43，8０0,00０10０?1、人民幣普通股455，120，966４8.２２488,679,034488，679，０３４94３，8００，0０0100

2、境內(nèi)上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他三、股份總數(shù)９４3，800,00０1０0943,8００,0０0100貴州茅臺酒股份有限公司200９年年度報告

5股份變動的情況說明

20０9年5月25日，本公司48８，６79，０34股有限售條件的流通股上市流通。

２、限售股份變動情況單位:股?股東名稱年初限售股數(shù)本年解除

限售股數(shù)本年增加?限售股數(shù)年末限

售股數(shù)限售原因解除限

售日期

中國貴州茅臺酒廠?有限責任公司４8８，６79,０3４488,67９，0340股權分置改

革承諾限售合計488，679，0３4４88,679,0３４0//?

（二）證券發(fā)行與上市情況?1、前三年歷次證券發(fā)行情況?截止本報告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。

?２、公司股份總數(shù)及結(jié)構的變動情況?報告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構的變動。

３、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況?本報告期末公司無內(nèi)部職工股。??(三)股東和實際控制人情況?1、股東數(shù)量和持股情況單位：股

報告期末股東總數(shù)42，7８0戶前十名股東持股情況股東名稱股東

性質(zhì)持股比

例(%)持股總數(shù)報告期內(nèi)增減持有有?限售條?件股份

數(shù)量質(zhì)押或凍

結(jié)的股份數(shù)量中國貴州茅臺酒廠有限責任公司國有?法人61。７1582,4５3，０８40０無貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司其他3．323１，３１0,０98—12，0000無廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金其他１．5814,9５0，0０0６,986，67８0未知諾安股票證券投資基金其他0。696,５29,17２2，1４5，6０60未知富國天益價值證券投資基金其他0.646,0０1,3６2－2,03１,7620未知匯添富均衡增長股票型證券投資基金其他0.6０5，７05，３55—3，96１，7２40未知博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金其他0.585，50１,７24250，00０0未知匯添富成長焦點股票型證券投資基金其他0。4８4,55０，085-２,１22，052０未知大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金其他0。4７4，4３9,0060未知中國人壽保險股份有限公司－分紅-?個人分紅－005Ｌ-FH０02滬其他0。454，2５6，２９1１，６96,554０未知前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量

中國貴州茅臺酒廠有限責任公司582,4５３，084人民幣普貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司3１,3１0,０９８人民幣普廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金14,9５0，000人民幣普諾安股票證券投資基金６,５2９,1７2人民幣普富國天益價值證券投資基金6,0０１,36２人民幣普貴州茅臺酒股份有限公司2０09年年度報告

6匯添富均衡增長股票型證券投資基金5,705,3５5人民幣普博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金5,501,724人民幣普匯添富成長焦點股票型證券投資基金4，5５０,085人民幣普大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金4，439,０06人民幣普中國人壽保險股份有限公司-分紅－個人分紅—005L

—ＦH002滬４，2５6,2９１人民幣普通股上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明在上述股東中，中國貴州茅臺酒廠有限責任公?司與貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司之間存在?關聯(lián)關系；匯添富均衡增長股票型證券投資基

金和匯添富成長焦點股票型證券投資基金同屬

匯添富基金管理有限公司管理。除此之外，本

公司未知其它股東之間的關聯(lián)關系、是否為一?致行動人。

?2、控股股東及實際控制人情況?（1)控股股東及實際控制人具體情況介紹公司控股股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司是貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會所管的國有

獨資公司.

?(2)控股股東情況

○法人單位:元幣種:人民幣

名稱中國貴州茅臺酒廠有限責任公司?單位負責人或法定代表人季克良成立日期1998年1月24日

注冊資本5３０,0０0,000主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營、包裝材料、飲料的生產(chǎn)銷

售;餐飲、住宿、旅游、運輸服務；進出口貿(mào)易?業(yè)務。

（３)實際控制人情況?○法人單位：元幣種:人民幣?名稱貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會?單位負責人或法定代表人盧守祥??（4）控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

?3、其他持股在百分之十以上的法人股東?截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。貴州茅臺酒股份有限公司２０09年年度報告

7五、董事、監(jiān)事和高級管理人員

(一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位：股姓名職務性?別年?齡任期起始日期任

期

終?止

日

期年?初

持?股?數(shù)年

末

持

股

數(shù)變?動

原

因報告期內(nèi)

從公司領

取的報酬

總額（萬?元）(稅前）是否在股?東單位或?其他關聯(lián)?單位領取?報酬、津貼?董事長20００年１0月20日

袁仁國代行總經(jīng)理職責男532007年5月1３日2１3.91否季克良董事男7０１99９年11月20日是

譚紹利董事、副總經(jīng)理男６0１９９９年１１月２0日17１．１3否

呂云懷董事、副總經(jīng)理男54199９年11月20日1７1．13否

譚定華董事、財務總監(jiān)男５51９９9年11月20日171。13否?丁德杭董事男60２000年１2月1日是?戴傳典董事男５8１９99年1１月2０日是

胡本均董事男５６1999年１１月20日是王莉董事女37２000年12月1日2１否?嚴安林董事男６1２00０年1２月1日1.2否?張德春董事男57１99９年１1月20日1。2是陳新董事男４２１999年11月２0日1.２否?孫德生獨立董事男7０20０２年6月25日３.６否?高國華獨立董事男４1200２年６月25日３。6否?劉和鳴監(jiān)事會、主席男60１9９9年11月20日是張毅監(jiān)事男54１999年11月20日是

仇國相監(jiān)事男３71999年11月20日２6.61否

李明彥監(jiān)事男3820００年12月１日１9。２否

樊寧屏董事會秘書女３51999年11月２0日68．4５否?合計8７3．３6

1、袁仁國:2０04年8月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理；199８年５月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司副董事長、總經(jīng)理；２000年10月至今任貴州茅臺酒股?份有限公司董事長(2０0７年５月至今代行貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理職責）.?2、季克良：1９98年８月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司董事長、總工程師；２00４年8月至今

任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委副書記,19９9年1１月至20０0年10月期間任貴州茅臺酒股份?有限公司董事長,2０00年1０月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。

3、譚紹利：１9９8年6月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委委員；2000年8月至今任中國貴

州茅臺酒廠有限責任公司董事；1999年11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理.

４、呂云懷：２0０0年9月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委委員、董事;1999年11月至今任?貴州茅臺酒股份有限公司董事、副總經(jīng)理。?5、譚定華：2０00年9月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司董事；200４年8月至今任中國貴州茅?臺酒廠有限責任公司黨委委員;1999年１1月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事、財務總監(jiān)。

6、丁德杭：1９97年1月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司副總經(jīng)理;1998年6月至今任中國貴?州茅臺酒廠有限責任公司黨委委員;200０年９月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司董事;20０0年?12月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。

７、戴傳典:19９7年１月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司副總經(jīng)理;2０0０年９月至今任中國貴

州茅臺酒廠有限責任公司董事;2004年8月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委委員；１999年

1１月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。

8、胡本均：20０0年４月至今任貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司董事長、總經(jīng)理；１999年11月至今任?貴州茅臺酒股份有限公司董事.?9、王莉：2005年4月至今任貴州茅臺酒股份有限公司技術中心副主任兼分析室主任；２0０0年12月

至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。貴州茅臺酒股份有限公司2０09年年度報告

81０、嚴安林：2０00年9月至２００5年3月任貴州省輕紡國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司總經(jīng)理、貴州省輕

紡集體工業(yè)聯(lián)社副主任；20０5年4月至2009年4月任貴州省城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社副主任；2003年10月

至今任貴州鋼繩股份有限公司獨立董事；2009年４月至今任中國振華（集團)科技股份有限公司獨立?董事和南方匯通股份有限公司獨立董事；2009年8月至今任貴州黔源電力股份有限公司獨立董事.2000

年12月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。

11、張德春：19９9年1月至2006年7月任北京市糖業(yè)煙酒公司總經(jīng)濟師;2006年7月至２00７年3月

任北京市糖業(yè)煙酒公司副總經(jīng)理；2007年3月起任北京市糖業(yè)煙酒公司總經(jīng)理;19９９年１1月至今任?貴州茅臺酒股份有限公司董事。?12、陳新：1９99年１1月至2007年1月任深圳清華大學研究院院長助理，199９年1１月至今任廣東恒?豐投資集團有限公司副總經(jīng)理；2007年３月至今任內(nèi)蒙古浩森礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理;１99９年

11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事。

13、孫德生：中共黨員，中專畢業(yè)，高級經(jīng)濟師、注冊會計師.曾任貴州省財政廳組織處處長、副廳?長,貴州省稅務局副局長、局長,貴州省國家稅務局局長。中共貴州省第七屆省委委員，貴州省政協(xié)?第七屆、第八屆委員、貴州省第八屆政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任，中共貴州省委黨校特聘教授。20０２年5?月至2009年4月?lián)沃袊袢A(集團）科技股份有限公司獨立董事；2０02年7月至２009年4月?lián)?南方匯通股份有限公司獨立董事;2００5年6月至今擔任上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事;２0０2

年６月至今任貴州茅臺酒股份有限公司獨立董事.

14、高國華：中共黨員，碩士。2０06年5月2009年7月今任國投高科技投資有限公司副總經(jīng)理；２0０７年6月至2008年12月任浙江醫(yī)藥股份有限公司副董事長；２009年7月至今任國投創(chuàng)新投資基金管理

有限公司總經(jīng)理；２０02年6月至今任貴州茅臺酒股份有限公司獨立董事。?15、劉和鳴：2００0年9月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委副書記;2002年5月至今任中國

貴州茅臺酒廠有限責任公司工會主席;1999年11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事會主席。２00４

年８月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委副書記、工會主席;1９9９年11月至今任貴州茅臺?酒股份有限公司監(jiān)事會主席.?１6、張毅：2000年4月至今任中國貴州茅臺酒廠有限責任公司副總會計師、財務處處長；1999年11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事。

17、仇國相:２00２年8月至2０07年5月任貴州茅臺酒股份有限公司制酒七車間副主任，２00７年5月

至今任貴州茅臺酒股份有限公司酒庫車間黨支部書記.1９９９年11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司?第一屆監(jiān)事會監(jiān)事?18、李明彥:２０04年４月至今任貴州茅臺酒銷售有限公司河北、天津片區(qū)經(jīng)理；200０年1２月至今貴?州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事。?19、樊寧屏：1９99年1１月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事會秘書.

（二）在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終?止日期是否領取

報酬津貼?黨委書記2004－08

袁仁國中國貴州茅臺酒廠有限責任公司副董事長、總經(jīng)理1998－0５否

董事長、總工程師1998－０８?季克良中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委副書記2004－08是

董事2０00-0８

譚紹利中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委委員1998-06否

呂云懷中國貴州茅臺酒廠有限責任公司董事、黨委委員2000—０９否董事２０00-09?譚定華中國貴州茅臺酒廠有限責任公司黨委委員２004—08否

董事２00０—09

黨委委員199８-0６丁德杭中國貴州茅臺酒廠有限責任公司?副總經(jīng)理1997-01是董事200０—0９?黨委委員2０04－08戴傳典中國貴州茅臺酒廠有限責任公司?副總經(jīng)理1997-０１是胡本均貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司董事長、總經(jīng)理2００0-04是貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告

９張德春北京市糖業(yè)煙酒公司總經(jīng)理20０7—03是黨委副書記2０00—09

劉和鳴中國貴州茅臺酒廠有限責任公司工會主席20０2-05是張毅中國貴州茅臺酒廠有限責任公司副總會計師

財務處處長2000－0４是

?在其他單位任職情況姓名其他單位名稱擔任的職務任期起?始日期任期終?止日期是否領取

報酬津貼?中國振華(集團）科技股份有限公司獨立董事２002—052009—4是?南方匯通股份有限公司獨立董事2002—072０09-4是孫德生

上海永生數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事2００５—06是?國投高科技投資有限公司副總經(jīng)理2０06—052009－7是

高國華國投創(chuàng)新投資基金管理有限公司總經(jīng)理２00９－月是

貴州鋼繩股份有限公司獨立董事２003-10是?貴州黔源電力股份有限公司獨立董事2009-０８是?中國振華(集團）科技股份有限公司獨立董事２0０9-04是?嚴安林南方匯通股份有限公司獨立董事２009-04是?廣東恒豐投資集團有限公司副總經(jīng)理１999—11是?陳新內(nèi)蒙古浩森礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理20０7—０３是?

(三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高?級管理人員報酬

的決策程序公司董事和監(jiān)事的津貼是由公司股東大會審議決定；在本公司領取報酬的董事、監(jiān)?事和高級管理人員的年度報酬決策程序及確定是依據(jù)貴州省國資委等有關部門的相

關規(guī)定、本公司20０8年度股東大會審議通過的《董事長2009年度年薪方案》、本

公司第一屆董事會2００9年度第二次會議審議通過的《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)?２0０9年度年薪方案》及公司有關勞動人事工資制度執(zhí)行的。

（四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況

本報告期內(nèi)公司無董事、監(jiān)事、高管人員變動。

?（五)公司員工情況在職員工總數(shù)９，1４９

公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)２67專業(yè)構成

專業(yè)構成類別專業(yè)構成人數(shù)

生產(chǎn)人員7，472?銷售人員246?技術人員311

財務人員158

行政人員4９４?其他人員４6８教育程度

教育程度類別數(shù)量（人）?研究生以上學歷１9本科學歷86４

專科學歷68８

中專、高中及以下學歷７,578貴州茅臺酒股份有限公司2０09年年度報告

１０六、公司治理結(jié)構

（一)公司治理的情況自上市以來，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和中國?證監(jiān)會、上海證券交易所發(fā)布的有關公司治理的規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全公?司法人治理結(jié)構，制訂了相關規(guī)章制度并持續(xù)進行修訂和完善,各項制度得到有效執(zhí)行。公司股東大?會、董事會、監(jiān)事會與經(jīng)理層之間權責分明、各司其職、運作規(guī)范,公司信息披露真實、準確、完整、

及時，董事會專門委員會按照職責開展工作,獨立董事在公司關聯(lián)交易、財務審計、薪酬與考核、發(fā)

展戰(zhàn)略制訂、重大投資等方面發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了作用。總體而言,公司的治理情況基本符

合法律法規(guī)及有關上市公司治理規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。

一、報告期內(nèi)制度完善情況

1、為進一步完善公司治理的要求和明確公司的分紅政策,根據(jù)中國證監(jiān)會《關于修改上市公司?現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等有關規(guī)定,公司對《公司章程》進行了修訂，在《公司章程》中明確現(xiàn)?金分紅政策.?２、為充分發(fā)揮審計委員會在年報相關工作中的監(jiān)督作用，根據(jù)中國證監(jiān)會公告【20０８】48號的

規(guī)定和上海證券交易所的要求，公司對《貴州茅臺酒股份有限公司董事會審計委員會對公司年度財務

報告的工作規(guī)程》進行了修訂。

二、上市公司治理專項活動情況

自２０07年”上市公司治理專項活動＂開展以來，公司以治理專項活動為契機,通過深入推進治理專

項活動,切實提高公司法人治理運作的水平。根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)的統(tǒng)一要求，公司結(jié)合自身實際情?況，制定了公司治理專項活動方案和整改報告，積極地予以了實施,對公司治理現(xiàn)狀進行了認真分析

和充分整改：?為進一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用，公司各職能部門以及中介機構積極與專門委員會配合,

充分溝通和提供全面的信息資料，為專門委員會提供了充分的決策參考。隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷?變化及監(jiān)管部門的要求，為使董事會專門委員會更好地行使職權，公司制訂的相關工作制度并得到了

較好的執(zhí)行。?針對公司部分職能部門與大股東合署辦公的現(xiàn)象,公司根據(jù)有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關文?件要求,結(jié)合公司實際情況，與控股股東、有關業(yè)務單位一起，全面梳理各項業(yè)務,完成了合署辦公?機構的工作交接，"三分開”問題整改完成.

為進一步規(guī)范公司現(xiàn)金管理及與關聯(lián)方資金往來的管理，公司根據(jù)有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、

上海證券交易所的有關文件要求,結(jié)合公司實際，制訂了《貴州茅臺酒股份有限公司與關聯(lián)方資金往

來管理制度》等相關內(nèi)部管理制度。

針對公司部分關聯(lián)交易程序不夠完善的問題，公司根據(jù)有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關文件要

求，對公司及相關子公司關聯(lián)交易情況進行了梳理和規(guī)范.同時，進一步加強了《公司信息披露管理

辦法(２00７修訂)》、《公司重大事項內(nèi)部報告制度》、《公司與關聯(lián)方資金往來管理制度》、《公?司關聯(lián)交易決策制度》等相關制度的學習、宣傳和執(zhí)行力度,通過對公司董事、監(jiān)事、高管人員以及?控股子公司相關負責人的關聯(lián)交易專題培訓，使公司關聯(lián)交易程序進一步完善、管理進一步規(guī)范。?在貴州證監(jiān)局、上海證券交易所的指導下,公司通過切實有效的治理專項自查和整改活動,公司?治理得到了進一步的規(guī)范,公司治理水平有了進一步的提高。

（二)董事履行職責情況?1、董事參加董事會的出席情況董事

姓名是否獨

立董事本年應參加?董事會次數(shù)親自出?席次數(shù)以通訊方式?參加次數(shù)委托出

席次數(shù)缺席

次數(shù)是否連續(xù)兩次未

親自參加會議

袁仁國否44１00否

季克良否43110否?譚紹利否43110否?呂云懷否44100否

譚定華否４４100否

丁德杭否４４１００否

戴傳典否４4100否

胡本均否4３110否貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告

11王莉否否

嚴安林否否?張德春否４2120否陳新否4２１２０否?孫德生是４4100否?高國華是42120否年內(nèi)召開董事會會議次數(shù)4?其中：現(xiàn)場會議次數(shù)3?通訊方式召開會議次數(shù)1?現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù)0

２、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況報告期內(nèi),公司獨立董事未對公司董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。?

3、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容及獨立董事履職情況公司已制訂并實施了《獨立董事制度》和《獨立董事年度報告工作制度》,對獨立董事的任職條?件、獨立性、提名、選舉、更換、職責、工作條件以及在年度報告編制和披露過程中的責任和義務等

作了詳細的規(guī)定,為獨立董事履職提供了制度保障。?報告期內(nèi)，公司兩名獨立董事能夠按照有關法律法規(guī)的要求,以認真、負責的態(tài)度履行自己的職?責,出席董事會會議及股東大會，積極參與公司的各項重大決策，提供了專業(yè)及建設性的意見，針對

公司的重大事項發(fā)表專項意見,對董事會的科學、客觀決策及公司的規(guī)范發(fā)展起到了積極的作用,切

實有效地維護了公司及股東的合法權益。

報告期內(nèi)，獨立董事未對公司董事會議案及相關事項提出異議。

（三）公司相對于控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面的獨立完整情況是否獨?立完整情況說明業(yè)務方面獨

立完整情況是公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、供應系統(tǒng)。在非經(jīng)營輔助性服務方

面與控股股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司（以下簡稱“茅臺有限公司”）

存在關聯(lián)交易，交易完全按市場條件進行，且通過簽訂《綜合服務協(xié)議》、《土?地使用權租賃協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議》、《老酒供應協(xié)議》對關聯(lián)交易

進行規(guī)范,因此上述關聯(lián)交易對本公司經(jīng)營不存在不利影響.人員方面獨

立完整情況是?公司員工在勞動、人事及工資管理等方面獨立于控股股東，總經(jīng)理、副總

經(jīng)理及其他高級管理人員均在本公司領取報酬,未在控股股東單位領取報

酬，除公司董事長在控股股東單位兼任黨委書記、副董事長、總經(jīng)理職務,?其它人員在控股股東單位均未擔任除董事及黨委委員以外的其他職務。資產(chǎn)方面獨?立完整情況是公司經(jīng)營業(yè)務活動相關的資產(chǎn)完整獨立,并擁有完整的工業(yè)產(chǎn)權和非專利

技術。通過與茅臺有限公司簽訂的《商標許可使用協(xié)議》及補充協(xié)議等相

關協(xié)議,公司在存續(xù)期內(nèi)有權永久使用茅臺有限公司注冊和擁有的“茅臺"、?“貴州茅臺”、“貴州”、“茅臺女王”、“漢帝茅臺酒”、“MOUTAI"、茅臺“MOUTAＩ”、“茅臺王子酒”、“茅臺不老”、“飛天"等商標及與許可商標相同

或相似的文字.

機構方面獨?立完整情況是

公司涉及生產(chǎn)、管理和營銷的機構基本上獨立于控股股東,各部門職責明?確，分工合理，均具有獨立完整的業(yè)務和自主管理能力。?財務方面獨?立完整情況是

公司財務完全獨立。設有獨立的財務部門，建立有獨立的財務核算體系；

獨立在銀行開戶、獨立納稅，具有規(guī)范、獨立的財務會計制度和對分公司、

子公司的財務管理制度。

?貴州茅臺酒股份有限公司20０９年年度報告

１2（四）公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況內(nèi)部控制建設的總體方案根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公?司內(nèi)部控制指引》等有關法律法規(guī)要求，公司建立和完善?了內(nèi)部治理和組織機構，形成科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機?制,確保了公司發(fā)展戰(zhàn)略和各項經(jīng)營目標的實現(xiàn)。內(nèi)部控制制度建立健全的工作計劃及其

實施情況公司自上市以來,按照《公司法》、《證券法》及相關法

律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)結(jié)構等

實際情況,已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部管理和控制制度，?涵蓋公司治理結(jié)構、信息披露、生產(chǎn)、銷售、采購、質(zhì)量?管理、投資、人力資源等方面，在公司實際運用中得到了?較好的貫徹和執(zhí)行．?內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門的設置情況董事會下設審計委員會,公司設立審計部門，負責對公司?內(nèi)外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。

內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評價工作開展?情況公司堅持對內(nèi)部控制體系的有效性適用性進行日常評估，?按計劃完成公司的內(nèi)部控制評估工作.

董事會對內(nèi)部控制有關工作的安排公司董事會下設審計委員會，監(jiān)督內(nèi)部審計制度及其實

施，評價內(nèi)外部審計工作，審核公司的財務信息及其披露。?與財務核算相關的內(nèi)部控制制度的完善

情況公司有完善的財務核算制度,全面涵蓋會計核算、財務管

理、資金管理等內(nèi)容，每年對其有效性和適用性進行評估。

內(nèi)部控制存在的缺陷及整改情況從目前看，公司內(nèi)部管理制度對公司的生產(chǎn)經(jīng)營起到了管

理、控制和監(jiān)督作用,為公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運?行和風險防范提供了保證.但隨著市場環(huán)境的變化和公司

業(yè)務的發(fā)展，公司將不斷地對內(nèi)控制度進行及時的補充、?修改和完善。?

（五)高級管理人員的考評及激勵情況根據(jù)公司2008年度股東大會審議通過的《董事長２00９年度年薪方案》和公司第一屆董事會２0０9?年度第二次會議、第一屆監(jiān)事會２00９年度第二次會議審議通過的《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)２009

年度年薪方案》，同時按照貴州省國資委有關薪酬管理規(guī)定并遵照中紀委《關于國有企業(yè)領導干部廉?潔自律的規(guī)定》等有關制度，結(jié)合公司年度經(jīng)營狀況和業(yè)績考評結(jié)果來確定高管人員的報酬。

公司將按照市場化原則，在上級有關部門的指導下，不斷健全公司激勵約束機制，有效調(diào)動公司?高級管理人員的積極性和創(chuàng)造力，使其能更好地促進公司又好又快發(fā)展。

?(六）公司是否披露內(nèi)部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否?

(七）公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的要求,為了進一步完善公司治理、提升規(guī)范運作水平,加大?對年報信息披露責任人得問責力度,提高年報信息披露質(zhì)量和透明度，公司制訂了《公司年報信息披?露重大差錯責任追究制度》,對年報信息披露重大差錯的責任認定、責任追究等進行了明確規(guī)定。公?司將嚴格執(zhí)行該制度，避免年報信息披露出現(xiàn)重大差錯,確保年報信息真實、準確、完整。

報告期內(nèi)，公司未出現(xiàn)年報信息披露重大差錯情形。七、股東大會情況簡介(一）年度股東大會情況會議屆次召開日期決議刊登的信息披露報紙決議刊登的信息披露日期?公司2008年度股東大會２009年5月2２日《上海證券報》?《中國證券報》２０0９年5月2３日貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告?１3八、董事會報告?(一)管理層討論與分析?1、報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況?20０9年，是充滿挑戰(zhàn)與機遇的一年，面臨國內(nèi)外復雜嚴峻的經(jīng)營形勢，公司全體董事堅定信心,

嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律規(guī)定及《公司章程》賦予的職權，勤勉盡職，認真學習踐行

科學發(fā)展觀，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議,認真研究公司發(fā)展和管理過程中所面臨或出現(xiàn)的重大問題

并科學決策，推動公司治理和管理水平的進一步提升，促進公司各項業(yè)務的發(fā)展。在董事會的帶領下，

全公司上下團結(jié)一心,齊心協(xié)力、直面挑戰(zhàn)、精心部署、沉著應對,努力變壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機

遇，公司各項工作順利開展,實現(xiàn)了連續(xù)十一年的跨越式發(fā)展。

20０９年，公司共生產(chǎn)茅臺酒及系列產(chǎn)品2９,269.18噸，同比增16。71%；實現(xiàn)營業(yè)收入96６，9９9.91萬元，同比增長17.33%;營業(yè)利潤6０7,5５2．05萬元，同比增長１2。71％；實現(xiàn)凈利潤４31，2４４。61萬元，

同比增長13.50%.??２、公司技術創(chuàng)新及節(jié)能減排情況2009年度公司繼續(xù)加大技術創(chuàng)新力度，加強新技術、新方法、新設備的引進消化吸收和再創(chuàng)新工作，加強科技項目管理及科技信息收集匯總工作，著力提升自主創(chuàng)新能力.堅持科研與生產(chǎn)實際相結(jié)

合,堅持基礎研究與應用研究相結(jié)合，在茅臺酒風味物質(zhì)剖析、微量成分構成、無機元素分析、釀造?微生物代謝產(chǎn)物的研究、食品安全關鍵指標的控制等方面有了新的突破.2009年，公司大力推進科研?管理制度建設，加強科技項目的規(guī)范化管理，組織了“醬香型白酒茅臺酒風味物質(zhì)剖析體系”等多個

課題的評審工作，其中1個項目通過省級科技成果鑒定。根據(jù)公司發(fā)展需求，公司對食品安全相關國?內(nèi)外標準、文獻、檢驗報告及試驗報告進行了查新及收集整理,撰寫《國際食品安全標準分析匯總》

等分析報告，為公司食品安全的有效監(jiān)管奠定了良好基礎。20０９年，公司為全面實現(xiàn)廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水”清污分流”，實施了廠區(qū)污水管網(wǎng)改造工程。采用?渦輪增壓湍流技術，對現(xiàn)有鍋爐脫硫除塵技術進行了改造，進一步減少了二氧化硫和煙塵排放，節(jié)能?降耗效果明顯。公司新增綠化面積73，400多平方米,綠化覆蓋率達30％,區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善。環(huán)

保監(jiān)測表明,廠區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量處于二級標準（良好),公司各類污染物排放指標均符合國家環(huán)保標?準.

３、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案?２０09年，復雜而嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境使白酒行業(yè)間的競爭更加激烈，加之國外資本的涌入，公司盡管

擁有著許多優(yōu)勢,但這些因素還是在一定程度上給公司帶來問題與困難。主要有:白酒市場整體上供?大于求的矛盾和無序競爭仍然比較突出，限制性產(chǎn)業(yè)政策以及酒類產(chǎn)品消費結(jié)構的變化，將使得白酒總

產(chǎn)量提升有限；高端產(chǎn)品的市場競爭將更為激烈;地方保護主義依然嚴重,行業(yè)準入門檻較低、假冒?偽劣產(chǎn)品屢禁不止,都給公司產(chǎn)品造成一定的負面影響。?針對上述問題,公司采取以下解決辦法:一是繼續(xù)堅持以市場和顧客為中心,堅持以質(zhì)求存、以?人為本、繼承創(chuàng)新、深化改革、強化管理;二是更加著力整合市場資源，增強產(chǎn)品市場調(diào)控能力，加

強營銷網(wǎng)絡的建設和監(jiān)管；三是繼續(xù)堅持做好茅臺酒及系列產(chǎn)品的打假保知維權,加強與執(zhí)法部門和

各地整規(guī)辦的溝通與配合，加大打假力度。四是進一步加強營銷隊伍建設，強化＂八個營銷",提升服

務質(zhì)量，搞好市場管理。?

4、2010年工作展望和計劃（1)公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局?公司所處行業(yè)為食品飲料制造業(yè),主營業(yè)務為貴州茅臺酒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；飲料、食品、?包裝材料的生產(chǎn)與銷售;防偽技術開發(fā)；信息產(chǎn)業(yè)相關產(chǎn)品的研制、開發(fā)。

在過去的２009年，面對全球金融危機的大背景,我國白酒行業(yè)依然保持了較強勁的發(fā)展勢頭，表?現(xiàn)出較強的”抗跌性”,白酒行業(yè)發(fā)展速度高于啤酒、葡萄酒等酒行業(yè)。從長期來看，白酒行業(yè)仍將保

持增長態(tài)勢，盈利能力也將保持較好水平。盡管如此，在當前環(huán)境下,國內(nèi)白酒行業(yè)依然面臨著以下?市場競爭格局：行業(yè)仍以分散經(jīng)營為主,但高檔白酒市場集中度大幅提高，隨著消費者消費理念的成?熟,保健意識的增強和消費多元化，高檔、優(yōu)質(zhì)白酒將是未來發(fā)展趨勢。白酒消費將更趨向于品牌消?費，高品質(zhì)白酒的需求雖有一定空間,但競爭將更加激烈;同時因白酒仍是一個較高利潤、進入門檻?又相對較低的行業(yè)，業(yè)外和國外資本的不斷涌入，必將加速白酒業(yè)資本和資源整合的步伐，加劇行業(yè)貴州茅臺酒股份有限公司20０９年年度報告?1４競爭.(２）公司未來發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃２0１0年，公司將面臨著以下挑戰(zhàn)：一是白酒企業(yè)間的競爭將更趨激烈,消費者消費習慣多元化、消費方式和需求結(jié)構多樣化，大量的國外酒品進口呈井噴式增長態(tài)勢并加速＂本土化”進程等，都給傳?統(tǒng)白酒企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。二是包括糧食等在內(nèi)的原輔材料等生產(chǎn)成本變動的重大因素或不可控因?素增多，將可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定影響。三是地方保護主義更加嚴重,企業(yè)拓展市場更加困難。

盡管面臨嚴峻形勢，但公司擁有著”著名的品牌、卓越的品質(zhì)、悠久的歷史、獨有的環(huán)境、獨特的?工藝"所構成的自主知識產(chǎn)權的核心競爭力，憑借多年市場競爭中所樹立了良好品牌形象和消費基礎，

在當前復雜多變的經(jīng)濟形勢和越來越集中的中高端白酒市場競爭中，對于茅臺而言，機遇與挑戰(zhàn)并存。我們有著以下有利條件和發(fā)展機遇：一是全球經(jīng)濟已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國家繼續(xù)實施積極的財

政政策和適度寬松的貨幣政策，繼續(xù)充實完善保增長、擴內(nèi)需的一攬子政策措施,＂轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構、

促消費＂的宏觀經(jīng)濟政策為公司繼續(xù)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了政策支撐。二是從行業(yè)發(fā)展趨勢看,白酒產(chǎn)

業(yè)景氣度依舊較高,盈利能力也將保持較好水平，隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，行業(yè)發(fā)展資源不斷向名牌?優(yōu)勢企業(yè)集中，健康的行業(yè)格局有利于公司長遠健康的發(fā)展。三是省委、省政府對茅臺的發(fā)展十分關?心，各級地方政府重視對茅臺發(fā)展的支持。四是公司積累了在復雜環(huán)境中保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的經(jīng)?驗，對科學發(fā)展的認識更加統(tǒng)一、行動更加自覺，特別是經(jīng)過連續(xù)多年的跨越式發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、資

源掌控力、市場話語權和抗風險能力顯著增強，為未來的發(fā)展提供了廣闊的平臺和巨大的機遇。公司2010年及未來發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃:2０1０年,公司將以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，進一步解放思想,

更新觀念，以體制、機制改革為著力點,通過深化企業(yè)內(nèi)部改革,從根本上排除不適應、不符合科學?發(fā)展的各種因素及障礙，推動企業(yè)又好又快發(fā)展.公司一方面將繼續(xù)堅持做好茅臺酒及系列產(chǎn)品的生?產(chǎn)和經(jīng)營，通過卓有成效的管理和營銷工作，不斷提高公司核心競爭力，增強公司整體實力。另一方

面，公司將堅持把科學發(fā)展作為興企強企第一要務，保證茅臺未來的發(fā)展空間,做好＂十二五"萬噸茅?臺酒規(guī)劃發(fā)展的征地工作以及技改項目、”十一五＂循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)建設等項目的實施，抓好公司原

材料基地建設、管理和資源儲備、廠區(qū)環(huán)境整治和保護等各項工作,增強企業(yè)抗風險能力和核心競爭

力。（3)新年度經(jīng)營計劃

針對今后一段時期國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化、發(fā)展趨勢和市場狀況，２０10年,公司一是繼續(xù)搞好公?司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作,計劃確保銷售收入等主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)8%力爭13%以上的增長。二是加快項

目建設步伐，努力完成“十一五”萬噸茅臺酒工程五期新增2000噸茅臺酒技改工程項目的建設,為公

司未來的發(fā)展奠定良好的基礎。三是認真踐行"八個營銷＂理念，做好市場拓展和營銷網(wǎng)絡的管理，提

升服務質(zhì)量和顧客滿意度，鞏固和增大茅臺酒及系列產(chǎn)品的消費群體；四是進一步深化和精細化企業(yè)

內(nèi)部管理，提升公司核心競爭力和抗風險能力。(４）公司未來發(fā)展資金需求、使用計劃及資金來源情況?根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和省政府的有關要求,2010年，隨著＂十二五＂萬噸茅臺酒規(guī)劃發(fā)展的征地

工作和一期技改項目、茅臺酒循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)生態(tài)示范園區(qū)項目的開展，以及原材料基地建設和管理、?資源儲備和公司生態(tài)環(huán)境的整治和進一步保護,公司對資金的需求將會有較大的增加,預計約為1５?億元。?為實現(xiàn)上述目標，公司一方面將進一步搞好茅臺酒及其系列產(chǎn)品的銷售，努力增加主營業(yè)務收入；?另一方面，將可能采用自籌或其它方式來解決所需資金。（５）對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風險因素及應對措施?盡管當前的經(jīng)濟形勢和目前的行業(yè)競爭格局對公司而言有利因素更多，但對于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和?經(jīng)營目標實現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風險因素依然存在,風險因素主要包括：導致市場變化和行業(yè)競爭加劇

的不確定因素較多而可能使市場形勢更加嚴峻；公司當前的人才的激勵和約束機制尚不完善,也將在

一定程度上影響核心技術團隊的積極性和創(chuàng)造性。長期來看，上述因素將可能會在一定程度上影響企?業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

為此，公司一是堅持搞好公司各項生產(chǎn)經(jīng)營，促進企業(yè)又好又快發(fā)展；二是深化體制機制改革，?不斷激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力;三是進一步提升企業(yè)精細化管理,努力提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量，引領企業(yè)追求貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告?15卓越；四是繼續(xù)踐行＂八個營銷＂理念，加快市場拓展步伐，提升系列酒的競爭力和市場占有率，夯實?市場基礎，提高產(chǎn)品的綜合競爭能力;五是進一步推進人才強企計劃，建立健全人才引進、培養(yǎng)、管?理、使用的長效機制,探索人才激勵與約束制度的建立,針對性的儲備、培養(yǎng)、選拔和任用人才，充?分發(fā)揮人才的積極性、主動性和創(chuàng)造性。六是鍥而不舍推動科技興企、環(huán)境護企的規(guī)劃，加大科技創(chuàng)

新力度,做好節(jié)能減排和廠區(qū)環(huán)境的整治與保護，促進企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展.

公司是否披露過盈利預測或經(jīng)營計劃:否

5、公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況

（1）主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位:元幣種：人民幣?分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)

利潤率（％）營業(yè)收入比?上年增減(％)營業(yè)成本比

上年增減(％）營業(yè)利潤率比上年增減（％）分行業(yè)酒類9,6６9，670,0０9.95０，５65，1９4.1２80。４4１7。３3１８.減少1．59個百分點?分產(chǎn)品?高度茅臺酒７，902,8４6，315.588,１56,761．９583．81１8。0７１3.減少1.０4個百分點

低度茅臺酒1,01３，358,9５3。9０,690，626.２８81.10—５。６7—11.9減少0。50個百分點?其他系列酒753，464,74０.1271,71７，805。894４.8758．865２。增加１．０７個百分點(２）主營業(yè)務分地區(qū)情況單位:元幣種：人民幣?地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）?國內(nèi)9，３77，0７3，0９9．61１７。９7?國外292,596,909.98—０．08（３）前5名經(jīng)銷商、供應商情況?單位：人民幣元前五名供應商采購金額合計625，976，２5０．09占采購總額比重4９．4０%

前五名經(jīng)銷商銷售金額合計５０１，６64,86８．71占銷售總額比重5．18％６、對公司未來發(fā)展的展望（1)公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否（二)公司投資情況一）募集資金使用情況本公司７150萬股A股股票(其中國有股存量發(fā)行65０萬股）發(fā)行共募集資金199,814．45萬元（已?扣除發(fā)行費用）.資金到位后,公司按照《招股說明書》承諾的投資項目逐項予以實施,并延期使用至?本報告期。截至２009年12月31日，公司募集資金項目已全部完成。1）募集資金承諾投資項目情況單位:人民幣萬元序號項目名稱計劃投資總額是否變更項目截止報告期是否?符合承諾進度１企業(yè)營銷網(wǎng)絡建設12，421。是完成貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告?１62收購習酒醬香資產(chǎn)及配套技改工程２5,796．否完成?3收購集團公司老酒18，419。30否完成

4投資上海復旦天臣新技術有限公司４，５00．0０是否

5茅臺無錫生物技術開發(fā)公司２，0３1.00是否

610０0噸茅臺酒技改工程２7，268。否完成

７老區(qū)茅臺酒擴建工程9,98６．00否完成?870０噸茅臺酒擴建工程9，43０。00否完成

9中低度茅臺酒改擴建工程13，776.00否完成

102200噸制曲擴改建工程７,741．０0否完成?11第一包裝生產(chǎn)線技改工程3，８81。00是是?12第二包裝生產(chǎn)線技改工程３，578.00是是?13技術中心技改工程２，8２5．０0否是?14酒體設計及檢測中心工程4,５35。00是否

15企業(yè)信息資源管理系統(tǒng)2,835.00否是?16醬香型白酒酒糟綜合利用項目3，６6０.00是完成?１７1000噸茅臺不老酒技改工程3,7６3．00是否?1８15～８０年茅臺酒儲存技改工程5,4４2．00是完成?１9彩印包裝生產(chǎn)線工程3,4６8．00是否

20瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程３，3４６。0０是否

21上下酒庫擴改建工程5,37４．００是完成

22年份成品酒儲存工程５，8２８．0０是完成?23原料倉庫技改工程２,912。00是否

24供熱系統(tǒng)技改2，527。0０是完成?25供水系統(tǒng)技改2，9８6．00是是

2６輸配電系統(tǒng)技改工程2，88１．0０是否

27綜合維修中心技改工程2，502．０0是完成合計193，711.30?2)募集資金項目變更情況(1)根據(jù)公司200２年第一次臨時股東大會決議，取消了酒體設計及檢測中心等四個項目,對第一、二?包裝生產(chǎn)線技改工程等八個項目的計劃投資額進行了調(diào)整(詳見2002年5月23日、20０2年６月26

日、2００2年10月29日及２002年1１月30日《上海證券報》公司相關相關決議公告）。貴州茅臺酒股份有限公司200９年年度報告?１７(２）根據(jù)公司第一屆董事會2０03年度第五次會議審議通過的《關于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項目

實施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項目的實施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒（集

團）有限責任公司部分固定資產(chǎn)并進行相關技改后投入生產(chǎn)(詳見2003年1１月2８日《上海證券報》?公司相關決議公告）.?（３）根據(jù)公司2006年度第一次臨時股東大會審議通過的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》將?原承諾投資變更為“十一五”一期萬噸茅臺酒工程。?（4)根據(jù)公司2０07年度第一次臨時股東大會審議通過的《關于變更部分募集資金投向的議案》將原“企

業(yè)營銷網(wǎng)絡建設”部分資金、“原料倉庫技改工程”變更為“十一五”三期萬噸茅臺酒工程.?(5）根據(jù)公司2007年度股東大會會議決議將原“15~80年茅臺酒儲存技改工程”、“年份成品酒儲存工程”部分資金變更為“供水系統(tǒng)技改”工程。

募集資金項目變更具體情況如下表:單位:人民幣（萬元）序號原承諾投資項目名稱原承諾計劃

投資總額變更后投資項目名稱變更后計劃

投資金額?1第一包裝生產(chǎn)線技改工程3，８8１．00

2第二包裝生產(chǎn)線技改工程3，578。００第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程19，9３0.?3醬香型白酒酒糟綜合利用項目３,６60。00醬香型白酒酒糟綜合利用項目1，6５5.８0?4上下酒庫擴改建工程5，37４.0０上下酒庫擴改建工程8,551．００

5原料倉庫技改工程2,912.00原料倉庫技改工程1,４08．00

６供熱系統(tǒng)技改2,527.00供熱系統(tǒng)技改6，７1８。００

7供水系統(tǒng)技改2，98６.00供水系統(tǒng)技改11,0２1．00

8綜合維修中心技改工程２，502．00綜合維修中心技改工程1,7４2．０0

９酒體設計及檢測中心工程4，535.０0－0．00?10彩印包裝生產(chǎn)線工程3，468。00—0。0０?11瓦楞紙箱生產(chǎn)線工程３，３46.０0－0。00?１2輸配電系統(tǒng)技改工程2，8８1。00—０．0０

13投資上海復旦天臣新技術有限公

司４，500.00?1４茅臺無錫生物技術開發(fā)公司2，031。０0?1５１000噸茅臺不老酒技改工程３,763．０0“十一五”一期萬噸茅臺酒工程10，294。00

1６企業(yè)營銷網(wǎng)絡建設５,000。０0?1７原料倉庫技改工程1,4０8．０0“十一五"三期萬噸茅臺酒工程６，４0８．００

18年份成品酒儲存工程5，828.00年份成品酒儲存工程4,728．0０?191５~80年茅臺酒儲存技改工程5，442．0015~80年茅臺酒儲存技改工程３，642.0０3）募集資金實際投資項目情況單位:人民幣(萬元）貴州茅臺酒股份有限公司200９年年度報告

18序號項目名稱計劃投資合計實際投入合計項目進度是否符合計劃?進度及預計收益?1企業(yè)營銷網(wǎng)絡建設7,421。０0７,4８9。７5完成完成

2收購習酒醬香資產(chǎn)及配套技改工程２５,796。0025,757.55完成完成

3收購集團公司老酒1８，41９．18，41９．完成完成?4100０噸茅臺酒技改工程２７，２６8。00２８,６64.3３完成完成?5老區(qū)茅臺酒擴建工程9，986.０10，0８3.22完成完成

6700噸茅臺酒擴建工程9,4３0．009，62０.56完成完成

7中低度茅臺酒改擴建工程13,７76。１3，776．00完成完成

８22０0噸制曲擴改建工程７,741。０07，７41。００完成完成

9第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程1９，930.0019，929。８4完成是?10技術中心技改工程2，82５.０01,87３.23完成是

11企業(yè)信息資源管理系統(tǒng)２,835。０02,８00．44完成是?12收購醬香型白酒酒糟綜合利用項目１，655．80１,６55。８0完成完成?1３15～8０年茅臺酒儲存技改工程3，642．0０3，5９6.90完成完成?14上下酒庫擴改建工程８,551.008，５3３．３7完成完成?15年份成品酒儲存工程４，７28。004，7０５．96完成完成?16供熱系統(tǒng)技改6，７18。０05,748．70完成完成

17供水系統(tǒng)技改11，02１.０0８，120.66完成是?1８綜合維修中心技改工程１，742。0０1,６18．2４完成完成

１9“十一五"一期萬噸茅臺酒工程10,29４.００１0，294.００完成完成?２0“十一五”三期萬噸茅臺酒工程6，408．006,408．00完成是投資合計2０0，187.1０１96,８36．８５情況說明：

項目1：企業(yè)營銷網(wǎng)絡建設?項目計劃投資7,４21萬元，截止到報告期末,完成計劃投資額的１00．93%。該項目使公司營銷渠道的

布局更加科學、合理,電子商務的應用推廣促進了營銷信息化系統(tǒng)的進一步完善，對宣傳茅臺、傳播?國酒文化，方便消費者購買及抵御渠道風險能力的增強起到了積極的作用。項目2:收購習酒醬香型資產(chǎn)及配套技改工程?項目計劃投資2５，796萬元，此項收購已完成。完成計劃投資額的100%，截止報告期末,累計共生產(chǎn)

基酒11，８５3．０8噸、制曲2９，８75．00噸。項目3:收購集團公司老酒

項目計劃投資18，419。3０萬元,截止到報告期末,完成計劃投資額的100％，并實現(xiàn)了預期收益。??項目4：１０0０噸茅臺酒技改工程

項目計劃投資為27,268萬元,截止到報告期末，完成計劃投資額的105。12％。截止報告期末,累計共

生產(chǎn)茅臺酒基酒１3，68２.70噸、制曲68，0２２。00噸.貴州茅臺酒股份有限公司2009年年度報告

1９項目5:老區(qū)茅臺酒改擴建工程

項目計劃投資為9，986萬元，截止到報告期末,完成計劃投資額的100.９７％。截止報告期末，累計共?生產(chǎn)茅臺酒基酒９,１79．０0噸.項目6:700噸茅臺酒擴建工程

項目計劃投資為9，４30萬元，截止到報告期末,完成計劃投資額的102.02％。截止報告期末，累計共

生產(chǎn)茅臺酒基酒8，７18.00噸.項目7：中低度茅臺酒改擴建工程

項目計劃投資為１3,776萬元，截止到報告期末,完成計劃投資額的１00％。截止報告期末，累計共生

產(chǎn)低度茅臺酒基酒4５,852。０0噸。項目８:2200噸制曲改擴建工程?項目計劃投資為７，741萬元,截止到報告期末,完成計劃投資額的1０0%。該項目建成投產(chǎn)后,可新增

２,200噸曲藥生產(chǎn)能力。該項目屬制酒配套項目,其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟效益之中。項目9:第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程

項目總投資為19，930萬元，報告期內(nèi)，已完成投資1９,929.84萬元,占投資總額的10０.00%。該項目能?顯著提高企業(yè)包裝能力，并通過良好的包裝形式,為企業(yè)取得良好的經(jīng)濟效益和回報。項目１0：技術中心技改工程?項目總投資２，825萬元，報告期內(nèi)，已完成投資１，873。２3萬元，占投資總額的6６.31％。該項目產(chǎn)生的

經(jīng)濟效益，主要體現(xiàn)在技術進步和技術創(chuàng)新上，一是增強企業(yè)開發(fā)適銷對路新產(chǎn)品的能力;二是通過新?技術、新工藝的開發(fā)運用，實現(xiàn)高產(chǎn)低耗,進一步提高經(jīng)濟效益。項目１１:企業(yè)信息資源管理系統(tǒng)

項目總投資2,835萬元，報告期內(nèi)，已完成投資２，80０．44萬元，占投資總額的98。7８％.該項目的建立?可以促使供應鏈、生產(chǎn)鏈、銷售鏈業(yè)務合理化,提高企業(yè)的管理水平和工作效率,加強客戶服務，掌?握市場主動權，促進企業(yè)資源合理配置，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益。項目１2：醬香型白酒酒糟綜合利用項目

項目總投資為１，６5５。８０萬元，該項目已完成。該項目是根據(jù)公司第一屆董事會200３年度第五次會議審?議通過的《關于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項目實施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜?合利用項目的實施方式調(diào)整為收購貴州仁懷懷酒(集團）有限責任公司部分固定資產(chǎn)并進行相關技改

后投入生產(chǎn)。該項目是為了更進一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構，提高公司產(chǎn)品市場占有份額，為企業(yè)增創(chuàng)利潤，

其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟效益之中。項目1３：１5--80年茅臺酒貯存技改工程?項目計劃投資為3,６42萬元,截止到報告期末，完成計劃投資額的1０0%。該項目是技改、擴建工程的

配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟效益之中。項目１4：上下酒庫改擴建工程?項目計劃投資為8,５51萬元,截止到報告期末,完成計劃投資額的９9。７9％.該項目是技改、擴建工程

的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟效益之中.項目15:年份成品酒貯存工程?項目計劃投資為4,７2８萬元，截止到報告期末,完成計劃投資額的９９。５3%。該項目是技改、擴建工程?的配套工程,其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟效益之中。項目１6：供熱系統(tǒng)技改貴州茅臺酒股份有限公司20０９年年度報告

２0項目總投資為6，718萬元，報告期內(nèi)，已完成投資５,748.70萬元,占投資總額的８5.５７％。該項目一方?面能從根本上減少公司因停熱或供熱不足而造成的損失，另一方面它為公司進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模提供?保證，綜合效益顯著.項目1７:供水系統(tǒng)技改

項目總投資為11，021萬元，報告期內(nèi)，已完成投資8，120。６６萬元,占投資總額的73.６8％。該項目的實

施對保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行和提高產(chǎn)品質(zhì)量有著十分重要的作用，整體效益可觀。項目1８：綜合維修中心技改工程?項目總投資為1,７4２萬元,報告期內(nèi),已完成投資1，６18.24萬元,占固定資產(chǎn)投資總額的92。９0％。該?項目是公司對所有設備、設施、儀器、儀表等進行維修、保養(yǎng)、大、中、小修理所必不可少的技改工?程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)總體效益之中。項目1９：“十一五"一期萬噸茅臺酒技改工程?項目募集資金部分計劃投資為10，294萬元，截止到報告期末，完成該項目募集資金投資部分的１00％。項目20:“十一五”三期萬噸茅臺酒技改工程?項目募集資部分金總投資為6，408.00萬元，報告期內(nèi),完成該項目募集資金投資部分的１00%。二）報告期內(nèi)非募集資金投資情況?１)根據(jù)公司第一屆董事會２０0２年度第七次會議決議，本公司用自有資金35，880萬元投資建設抗滑支

擋等十三個項目，報告期內(nèi)，共投入資金２８，948．87萬元,完成計劃投資的８0．6８％。

?2）根據(jù)公司第一屆董事會20０3年度第二次會議決議，公司用自有資金5,９7６萬元投資配套建設中低?度茅臺酒A、B區(qū)酒庫。截止報告期末，共投入資金５，５08．80萬元，完成計劃投資的９2．１8％。??3）根據(jù)公司第一屆董事會200４年度第一次會議決議，公司用自有資金42,４1０萬元投資建設新增100０噸茅臺酒生產(chǎn)及輔助配套設施。截止報告期末，共投入資金３８，846。３6萬元，完成計劃投資的９1。60％.

4）根據(jù)公司２004年度股東大會決議，公司用自有資金７8,５06。4７萬元投資建設新增２000噸茅臺酒生產(chǎn)?及輔助配套設施.截止報告期末,共投入資金44，５00.00萬元，完成計劃投資的56.68％。?

5)根據(jù)公司第一屆董事會２０0６年度第一次會議決議,公司用86,4４４。３5萬元（其中募集資金1０,２94萬?元、自有資金76,150.35萬元)投資建設“十一五”一期萬噸茅臺酒技改工程。截止報告期末，募集資金

投入資金10,2９4萬元、自有資金投入資金5８,7２6.7８萬元，共投入資金69,02０。７８萬元。完成計劃投資?的79。84%。

6)根據(jù)公司第一屆董事會2006年度第一次會議決議,公司用3，600．0０萬元投資建設大型勾兌酒罐技改?工程。截止報告期末，共投入資金3，800。00萬元,完成計劃投資的１05.56％。

?7)根據(jù)公司2０06年度第三次臨時股東大會決議，公司用８４，456。00