2021年銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)5920億 同比增長(zhǎng)32.1%

Word年銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)5920億同比增長(zhǎng)32.1%當(dāng)前，我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)的合作模式，無(wú)論從業(yè)務(wù)代理的推介環(huán)節(jié)還是從產(chǎn)品種類(lèi)的開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)都無(wú)法充分滿(mǎn)足客戶(hù)的現(xiàn)實(shí)需求。雙方目前僅局限在銀行充當(dāng)保險(xiǎn)公司代理中介這一層面上。即：銀行通過(guò)向保險(xiǎn)公司收取手續(xù)費(fèi)的模式介入保險(xiǎn)領(lǐng)域，保險(xiǎn)公司通過(guò)銀行代售來(lái)完成保險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。這種銀行僅擔(dān)當(dāng)代理中介的合作方式，更確切地說(shuō)是銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與真正意義上的銀行保險(xiǎn)還有一定距離，無(wú)論是業(yè)務(wù)的組織形式還是產(chǎn)品品種都處于初級(jí)階段。下面是對(duì)2021年我國(guó)銀保市場(chǎng)相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分析。

盡管中國(guó)保監(jiān)會(huì)尚未披露2021年的保費(fèi)數(shù)據(jù)，但作為眾多險(xiǎn)企主要銷(xiāo)售渠道的銀保渠道率先曬出了成績(jī)單。

1月22日，記者獲得的銀保同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，從參與此次同業(yè)交流的43家人身保險(xiǎn)公司的情況來(lái)看，2021年銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)5920億元，較2021年增長(zhǎng)32.1%。其中，中國(guó)人壽排名第一，“黑馬”險(xiǎn)企華夏人壽和安邦人壽分列二、三位。

事實(shí)上，在銀保渠道方面，背靠大樹(shù)的銀郵系險(xiǎn)企一直是同業(yè)“羨慕嫉妒恨”的對(duì)象。數(shù)據(jù)顯示，2021年參與數(shù)據(jù)交流的8家銀（郵）行系險(xiǎn)企就有6家年度保費(fèi)增幅超過(guò)行業(yè)平均水平。其中，交行旗下的交銀康聯(lián)增幅92.9%，農(nóng)行旗下的農(nóng)銀人壽51.4%排名靠前，唯一一家負(fù)增長(zhǎng)的是銀行系險(xiǎn)企老大中郵人壽。

11險(xiǎn)企增長(zhǎng)幅度超100%

上述銀保同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2021年銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)排名前五的公司分別是：中國(guó)人壽（780億元）、華夏人壽（655億元）、安邦人壽（610億元），人保壽險(xiǎn)（482億元）、富德生命人壽（479億元）。

在銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)方面，2021年與2021年比增長(zhǎng)很快，有11家險(xiǎn)企增幅超過(guò)100%，如華夏人壽較2021年增長(zhǎng)103%，前海人壽的銀保市場(chǎng)新單保費(fèi)達(dá)308億元，較2021年增長(zhǎng)147%。更多相關(guān)信息可查閱行業(yè)調(diào)研發(fā)布的2021-2021年銀行保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告。

某險(xiǎn)企高先生告訴記者，銀保方面不少保險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)迅速與其在銀保渠道大量銷(xiāo)售所謂的高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品有關(guān)，由于信息不對(duì)稱(chēng)以及客戶(hù)群不同等多種因素的影響，雖然現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)渠道一年期的保險(xiǎn)產(chǎn)品收益達(dá)到了6%，但銀保產(chǎn)品5%的收益算不錯(cuò)，所以高現(xiàn)價(jià)的保險(xiǎn)產(chǎn)品在銀行渠道還是有市場(chǎng)。

在銀保市場(chǎng)期繳規(guī)模保費(fèi)方面，這43家保險(xiǎn)公司中2021年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入321.85億元，同比下滑11.9%，不少保險(xiǎn)公司2021年與2021年比起來(lái)下滑嚴(yán)重。比如中國(guó)人壽同比下滑了83.6%，新華保險(xiǎn)同比下滑10%，泰康人壽同比下滑19.3%等。在這43家人身保險(xiǎn)公司中，2021年銀保期繳規(guī)模保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的保險(xiǎn)公司達(dá)到了25家，占比超過(guò)一半。

談到銀保期繳業(yè)務(wù)，某險(xiǎn)企楊先生坦言，銀保渠道現(xiàn)在期繳賣(mài)不動(dòng)。高先生也表示，銀保渠道期繳難做。

2021年10月份，畢馬威發(fā)布的調(diào)研結(jié)果顯示，銀保新規(guī)實(shí)施以來(lái)對(duì)不同類(lèi)型的壽險(xiǎn)公司影響程度有很大區(qū)別。銀保新規(guī)對(duì)有銀行股東背景的銀郵系保險(xiǎn)公司較為有利。傳統(tǒng)大型保險(xiǎn)公司和以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向的外資公司受銀保新規(guī)的影響比較有限。高度依賴(lài)于銀保渠道的中小型保險(xiǎn)公司不論是從銀保保費(fèi)規(guī)模，還是銀行網(wǎng)點(diǎn)資源等方面，受銀保新規(guī)的影響較大，需要付出更高的成本以獲取和維持市場(chǎng)份額。

中郵人壽首現(xiàn)年度負(fù)增長(zhǎng)

長(zhǎng)期以來(lái)，由于背靠大樹(shù)，銀郵系險(xiǎn)企一直是同業(yè)羨慕的對(duì)象。2021年，銀郵系的保險(xiǎn)公司整體依然取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

在銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)方面，銀行系的保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)依然表現(xiàn)好，比如工銀安盛2021年銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)為128.6億元，同比增長(zhǎng)43.3%；光大永明人壽達(dá)63.7億，同比增長(zhǎng)40%；建信人壽為126.9億元，同比增長(zhǎng)39.7%；農(nóng)銀人壽同比增長(zhǎng)51.4%，招商信諾人壽同比增長(zhǎng)32.4%。唯一出現(xiàn)下滑的是銀郵系老大中郵人壽，其2021年銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)為203億元，同比下滑11.7%，這是中郵人壽成立6年以來(lái)首次出現(xiàn)年度負(fù)增長(zhǎng)。

公開(kāi)資料顯示，中郵人壽于2021年9月正式掛牌開(kāi)業(yè)。2021年是中郵人壽開(kāi)業(yè)后第一個(gè)完整的經(jīng)營(yíng)年度，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入20.29億元，其后保費(fèi)連年大幅增長(zhǎng)，2021~2021年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)分別為80.23億元、145.46億元、230.37億元，同比分別增長(zhǎng)295%、81%、58%。

不過(guò)，這一高速增長(zhǎng)在2021年戛然而止。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月中郵人壽實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為213億元，2021年同期這一數(shù)字為224億元，同比下滑4.91%。

中郵人壽一位內(nèi)部人士向記者透露，規(guī)模保費(fèi)確實(shí)是負(fù)增長(zhǎng)，但這主要是中郵人壽開(kāi)始業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，