全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

全球汽車行業(yè)發(fā)展概況自二十世紀(jì)90年代以來，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的全球化、世界汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布的全球化和大規(guī)模的跨國兼并重組，從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)資源配置方式和競(jìng)爭(zhēng)模式。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化具體表現(xiàn)在零部件的全球采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的全球化布局和研發(fā)體系的專業(yè)化分工。汽車行業(yè)全球化的產(chǎn)業(yè)鏈格局催生出了新型專業(yè)化分工協(xié)作模式，整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成了基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)，整車企業(yè)的零部件全球采購和零部件生產(chǎn)的全球化模糊了汽車產(chǎn)品的國家特征，也推動(dòng)了汽車行業(yè)的快速發(fā)展。特別是2008年全球性金融危機(jī)之后，全球汽車行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2015年全球汽車行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到9，068萬輛，此后全球汽車年產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定在9，000萬輛以上。在全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，全球汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)逐步由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)國家，尤其是除日本以外的亞太地區(qū)，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。中國從2009年開始超越美國，成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)。我國汽車銷量從2005年的575．74萬輛增長(zhǎng)至2019年的2，576．90萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%；中國汽車銷量占全球汽車銷量的比例也從2005年的8．73%增長(zhǎng)至2019年的28．23%。汽車電動(dòng)化智能化發(fā)展加速，單車電子部件量?jī)r(jià)齊升隨著電動(dòng)汽車從MEV到BEV的不斷發(fā)展，以及智能化的持續(xù)滲透，電動(dòng)汽車內(nèi)的單車電子成本占整車成本百分比不斷上升。智能化方面，據(jù)蓋世汽車研究院，2021年我國L2級(jí)別ADAS新車搭載上險(xiǎn)量為395．62萬輛，同比增加77．65%，L2+級(jí)別ADAS新車搭載上險(xiǎn)量為169．45萬輛，自動(dòng)駕駛級(jí)別不斷提升。電動(dòng)化方面，據(jù)IDC，2022年全球電動(dòng)車滲透率將接近20%，出貨量達(dá)到522．5萬輛，2025年有望達(dá)到1299萬輛，2021-2025年CAGR為38%。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2000年汽車電子成本占比為18%，預(yù)計(jì)到2030年將上漲到45%，單車電子價(jià)值不斷上升。連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間用于電信號(hào)或光信號(hào)交換的電子部件，汽車是僅次于通信的連接器第二大應(yīng)用領(lǐng)域。汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模僅次于通信市場(chǎng)，是連接器的第二大下游應(yīng)用領(lǐng)域。連接器在汽車中的應(yīng)用主要包括動(dòng)力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等，連接器類型包括圓形連接器、FCP連接器、I/O連接器等。按照連接器在汽車中應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可以將汽車上的連接器分為高壓、低壓、高速連接器。三類連接器在汽車中的應(yīng)用各有側(cè)重點(diǎn)，隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化的發(fā)展，高壓、高速連接器的單車價(jià)值量顯著提升。新能源汽車向高壓平臺(tái)升級(jí)，緩解里程焦慮問題。短期來看，高壓平臺(tái)能夠解決電動(dòng)車充電慢的問題，緩解里程焦慮，長(zhǎng)期來看，高壓平臺(tái)能夠提升車的整體性能。大功率電驅(qū)效率的提升，降低了熱損耗，同時(shí)線徑變小能夠有效節(jié)約銅線成本，節(jié)省空間、實(shí)現(xiàn)輕量化的需求。以奧迪PPE800V高壓平臺(tái)為例，與e-tron400V電壓平臺(tái)相比，該平臺(tái)電機(jī)系統(tǒng)尺寸減小30%，減重20%，能耗損失降低50%，對(duì)續(xù)航里程的貢獻(xiàn)增加10%。車端升級(jí)800V平臺(tái)，需要對(duì)電氣系統(tǒng)零部件進(jìn)行重新驗(yàn)證和選型。電動(dòng)車平臺(tái)的升級(jí)對(duì)高電流、高電壓下的連接組件的耐高壓、絕緣、電磁兼容性、熱管理要求逐漸提升。新能源汽車連接器的耐熱性、耐壓性以及在載流能力、EMC等尤其重要，隨著高壓平臺(tái)的升級(jí)，傳統(tǒng)的低壓連接器將被高壓連接器所替代，連接器的單車價(jià)值量顯著提升。普通汽車低壓連接器的單車價(jià)值量約為800元左右，而高壓連接器的單車價(jià)值量將達(dá)到1500元，伴隨著價(jià)值量的顯著提升以及新能源汽車滲透率的增加，市場(chǎng)規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速滲透，打開高速連接器增量空間。2030年實(shí)現(xiàn)HA級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用。汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展將大量的使用高速連接器。以ADAS為例，攝像頭捕捉到的信息通過FAKRA高速連接器將數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄€束上，線束另一端連接HFM連接器，再由HSD連接器傳輸?shù)街鳈C(jī)，最終通過HSD連接器將數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤@示屏上。整個(gè)過程使用到的連接器包括FAKRA、HFM以及HSD。同時(shí)隨著傳感器數(shù)量的增加以及汽車電子電氣架構(gòu)的集中化，對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求則更高，傳統(tǒng)的6GHzFAKRA連接器無法滿足新需求，Mini-FAKRA由于其高傳輸速率以及體積小的優(yōu)勢(shì)，未來將逐步替代FAKRA。汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模廣闊，預(yù)計(jì)2024年可達(dá)572億元。通過對(duì)于新能源汽車滲透率以及智能駕駛滲透率的判斷。預(yù)計(jì)2022年我國汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到378億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模為670億元，2022-2024年CAGR為22．04%，而全球汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模將在2025年達(dá)到1610元。國內(nèi)廠商占有率較低，仍有較大空間。汽車連接器由于產(chǎn)品周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、驗(yàn)證周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，市場(chǎng)份額多由國外廠商占據(jù)。排名前幾位的分別為泰科、矢崎、羅森伯格等，國內(nèi)廠商市場(chǎng)占有率較低。近些年，國內(nèi)廠商在連接器領(lǐng)域的進(jìn)展迅速，產(chǎn)生了瑞可達(dá)、中航光電、電聯(lián)技術(shù)等一批優(yōu)秀企業(yè)。比如瑞克達(dá)、中航光電的高壓連接器技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到全球一線水準(zhǔn)，瑞可達(dá)已經(jīng)導(dǎo)入特斯拉、蔚來等優(yōu)秀車企供應(yīng)鏈；電聯(lián)技術(shù)高速連接器產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入吉利、長(zhǎng)城、比亞迪等車企，產(chǎn)品涵蓋FAKRA、HSD、HDCamera連接器等產(chǎn)品。國內(nèi)汽車電動(dòng)化、智能化的快速發(fā)展將帶動(dòng)國內(nèi)連接器企業(yè)的快速發(fā)展。電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)汽車線束高壓化的技術(shù)升級(jí)路徑，帶來單車價(jià)值量提升。汽車線束為汽車各個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行提供電氣連接，是車輛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。相比于傳統(tǒng)燃油車，以電池為主要能源的新能源汽車推動(dòng)了線束大線徑、高壓化的發(fā)展路徑以滿足高壓大電流傳輸?shù)男枨?，帶?dòng)單車價(jià)值量向上。新能源汽車主要減少了發(fā)動(dòng)機(jī)線束，增加了高壓線束。以德系A(chǔ)級(jí)轎車為例，純電動(dòng)汽車的高壓線束單車價(jià)值量約為1500元，而燃油車所用發(fā)動(dòng)機(jī)線束約為200元，大大提高了純電動(dòng)車的單車線束價(jià)值。根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車線束單車價(jià)值大概在2500、3500、4500元不等，而新能源汽車線束單車價(jià)值平均在5000元左右，其中高壓線束系統(tǒng)單車價(jià)值約2500元。未來自動(dòng)駕駛和娛樂等功能的豐富將是汽車線束需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，整車裝載的各類攝像頭、傳感器、顯示屏等電子器件需要大量線束傳遞電能及信號(hào)。根據(jù)安波福預(yù)估，與L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的線束長(zhǎng)度相比，未經(jīng)優(yōu)化的L3級(jí)線束長(zhǎng)度將提升一倍多。線束市場(chǎng)規(guī)模廣闊，2025年全球及中國有望分別達(dá)到2742、1083億元。預(yù)計(jì)2025年全球及我國新能源汽車滲透率將分別達(dá)到40%、25%左右，傳統(tǒng)燃油車及新能源汽車單車線束的價(jià)值量分別約為2500、5000元左右，最終測(cè)算出全球及我國汽車線束市場(chǎng)規(guī)模。2025年全球及我國汽車線束的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到2742、1083億元，2022-2025年CAGR分別為5．3%、9．8%。汽車電子化推動(dòng)硬板加速升級(jí)汽車電子化推動(dòng)硬板加速升級(jí)。PCB硬板廣泛應(yīng)用于汽車胎壓檢測(cè)系統(tǒng)、電池監(jiān)控模塊、車體充電端口、逆變器控制、車載ABS系統(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車照面系統(tǒng)等。傳統(tǒng)汽車硬板以普通多層板，雙面板居多，隨著整車電子部件搭載量的提升，以及部分部件如整車控制系統(tǒng)高度集成化等特點(diǎn)，對(duì)車用板布線密度、散熱能力、可靠性等提出更高要求，車用板向多層化、高密度化、輕薄化、高頻化（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)用）等方向升級(jí)。1）車身控制安全系統(tǒng)：高頻信號(hào)傳輸，需要采用高頻材料；2）動(dòng)力引擎控制：需要采用高電壓、大電流、厚銅加工技術(shù)；3）照明：采用LED車燈，需要采用金屬基板散熱；4）車載通訊及車內(nèi)裝飾：從多層板轉(zhuǎn)向高密度互聯(lián)板。新能源汽車軟板滲透迅速。相較于傳統(tǒng)線束而言，F(xiàn)PC具有安全、輕量、工藝靈活、自動(dòng)化生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠滿足動(dòng)力電池高能量密度和低成本的需求。FPC軟板可以看成是動(dòng)力電池BMS的神經(jīng)系統(tǒng)，與其他電子元器件主要起以下作用：監(jiān)控動(dòng)力電池電芯的電壓和溫度；連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過流保護(hù)功能；保護(hù)動(dòng)力電池電芯，異常短路自動(dòng)斷開；延長(zhǎng)動(dòng)力電池使用壽命等。從ICE（內(nèi)燃車）到MEV（輕度混合動(dòng)力汽車），再從MEV到BEV（電池電動(dòng)汽車），單輛電動(dòng)車內(nèi)部的功率器件數(shù)量不斷增加，再加上配套設(shè)備充電樁所含有的功率器件數(shù)量，單車驅(qū)動(dòng)的功率器件規(guī)模大幅增長(zhǎng)。功率半導(dǎo)體在電動(dòng)車內(nèi)具體用于車載充電系統(tǒng)OBC、電池管理BMS、水冷系統(tǒng)、高壓負(fù)載、高壓轉(zhuǎn)低壓DCDC、主驅(qū)動(dòng)等。以車載充電系統(tǒng)OBC為例，典型OBC由多個(gè)級(jí)聯(lián)級(jí)組成，即輸入整流、功率因數(shù)校正（PFC）、DC-DC轉(zhuǎn)換、隔離、輸出整流和輸出濾波，需要使用超過16個(gè)功率器件，涉及到超結(jié)MOSFET、整流器、門極驅(qū)動(dòng)器、650V高頻IGBT等11種功率器件。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體單車價(jià)值占比不斷上升。根據(jù)IHSMarikit和strategyanalytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，ICE（內(nèi)燃車）內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值17美元，占總成本的5．49%；MEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值90美元，占總成本的16．95%；PMEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值305美元，占總成本的38．85%；BEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價(jià)值350美元，占總成本的45．16%。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體價(jià)值增加了333美元，占比增加了39．67pct。充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動(dòng)車必不可少的配套設(shè)施，其內(nèi)部也含有較大數(shù)量的功率器件。以典型的直流充電樁為例，三相交流380V輸入電壓經(jīng)過兩路維也納AC/DC電路并聯(lián)后，得到800V直流母線電壓，然后經(jīng)過兩路全橋LLCDC/DC電路，輸出250V到950V（或750V）高壓給電動(dòng)汽車充電使用，整個(gè)拓?fù)潆娐穬?nèi)含有超過48個(gè)功率器件。充電基礎(chǔ)設(shè)施的充電效率越高，則對(duì)充電功率要求越高，繼而需要的功率器件也越多。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，隨著DC充電系統(tǒng)的功率的增大，充電時(shí)間不斷減小，但每個(gè)DC充電系統(tǒng)所含的功率器件價(jià)值處于上升趨勢(shì)。20kW充電系統(tǒng)所含功率器件主要為Si基，價(jià)值40美元；150kW充電系統(tǒng)所含功率器件也主要為Si基，價(jià)值300美元，價(jià)值增大了75倍；而350kW充電系統(tǒng)所含功率器件變?yōu)镾iC基，價(jià)值3500美元，價(jià)值相較于20kW充電系統(tǒng)增大了87．5倍。因此整個(gè)電動(dòng)車系統(tǒng)所需的功率器件不僅包含電動(dòng)車本身所擁有的的，也包含充電樁內(nèi)所必需的，因此電動(dòng)汽車的發(fā)展所帶動(dòng)的功率器件市場(chǎng)，超過單純依據(jù)電動(dòng)車內(nèi)功率器件價(jià)值量所算出的增量市場(chǎng)。汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動(dòng)汽車電子占整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，汽車電子在純電動(dòng)車型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展，將拉動(dòng)整車控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車電子需求高增長(zhǎng)。汽車電子發(fā)展趨勢(shì)目前我國人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家比較仍存在較大差距，我國汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍具備廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、國民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，我國居民汽車消費(fèi)意愿將繼續(xù)提升，國內(nèi)汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，近年來我國電子信息技術(shù)的不斷取得創(chuàng)新發(fā)展與突破，國家對(duì)汽車電子產(chǎn)業(yè)給予重視和支持，社會(huì)企業(yè)對(duì)汽車電子研發(fā)投入逐年增加，使我國汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為實(shí)現(xiàn)汽車電子的廣泛應(yīng)用提供了技術(shù)支撐與保障。另一方面，隨著人們對(duì)駕駛的安全性、舒適性、娛樂性、節(jié)能性需求的增加，以汽車電子為核心設(shè)備系統(tǒng)的新能源電動(dòng)汽車、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展階段，汽車電子技術(shù)作為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化的基礎(chǔ)核心，將迎來廣闊的需求空間。汽車電子供給端有保障，需求端呈增長(zhǎng)，將共同推動(dòng)我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張，未來一段時(shí)期汽車電子將保持較高的增長(zhǎng)率，汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率將不斷提高。近幾年來，汽車行業(yè)一直處于新四化變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競(jìng)爭(zhēng)者多樣化，政策法規(guī)密集出臺(tái)，新冠疫情、芯片短缺等問題對(duì)全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場(chǎng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。隨著用戶對(duì)駕乘體驗(yàn)安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強(qiáng)，同時(shí)需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實(shí)時(shí)性，為此智能汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式走向集中式。隨著智能汽車的逐步升級(jí)演變，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，行業(yè)的技術(shù)壁壘快速提升，產(chǎn)業(yè)合作也將更加緊密。近年來汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)明顯。隨著智能座艙和自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)發(fā)展，從高端到中低端、從新能源車到燃油車全面覆蓋，市場(chǎng)滲透率提升，汽車電子占整車價(jià)值比重將持續(xù)提升。此外，一方面受汽車行業(yè)波動(dòng)、匯率波動(dòng)、上游原材料價(jià)格上升和供應(yīng)短缺、新冠疫情的影響等，將推動(dòng)汽車電子的成本上漲；另一方面由于汽車步入電動(dòng)化、智能化發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)安全、節(jié)能、環(huán)保等要求不斷提高，在一定程度上汽車電子技術(shù)主導(dǎo)著汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的方向，未來機(jī)車技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)將越來越多表現(xiàn)為汽車電子技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，因而汽車電子企業(yè)近年來逐步加大了汽車電子業(yè)務(wù)的研發(fā)投入，大力推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)的迭代升級(jí)以及新產(chǎn)品的研發(fā)，從而提升汽車電子設(shè)備及系統(tǒng)的價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)力，最終也將推動(dòng)汽車電子在整車價(jià)值中的占比持續(xù)提升。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動(dòng)汽車電子行業(yè)發(fā)展近年來，以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為354．5和352萬輛，同比均增長(zhǎng)1．5倍；保有量為784萬輛，2017-2021年均增速為50